음성 통신 제어 시스템 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 솔루션별(하드웨어, 소프트웨어 및 서비스), 플랫폼별(항공, 지상 및 해상), 애플리케이션별(항공 교통 관제, 선박 교통 관제, 전략적 비상 사태) 서비스 및 기타), 최종 사용자별(상업 및 국방) 및 지역 예측(2022~2029년)

2021년 전 세계 음성 통신 제어 시스템 시장 규모는 30억 6천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2022년 32억 달러에서 2029년 49억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.46%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 음성 통신 제어 시스템은 팬데믹 이전 수준에 비해 전 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험하고 있습니다. 당사 분석에 따르면, 2019년 대비 2021년 글로벌 시스템 시장은 2.3%의 저성장을 기록했습니다.

음성통신관제시스템(VCCS)은 지상 항공교통관제기관과 조종사 간의 음성통신을 허용하고 제어하는 ​​전자 시스템이다. 컴퓨터는 이 시스템을 제어하고 항공 교통 관리 운영을 개선하는 효과적인 통신을 제공합니다. VCCS는 VCS(음성 통신 시스템) 또는 VCSS(음성 통신 교환 시스템)라고도 합니다. 이 시스템은 작동 컨트롤러 장치와 라디오 및 전화 교환 장치로 구성됩니다.

음성 통신 제어 시스템에는 사용자 친화적인 인간-기계 인터페이스도 탑재되어 있어 전화 통화와 라디오 녹음이 가능합니다. 이 혁신적인 시스템은 항공 교통 관리(ATM) 작전. 게다가 선박 교통 통제, 해안 경비대, 전략적 비상 서비스, 교량 및 수문, 해상/풍력 발전소, 공항 지상 서비스 등 여러 다른 애플리케이션에도 사용됩니다.

코로나19 영향

COVID-19 팬데믹 속에서 항공 교통 감소와 공급망 중단으로 단기 성장 저해

코로나바이러스 발병은 상업용 항공 산업에 전례 없는 변화를 가져왔습니다. 상업 항공 운항의 임시 종료로 인해 항공 교통 수준이 감소했습니다. 상업 공항 수익 창출은 항공 교통 수준과 직접적인 관련이 있기 때문에 항공사 운영업체는 높은 압박을 받고 있습니다. 이에 따라 항공사들은 항공교통관제사 교육을 중단했다. 이로 인해 음성통신 제어 시스템에 대한 수요가 감소하였습니다. 이러한 영향은 상업용 VCCS 시장으로 제한되며 전략적 응급 서비스에 대한 수요가 증가하면 곧 극복될 것으로 예상됩니다.

• IATA 세계항공운송통계(WATS) 간행물에 따르면 2020년 전 세계 여객 항공 교통량은 18억 명으로 2019년 45억 명에 비해 60.2% 감소했습니다.


• COVID-19 팬데믹으로 인해 업계 전반의 항공 여행 수요(수익 승객 킬로미터(RPK)로 측정)가 전년 대비 65.9% 감소했으며 순 손실의 순 손실은 총 1,264억 달러에 달했습니다.

군사 작전이 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 또한, 항공사는 코로나19의 영향을 극복하기 위해 고급 네트 중심 음성 통신 시스템을 통합하여 기존 지점 간 통신에 대한 의존도를 줄이고 전체 운영 비용을 줄이는 데 주력하고 있습니다.

최신 동향

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아날로그에서 디지털 VoIP로 전환하여 시장 성장 촉진

고급 디지털 음성통신 기술이 기존의 아날로그 음성통신 제어 시스템을 대체하고 있습니다. VoIP 기반 VCS는 IP(인터넷 프로토콜) 네트워크를 통한 안전한 음성 및 데이터 전송을 가능하게 했습니다. VoIP VCCS는 ATM 작동 시 컨트롤러의 지상 대 지상 및 지상 대 공중 통신을 처리할 수 있습니다. 본 시스템은 ED-137B와 같은 국제 시스템 설계 표준을 고려하여 설계되었습니다. VoIP ED-137B 호환 디지털 VCCS를 사용하면 항공 교통 관제사와 조종사 간의 상호 운용 가능한 통신이 가능해집니다.

게다가 데이터 패킷 형태로 음성을 전송하는 디지털 라디오와 휴대폰의 채택이 늘어나면서 음성 통신 기능이 향상되었고 처리 시스템에 음성 데이터를 저장할 수 있게 되었습니다. 또한 디지털 음성 기술은 아날로그 음성 기술에 비해 넓은 통화 범위, 저렴한 통화 비용, 향상된 음성 품질, 음성 데이터 공유 및 저장 등 여러 가지 장점을 제공합니다. 이러한 요인으로 인해 디지털 음성통신 제어 시스템 기술의 활용이 늘어나고 있습니다.

요인

상호 운용 가능한 음성 통신에 대한 수요 증가로 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다

기술 혁신의 증가로 인해 차세대 음성 통신 제어 시스템의 채택이 증가했습니다. 항공교통관리(ATM) 운영에서 VoIP를 구현하려면 ED-136, ED-137, ED-138, ED-137B 등의 표준 인증이 필요합니다. VoIP 기술을 기반으로 하는 ATM 통신 구성 요소는 이러한 표준에 따라 설계되었습니다. VoIP 기술 기반 시스템의 최소 요구 사항은 EUROCAE(유럽 민간 항공 장비 기구)에서 정의합니다. 이 그룹은 전 세계에 걸쳐 위치한 여러 인정 기관으로 구성됩니다. ED-137B 표준은 상호 운용 가능한 음성 통신을 가능하게 합니다.

지속적인 음성 통신은 조종사와 항공 교통 관제사 사이의 생명선 역할을 하기 때문에 상업용 및 군용 ATM 운영에서 매우 중요합니다. 따라서 상호 운용 가능한 항공 교통 관리 통신을 가능하게 하기 위해 VoIP VCCS의 채택이 증가하고 있습니다. 더욱이 대규모 항공 교통으로 인해 보다 효율적인 ATM 운영이 필요했습니다. 따라서 ATM 인프라 현대화 프로그램에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 투자 증가로 인해 항공 항법 서비스 제공업체 및 ATC 서비스 제공업체의 수요를 충족하기 위해 ED-137B 인증 VCCS 시스템 개발이 촉진되고 있습니다.

시장 성장을 촉진하기 위해 개발도상국의 신규 공항 프로젝트 수 증가

전 세계적으로 항공 승객 수가 증가함에 따라 상업용 항공기 운송과 새로운 공항 건설에 대한 수요가 증가했습니다. 인도와 중국은 높은 인구로 인해 다른 국가에 비해 항공 교통량이 높은 증가세를 보였습니다. 예를 들어, 2020년 인도 정부는 글로벌 및 지역 연결성을 확대하기 위해 해당 지역의 공항 수를 늘리겠다고 발표했습니다. 그들은 2024년까지 국내에 100개의 새로운 공항을 건설할 것을 제안했습니다. 이러한 요인으로 인해 첨단 ATM 인프라 개발이 증가했습니다. 업그레이드된 ATM 인프라는 효율적이고 원활한 항공 교통 관제 운영을 제공할 것입니다.

게다가 전 세계적으로 국내 및 국제 공항과 항공 교통 관제탑의 현대화가 진행되면서 차세대 음성 통신 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 요인들이 예측 기간 동안 음성 통신 제어 시스템 시장 성장을 주도하고 있습니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 엄격한 공항 시스템 설계 표준 및 안전 규범

엄격한 VoIP 음성 통신 시스템 설계 표준과 공항 및 항공기 안전 규정은 예측 기간 동안 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다. ATM 애플리케이션에 사용되는 VoIP VCS 솔루션을 개발하기 위한 설계 표준은 유럽 민간항공장비기구(EUROCAE) Working Group 67에 의해 정의됩니다. 이 그룹에는 미국 FAA(연방항공청), 유럽 ANSP( 항공 항해 서비스 제공업체), ATM 통신 장비 공급업체 및 EUROControl. 예를 들어, 2009년 EUROCAE WG-67은 ED-136부터 ED-138까지 세 가지 새로운 사양을 발표했습니다. 2012년에 그룹은 ED-137B 표준을 발표했습니다. 이 표준을 국제민간항공기구(ICAO)에서는 국제표준이라고 부른다.

따라서 이러한 제품 설계 요구 사항은 ATM의 인터넷을 통한 음성 프로토콜 프로토콜 기반 시스템에 대한 글로벌 표준으로 알려져 있습니다. ED 표준 인증 VoIP VCS 제품만이 상호 운용 가능한 항공 교통 관제 통신을 달성하는 데 사용됩니다. ATC 타워에 대한 엄격한 공항 규제로 인해 시장 성장이 저해될 것으로 예상됩니다.

세분화

솔루션 분석별

2021년 시장에서 하드웨어 솔루션 부문이 압도적인 점유율을 차지

시장은 솔루션을 기준으로 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 분류됩니다.

하드웨어 부문은 기준 연도에 가장 높은 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 안테나, 디지털 스위치, 콘솔 및 커넥터와 같은 고급 하드웨어 구성요소에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 예측 기간 동안 세그먼트 성장을 담당하는 주요 요인입니다. 또한 다중 원격 항공 교통 관제탑의 개발이 증가하면서 부문 성장이 촉진되고 있습니다. ATC 원격 타워에는 더 나은 작업을 수행하기 위해 고급 음성 통신 기술, types 장비, 고도로 숙련된 컨트롤러가 필요했습니다.

따라서 ATC 타워의 개발이 늘어나면서 하드웨어 음성 통신 시스템에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2019년에 프리퀀티스 AG는 새로운 원격 타워 프로젝트를 위해 Deutsche Flugsicherung(DFS)과 협력했습니다. 2020년 5월, 프리퀀티스 AG는 스페인 항공 항법 서비스 제공업체인 ENAIRE와 9개의 ATC 타워에 VCS를 제공하는 계약을 체결했습니다.

반면, 서비스 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 개발도상국의 음성 통신 서비스에 대한 수요 증가에 기인합니다. 이 시장의 주요 업체들은 트래픽 최적화를 돕고 끊임없이 진화하는 산업 환경에서 고객을 안내하는 음성 통신 서비스(VCS)를 제공합니다.

플랫폼 분석별

항공 교통 관제 애플리케이션에서 VCCS 사용 증가로 시장 성장 촉진

플랫폼을 기준으로 시장은 항공, 지상, 해상으로 구분됩니다.

항공 부문은 항공 교통 관제 애플리케이션에서 음성 통신 제어 시스템의 사용이 증가함에 따라 기준 연도에 가장 높은 시장 점유율을 기록했습니다. 더욱이, 승객 항공 교통량 증가와 항공 교통 관리 서비스에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 부문 성장을 담당하는 주요 요인입니다. 높은 항공 교통은 주로 관제탑에 통합된 시스템이나 도구를 통해 제어됩니다. 디지털 VCCS는 항공 교통 관제 운영 운영자와 조종사 간의 효율적인 음성 통신을 생성하는 데 주로 사용되는 시스템 중 하나입니다. 이 음성 통신 기술을 통해 실시간 항공기 데이터 및 관련 정보를 조종사에게 지속적으로 전송할 수 있습니다. 이 정보는 항공기의 안전과 보안을 강화하는 데 도움이 됩니다.

애플리케이션 분석별

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항공기 배송 증가와 UAV 채택 증가가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다

응용 분야에 따라 시장은 항공 교통 관제, 선박 교통 관제, 전략적 응급 서비스 등으로 구분됩니다.

이 시장의 기타 부문에는 해상/풍력 발전소, 공항 지상 서비스, 교량, 자물쇠 등 여러 애플리케이션이 포함됩니다. 항공 교통 관제 애플리케이션은 기준 연도에 시장 점유율이 가장 높을 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 부문 성장을 촉진하기 위한 항공 교통 관리 서비스 및 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어,

• 2021년 12월 Thales와 Aeronav는 아이티 민간 항공 당국에 새로운 CNS/ATM(통신, 항법 감시/항공 교통 관리) 시스템을 제공하겠다고 발표했습니다.

고성장 지역의 경제 발전으로 인해 항공 여행에 대한 지출이 증가했습니다. 항공 승객의 증가는 결국 항공기 수요를 증가시킬 것입니다. 예를 들어, 2019년에는 전 세계적으로 1,452대의 항공기가 인도되었습니다. 또한 무인 항공기(UAV)는 상업용 및 국방 분야에서 증가합니다. 따라서 공항 당국과 항공 기관에서는 항공 교통 관제 애플리케이션을 위한 차세대 VoIP 음성 통신 제어 시스템의 채택을 늘려 왔습니다.

최종 사용자 분석별

상업 항공사의 음성 통신 시스템에 대한 수요 증가가 시장 성장 촉진

최종 사용자를 기준으로 글로벌 시장은 상업과 국방이라는 두 가지 부문으로 분류됩니다.

인도와 중국에서는 항공 교통량이 많아 상업용 항공기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 고성장 지역에서 상업용 항공기 배송이 증가함에 따라 항공 교통 관리 작업의 성능을 향상시키는 고급 음성 통신 기술이 필요해졌습니다. 또한, 상업 공항 현대화 프로그램이 증가함에 따라 항공 교통 관제탑에 VoIP 음성 통신 시스템이 통합되어 항공기 안전과 보안이 향상되었습니다. 따라서 상용 최종 사용자 부문은 2021년에 가장 높은 시장 점유율을 기록하게 될 것입니다.

지역적 통찰력

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글로벌 음성 통신 제어 시스템 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 기타 지역에서 분석되었습니다.

유럽은 S.I.T.I.와 같은 지역 주요 OEM 제조업체의 존재로 인해 상당한 시장 점유율을 보일 것으로 예상됩니다. S.p.A., Rohde & Schwarz 및 NATS Limited. 이들 회사는 전 세계적으로 저명한 고객을 보유하고 있습니다. 더욱이 유럽의 항공 산업 성장은 예상 연도 시장 성장의 주요 원인 중 하나입니다.

우리의 연구 방법론을 바탕으로 한 결과에 따르면 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 시장에서 가장 높은 성장을 보이고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 성장은 중국과 인도의 국방비 지출 증가에 기인합니다. 더욱이, 인도의 새로운 공항 프로젝트와 증가하는 항공사 항공기는 이 지역의 시장 성장을 담당하는 주요 요인 중 일부입니다. 예를 들어, 2020년 인도 정부는 국가의 교통 인프라 개발을 위해 237억 달러를 할당했습니다.

이번 할당 이후 정부는 글로벌 연결성을 확대하기 위해 지역 공항 수를 늘릴 계획입니다. 더욱이, 중국 민간 항공국은 2019년에 세계에서 두 번째로 큰 항공 시장을 보유했다고 밝혔습니다. 보잉의 연구 분석에 따르면, 중국은 2028년까지 세계 국내 항공 시장에서 1위가 될 것입니다. 이러한 요인들은 시장을 촉진합니다. 예상 기간 동안의 성장입니다.

2021년 북미 지역은 상당한 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 미국의 군사 현대화 프로그램과 이 지역 시장 성장을 촉진하기 위한 국방 예산의 증가에 기인합니다. 또한 북미에는 미국과 캐나다의 바쁜 공항이 많이 있습니다. 따라서 예측 기간 동안 더 높은 성장률이 예상됩니다.

예측 기간 동안 중동 지역은 시장에서 상당한 성장을 기록할 것입니다. 이러한 성장은 효율적인 ATC 운영에 대한 투자 증가에 기인합니다. 나머지 세계는 2022~2029년 동안 놀라운 성장을 보일 것입니다. 이러한 성장은 항공 인프라의 발전 증가에 기인합니다.

주요 산업 플레이어

지속적인 시장 성장을 달성하기 위한 장기 계약 및 기술 혁신 전략 수립

음성 통신 제어 시스템 시장의 경쟁 환경은 Indra Sistemas, S.A., L3Harris Technologies, Inc., S.I.T.T.I와 같은 선택된 플레이어의 지배를 묘사합니다. S.p.A., 프리퀀티스 AG. OEM 제조업체는 광범위한 제품 포트폴리오를 제공하기 위해 VoIP 기술 기반 통신 제품 전략의 설계 및 개발을 채택합니다. 또한, 저명한 업체들은 지속 가능한 시장 성장을 달성하기 위해 항공 교통 관리 서비스 제공업체 및 공항 당국과 장기 계약을 체결하는 데 주력하고 있습니다.

또한 주요 업체들은 상업 및 국방 최종 사용자에게 비용 효율적인 음성 통신 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 2018년 3월 프리퀀티스 AG(Frequentis AG)는 항공 항법 서비스 제공업체인 Deutsche Flugsicherung(DFS)과 5년 계약을 체결했습니다. 이번 계약에 따라 프리퀀티스 AG는 회사의 VoIP 기술 기반 VCS 시스템으로 9개의 DFS 타워를 현대화하기로 합의했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 아셀산 A.S. (터키)


• 구리 추적 (영국)


• Frequentis AG(오스트리아)


• Indra Sistemas, S.A.(스페인)


• L3Harris Technologies, Inc.(미국)


• MEP(네덜란드)


• NATS Limited(영국)


• Northrop Grumman Corporation(미국)


• 로데슈바르즈 (독일)


• S.I.T.T.I. S.p.A.(이탈리아)


• 사브 AB(스웨덴)


• 탈레스 그룹(프랑스)

주요 산업 발전:

• 2021년 11월 – Aselsan은 해외 고객과 7,500만 달러 규모의 수출 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 계약은 레이더, 국경 보안 및 통신 시스템 공급을 위한 것입니다.


• 2020년 11월 – Indra는 안전성을 높이고 항공 항법 서비스 비용을 절감하기 위한 유럽 SESAR 프로젝트에서 3,681만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 회사는 SESAR에서 달성한 기술 발전을 160개국의 내비게이션 서비스 제공업체에 공급하는 솔루션에 통합했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Voice Communication Control System Market

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연구 보고서는 VCCS에 대한 질적 및 양적 통찰력을 제공하고 시장 규모 및 시장 부문의 성장률에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이와 함께 이 보고서는 시장 역학, 새로운 동향 및 경쟁 환경에 대한 정교한 분석을 제공합니다. 보고서에서 제공되는 주요 통찰력은 첨단 기술의 채택, 파트너십, 인수 합병과 같은 최근 산업 발전, 주요 플레이어의 통합 SWOT 분석, Porter의 5가지 힘 분석, 주요 시장 플레이어의 비즈니스 전략, 거시 및 미시 경제 지표, 및 주요 업계 동향을 살펴보세요.

보고서 범위 및 세분화