차량 분석 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 애플리케이션별(예측 유지 관리, 교통 관리, 안전 및 보안 관리, 운전자 및 사용자 행동 분석, 딜러 성과 분석, 사용량 기반 보험 등), 구성 요소별(소프트웨어 및 서비스) , 배포 모델별(온프레미스 및 온디맨드), 최종 사용자별(OEM(Original Equipment Manufacturer), 자동차 딜러, 차량 소유자, 규제 기관, 보험사 및 서비스 제공업체) 및 지역 예측, 2024~2032년

2023년 전 세계 차량 분석 시장 규모는 34억 4천만 달러였습니다. 시장은 2024년 42억 7천만 달러에서 2032년까지 277억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 26.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

차량 분석은 차량의 현재 상태에 대한 실시간 정보를 추적하는 고급 기술입니다. 이를 통해 OEM, 보험사, 차량 소유자 등을 포함한 최종 사용자는 차량의 현재 위치에 대한 실시간 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이 플랫폼은 주로 차량과 운전자의 성능을 모니터링, 분석, 개선하는 데 활용됩니다. 이렇게 향상된 차량 및 운전자 성능은 더욱 안전한 운전 경험을 보장합니다.

이 기술은 교통 관리를 포함한 다양한 애플리케이션에 사용됩니다. 예측 유지 관리, 사용량 기반 보험 등이 있습니다. 또한, 연결된 차량의 채택과 가용성이 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 차량 분석에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 게다가 거의 모든 차세대 전기차에는 성능 향상을 위한 다양한 텔레매틱스, IoT 기기, 센서 등이 탑재된다. 이로 인해 이러한 장치에서 수집된 데이터를 분석하기 위한 자동차 분석에 대한 수요가 더욱 증가합니다.

자동차 제조업체, 딜러, 보험사는 유용한 통찰력을 얻기 위해 분석 도구를 활용하여 차량 정보를 분석하고 있습니다. 자동차 제조업체는 경쟁이 치열한 시장에서 입지를 강화하기 위해 이러한 통찰력을 활용하여 서비스 제공을 개선하고 있습니다. 더욱이, 시장을 통합하기 위한 이러한 자동차 제조업체 간의 경쟁이 심화되면서 예측 기간 동안 글로벌 차량 분석 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

코로나19 팬데믹은 전체 자동차 부문에 심각한 영향을 미쳤습니다. 정부가 시행한 봉쇄와 여행 및 운송 제한으로 인한 공급망 중단으로 인해 제조 시설이 폐쇄되면서 자동차 생산량과 판매량이 크게 감소했습니다. 따라서 자동차 생산 및 판매량 감소로 인한 신차의 차량 분석에 대한 수요가 낮아 2020년 시장 성장이 저해되었습니다.

차량 분석 시장 동향

시장 성장을 촉진하기 위한 연결된 차량의 개발 및 채택

디지털화는 자동차 산업 발전의 핵심 요소 중 하나입니다. 커넥티드 카(Connected Vehicle) 등 첨단 자동차에는 인터넷, 클라우드 서비스, 기타 디지털 서비스를 통해 연결될 수 있는 다양한 디지털 센서와 시스템이 탑재되어 있습니다. 또한 이러한 차량은 실시간 정보를 공유할 수 있어 도로 충돌로 인한 사망자를 크게 줄일 수 있습니다.

커넥티드 차량은 특히 차량 가속도, 위치, 엔진 온도, 속도, 제동 등 엄청난 양의 실시간 데이터를 생성합니다. OEM, 서비스 제공업체, 보험사 등은 자동차 데이터 분석을 활용하여 이 데이터에서 통찰력을 얻습니다. 따라서 연결된 차량의 개발 및 채택이 증가함에 따라 가까운 미래에 차량 분석에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 연결된 차량에 대한 자동차 분석은 도시 지역의 교통 흐름을 개선하고 시장 성장을 더욱 촉진하는 데 도움이 됩니다.

국제도로안전협회(Safe International Road Travel Association)에 따르면 매년 전 세계적으로 약 135만 명이 교통사고로 사망합니다. 따라서 안전한 도로 여행과 효율적인 교통 흐름에 대한 수요가 향후 몇 년 동안 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

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차량 분석 시장 성장 요인

시장 성장을 지원하기 위한 자율 이동성의 인기 상승

자율주행차 개발을 둘러싼 자동차 제조사들의 경쟁은 이미 치열하다. 또한, 자동차 분석을 통해 생성된 데이터 통찰력은 자율 이동성의 기초입니다. 따라서 자율 주행 또는 완전 자율 차량 개발에 대한 OEM의 투자 증가가 향후 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 닛산은 2024년 2월 지방 당국, 운송 사업자 등 기관과 협력해 2027년부터 자율주행 모빌리티 서비스를 출시할 계획이었습니다. 미나토미라이 지역에서 2024년에 초기 시험이 시작되어 다음 회계연도에 확대될 예정이었습니다. 자율 주행 기능은 시험 기간 동안 점진적으로 발전하며, 무인 서비스에 대한 고객의 수용도를 측정하는 데 중점을 둡니다.

시장 성장 가속화를 위한 사용량 기반 보험(UBI) 수요 증가

UBI(사용 기반 보험)는 보험료가 차량 사용과 직결되는 보험의 type입니다. 보험사는 분석 도구를 사용하여 실시간 차량 사용 정보에 액세스하고 그에 따라 보험료를 청구합니다. 선진국에서 사용량 기반 보험에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 더욱이, 코로나19 팬데믹 기간 동안 정부가 부과한 폐쇄 조치로 인해 일반 사용보다 자동차 사용이 줄어들면서 소비자의 초점은 UBI로 기울어집니다. 이는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 2023년 9월, Definity는 사용량 기반 보험(UBI) 상품인 Sonnet Shift를 출시하여 운전자에게 더 큰 보험료 통제권을 제공하고 더 안전한 운전을 장려했습니다. The Floow 및 뮌헨 Re Global Consulting과 함께 개발한 Sonnet Shift는 운전 행동, 시간, 피로, 부드러움, 속도, 산만함, 도로 위험 등의 요소를 고려하여 운전 점수를 기준으로 분기별로 가격을 조정합니다.

제약 요인

사이버 보안에 대한 안전 우려 증가로 예측 기간 동안 시장 성장이 저해될 수 있음

자동차 데이터 분석을 사용하면 클라우드 서비스와 인터넷 연결로 인해 사이버 보안에 대한 우려가 발생합니다. 또한 첨단 기술인 자동차 분석은 일부 저개발국과 개발도상국의 자동차 시장에 침투하지 못했으며, 이는 특정 국가의 시장 성장을 더욱 방해했습니다.

차량 분석 시장 세분화 분석

애플리케이션 분석별

부문 성장을 촉진하기 위한 예측 유지 관리에 대한 소비자 선호도 증가

애플리케이션을 기준으로 시장은 예측 유지 관리, 교통 관리, 안전 및 보안 관리, 운전자 및 사용자 행동 분석, 딜러 성과 분석, 사용량 기반 보험 등으로 분류됩니다. 예측 유지보수 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 판매 증가와 연결된 차량의 채택이 부문 성장을 주도하고 있습니다. 또한 물류 및 운송 회사는 가동 중지 시간을 줄이고 운전자의 안전과 성능을 향상시키기 위해 차량에 예측 유지 관리 기능을 사용하는 것을 매우 선호합니다. 또한 예측 유지 관리 시스템은 구성 요소를 분석하고 유지 관리가 필요할 때마다 경고를 제공합니다. 따라서 유지 관리가 과도하거나 부족할 가능성이 줄어듭니다.

사용 기반 보험 UBI 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 사용량기준보험은 차량 사용량에 따라 보험료를 결정하는 보험입니다. 선진국 인구 사이에서 UBI의 인기가 높아지면서 세그먼트 성장이 촉진되고 있습니다. 또한 신흥 국가에서 연결된 차량의 채택이 증가함에 따라 이러한 개발도상국에서도 UBI의 보급이 증가할 것으로 예상되며, 이는 이 지역의 세그먼트 성장을 확대할 것으로 예상됩니다.

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성분 분석별

소프트웨어 부문은 높은 수요로 인해 2032년까지 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다< /p>

시장은 구성 요소를 기준으로 소프트웨어와 서비스로 분류됩니다. 소프트웨어 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 연결된 차량의 실시간 데이터를 간소화하는 소프트웨어 솔루션 및 애플리케이션에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 부문 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 다양한 주요 플레이어가 시스템 제어를 담당하므로 소비자에게 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 서비스 부문도 예측 기간 동안 23.5%의 상당한 CAGR을 경험할 것으로 예상됩니다. 점점 더 많은 서비스 제공업체가 제공되는 서비스 확장에 중점을 두면서 해당 부문의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

배포 모델 분석 기준

온디맨드 배포가 제공하는 적합성과 편의성은 예측 기간 동안 부문 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

배포 모델에 따라 시장은 온프레미스 및 주문형으로 분류됩니다. 온디맨드 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 클라우드 서비스의 인기와 용이성이 높아짐에 따라 부문 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 또한 온디맨드 서비스는 데이터를 저장하기 위해 데이터 센터가 필요하므로 온프레미스에 비해 비용이 저렴합니다. 또한 클라우드는 온프레미스와 달리 어디서나 데이터에 대한 액세스를 제공합니다. 클라우드 배포 채택의 급속한 성장은 향후 몇 년간 온디맨드 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 분석 기준

자동차 제조사 간의 경쟁 심화가 OEM 부문 성장을 주도하고 있습니다

최종 사용자 type를 기준으로 시장은 OEM(Original Equipment Manufacturer), 자동차 딜러, 차량 소유자, 규제 기관, 보험사 및 서비스 제공업체로 분류됩니다. OEM 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 운전 경험과 제품 제공을 개선하기 위해 OEM이 자동차 데이터 분석을 점점 더 많이 채택하면서 부문 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한 예측 유지 관리, 개인화된 운전 경험, 도로 안전 기능 등이 부문 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

보험사는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 선진국에서 사용량 기반 보험 UBI 채택이 늘어나면서 부문 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 또한, 저개발국과 개발도상국에서 커넥티드 차량 보급률이 높아지면서 보험사에 수익 성장과 확장 기회가 제공될 것으로 예상됩니다. 서비스 제공업체 부문도 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 점점 더 많은 서비스 제공업체와 확장되는 서비스 포트폴리오가 해당 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 

지역적 통찰력

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북미는 2023년 시장 규모가 12억 6천만 달러로 글로벌 차량 분석 시장을 장악했으며 예측 기간 동안 계속해서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 연결된 차량과 e-모빌리티의 높은 채택률이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 Microsoft, IBM 등과 같은 지역의 주요 업체가 시장 성장을 더욱 지원합니다. 또한 북미 선진국에서 사용량 기반 보험의 인기가 높아지면서 예측 기간 동안 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 자율 이동성의 증가하는 개발과 가용성은 이 지역 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 차량 분석 시장 예측 기간 동안 30.2%의 가장 빠른 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서 전자상거래, 물류, 차량호출 서비스가 성장함에 따라 효율적인 차량 관리 및 최적화에 대한 중요성이 커지고 있습니다. 차량 분석 솔루션은 경로 최적화, 예측 유지 관리, 연료 효율성 모니터링, 운전자 행동 분석과 같은 기능을 제공합니다. 이는 차량 운영자가 운영 효율성을 높이고 비용을 절감하여 시장 성장을 촉진하는 데 필수적인 기능입니다.

유럽은 2023년 세계 시장에서 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 유럽의 규제 기관은 차량 배기가스 배출, 연비, 안전과 관련된 엄격한 표준 및 의무 사항을 시행하는 경우가 많습니다. 차량 분석 솔루션은 자동차 제조업체와 차량 운영자가 차량 성능과 배기가스 배출을 모니터링하고 최적화하여 이러한 규정을 준수하도록 돕고 궁극적으로 시장 성장을 촉진합니다.

차량 분석 시장의 주요 회사 목록

SAP SE는 업계 최고의 제품으로 시장을 선도하는 업체입니다

SAP SE는 독일에 본사를 둔 선도적인 차량 분석 제공업체 중 하나입니다. 이 회사는 고객에게 자동차 분석 소프트웨어 및 서비스를 제공합니다. SAP 차량 분석 소프트웨어는 온라인 데이터 분석을 통해 연결된 차량을 관리할 수 있는 기능을 제공합니다. 이는 차량 진단, 서비스형 이동성 및 차량 관리에도 사용할 수 있습니다. 또는 분석.

이 회사는 물류, 보험 등 다양한 업종에 향상된 솔루션과 서비스를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 따라서 이러한 업종에서는 차량 운전 상태, 지리적 위치, 기후 변화 등과 같은 차량 데이터를 활용하여 도착 또는 지연 시점과 관련된 통찰력을 생성하고 차량 손상을 확인할 수 있습니다. SAP는 속도 제한 분석 및 지오펜싱과 관련된 추가 솔루션도 제공합니다. 이는 텔레매틱스 및 디지털 농업에 사용될 수 있습니다. 고객은 실시간 텔레매틱스 데이터를 비즈니스 프로세스와 연결하고 이를 고객 데이터와 통합하여 효율성과 생산성을 높일 수 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• SAP SE(독일 발도르프)


• IBM Corporation(미국 뉴욕)< /li>
  
• Genetec Inc(캐나다 몬트리올)


• Cloud Made Ltd.(영국 런던)


• HARMAN International Industries Inc.(미국 스탬포드)


• 지능형 메카트로닉 시스템(캐나다 워털루)


• Microsoft(미국 워싱턴)


• Agnik LLC(미국 컬럼비아)


• Pivotal Software, Inc.(미국 샌프란시스코)


• Teletrac Navman(미국 캘리포니아)

주요 산업 발전:

• 2023년 3월- Ford의 자회사인 Latitude AI는 첨단 자동 운전 기술을 개발하여 처음에는 미래의 Ford 차량을 위한 핸즈프리, 눈을 떼지 않는 운전자 지원 시스템에 집중했습니다. 기계 학습, 로봇 공학, 소프트웨어, 센서, 시스템 엔지니어링 및 테스트 운영 분야의 전문가 550명으로 구성된 팀을 갖춘 Ford는 수백만 고객의 운전 경험을 혁신하기 위해 자동화된 운전 솔루션 범위를 확장하고 있습니다.


• 2023년 2월 - Dassault Systèmes는 르노가 3DEXPERIENCE 플랫폼의 데이터 과학을 사용하여 상승하는 원자재 비용을 해결하고 생산 비용을 최적화한다고 발표했습니다. 르노는 설계부터 원가 계산, 구매 등의 전략적 기능까지 플랫폼 사용을 확장하여 디지털 혁신을 지원합니다. 가상 차량 트윈에 투영된 데이터 기반 통찰력은 혁신적인 디자인과 비즈니스 균형을 제공합니다.


• 2023년 2월 - 자동차 산업의 데이터 통계를 혁신하기 위해 Cloud Theory가 출시되었습니다. 미국 시장에 대한 VIN 수준의 자동차 통찰력과 인공 지능을 사용한 고유한 예측 모델링을 제공하는 실시간 독점 데이터 플랫폼을 제공합니다. ZeroSum이 공동 창립한 Cloud Theory는 정보에 입각한 의사 결정을 위한 포괄적인 최신 데이터에 대한 업계의 요구를 해결합니다.


• 2023년 1월 - Qualcomm과 Salesforce는 고객 연결을 강화하고 수익 창출 방안을 모색하기 위해 자동차 제조업체를 위한 공동 플랫폼을 계획했습니다. Salesforce Automotive Cloud와 Snapdragon 디지털 섀시 솔루션을 통합함으로써 실시간 분석을 통한 개인화된 경험을 목표로 삼았습니다. Qualcomm의 연결 서비스 플랫폼은 다양한 자동차 부문을 위한 Snapdragon 디지털 섀시 제품의 일부가 될 것입니다.


• 2022년 10월 - Mercedes-Benz는 자동차 공장을 Microsoft Cloud에 연결하는 MO360 데이터 플랫폼을 공개했습니다. 2025년까지 효율성 20% 향상을 목표로 하고 있습니다. 물류팀은 공급망 문제를 신속하게 해결할 것입니다. 저공해 차량과 고급 차량에 자원이 우선적으로 사용됩니다. 생산팀은 배출량, 에너지, 물 사용량 및 폐기물 관리에 대한 분석을 위해 Power BI 대시보드에 액세스합니다.


• 2020년 11월: SAP가 디지털 차량 허브 애플리케이션 출시 SAP 디지털 차량 허브 애플리케이션은 차량 관련 데이터, 사용 데이터, 거래 데이터를 관리하고 실제 차량의 디지털 트윈을 생성하는 중앙 저장소를 제공합니다. . 이 솔루션은 기업이 관련 이해관계자 간에 차량 데이터를 공유하도록 지원하고 나아가 모빌리티 및 자동차 가치 사슬과 함께 협업 비즈니스 모델을 가능하게 합니다.


• 2020년 7월: IBM은 IBM IoT Connected Vehicle Insights 버전 V3.1 업데이트를 출시했습니다. IBM은 다양한 기능이 향상된 IoT Connected Vehicle Insights 버전 업데이트를 출시했습니다. 향상된 기능에는 자산 관리 구성 요소, HBase 데이터용 데이터 아카이버, 동적 도로 데이터 및 교통 속도 예측을 추가로 포함하는 컨텍스트 매핑 향상, 운전자 행동 데이터 저장소 및 상호 TLS 인증 향상이 포함됩니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 type, 주요 제품 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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