요소 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 등급별(비료 등급, 사료 등급 및 기술 등급), 애플리케이션별(농업, 동물 사료, 화학 합성 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

세계 요소수 시장 규모는 2023년 1,289억 2천만 달러로 평가되었으며, 2024년 1,239억 5천만 달러에서 2032년까지 1,606억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 2.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

상업적으로 암모늄 카바메이트는 암모니아와 이산화탄소를 반응시켜 생성됩니다. 또한, 암모늄 카바메이트는 분해되어 고체 형태의 요소(카바마이드)를 생성합니다. 제품에 질소가 풍부해 비료 산업에서 질소 공급원으로 인기를 끌었습니다. 반추동물의 단백질 요구량은 사료등급에 따라 충분히 충족될 수 있습니다. 우수한 화학적 특성으로 인해 많은 산업 응용 분야에서 널리 사용됩니다. 따라서 다재다능한 활용은 가까운 미래에 긍정적인 시장 전망을 보여줄 것으로 예상됩니다.

코로나19 팬데믹이 진행되는 동안 봉쇄 조치로 인해 전 세계 카바마이드 및 관련 제품 거래가 심각한 어려움을 겪었습니다. 그러나 농업 산업과 사료 부문은 산업 부문에 비해 회복력을 보였습니다. 화학 제조, 연료 첨가제 및 수지와 같은 잠재적인 산업 응용 분야는 다음과 같은 이유로 큰 영향을 받았습니다. 생산의 불규칙성 때문입니다. 그러나 2021년에는 미국, 중국, 인도 등 주요 국가들이 서서히 산업 운영을 개편하면서 시장 회복이 시작됐다.

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요소 시장 동향

시장 성장을 지원하기 위한 제조 공정 기술 개발

Blue Urea와 같은 생산 기술의 발전은 시장 성장을 위한 수익성 있는 기회를 제공합니다. 이 혁신적인 제품은 약화된 반응 조건에서 생산됩니다. 이는 물, 질소, 이산화탄소를 원료로 사용하여 달성됩니다. 생산 과정에 사용되는 에너지는 사용 지점이나 농지에 더 가까운 풍력 터빈과 같은 재생 가능한 자원에서 얻습니다. 반응 중에 전기분해 과정을 통해 수소가 생성됩니다. 장비는 사용 시점에 표준화된 ISO 컨테이너에 보관할 수 있습니다. 이는 생산의 지역화를 돕고 운송과 관련된 비용과 배출을 제거합니다. 이 기술은 또한 기존 제조 공정과 관련된 다양한 오염 물질의 배출을 극복하는 데 도움이 됩니다. 또한 이 기술로 얻은 제품의 구성에는 오염 물질이 없어 사용하기에 이상적입니다.

요소 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 비료 및 동물 사료로서의 농업 수요 증가

요소는 전 세계 농업 부문에서 비료 및 동물 사료로 많이 사용됩니다. 이 물질에는 작물의 성장과 발육에 필수적인 영양소인 질소가 약 46% 함유되어 있습니다. 녹색 잎이 자라는 작물에는 질소가 필요하므로 더 높은 작물 수확량을 얻는 데 필요한 제품의 건전한 개발이 가능합니다. 자연 및 인위적 요인으로 인한 토양 비옥도 감소와 인구 증가로 인해 작물 수확량을 늘리기 위한 효과적인 솔루션의 사용이 더욱 요구되고 있으며, 그 결과 제품 수요가 증가하고 있습니다.

전 세계적으로 많은 고단백 곡물과 사료 곡물의 높은 가격과 함께 방목지의 가용성이 감소함에 따라 요소는 소의 식단을 위한 비용 효율적인 단백질 공급원이 되었습니다. 이 물질의 조단백질 함량은 약 281%입니다. 소와 기타 반추 동물은 박테리아 작용을 통해 제품을 단백질로 전환합니다. 따라서 전 세계적으로 성장하는 축산 산업은 향후 몇 년 동안 사료로서의 제품 수요 증가를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

산업 애플리케이션 수요 증가로 시장 성장 촉진

최근에는 광범위한 산업 응용으로 인해 산업 부문에서 카바마이드에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 수소 결합을 형성하여 상호 침투 나선을 형성하는 특성으로 인해 다양한 유기 화합물을 포획하는 능력이 있습니다. 이러한 특성으로 인해 혼합물 분리에 적합한 제품이 되고 항공 연료 및 윤활유. 파라핀 분리에도 사용됩니다. 자동차 산업에서는 연료 연소 시 발생하는 질소산화물 오염물질을 줄이기 위해 사용되는 제품입니다. 예를 들어 BlueTec 솔루션은 수용액을 배기 시스템에 주입합니다. 분해 후 암모니아는 질소산화물 배출을 촉매 변환기에서 물과 질소로 변환합니다.

테크니컬 그레이드는 요소-포름알데히드 수지, 해양 합판에 사용되는 요소-멜라민-포름알데히드와 같은 접착제, 니트로셀룰로오스 폭발물의 안정제 제조에 원료로 사용됩니다. 제약 및 화장품 산업에서는 광범위한 응용 분야를 찾습니다. 이는 재수화 제품의 수소 공급원이자 연료 전지의 후속 전력 생산 역할을 합니다. 제모제, 헤어 컨디셔너, 목욕 오일, 피부 연화제, 로션, 소독제 등의 성분과 같은 다양한 약물 및 화학 중간체를 제조하는 핵심 원료입니다. 기타 상업용 응용 분야로는 공항의 제빙기, 효모 영양소 성분, 담배 향 강화 첨가제, 단백질 변성제, 다양한 진단 테스트에서의 방사성 검출기 등이 있습니다.

제약 요인

유기농에 대한 인식 제고로 시장 방해

전 세계적으로 석유 및 가스 가격이 상승함에 따라 요소 가격도 상승하고 있습니다. 이로 인해 인도, 브라질, 일본, 호주 등 석유 및 가스 수입에 의존하는 국가의 수입 비용이 증가했습니다. 카바마이드는 농업에서 별도로 사용되거나 다른 비료와 함께 사용되는 주요 비료입니다. 이로 인해 농업 투입 비용이 증가하고 암모니아와 이산화탄소 배출이 증가했습니다. 살포 중에 배출되는 암모니아는 인간의 건강은 물론 생태계에도 해로우며, 이산화탄소는 강력한 온실가스입니다.

이로 인해 전 세계 여러 정부에서 유기농법, 예산이 없는 자연 농업 등 다양한 대체 농업 방식을 장려하게 되었습니다. 예를 들어, 인도 정부는 Paramparagat Krishi Vikas Yojana(PKVY)의 전용 계획에 따라 다양한 무농약 농업 시스템을 장려하고 있습니다. 주요 소비자의 이러한 이니셔티브는 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

요소 시장 세분화 분석

등급별 분석

비료 주요 질소 비료로의 광범위한 채택으로 인해 시장 선도 등급

2023년에는 비료 등급 부문이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며 가까운 미래에도 그 위치를 유지할 것으로 예상되었습니다. 이는 작물 생산량을 높이기 위해 비료 사용이 증가했기 때문일 수 있습니다. 최근 수십 년 동안 특히 아시아와 아프리카의 개발도상국에서 인구가 크게 증가했습니다. 이는 식량 수요의 증가로 이어졌다. 또한 이로 인해 제한된 농경지에 대한 부담이 증가하여 비료 사용이 증가하게 되었습니다.

산업화의 증가로 인해 방목지와 목초지가 감소하여 동물을 위한 대체 사료 공급원이 필요하게 되었습니다. 이로 인해 소와 기타 반추동물의 식단을 보충하기 위한 사료급 제품 수요가 증가했습니다. 소와 반추 동물은 박테리아 작용을 통해 소화되어 요소를 단백질로 전환합니다. 특히 건기에는 사료 혜택을 극대화하는 데 도움이 됩니다.

기술 등급 부문은 전 세계적으로 산업화가 진행되면서 가장 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 주요 기술 응용 분야로는 접착제 및 수지, 플라스틱 제조, 금속 처리, 목재 산업, 제혁소, 건설, 토목공학. 또한 기술 등급 요소는 건강 및 미용 제품에 폭넓게 적용됩니다.

애플리케이션 분석별

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수요 증가로 인해 농업 부문이 가장 큰 수익을 공유합니다

2023년에는 농업 부문이 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이는 작물 수확량을 높이기 위해 비료로 카바마이드를 대규모로 사용했기 때문일 수 있습니다. 세분화되고 구멍이 뚫린 형태로 인해 농업 분야에서 운송 및 취급이 용이합니다. 토양 표면에 적용하거나 토양과 혼합합니다. 수동으로 또는 기계적으로 적용할 수 있습니다. 토양과 작물의 요구 사항에 따라 식재 전은 물론 식재 후에도 사용됩니다.

단백질 사료의 부족과 높은 단백질 보충 비용으로 인해 카바마이드가 동물 사료의 대체 보충제가 되고 있습니다. 사료 등급 제품에는 약 45%의 질소 함량이 포함되어 있으며 이는 조단백질의 281%에 해당합니다. 목초지 가용성 감소와 기존 동물 사료 가격 상승으로 인해 동물 사료 부문의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

화학 합성 부문은 시장에서 가장 빠른 성장을 나타낼 것으로 예상됩니다. 기술 등급 제품은 수지, 제약 및 화장품 제형, 기타 특수 화학물질을 제조하는 데 널리 사용됩니다. . 다른 응용 분야로는 디젤 배기 유체 제조, 연구 및 개발, 제빙제, 방염제, 구름 파종제 성분, 해양 영양 실험의 플랑크톤 영양분, 용해도 강화제, 수소 공급원, 파라핀 분리, 다른 사람. 다양한 최종 용도 산업의 이러한 광범위한 응용 분야가 기타 부문의 성장을 주도하고 있습니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 지역의 시장 규모는 2023년 기준 858억 4천만 달러였습니다. 이 지역의 인구가 크게 증가하여 식량 수요도 증가하고 있습니다. 이로 인해 농경지 1헥타르당 작물 수확량을 늘리기 위한 비료에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 동물 사료 산업에서의 사용 증가로 인해 이 지역의 사료 등급 제품에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 이러한 모든 요인으로 인해 증가하는 수요를 충족시키기 위해 카바마이드 생산량이 증가했습니다. 세계 시장에서 이 지역의 높은 점유율은 중국의 생산 및 소비가 가장 높고 인도, ASEAN, 일본 및 한국이 그 뒤를 잇는 데 기인합니다. 더욱이, 이 지역의 지방 정부는 식량 곡물 생산량을 늘리기 위해 비료 구입에 대한 보조금을 제공함으로써 농민들을 지원하고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부는 2022~2023 회계연도에 약 2,694억 달러의 보조금을 발표했습니다.

유럽은 아시아와 중동에서 카바마이드를 상당량 수입하고 있습니다. 엄격한 규제에 힘입어 제품의 기술 개발을 통해 탄소 배출 감소는 물론 투입 비용 절감도 기대됩니다. 이 지역의 발전된 자동차 부문이 이 지역 시장을 추진하고 있습니다. 연료 연소 시 발생하는 질소산화물 오염물질을 줄이기 위한 용도가 늘어나기 때문이다. 온실가스 제한에 대한 규제가 강화되면서 이 지역 자동차 부문의 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

북미는 요소 산업 예측 기간 동안 꾸준히 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 주로 농업에 대한 수요 증가와 산업 응용 분야에 대한 수요 증가에 기인합니다. 농부들은 옥수수, 캐놀라, 밀 등의 수확량을 늘리기 위해 질소 비료를 사용합니다. 이 지역의 식량 수요 증가로 인해 이러한 수요는 가까운 미래에 증가할 것으로 예상됩니다.

원자재의 충분한 가용성에도 불구하고 라틴 아메리카는 전체 수요의 상당 부분을 수입합니다. 예를 들어, 2022년 2월 브라질 정부는 이란 내 수요 증가를 충족하기 위해 이란으로부터의 선적량을 3배로 늘리는 계약을 이란국영석유화학회사(Iranian National Petrochemical Company)와 체결했습니다. 따라서 라틴 아메리카에는 새로운 제조 시설을 확장하고 설립할 수 있는 상당한 범위가 있습니다.

중동은 대규모 생산업체가 존재하는 주요 제조업체 중 하나입니다. 농업 수요가 증가하고 상대적으로 저렴한 가격으로 원자재를 이용할 수 있게 되었습니다. 이로 인해 이 지역에 새로운 제조 시설이 확장되고 설립되었습니다. GCC는 화학 및 자동차 산업의 발전으로 인해 이 지역 시장 성장에 크게 기여했습니다.

요소 시장 주요 기업 목록

증가하는 수요를 충족하기 위해 생산 확장을 목표로 하는 선도 기업

이 시장의 핵심 기업은 생산 및 공급망 측면에서 상당히 분산되어 있습니다. SABIC, Yara International, Nutrien 등과 같은 최대 생산업체들은 인수 및 합병 전략을 통해 생산 및 유통 능력을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 핵심 시장은 소비자별 요구에 크게 영향을 받기 때문에 이러한 제조업체는 경쟁사보다 경쟁 우위를 확보하기 위해 시장에서 지속적인 공급을 보장하는 데 중점을 둡니다. 현지 플레이어들은 대형 플레이어들과 경쟁하기 위해 탄력적인 유통 네트워크 개발에도 참여하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• SABIC(사우디아라비아)


• 카타르 비료 회사(카타르)


• EuroChem(스위스)


• 야라 인터내셔널 ASA(노르웨이)


• Nutrien AG(캐나다)


• OCI N.V.(네덜란드)


• Acron 그룹(러시아)


• CF Industries Holdings(미국)


• 후베이 YIHUA 화학 공업 CO., LTD. (중국)


• 중국국영석유공사(CNPC)(중국)


• Koch Fertilizer, LLC(미국)


• Coromandel International Limited(인도)

주요 산업 발전

• 2023년 3월: SABIC은 지속 가능한 농업을 지원하기 위해 2023년 재배 시즌에 농부에게 바이오 강화 요소를 공급하기 위해 미국 소재 두 회사인 BiOWiSH Technologies 및 ADM과 협력하고 있다고 발표했습니다. 리>
  
• 2022년 6월: Nutrien Ag는 비료 생산 능력을 확대한다고 발표했습니다. 이번 조치를 통해 회사는 글로벌 에너지, 농업, 비료 시장의 변화에 ​​대응할 수 있을 것으로 기대됩니다.


• 2022년 3월: EuroChem은 구속력 있는 제안을 제출한 후 Borealis 그룹의 질소 사업 인수를 위한 독점 협상을 시작했다고 발표했습니다.


• 2022년 3월: 이집트에 본사를 둔 Misr Fertilizers Production Company(MOPCO)는 전체 연간 카바마이드 생산 능력을 70킬로톤으로 향상할 계획을 발표했습니다. 회사는 또한 새로운 멜라민 공장을 건설하기 위한 투자도 발표했습니다. MOPCO는 이번 투자를 통해 이집트 및 해외 시장에서의 입지 강화를 목표로 삼았습니다.


• 2021년 11월: SABIC은 농업 영양 산업의 과제와 모든 이해관계자의 요구에 대응하기 위해 민첩성과 유연성을 갖춘 본격적인 회사를 출범했습니다. 새로운 회사는 지속 가능한 성장을 보장하고 보다 차별화된 농업 영양 솔루션을 제공하기 위해 다양한 핵심 요소에 초점을 맞춘 독특한 운영 모델을 채택했습니다.


• 2021년 11월: Acron은 Veliky Novgorod 시설의 요소 용량을 늘렸습니다. 1~4호기의 총 생산능력을 2000TPD에서 3100TPD로 55% 늘려 연간 생산량을 39만톤 늘리는 것을 목표로 하고 있다. 회사는 2024년까지 프로젝트를 완료하는 것을 목표로 하고 있습니다.

보고서 범위

시장 보고서는 요소 시장 점유율, 규모, 성장률, 다양한 부문별 추세 분석에 대한 정성적 및 정량적 통찰력을 제공합니다. 이와 함께 연구 보고서는 시장 역학 및 경쟁 환경에 대한 정교한 분석을 제공합니다. 이 시장 분석 보고서에 제시된 다양한 주요 통찰력은 Porter의 5가지 힘, 최근 산업 발전, 규제 시나리오 및 주요 산업 동향입니다. 이 보고서는 또한 이 시장에서 활동하는 주요 플레이어 간의 경쟁 환경을 강조합니다.

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보고서 범위 및 시장 세분화