유형별 미국 의료 기기 시장 규모, 점유율 및 산업 분석(정형외과 기기, 심혈관 기기, 진단 영상 기기, 체외 진단 기기, 최소 침습 수술 기기, 상처 관리 기기, 당뇨병 관리 기기, 안과 기기, 신장학 기기, 치과) 장치, 일반 수술 장치, 약물 전달 장치, 호흡기 장치 및 기타), 최종 사용자별(병원 및 외래 수술 센터(ASC), 진료소 및 기타) 및 국가 예측, 2024~2032년

2023년 미국 의료기기 시장 규모는 1,802억 2천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 1,886억 8천만 달러에서 2032년까지 3,149억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

미국에서는 지난 몇 년간 노인 인구가 크게 증가했습니다. 2021년 7월 워싱턴 대학교에서 발표한 인구통계학적 연구 예측에 따르면 21세기부터 미국에서 태어난 두 번째 사람은 모두 최대 100세까지 살 수 있을 것으로 예상됩니다. 노인 인구의 증가로 인해 백내장, 만성 폐쇄성 폐질환, 고혈압, 골관절염, 당뇨병, 우울증, 치매 등 연령 관련 질환의 유병률이 증가하고 있습니다.

• 미국 보건복지부(HHS)에 따르면 2020년 미국에서 약 1,480만 명의 성인이 COPD 진단을 받았습니다.

유병률이 증가하고 생명style 및 만성 질환의 비용 부담이 증가함에 따라 의료 서비스 제공자, 의료 기관 및 정부는 환자의 시의적절하고 정기적인 치료에 점점 더 중점을 두게 되었습니다. 따라서 인식 프로그램과 캠페인을 통해 여러 국가 및 지역 의료 기관에서는 일반 질병의 진단 및 치료를 적극적으로 홍보해 왔습니다.

이러한 요인으로 인해 진단 및 치료를 위한 다양한 제품과 서비스에 대한 노인 인구의 인식이 높아졌으며, 이로 인해 치료를 받는 환자 수가 많아졌습니다. 또한 높은 치료율로 인해 진료소, 병원 및 기타 의료 환경에서 제품 수요가 증가하고 있습니다.

또한 고급 장치에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 시장 참여자들은 AI(인공 지능), 3D 이미징, 웨어러블 심박수 추적기 등 따라서 이러한 고급 장치에 대한 승인이 증가하고 전 세계적으로 존재감이 높아지면서 시장 성장이 더욱 촉진되었습니다.

코로나19 팬데믹은 공급망 중단과 선택적 시술을 위한 환자 방문 횟수 감소로 인해 미국 의료기기 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 국내 여러 기기에 대한 수요가 감소했습니다.

미국 의료기기 시장 동향

미국 소비자 사이에서 웨어러블 의료 기기에 대한 선호도 증가

미국 성인들 사이에서 피트니스에 대한 중요성이 커지고 지역 및 국가 의료 기관의 환자 진단 및 실시간 모니터링에 대한 관심이 높아지면서 웨어러블 기기에 대한 수요가 높아지는 데 중요한 역할을 했습니다. 마찬가지로, 사이클링, 달리기, 기타 스포츠 등 여가 및 경쟁 스포츠 활동에 참여하는 성인과 어린이의 수가 증가함에 따라 활동 추적기에 대한 수요가 급증했습니다.

• 미국 심장 협회에서 발표한 2023년 연구에 따르면 미국 성인의 약 29%가 미국에서 웨어러블 기기를 사용했습니다. 또한 50~64세의 심혈관 질환 환자 중 17%가 웨어러블 기기를 사용했다고 보고했으며, 심혈관 질환 진단을 받은 18~49세 연령대의 33%가 웨어러블 의료 기기.

이러한 장치에 대한 인구의 수요가 증가함에 따라 시장 참여자들은 새로운 기술이 적용된 고급 제품을 개발하고 인구 사이에서 이러한 장치의 보급률을 높이기 위해 다른 플레이어와 협력하는 데 점점 더 집중하고 있습니다. 2022년 8월, Medtronic은 집에서 지속적인 원격 환자 모니터링을 위한 다중 매개변수 웨어러블의 미국 유통을 위해 BioIntelliSense와 파트너십을 맺었습니다.  

이러한 요인은 신규 진입자, 국내 플레이어, 기존 글로벌 시장 플레이어가 이 부문에 집중하고 계속 증가하는 수요를 충족할 수 있는 새로운 장치를 도입할 수 있는 엄청난 기회를 제공합니다. 따라서 해당 국가의 인구 규모와 잠재 소비자 시장은 진입자가 경쟁력 있는 가격으로 웨어러블 기기를 제공하는 데 도움이 됩니다.

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미국 의료기기 시장 성장 요인

견고한 파이프라인과 업계 주체의 R&D 투자 증가로 제품 수요 촉진

업계의 주요 업체들은 첨단 장치의 연구 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 개발 최종 단계에 잠재적인 장치가 존재하면 이러한 장치에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.

• 2023년 3월, Medtronic은 NVIDIA Corporation과 협력하여 의료용 AI 플랫폼을 구축했습니다. 장치. 양사는 코스모제약(Cosmo Pharmaceuticals)이 개발 및 제조한 메드트로닉의 GI Genius 지능형 내시경 모듈에 NVIDIA 헬스케어 및 엣지 AI 기술을 통합할 예정입니다. GI Genius는 의사가 대장암으로 이어질 수 있는 폴립을 발견하는 데 도움이 되는 최초의 FDA 승인 AI 지원 대장내시경 도구입니다.

R&D에 중점을 둔 의료기기 제조업체는 신기술로 강화된 스마트 의료기기를 출시하기 위해 전략을 바꾸고 있습니다. 따라서 이러한 장치의 제조를 가속화하기 위한 R&D 및 획기적인 기술에 대한 투자 증가가 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

• 2024년 4월 Boston Scientific Corporation은 발작성 및 지속성 심방 세동 환자 치료를 위한 FARAWAVE Nav PFA(펄스 필드 절제) 카테터를 시각화하고 추적하는 데 사용되는 FARAVIEW 소프트웨어 모듈에 대한 NAVIGATE-PF 연구를 시작했습니다. (AF).

따라서 이러한 강력한 첨단 장치 파이프라인과 의료 기기 제조업체의 높은 투자는 이러한 장치의 채택을 촉진하고 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

제약 요소

중소 규모 시설의 채택을 제한하는 높은 장치 비용

의료 기기는 지난 10년 동안 신기술 구현과 설계 수정, 나노기술 의료 기기 및 기타 매개변수. 그러나 이러한 장치의 전체 소유 비용은 비교적 높으며, 여기에는 상대적으로 높은 구입 비용과 후속 유지 관리 비용이 포함됩니다. 일부 첨단 의료 기기는 정기적인 교체가 필요한 배터리, 칩, 센서, 기타 액세서리 등 다양한 구성요소와 연결되어 있습니다.

• 예를 들어, 미국에서 인슐린 펌프의 가격은 기기당 약 USD 4,500~USD 6,500입니다. 또한 배터리, 주사기 등을 포함하는 이 장치의 액세서리에 대한 연간 총 비용은 약 USD 1,500입니다. 이 요인은 환자에게 상대적으로 더 높은 가격을 초래합니다.

마찬가지로 의료 기기 활용도와 가격은 진료소, 외래 수술 센터(ASC), 영상 센터 등 중소 규모 시설에서 병원 치료의 중요한 비용 동인으로 언급됩니다. 새로운 장비 구매와 고가치 의료 제공을 지원하는 최신 혁신으로 인해 장치 비용이 크게 증가합니다. 따라서 독립 병원에 비해 이러한 시설의 의료 기기 비용 상승은 미국 의료 기기 시장 성장을 더욱 억제합니다.

• 예를 들어 Definitive Healthcare가 발표한 데이터에 따르면 2020년 IDN(Integrated Delivery Network) 운영 병원은 의료(의료 및 이식형 의료 기기 포함) 및 수술 공급 비용에서 평균 1,620만 달러를 보고했습니다. 독립 병원의 경우 550만 달러. 또한, 2016년부터 2020년까지 의료 및 수술 용품 비용은 IDN 운영 병원의 경우 연간 약 5.0% 증가한 반면, 독립 병원의 경우 5.7% 증가했습니다.

따라서 높은 의료 기기 비용과 시장 참여자의 제품 리콜 증가로 인해 이러한 기기의 채택이 제한되고 이러한 기기에 대한 수요가 더욱 저해될 것입니다.

미국 의료기기 시장 세분화 분석

type 분석 결과

체외 진단(IVD) 부문 성장을 촉진하기 위한 실시간 진단에 대한 수요 증가< /피>

type를 기준으로 시장은 정형외과용 기기, 심혈관 기기, 진단 영상 기기, 체외 진단 장치, 최소 침습 수술 장치, 상처 치료 장치, 당뇨병 치료 장치, 안과 장치, 신장학 장치, 치과 장치, 일반 수술 장치, 약물 전달 장치, 호흡기 장비 등이 있습니다.

정형외과 기기 부문이 2023년 시장을 지배했습니다. 인구 중 근골격계 질환의 유병률 증가, 정형외과 시술 횟수 증가, 기술적으로 진보된 의료 기기 출시에 대한 기업의 관심 증가가 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다.

• 2023년 5월, Stryker는 Ortho Q Guidance 시스템을 출시하여 무균 현장에서 외과의사가 쉽게 제어할 수 있는 고관절 및 무릎 시술에 대한 고급 수술 계획 및 안내를 가능하게 했습니다.

치과용 기기 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 구강 건강을 위한 치과 치료에 대한 인식이 높아지면서 인구 중 치과 질환 유병률이 증가하는 것은 이 부문의 성장을 뒷받침하는 주요 요인 중 일부입니다.

체외진단기기 부문은 당뇨병, 암 등 만성질환 진단을 위한 실시간 진단검사의 확산으로 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상된다. 마찬가지로, 질병 특이적 표지자 및 테스트와 같은 새로운 IVD 제품을 출시하기 위한 업계 플레이어의 R&D 투자 증가는 부문 성장을 더욱 촉진합니다.

• 2021년 10월 PEW Charitable Trusts에서 발행한 기사에 따르면 FDA 검토 및 실험실 개발 테스트(LDT)를 포함하여 약 33억 건의 IVD 테스트가 미국에서 매년 수행됩니다.

또한 심장혈관 기기 부문은 매출 증가로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 정형외과 및 심장 관련 질환을 앓고 있는 환자 풀.

• 질병통제예방센터(CDC)에서 발표한 기사에 따르면 약 5,440만 명의 미국 성인이 어떤 형태로든 관절염을 앓고 있습니다. 이 유병률은 2040년까지 7,800만 명에 이를 것으로 예상됩니다.

최소 침습 수술 기기 및 일반 수술 기기 부문은 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 다양한 조건에 대한 국내 수술 절차의 증가는 국내에서 이러한 부문의 성장을 증대시키는 주요 요인입니다. 인구 사이에서 최소 침습 시술에 대한 선호도가 변화하는 것은 시술 수의 증가를 뒷받침하는 중요한 요소입니다. 

• 미국안면성형재건외과학회(AAFPRS)가 발표한 2023년 통계에 따르면, 2023년 미국에서 시행된 전체 시술 건수의 약 83%가 최소 침습 수술이었습니다.

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최종 사용자 분석 기준

병원 및 외래 수술 센터(ASC) 부문의 성장을 주도하는 입원 수 증가

최종 사용자를 기준으로 시장은 병원, 외래 수술 센터(ASC), 진료소 등으로 세분화됩니다.

병원 및 외래 수술 센터(ASC) 부문은 2023년에 가장 높은 미국 의료 기기 시장 점유율을 기록했습니다. 만성 및 생명을 위협하는 질병을 앓고 있는 환자 인구의 증가로 인해 미국에서 입원율이 높아지는 것이 주로 의료 기기 시장 성장의 원인입니다. 이러한 환경에서 의료 기기의 수요와 채택. 또한 국내 병원 수가 증가하는 것도 이 부문의 성장을 촉진하는 또 다른 주요 요인입니다.

• 미국심장협회가 발표한 2023년 통계에 따르면, 미국 내 병원 수는 2022년 6,093개에서 2023년 6,120개로 증가했다. 또한, 2022년 미국 내 병원 입원 건수는 약 3,350만 명으로, 2023년에는 3,370만 명으로 증가했습니다.

기타 부문은 분석 기간 동안 상당한 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 미국 내 요양원, 장기 요양 센터 등 다양한 질병에 대한 치료를 제공하는 의료 시설의 수가 증가함에 따라 이러한 장치의 수요와 채택이 증가하고 결과적으로 이러한 부문의 성장을 촉진할 것입니다. 투사 기간 동안

주요 산업 플레이어

주요 업체의 인수 및 합병 시장 발전 추진

의료기기 시장은 세분화되어 있으며 다양한 제품 포트폴리오를 갖춘 수많은 업체가 시장에서 활동하고 있습니다. Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., Stryker 및 BD는 증가하는 제품 수요에 부응하는 다양한 제품 포트폴리오를 운영하는 시장의 주요 기업입니다.

시장의 선두주자들은 만성질환으로 고통받는 환자들을 위한 새로운 기기를 개발하기 위해 합작투자, 스타트업 등의 전략을 채택하고 있습니다. 제품 포트폴리오와 지리적 범위를 강화하기 위해 다른 회사를 인수하려는 주요 기업의 관심이 높아지는 것은 이들 기업의 점유율 증가에 기여하는 또 다른 중요한 요인입니다.

• 2024년 4월 Johnson & Johnson Services, Inc.는 심혈관 의료 기기 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 Shockwave Medical을 인수하는 최종 계약을 체결했습니다.

다른 주요 시장 참가자로는 Boston Scientific Corporation, Siemens Healthineers, Roche, GE Healthcare, Danaher, Cardinal Health 및 3M이 있습니다. 만성 질환의 확산, 광범위한 기기 승인 및 고급 기기에 대한 유리한 상환 시나리오의 급격한 증가로 인해 2029년까지 시장에서 신흥 플레이어의 수가 증가할 것으로 예상됩니다.

미국 최고의 의료 기기 회사 목록/최고 의료 기기 회사 목록:

• Medtronic(아일랜드)< /li>
  
• Abbott(미국)


• Johnson & Johnson Services, Inc.(미국)


• Stryker(미국)


• BD(Becton, Dickinson, and Company)(미국)


• Boston Scientific Corporation(미국)


• Siemens Healthineers AG(독일)


• F. Hoffmann-La Roche AG(스위스)


• Danaher(미국)

주요 산업 발전:

• 2024년 6월 – Stryker는 고급 기술을 제공하고 직관적이고 현대적인 플랫폼을 기반으로 구축되어 환자 치료를 향상시키는 데 도움이 되는 임상적으로 진보된 모니터/제세동기인 LIFEPAK 35를 출시했습니다.


• 2024년 4월 – Abbott는 삼첨판 역류 치료를 위한 TriClip G4 경피적 카테터 TEER(가장자리 간 복구) 시스템에 대해 미국 FDA 승인을 받았습니다.


• 2024년 3월 – BD는 의료 서비스 제공자의 증가하는 수요에 부응하기 위해 주사기와 바늘의 국내 생산량을 늘렸습니다.


• 2022년 9월 - Abbott는 심혈관 포트폴리오 부문을 확대하기 위해 혈전을 제거하도록 설계된 최소 침습 기계적 흡인 혈전 제거 시스템을 갖춘 의료 기기 회사인 Walk Vascular, LLC를 인수했습니다.


• 2022년 1월 - Medtronic은 심혈관 포트폴리오 확장을 위해 보스턴에 본사를 둔 의료 기술 회사인 Affera, Inc.를 인수했다고 발표했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 자세한 시장 분석을 제공하고 제조업체, 제품, 최종 사용자 등 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향, 합병, 파트너십, 인수와 같은 주요 산업 발전, 코로나19가 시장에 미치는 영향에 대한 통찰력을 제공합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 다양한 부문에 대한 지역 분석을 통해 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화