미국 석유 및 가스 EPC 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 계약 유형별(제조 및 장비, 건설 및 설치, 관리 서비스 등), 최종 사용자별(업스트림, 미드스트림 및 다운스트림), 애플리케이션별(국내 및 해양) 및 국가 예측(2024~2032년)

미국 석유 및 가스 EPC 시장 규모는 2023년에 135억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년에 142억 3천만 달러, 2032년에는 224억 2천만 달러에 달할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 CAGR 5.84%를 ​​나타냅니다. .

석유 및 가스 EPC(Engineering, Procurement, Construction)는 단일 계약자가 석유 및 가스 회사의 인프라 프로젝트 설계, 자재 조달, 건설의 전체 프로세스를 관리하는 계약 기반 프로젝트 납품 모델입니다. 이 모델은 단일 연락 창구를 제공하고 프로젝트 실행을 간소화함으로써 고객의 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. EPC(엔지니어링, 조달 및 건설) 회사는 석유 추출, 운송, 저장 및 천연가스는 석유 및 가스 산업의 인프라 개발에 매우 ​​중요합니다.

정부 이니셔티브와 규제 변화는 전 세계 석유 및 가스 EPC 환경에 큰 영향을 미칩니다. 에너지 독립, 환경 보호, 인프라 개발을 촉진하는 정책은 프로젝트 계획 및 실행에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 미국 정부가 국내 에너지 생산과 인프라 업그레이드를 강조하면서 새로운 프로젝트와 기존 시설 개조에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

코로나19 팬데믹이 닥쳤을 때 미국의 봉쇄 조치로 인해 산업 및 상업 부문의 석유 및 가스 수요가 크게 감소했습니다. 코로나19는 주로 수요 감소, 재정적 압박, 에너지 공급망 붕괴 등을 통해 업계에 영향을 미쳤습니다. 전염병으로 인해 실업률이 증가했습니다. left 많은 사람들이 공과금을 지불할 수 없습니다. 최종 소비자(개인 가구, 상업 및 산업)의 지불 지연 및 연체는 에너지 공급망에 해로운 영향을 미쳤습니다. 제조 및 공급망 속도가 급격히 느려졌습니다.

미국 석유 및 가스 EPC 시장 동향

규제 정책 및 환경 고려 사항이 시장 발전에 유리함

환경 영향 감소의 중요성으로 인해 EPC 서비스 범위가 확대되었습니다. 이제 기업들은 규제 표준을 충족하고 전반적인 지속 가능성 목표에 기여하는 프로젝트를 제공할 수 있는 EPC 공급업체를 찾고 있습니다. 여기에는 배출 제어 및 에너지 효율성 요구를 위한 첨단 기술을 활용하는 시설의 설계 및 건설이 포함됩니다.

게다가 규제 압력으로 인해 석유 및 가스 산업의 운영 전략에 변화가 촉발되고 있습니다. 기업들은 프로젝트 개발 초기 단계부터 EPC 회사와의 긴밀한 협력을 포함하는 환경 관리에 대한 보다 완전한 접근 방식을 채택하고 있습니다. 이러한 협력을 통해 처음부터 규정 준수 및 지속 가능성을 염두에 두고 프로젝트를 설계함으로써 규정 위반 및 관련 처벌의 위험을 줄일 수 있습니다.

예를 들어, 미국 석유 및 가스 EPC 시장의 규제 중심 개발은 텍사스의 Petra Nova 프로젝트입니다. NRG Energy와 JX Nippon Oil & Gas Exploration의 협력으로 이루어진 이 프로젝트는 엄격한 환경 규제와 지속 가능성을 향한 노력이 EPC 부문의 혁신과 발전을 얼마나 주도하고 있는지를 보여줍니다.

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미국 석유 및 가스 EPC 시장 성장 요인

천연가스 인프라 개발 증가로 미국 내 석유 및 가스 EPC 시장 성장 촉진< /p>

천연가스 인프라 개발에 대한 수요 증가로 인해 미국 석유 및 가스 EPC(엔지니어링, 조달 및 건설) 시장 점유율이 크게 증가하고 있습니다. 미국이 에너지 안보 강화, 탄소 배출 감소, 풍부한 천연가스 매장량 활용을 목표로 함에 따라 파이프라인, 가공 공장, 수출 시설 등 인프라에 대한 투자가 급증하고 있습니다.

예를 들어, MVP(Mountain Valley Pipeline)는 웨스트버지니아의 Marcellus 및 Utica 셰일층에서 천연가스를 대서양 중부 및 남동부 지역의 시장으로 운송하기 위해 설정된 303마일 길이의 주간 천연가스 파이프라인 시스템입니다. 미국 60억 달러 규모의 이 프로젝트는 EPC 시장을 주도하는 대규모 인프라 개발을 대표합니다. 에너지 회사 그룹이 관리하는 MVP에는 새로운 압축기 스테이션 건설 및 기존 파이프라인과의 상호 연결이 포함되어 관련된 포괄적인 EPC 작업을 보여줍니다.

미국은 셰일가스 생산에 있어 고도로 발달되어 있습니다. 기업들은 증가하는 석유 및 가스 수요를 충족하기 위해 막대한 투자를 할 가능성이 높습니다. 미국석유협회(API)에 따르면 2018년부터 2035년까지 천연가스와 석유 기반시설에 1조 3,400억 달러 이상의 민간 투자가 예상됩니다. 이 투자의 상당 부분은 해당 분야의 잠재력을 반영하여 천연가스 기반시설을 확장하는 데 투자됩니다. 성장.

시장 성장 촉진을 위한 해양 석유 및 가스 탐사 및 생산(E&P) 활동 급증

연료 탐색을 위한 해양 석유 및 가스 탐사 및 생산 활동이 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 해양 E&P 부문에서는 해저 처리 기술 개발, 석유 회수 기술 향상 등 상당한 기술 발전이 이루어졌습니다. 이러한 기술을 사용하면 이전에는 접근할 수 없었던 매장량에 접근할 수 있어 새로운 해양 프로젝트의 잠재력이 높아집니다. 장기적으로 심해 시추 및 부유식 생산 시스템의 시추 기술 발전은 해양 탐사 활동의 확장을 더욱 지원합니다.

미국 정부는 해상 시추 활동을 지원하는 정책을 시행해 왔습니다. 탐사를 위한 새로운 해양 지역 개방, 규제 장벽 완화, 허가 절차 간소화 등은 해양 개발을 장려하기 위해 취해진 조치입니다. 예를 들어, 해양에너지관리국(BOEM)은 해양 시추권 경매, 신규 프로젝트 기회 제공, 미국 석유 및 가스 EPC 시장 성장 촉진에 적극적으로 참여해 왔습니다.

제약 요인

재생 에너지 사용량 증가는 미국 석유 및 가스 EPC 시장 성장에 위협이 됩니다

미국에서는 노력의 일환으로 재생 에너지 발전에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기후 변화에 대처하고 온실가스 배출을 줄이며 보다 지속 가능한 에너지 미래로 전환합니다. 유가 상승과 재생 가능 에너지원으로의 전환은 미국의 에너지 인프라가 이러한 새로운 발전 기술을 수용하기 위해 상당한 변화를 겪으면서 미국의 석유 및 가스 EPC 시장 점유율을 자극할 것입니다.

태양광 발전(PV) 기술의 비용이 크게 감소하여 전통적인 화석 연료에 대한 매력적인 대안이 되었습니다. 풍력 기술도 비슷하게 개선되었으며, 더 크고 효율적인 터빈이 풍력 발전 단지의 타당성을 높였습니다. 이러한 발전으로 인해 석유 및 가스에 대한 의존도가 줄어들고 그에 따라 관련 EPC 서비스에 대한 수요도 감소합니다.

미국 석유 및 가스 EPC 시장 세분화 분석

계약 type 분석

포괄적인 서비스 제공을 통한 건설 및 설치 리드

계약 type에 따른 시장은 제조 및 장비, 건설 및 설치, 관리 서비스 등으로 분류됩니다.

건설 및 설치 부문에는 회사가 플랫폼, 파이프, 파이프 부속품, 보일러, 터빈, 진흙 펌프, 팬, 엔진 등을 설치하기 위한 서비스를 제공하는 설치 프로젝트가 포함됩니다. 대조적으로 건설에는 육상 또는 해상 위치에 시추 장비, 생산 플랫폼, 정유소 등을 건설하는 작업이 포함됩니다. 석유 및 가스전과 시설의 개발로 인해 건설 및 설치 부문이 지배하게 되었으며, 이러한 추세는 예측 기간 동안 시장에서 계속될 것으로 예상됩니다.

제조 및 장비는 석유 및 가스 산업에서 필수적인 부분입니다. 모듈식 구성 및 자동화와 같은 고급 제조 기술은 운영을 간소화하고 비용을 절감하여 성장을 이끌고 있습니다. 여기에는 밸브, 보일러, 터빈, 파이프, 파이프 피팅, 엘리베이터를 포함하는 다양한 도구와 중요한 기계 부품에 대한 제조 계약이 포함됩니다. , 컨베이어, 공작 기계, 산업용 저장고 등 계약의 관리 서비스 type에는 노동, 공장, 장비, 현장 및 기타 서비스 관리가 포함됩니다.

최종 사용자 분석 기준

미국의 석유 및 가스전 확장이 증가하면서 업스트림 부문이 지배하게 되었습니다.

최종 사용자별로 시장은 업스트림, 미드스트림, 다운스트림으로 분류됩니다.

과거 활동에는 석유 및 가스전의 생산량을 늘리기 위한 시추 및 현장 개발이 포함됩니다. 업스트림 활동의 성장, 육상 및 해상 지역의 유정 개발, 가스전에 대한 투자가 업스트림 부문의 성장을 주도할 가능성이 높습니다.

중간 작업에는 파이프라인 및 기타 운송 수단을 통해 시추 장비에서 정유소까지 연료를 운송하는 작업이 포함됩니다. 석유 및 가스 저장은 운송을 위한 미드스트림 애플리케이션에도 적용됩니다. 파이프라인 운송 및 엔드투엔드 스토리지 솔루션에 대한 투자 증가는 해당 부문의 성장을 가속화할 것입니다. 가공 활동에는 물류 지원이 필요한 정제소, 판매, 유통, 마케팅이 포함됩니다. 이 부문의 성장은 정유소 건설과 가공 공장의 변화 증가로 인해 도움이 될 것입니다.

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애플리케이션 분석별

시장 발전을 촉진하기 위해 석유 및 가스 활동에 대한 해외 투자 증가

응용 분야에 따라 시장은 국내와 해외로 구분됩니다.

육상 EPC는 브라운필드 매립과 육상 처리 시설의 개발 및 현대화에 대한 투자가 증가하면서 육상에서 프로젝트가 수행되는 전통적인 적용 분야이기 때문에 선도적인 부문입니다. 미국 정부는 인프라 투자 및 일자리법, 인플레이션 감소법, CHIPS법과 같은 계획을 통해 육상 석유 및 가스 개발을 지원해 왔으며 이 분야에 대한 추가 투자를 촉진할 것으로 예상됩니다.

해상 EPC 프로젝트는 바다, 해양 등 수역에서 수행되며 해저 표면에서 석유와 가스를 추출합니다. 미국 내 육상 유정이 성숙해짐에 따라 해상 유전 및 가스전 개발에 대한 투자가 증가하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

석유 및 가스 인프라 개발 및 투자에 중점을 두고 있는 주요 기업

미국의 석유 및 가스 EPC 시장은 다음과 같습니다. 가치 사슬 전반에 걸쳐 광범위한 제품과 서비스를 제공하는 중간 및 다수의 플레이어로 인해 고도로 단편화되어 있습니다. 인프라 개발을 위한 석유 및 가스 산업의 특정 요구를 충족하기 위해 수많은 회사가 국내에서 활발히 활동하고 있습니다. 기업은 또한 제품 기술 발전에 중점을 두고 있으며, 네트워크 제공업체, 시스템 통합업체, 최종 사용자 등 업계 시장 참여자와 협력하여 새로운 핵심 시장에 접근하고 미국 내 석유 및 가스 EPC 시장 점유율을 높일 수 있습니다.

미국 최고의 석유 및 가스 EPC 회사 목록:

• John Wood Group PLC(영국)
  
• Petrofac Limited(영국)< /li>
  
• 월리(호주)


• Fluor Corporation(미국)


• Bechtel Corporation(미국)


• Aker 솔루션(노르웨이)


• SLB(미국)


• KBR(미국)


• TechnipFMC(영국)


• Larsen & Toubro Ltd(L&T)(인도)

주요 산업 발전:

• 2024년 5월: Aker Solutions는 컨설팅 사업을 두 배로 늘리고 Entr이라는 새 이름을 공개했습니다. 이를 위해 2030년까지 직원 수를 두 배로 늘릴 예정입니다. 회사는 노르웨이, 영국, 캐나다, 미국, 인도 및 기타 지역의 글로벌 허브에서 핵심 직원 수를 300명에서 600명 이상으로 크게 늘려 수익을 두 배로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 말레이시아. 


• 2024년 4월: SLB는 석유 생산에 대한 전문성을 강화하고 산업 자원에서 이산화탄소를 포집하기 위해 전체 주식 거래에서 78억 달러에 ChampionX 인수를 완료했습니다.


• 2024년 1월: SLB와 Nabors Industries는 석유 및 가스 운영업체와 시추 계약업체를 위한 자동화된 시추 솔루션 채택을 확대하기 위해 협력했습니다. 이번 계약의 목표는 고객이 회사의 장비 운영 시스템과 시추 자동화 애플리케이션을 원활하게 통합하여 유정 건설 성능과 효율성을 향상시킬 수 있도록 하는 것입니다. 이 새로운 통합을 통해 고객은 SLB의 PRECISE 또는 Nabors의 SmartROS 리그 운영 ​​체제를 사용하여 광범위한 시추 자동화 기술 제품군에 대한 액세스와 더 큰 유연성을 얻을 수 있습니다.


• 2023년 10월: SLB, Aker Solutions, Subsea7은 합작 투자의 최종 종료를 발표했습니다. 새로운 사업은 OneSubsea라는 이름을 채택하고 고객이 매장량을 확보하고 주기 시간을 단축하도록 지원함으로써 해저 생산의 혁신과 효율성을 촉진할 것입니다. OneSubsea는 휴스턴, 노르웨이, 오슬로, 텍사스에 본사를 둔 것으로 발표되었습니다. 합작 투자에서 SLB는 지분 70%를 보유하고 있으며 Aker Solutions와 Subsea7이 20%와 10%를 보유하고 있습니다.


• 2020년 6월: KBR Inc.는 액화천연가스(LNG) 건설 및 기타 에너지 프로젝트를 대부분 중단하고 정부 계약 및 기술 사업에 다시 집중할 계획을 발표했습니다. 회사 수익의 %는 정부 사업에서 파생됩니다. 이러한 변화로 인해 일부 사무실의 상당한 재배치, 새로운 구조로의 전환, 특정 시장/지역 및 사무실의 종료가 가능해졌습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 주요 플레이어, 제품 types 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 경쟁 환경, 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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