미국 정형외과 관절 교체 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 제품별(무릎, 고관절, 어깨, 발목 등), 시술별(전체, 부분 및 기타), 최종 사용자별(병원 및 ASC, 정형외과) 진료소 및 기타) 및 국가 예측(2023~2030년)

2022년 미국 정형외과 관절 교체 시장 규모는 59억 8천만 달러였으며 예측 기간 동안 CAGR 7.9%로 성장할 것으로 예상됩니다.

지난 몇 년 동안 정형외과 관절 치환 수술 건수가 크게 증가했으며 앞으로도 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 국내에서 65세 이상의 성인 수가 증가함에 따라 정형외과 관절 교체 시장 성장이 확대되고 있습니다. 노인 인구의 고관절 골절 사례가 증가하고 있습니다.

• 2021년 9월에 발표된 연구에 따르면, 미국에서 시행되는 슬관절 전치환술(TKA) 시술 건수는 2012년 631,214건에 비해 143% 증가해 2050년 1,531,566건에 이를 것으로 예상됩니다.

또한 환자 맞춤형 3D 프린팅 임플란트의 도입과 로봇 수술의 기술 혁신도 시장 성장을 뒷받침합니다.

COVID-19 팬데믹은 선택적인 정형외과 수술의 취소 및 지연으로 인해 미국 정형외과 관절 교체 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 시장 참가자들도 전염병으로 인해 수익이 감소하는 것을 목격했습니다. 그러나 코로나19 사례 수가 감소하고 이동 제한이 해제되면서 시장은 속도를 얻었으며 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

최신 동향

혁신적인 제품 개발 강조 

최근 정형외과용 관절 치환술을 위한 맞춤형 제품에 대한 수요가 크게 늘어나고 있습니다. 모든 환자의 고유한 해부학적 구조로 인해 '일률적인 방식'이라는 개념이 적용 가능하지 않기 때문에 제조업체는 충족되지 않은 시장 요구 사항을 충족할 수 있는 혁신적인 제품 개발에 초점을 맞추고 있습니다.

• 예를 들어 2022년 11월 미국 ConforMIS Inc.에서는 Imprint Knee System을 출시했습니다. 이와 함께 TKA(전치환술)를 위한 'Made-to-Measure' 제품 카테고리 옵션도 출시했습니다. .

요인

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시장 성장 촉진을 위한 로봇 수술 채택 증가

미국 시장의 중요한 성장 요인 중 하나는 로봇 정형외과 수술의 채택이 늘어나고 있다는 점입니다. 정형외과 관절 교체 절차에 수술 로봇을 사용하면 이러한 수술의 효율성이 높아집니다. 절차와 결과를 통해 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 이로 인해 정형외과 적응증에 로봇 수술을 제공하는 병원이 늘어나고 있습니다.

• 2022년 12월 Max Healthcare가 발표한 기사에 따르면, 미국에서는 연간 60만 건 이상의 로봇 고관절 및 무릎 치환술이 시행됩니다. 이 수치는 2030년에 673% 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 로봇 수술의 수가 증가함에 따라 시장 참여자들은 정형외과 대체 수술을 돕기 위한 로봇 수술 제품의 개발 및 상용화에 주력하고 있습니다.

• 예를 들어 2022년 10월 THINK Surgical은 로봇 수술 제품의 상용화를 가속화하기 위해 한국 KDB Investment Global Healthcare로부터 1억 달러의 투자를 받았습니다.

미국 관절 치환 등록소 2022 연례 보고서에 따르면 2012년부터 2021년까지 무릎 관절 치환술 시술 건수는 1,495,965건에 달했습니다.

제한 요인

최근 제품 리콜로 인해 성장 전망이 저해됨 

미국 시장 성장을 억제하는 주요 요인 중 하나는 주요 업체의 고관절 및 무릎 교체 기기 리콜입니다. 이 요인은 시장 성장을 어느 정도 제한하고 있습니다.

잘못된 디자인, 부적절한 핏, 포장 오류, 헐거움, 조기 마모, 혼합 구성요소 등이 제조업체에서 제품을 리콜하는 몇 가지 이유입니다.

• 예를 들어 2022년 8월 Exatech는 결함이 있는 백에 포장된 폴리에틸렌 구성 요소가 포함된 모든 고관절 교체 장치를 포함하도록 제품 리콜 공지를 확대했습니다.

세분화

제품별 분석

제품을 기준으로 시장은 무릎, 엉덩이, 어깨, 발목 등으로 분류됩니다.

2022년에는 무릎 부문이 미국 정형외과용 관절 교체 시장에서 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 국내에서 만성 무릎 관련 질환의 높은 유병률로 인해 무릎 교체 절차.

• 예를 들어, 미국 관절 치환 등록소(American Joint replacement Registry)가 2022년 연례 보고서에 발표한 데이터에 따르면, 2012년부터 2021년 사이에 미국에서 총 1,495,965건의 무릎 관절 치환술 시술이 수행되었습니다.

반면, 어깨 부문은 예측 기간 동안 강한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 미국에서는 비만으로 인해 어깨 전치환술(TSA)을 받는 환자가 매년 증가하고 있습니다. 이는 세그먼트 성장을 보완하는 요소 중 하나입니다.

• 예를 들어, 2022년 9월 Journal of shoulder and Elbow Surgery에 발표된 연구에 따르면 2010년부터 2020년 10월까지 13,634명의 환자가 TSA를 받았습니다. 2019년 비만 환자의 수술 비율은 34%에 이르렀습니다.

절차 분석으로

시장은 절차에 따라 전체, 부분, 기타로 분류됩니다.

2022년 시장에서는 토탈 세그먼트가 압도적인 위치를 차지했습니다. 다양한 기사에 따르면 토탈 교체는 미국에서 가장 일반적으로 시행되는 시술입니다. 이 시술은 관절염 발병 가능성을 줄여줍니다.

반면 부분 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보입니다. 이는 전체 교체 절차에 비해 장점이 있기 때문에 환자와 의료 전문가 사이에서 부분 교체 채택이 증가하고 있기 때문일 수 있습니다. 장점 중 일부에는 덜 침습적인 시술로 인해 회복 시간이 빨라지고, 심각한 수술 합병증이 적고, 감염 위험이 낮아지는 등이 포함됩니다.

최종 사용자 분석별

최종 사용자를 기준으로 시장은 정형외과 진료소, 병원 및 ASC 등으로 세분화됩니다.

2022년에는 병원 및 ASC 부문이 미국 정형외과 관절 치환술 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 우위에 기여하는 몇 가지 요인으로는 숙련된 의료 전문가의 최신 기술 채택 증가와 함께 병원에서의 수술 횟수 증가가 있습니다.

• 예를 들어 2022년 8월 NYC Health + Hospitals/Elmhurst는 무릎 및 고관절 교체 수술.

정형외과 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장률을 보일 것으로 추정됩니다. 의료 시설 이용이 제한적인 지역의 진료소에서 수술이 늘어나면서 해당 분야의 성장이 촉진되고 있습니다.

주요 산업 플레이어

미국 정형외과 관절 교체 시장의 경쟁 환경은 매우 견고합니다. Stryker, Zimmer Biomet, Johnson & Johnson Services, Inc., Smith & Nephew와 같은 저명한 플레이어가 2022년에 주목할만한 점유율로 시장을 지배했습니다. 이러한 플레이어의 지배력에 기여하는 요인에는 다음과 같은 다양한 제품 제공이 포함됩니다. 시장 입지를 강화하기 위해 혁신적인 제품을 출시합니다.

시장에서 활동하는 다른 주요 업체로는 B. Braun SE, Conformis, Enovis, Exatech, Meril Life 등이 있습니다. 이들 회사는 시장 입지를 강화하기 위해 제품 포트폴리오를 확장하는 데 주력하고 있습니다.

• 예를 들어 2022년 8월 Extech는 고관절 전치환술을 위한 Logical Cup System과 Spartan Stem System의 첫 번째 성공적인 수술을 발표했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Stryker(미국)


• Johnson & Johnson Services, Inc. (미국)


• Smith + Nephew(영국)


• Zimmer Biomet(미국)


• B. 브라운 SE(독일)


• Conformis(미국)


• Enovis(미국)

주요 산업 발전: 

• 2022년 11월 – 미국 FDA는 시멘트 없는 무릎 교체에 대해 Zimmer Biomet Holdings, Inc.의 Persona OsseoTi Keel Tibia에 510(k) 허가를 승인했습니다.


• 2022년 9월 – Zimmer Biomet은 고관절 전치환술에 대해 Surgical Planning과 다년간의 공동 마케팅 계약을 체결했습니다.


• 2020년 9월 – THINK Surgical, Inc.와 Total Joint Orthopedics(TJO)는 무릎 전치환술 개선을 위한 협력을 발표했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 U.S. Orthopedic Joint Replacement Market

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미국 정형외과용 관절 교체 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 제품 type, 절차 및 최종 사용자와 같은 주요 부문에 중점을 둡니다. 또한 시장 역학, 신제품 출시, 합병, 파트너십, 인수와 같은 주요 산업 발전, 코로나19가 시장에 미치는 영향에 대한 자세한 통찰력이 포함되어 있습니다. 이 외에도 이 보고서는 미국의 규제 및 상환 시나리오에 대한 통찰력을 제공합니다. 또한 이 보고서는 경쟁 환경도 제공합니다.

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