바나듐 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(페로바나듐, 산화바나듐 및 바나듐 금속), 용도별(강철, 합금, 화학 제품 및 배터리) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 바나듐 시장 규모는 42억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 34억 6천만 달러에서 2032년까지 48억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

바나듐은 강도와 ​​마모 및 부식에 대한 저항성을 향상시켜 강철 합금을 강화하는 역할로 잘 알려진 다용도 전이 금속입니다. 이는 화석 연료 매장지와 여러 광물에서 자연적으로 발견되며, 티타노마그네타이트는 금속의 주요 공급원입니다. 항공우주, 자동차, 건설 산업을 포함한 다양한 산업 응용 분야에서 중요한 금속입니다. 이 외에도 에너지 저장 효율성을 향상시키는 제품의 기능으로 인해 VRFB(바나듐 산화환원 흐름 배터리)는 재생 에너지 통합에 필수적인 대규모 에너지 저장 시스템을 위한 유망 기술입니다. 산업이 계속해서 발전함에 따라 제품의 고유한 속성은 더욱 혁신과 응용을 촉진하여 현대 기술과 인프라 개발에 매우 ​​중요해질 것으로 예상됩니다.

코로나19 팬데믹은 시장에 심각한 영향을 미쳐 공급망을 혼란에 빠뜨리고 가격 변동성을 야기하며 수요 패턴을 변화시켰습니다. 폐쇄 및 제한으로 인해 채굴 및 가공 작업과 제품 공급이 일시적으로 중단되었습니다. 또한 물류 문제와 운송 제한으로 인해 제품 이동이 방해를 받았습니다. 철강을 소비하는 건설 및 자동차 산업의 둔화로 인해 제품 수요가 더욱 제한되었습니다. 경제활동 위축으로 제품 생산과 공급이 차질을 빚어 가격 변동성이 커졌다. 그러나 세계가 팬데믹으로부터 회복됨에 따라 제품에 대한 수요가 증가했으며 예측 기간 동안 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

바나듐 시장 동향

성장 기회 창출을 위한 재생 에너지 부문의 안정적인 에너지 저장 솔루션에 대한 수요 증가

VRFB(바나듐 산화환원 흐름 배터리)는 특히 그리드 규모 애플리케이션 및 재생 에너지 통합을 위한 유망한 대규모 에너지 저장 기술로 떠오르고 있습니다. 세계가 더욱 지속 가능한 에너지 미래로 전환함에 따라 효율적이고 안정적인 에너지 저장 솔루션에 대한 수요가 급속히 증가하고 있습니다. VRFB는 긴 서비스 수명, 높은 disc충전 용량, 에너지 용량을 분리하여 확장성이 뛰어납니다. 이러한 배터리의 핵심 구성 요소는 다양한 산화 상태의 바나듐 이온을 포함하는 전해질 용액입니다.

독특한 금속 화학 덕분에 배터리는 빠르게 충전되고 disc충전될 수 있으므로 빈번한 배터리 주기 속도가 필요한 애플리케이션에 이상적입니다. 태양광, 풍력 등 재생 에너지원에 대한 전 세계적 수요가 지속적으로 증가함에 따라 대규모 에너지 저장 솔루션에 대한 필요성이 점점 더 중요해지고 있습니다. VRFB는 재생 가능 출력이 높은 기간에 생성된 초과 에너지를 효과적으로 저장하고 수요가 최고조에 달할 때 이를 다시 그리드로 방출하여 안정적이고 신뢰할 수 있는 에너지 공급을 보장할 수 있습니다. 이러한 용량으로 인해 전력회사, 전력망 운영업체, 재생 에너지 개발자들이 이러한 배터리에 상당한 관심을 갖게 되었고 결과적으로 새로운 성장 기회가 창출되었습니다.

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바나듐 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 다양한 산업 응용 분야의 특수강 합금에 대한 수요 증가

이 제품의 다양한 특성으로 인해 다양한 강종 생산에 있어 대체할 수 없는 합금 원소가 되어 전 세계적으로 수요가 크게 증가하고 있습니다. 제품을 통합한 고강도 저합금강은 탁월한 중량 대비 강도 비율을 제공하여 특히 건설 및 자동차 산업을 위한 더 가볍고 내구성이 뛰어난 부품을 생산할 수 있습니다. 금속을 첨가하면 강철의 피로, 마모 및 부식에 대한 저항성이 향상되어 고성능 재료가 필요한 응용 분야에 적합합니다. 또한 강철의 강도를 향상시키는 기능으로 인해 절삭 공구, 금형 및 기타 산업 장비 제조에 필수적인 공구강 생산에 널리 사용됩니다.

항공우주, 중장비, 건설 등 분야에서 특수 합금강에 대한 수요가 증가함에 따라 합금 원소로서 금속에 대한 수요도 더욱 늘어나고 있습니다. 도시화와 인프라 개발로 인해 전 세계적으로 건설 활동이 계속해서 주도되고 있습니다. 제품 기반 철강에 대한 수요가 증가하여 제품이 현대 엔지니어링 및 제조의 진화하는 요구 사항을 충족하는 데 필수적인 구성 요소가 되어 바나듐 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

제약 요인

생산 집중으로 인해 공급 제약이 발생하여 시장 성장이 저해될 수 있음

공급망 제약으로 인해 다양한 산업 분야에서 제품 수요가 크게 제한될 수 있습니다. 생산은 중국, 러시아, 남아프리카공화국에 집중되어 있습니다. 지정학적 긴장, 무역 분쟁, 자연재해 등으로 인해 이들 주요 생산국의 차질은 글로벌 시장의 공급 부족으로 이어질 수 있다. 더욱이 기존 보유고가 고갈되거나 새로운 disc재공급 부족으로 인해 장기적으로 공급 제약이 심화될 수 있습니다.

바나듐은 주로 철광석, 우라늄 및 보크사이트. 이러한 주요 자원에 대한 접근이 어려워짐에 따라 제품 가용성이 제한되어 잠재적으로 가격이 상승하고 다양한 응용 분야에서의 사용이 제한될 수 있습니다. 이는 또한 대체 재료 및 합금 원소의 사용을 장려하여 수요를 제한하고 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

바나듐 시장 세분화 분석

type 분석 결과

철강 제조 수요 증가로 인해 페로바나듐 부문이 지배적인 점유율을 차지

type를 기준으로 시장은 페로바나듐, 산화바나듐, 금속바나듐으로 분류된다. 페로바나듐 부문은 2023년 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 계속해서 지배력을 유지할 것으로 보입니다. 철강 산업은 고강도 저합금강, 공구강, 특수 합금강 생산에 사용되는 페로바나듐의 주요 소비자입니다. 건설 활동의 성장, 인프라 개발, 자동차 제조 확대가 이 부문의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

산화바나듐은 다양한 산업 분야에 적용할 수 있는 다용도의 중요한 화합물입니다. 이 중 화학산업에서는 황산, 무수말레산, 무수프탈산 등의 화학물질을 생산하는 촉매로 사용한다. 이러한 화학 물질은 비료, 플라스틱 및 의약품을 포함한 다양한 산업에 필수적입니다. 이들 산업의 수요 증가는 수요를 촉진하고 시장 성장을 주도합니다. 순수 바나듐 금속은 용도가 제한되어 있으며 주로 항공우주 산업에서 일반적으로 사용되는 초합금 ​​생산에 사용됩니다.

애플리케이션 분석별

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다양한 산업 분야에서 합금강 수요 증가를 주도하는 철강 부문

응용 분야에 따라 시장은 철강, 합금, 화학 제품 및 배터리로 분류됩니다. 철강 부문은 2023년 바나듐 시장의 지배적인 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 이러한 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. 이 제품에 대한 철강 산업의 수요는 고강도 저합금강, 공구강 및 특수 합금강에 사용되기 때문에 발생합니다. 특히 개발도상국의 경제 성장은 인프라 프로젝트, 건설 활동 및 자동차 생산에 대한 수요를 주도하며, 이 모두가 합금강 제품 채택을 급증시킬 것으로 예상됩니다.

배터리 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 세계가 풍력, 태양열 등 재생 에너지 에너지원으로 전환함에 따라 효율적인 에너지 공급원이 필요해졌습니다. 신뢰할 수 있는 에너지 저장 시스템이 점점 더 중요해지고 있습니다. VRFB는 유망한 대규모 에너지 저장 솔루션으로 떠오르고 있으며 부문 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

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2023년에는 아시아 태평양 지역이 지배적인 시장 점유율을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역의 제품 수요는 중국, 인도 등 동아시아 국가의 급속한 산업화와 인프라 개발에 의해 주도됩니다. 특히 중국은 세계 최대의 철강 생산국이자 소비국이며, 특히 고강도 철근과 구조용 철강이 대표적이다. 이 나라는 고층 건물 및 중요 인프라와 같은 건설 프로젝트에 사용되는 합금강에 대한 수요가 높습니다. 제품을 첨가하면 철강의 강도, 내구성, 내식성이 향상됩니다. 이 외에도 이 지역은 재생 에너지원과 에너지 저장 솔루션을 빠르게 채택하고 있습니다. 중국은 VRFB 개발 및 배치의 최전선에 있습니다. 지역이 지속 가능한 에너지로 전환함에 따라 이러한 배터리에 대한 수요가 증가하여 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

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유럽의 제품 수요는 친환경 에너지 전환에 대한 노력으로 인해 증가하고 있습니다. 이 지역은 재생 에너지와 탄소 중립을 향한 전 세계적인 노력의 최전선에 있습니다. 2030년까지 온실가스 배출량을 최소 55% 줄이고 2050년까지 기후 중립을 달성하려는 유럽 연합의 야심찬 목표는 풍력 및 태양광 발전. 이러한 에너지원의 간헐적 특성으로 인해 그리드 안정성과 신뢰성을 보장하기 위해서는 효율적이고 확장 가능한 에너지 저장 솔루션이 필요합니다. 이러한 과제를 극복하기 위해 지역 전역의 대규모 에너지 저장 프로젝트에 VRFB와 같은 솔루션이 점점 더 많이 사용되고 있으며 시장 성장을 주도하고 있습니다.

북미 시장은 인프라 프로젝트에서 고강도 강철에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 제품은 강철, 특히 건축용 철근의 합금 원소로 사용됩니다. 이 지역에서는 교량, 고속도로, 건물과 같은 인프라 프로젝트에 높은 응력을 견디고 구조적 무결성을 향상시킬 수 있는 자재가 필요합니다. 제품 기반 합금강은 강도와 ​​내구성을 유지하면서 무게를 줄이는 능력으로 인해 이러한 건설 활동에서 선호됩니다. 지난 몇 년 동안 미국 정부는 국가의 노후화된 인프라를 재건하고 건축 자재에 대한 수요를 촉진하기 위해 초당적 인프라법과 같은 계획과 법률의 시행을 통해 지속적으로 투자해 왔습니다. 여기에는 고급 합금강이 포함됩니다. 이는 제품 수요를 촉진하고 시장 성장을 주도합니다.

라틴 아메리카는 교통망, 에너지 프로젝트, 주택 건설 등 기반시설에 막대한 투자를 하고 있습니다. 고강도 강철에 제품을 통합하면 건물과 인프라가 안전 표준을 충족하도록 보장하는 이러한 프로젝트에 매우 중요합니다. 이 외에도 이러한 합금강 부품은 구조물의 수명을 향상시켜 수리 및 교체 빈도를 줄여줍니다. 따라서 인프라 수명주기 동안 비용이 절감됩니다. 이 지역 국가, 특히 멕시코와 브라질의 급속한 산업화와 인프라 개발로 인해 고강도 합금강에 대한 수요가 증가하여 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카는 인구 증가를 경험하고 있으며, 이로 인해 도시가 확장되고 강력한 인프라가 필요하게 되었습니다. 이 지역의 주요 국가는 급속히 성장하고 있으며 합금 제품을 포함하여 강력하고 내구성이 있는 건축 자재가 필요합니다. 강철. 예를 들어 UAE와 사우디아라비아는 네옴(NEOM), 옥사곤(Oxagon), 트로예나(Trojena) 등 초대형 건설 프로젝트에 투자하고 있다. 이러한 프로젝트는 고강도 합금강에 대한 수요를 높여 시장 성장을 주도할 가능성이 높습니다.

주요 산업 플레이어

시장의 고도로 통합된 성격으로 인해 기존 플레이어 간의 치열한 경쟁

시장은 치열한 경쟁으로 인해 고도로 통합되어 있습니다. 주로 핵심 기업은 중국, 러시아, 남아프리카공화국에 집중되어 있습니다. 이들 국가는 특히 공급 과잉이나 경기 침체 기간 동안 시장 점유율을 높이기 위해 가격 경쟁을 벌입니다. 시장에서 활동하는 저명한 플레이어로는 Bushveld Minerals, Ansteel Group Corporation Limited, EVRAZ plc, HBIS GROUP 및 Glencore가 있습니다. 또한, 에너지 저장과 같은 제품의 새로운 애플리케이션 개발로 인해 기존 플레이어가 신흥 시장 기회를 포착하려고 노력함에 따라 경쟁이 심화될 수 있습니다.

상위 목록 바나듐 회사:

• Australian Vanadium Limited(호주)


• Bushveld Minerals(남아프리카 공화국)


• Ansteel Group Corporation Limited(중국)


• EVRAZ plc(영국)


• HBIS 그룹(중국)
  
• Glencore(스위스)


• 대서양(호주)


• TREIBACHER Industrie AG(오스트리아)


• YILMADEN HOLDING INC.(터키)


• Hickman Williams & Company(미국)

주요 산업 발전:

• 2024년 2월: Australian Vanadium Ltd는 Technology Metals Australia Ltd를 인수했습니다. 이러한 움직임은 확장을 위한 에너지 저장 솔루션을 제공할 수 있는 바나듐 플로우 배터리 개발을 위한 수직적 통합을 달성하려는 회사 전략의 일부입니다. 재생 가능 에너지원.


• 2021년 8월: EVRAZ plc는 대략 2억 2,800만 달러를 투자하여 러시아 툴라 지역에 새로운 바나듐 슬래그 처리 공장을 건설할 계획을 발표했습니다. 2025년부터 공장 가동이 시작되어 슬래그부터 최종 제품까지 처리 단계에서 비용 효율성을 제공할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 애플리케이션, 제품과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 이 보고서는 또한 주요 동향에 대한 시장 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 또한 이 보고서에는 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 다양한 요소가 포함되어 있습니다.

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