창고 로봇 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품 유형별(자율 이동 로봇, 자동 유도 차량, 굴절 로봇, 협동 로봇 등), 애플리케이션별(픽킹 및 배치, 팔레타이징 및 디팔레타이징, 운송 및 포장) -사용자 산업(식품 및 음료, 전자 및 전기, 자동차, 제약, 독립 창고, 전자 상거래 및 기타), 탑재량(200 Kg 미만, 200~400 Kg, 400~600 Kg, 600~900 Kg 및 900Kg 이상) 및 지역 예측(2023~2030년)

세계 창고 로봇 시장 규모는 2022년 48억 6천만 달러로 평가되었으며, 2023년 52억 6천만 달러에서 2030년 129억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 13.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2022년 49.58%의 시장 점유율로 창고 로봇 산업을 장악했습니다.

창고 로봇공학에는 선별, 분류, 운송, 포장 등 다양한 작업을 수행하기 위해 창고 운영에 활용되는 산업용 로봇과 서비스 로봇이 포함됩니다. 이러한 자율 기계는 수동 작업을 대체하고 창고 효율성을 향상시키도록 설계되었습니다. 로봇 공학 및 창고 자동화의 기술 발전으로 인해 다관절 팔, AMR 및 자동 가이드 차량(AGV). 전자상거래 기업의 막대한 투자로 창고 로봇의 성장이 더욱 가속화되고 있다. 예를 들어 Amazon은 로봇, 인공 지능, 기계 학습을 포함한 창고 자동화 솔루션에 10억 달러의 자본 지출을 발표했습니다. 다른 몇몇 회사도 선별 및 자재 취급 봇에 대한 투자에 집중하고 있습니다.

창고에 사용되는 로봇은 최적화된 보관 시설과 향상된 생산성을 제공하여 궁극적으로 창고 소유자의 운영 비용을 절감합니다. 자동화는 진화하는 기술을 통해 산업과 국가 전반에 걸쳐 급속히 확장되고 있으며, 다양한 최종 용도 산업에서 로봇 공학에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 지역 전반에 걸쳐 전자 상거래 활동 및 투자 채택 증가, 창고 활동에 통합되고 저렴한 솔루션 도입, 자동화 구현 증가, 인력 부족 등은 모두 창고 로봇 공학에 대한 시장 수요에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어 인도는 2021년 전자상거래 부문에 약 150억 달러의 투자를 받았는데, 이는 전년보다 5.4배 증가한 수치입니다. 몇몇 회사는 신흥 경제와 개발 도상국으로 사업을 확장하여 창고 자동화 및 로봇에 대한 수익성 있는 기회를 창출하고 있습니다. 2022년 1월, Flipkart는 인도의 1,800개 이상의 도시로 사업을 확장한다고 발표했습니다.

창고에 로봇 공학을 도입함으로써 창고 생산성 향상, 처리 시간 단축, 효율적인 재고 관리, 운영 비용 절감, 고객 수요 관리 유연성 등 최종 사용자 업계에 여러 가지 이점을 제공했습니다. UNCTAD(유엔 무역 개발 회의)는 전자 제품, 의약품, 가구 및 를 포함한 다양한 제품 부문에서 온라인 구매가 6~10% 포인트 증가했다고 밝혔습니다. 화장품. 국가 전반에 걸쳐 온라인 쇼핑의 보급률이 높아지면서 창고 자동화가 촉진되어 AMR, AGV, 다관절 암 및 기타 로봇에 대한 상당한 수요가 창출되고 있습니다. 따라서 앞서 언급한 요인들이 창고 로봇 시장 성장에 기여하고 있습니다.

코로나19 영향

팬데믹으로 인해 시장 성장이 확대되는 동안 인구통계 변화, 인터넷 트래픽 증가, 온라인 플랫폼에 대한 지출

코로나19 팬데믹으로 인해 여러 기업과 소매점에서 온라인 배송 옵션을 선택하게 되면서 로봇 공학에 대한 수요가 가속화되었습니다. 전염병이 여러 국가에 빠르게 확산되면서 최종 사용자가 오프라인 매장보다 온라인 구매 옵션을 선택함에 따라 전자상거래 부문도 증가했습니다. 이번 팬데믹으로 인해 창고 운영자와 소유자는 로봇이 품목 선택, 분류, 운송 및 포장을 통해 향상된 성능을 제공하는 인간 상호 작용을 최소화하는 유연한 솔루션을 찾고 있습니다.

그러나 팬데믹 기간으로 인해 여러 산업과 생산 활동이 중단되었지만 고객은 온라인 시장으로 몰려갔습니다. 점점 더 많은 온라인 마켓플레이스와 여러 신흥 국가로의 확장으로 인해 팬데믹 이후 창고 자동화에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 소유자와 운영자는 부가가치가 없는 움직임을 장기적인 운영 비용을 절감하는 로봇으로 대체하는 데 중점을 두고 로봇 제조업체에 수익성 있는 기회를 창출합니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 소비자 행동이 변화하고 온라인 구매 경향이 높아지면서 창고 생산성이 향상되고 로봇공학과 자동화에 대한 시장 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.

또한 코로나19 팬데믹으로 인해 온라인 구매가 증가하고 거래량이 급증해 개별 제품의 선별, 포장, 팔레타이징에 대한 수요가 발생하고 AMR, AGV와 같은 로봇에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 

최신 동향

시장 성장을 주도하는 로봇의 중량물 처리 능력

창고에는 분류, 포장, 보관, 피킹 시스템 등 자재 취급을 위한 다양한 시스템이 필요합니다. 창고 운영자는 무거운 자재 취급 작업을 로봇으로 대체하려는 경향이 점점 더 커지고 있습니다. 국제로봇연맹(International Federation of Robotics)에 따르면 2021년에는 물류나 운송 활동을 위해 49,500대 이상의 로봇이 판매되었습니다. AMR 및 AGV와 같은 모바일 로봇은 반복적인 작업을 수행하고 한 장소에서 다른 장소로 제품을 빠르고 정확하게 운반하여 제품 유통을 최적화하고 공간 효율성을 높일 수 있습니다.

Industry 4.0의 채택이 늘어나면서 자동화에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 로봇 팔, 선별, 분류, 자재 취급 시스템과 같은 창고 로봇 공학의 필요성. 창고 공간에 대한 수요가 크게 증가하여 소유주와 운영자가 창고 공간을 최적화하는 데 영향을 미치고 있습니다. 모바일 로봇을 사용하면 변화하는 고객 요구에 따라 창고 운영을 확장하고 인력을 중요한 작업에 배치하며 장기적인 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 로봇을 갖춘 자동화된 창고는 상품 부피당 공간을 덜 필요로 하여 제품 손상을 제한하고 에너지 소비를 줄입니다.

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요인

로봇 수요 급증을 위한 내구성 및 비내구성 제품의 대량 거래 증가

팬데믹으로 인해 시장 성장이 가속화되었고, 온라인 구매 증가 추세가 더욱 뒷받침되었습니다. 온라인 소비자 행동의 기하급수적인 증가는 창고에서 중량물을 취급하는 데 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 다양한 제품에 대한 수요 증가, 여러 국가의 젊은층 인구통계 변화, 소비자 구매 행동으로 인해 운영 비용은 줄이면서 더 빠른 제품 처리 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

UNCTAD 조사에 따르면 신흥 국가와 선진국 모두에서 전자 제품, 의약품, 화장품의 온라인 구매가 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 이러한 내구성 및 준내구성 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 제3자 물류, 독립적인 냉장 보관 및 창고에 대한 필요성이 산업 전반에 걸쳐 로봇에 대한 수요를 주도하고 있습니다.

제약 요소

단기적으로 높은 초기 투자로 시장 성장 저해

로봇이 장기적으로 전체 운영 비용을 줄여주지만 단기적으로 초기 투자 비용이 상당히 많이 들기 때문에 창고 내 로봇과 기계에 대한 수요가 제한될 수 있습니다. 또한 로봇과 소프트웨어의 장기 유지 관리 비용으로 인해 창고의 로봇 공학 수요가 저해될 수도 있습니다. 창고 물품을 처리하려면 인력이 수행할 수 있는 유연성과 비판적 사고가 필요한 반면, 로봇은 예측할 수 없는 상황에 적응하거나 대응할 수 없습니다. 이러한 요인은 창고 로봇 공학에 어려움을 초래할 수 있습니다.

세분화

제품별 type 분석

자동 가이드 차량 부문이 높은 재고 운송 애플리케이션으로 인해 시장을 장악했습니다

제품 번호##791454를 기준으로 시장은 자율 이동 로봇, 자동 가이드 차량, 다관절 로봇, 협동 로봇 등이 있습니다. 다른 부문에는 데카르트 로봇, SCARA 로봇 및 델타 로봇이 포함됩니다. 자동 가이드 차량 부문은 창고 로봇 시장을 선도할 것입니다.

픽킹, 배치, 운송, 포장과 같은 창고 활동으로 인해 로봇에 대한 수요가 높아졌습니다. 자동 가이드 차량 부문은 2022년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.  자동 가이드 차량은 한 지점에서 다른 지점으로 상품 이동을 지원하여 운영 및 인력 비용을 절감합니다. AGV는 창고 시설을 통해 제품의 지능적인 경로를 제공하여 제품이나 인명 피해를 방지합니다. 이러한 중량물 취급 솔루션은 높은 탑재량을 갖춘 유연하고 확장 가능한 로봇을 제공합니다.

자율 이동 로봇 부문은 주문 처리 속도가 빨라지고 인건비 절감으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 다관절 로봇에 대한 수요는 더 높은 재고 선별 비율에 대한 필요성으로 인해 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.

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애플리케이션 분석별

창고 로봇 공학에 대한 강력한 시장 수요로 인해 운송 부문의 성장이 증대

응용 분야에 따라 시장은 선별 및 배치, 팔레타이징 및 디팔레타이징, 운송 및 포장으로 분류됩니다. 운송 부문은 다른 애플리케이션 중에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

로봇공학은 제품 취급 및 배송 프로세스를 개선하기 위해 다양한 산업에 적용됩니다. 운송에 사용되는 로봇은 가동 중지 시간 감소, 육체적으로 힘든 작업 수행, 제품 손상 최소화 등 여러 가지 이점을 제공합니다. 이러한 창고 로봇은 적재 및 하역 프로세스를 최적화하여 한 위치에서 다른 위치로 상품을 더 빠르게 이동할 수 있도록 합니다. 또한, 특히 다양한 규모의 주문이 증가하고 효율적인 배송 관리의 필요성이 높아지면서 전자상거래 부문에서 운송 로봇에 대한 투자가 주목을 받고 있습니다.

주문 수가 증가하고 온라인 구매가 증가함에 따라 증가된 재고 재고를 관리하고 더 짧은 시간 내에 더 많은 주문을 처리하기 위한 로봇에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 관절식 팔과 같은 로봇 솔루션은 집기, 팔레타이징, 팔레타이징 해제 및 분류와 같은 반복적인 작업을 처리하는 데 도움을 주어 관절 로봇

페이로드 용량 분석 기준

900Kg 이상의 세그먼트 성장을 촉진하기 위해 창고에서 중부하 작업 증가

탑재 용량에 따라 시장은 200kg 미만, 200~400kg, 400~600kg, 600~900kg, 900kg 이상으로 분류됩니다.

창고에서는 전 세계적으로 점점 더 자동화를 채택하고 있습니다. 무거운 제품을 취급하는 것은 인력에게 어려운 일이 될 수 있으며 잠재적으로 제품이 손상되고 배송 시간이 길어질 수 있습니다. 창고 활동은 자동화와 보다 효율적인 제품 처리 솔루션으로 전환되고 있습니다. 온라인 구매가 급증하면서 거래 및 보관되는 상품의 양이 늘어나면서 무거운 물건을 운반할 수 있는 로봇에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 따라서 900Kg 이상의 탑재량 용량은 시장 가치 점유율의 약 34.0%를 충족합니다. 

탑재 용량이 900Kg 이상인 로봇의 주요 응용 분야는 주로 무거운 화물 운송에 적용되므로 예측 기간 동안 높은 성장률을 보입니다. 탑재량이 낮은 다관절 로봇은 높은 유연성, 컴팩트한 크기, 가벼운 무게를 제공하여 소형 물체를 집고 놓기, 팔레타이징, 디팔레타이징과 같은 작업을 돕습니다. 이는 탑재량 용량이 낮은 로봇에 대한 시장 기회를 창출합니다.

최종 사용자 산업 분석별

인구통계 및 온라인 지출 변화로 인해 전자상거래 부문이 최대 시장 점유율을 차지하게 되었습니다.

최종 사용자에 따라 시장은 식품 및 음료, 전자제품, 전기 제품으로 분류됩니다.

자동차, 제약, 독립 창고, 전자상거래 등

전자제품, 가구, 화장품의 온라인 구매가 지난 몇 년간 크게 성장했습니다. . 신흥 국가의 소비자는 점점 더 온라인 구매로 이동하고 있습니다. 식품, 음료, 개인 생활용품, 의약품 등 필수 상품에 대한 수요가 증가하면서 전자상거래 부문은 더 짧은 기간 내에 제품을 배송해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 전자상거래 부문의 수요 증가로 인해 창고 자동화에 대한 필요성이 높아지면서 로봇의 성장이 급증하고 있습니다. 전자상거래 부문은 2022년 시장 수익의 약 43.4%를 차지합니다.

제3자 물류 및 전자상거래 부문은 신흥 경제와 선진국에서 주문 처리 활동 수가 증가함에 따라 창고 공간에서 가장 빠른 성장을 보였습니다. 몇몇 창고 소유자는 배송 시간을 관리하기 위해 면적을 확대하고 로봇에 투자하고 있습니다. 또한 다양한 정부에서는 창고 자동화에 대한 수요 증가를 촉진하기 위해 물류 단지 건설, 재정적 인센티브 제공 등의 조치를 취했습니다.

의약품과 식품 및 음료 산업은 온라인 구매에서 큰 성장을 보이고 있습니다. 주요 시장 참가자들은 짧은 유통기한으로 인해 창고를 자동화하고 제품 배송 시간을 줄이는 데 중점을 두고 있습니다.

지역적 통찰력

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카에 걸쳐 연구됩니다.

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아시아 태평양은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 신흥 경제와 선진국 전반에 걸쳐 온라인 구매 및 전자 상거래 부문 성장이 증가하면서 유럽이 그 뒤를 따릅니다. 북미는 여러 최종 용도 산업 전반의 수요 증가로 인해 높은 성장 전망을 보이고 있습니다.

창고 소유자는 운영자가 직면한 문제를 효과적으로 해결하기 위해 창고의 자동화 구현과 기술 발전 수용에 점점 더 집중하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 주로 신흥 국가에서 전자 제품과 같은 부패하기 쉽고 내구성이 있는 제품에 대한 강한 수요로 인해 창고 로봇 수요 측면에서 지배적인 지역으로 부상하고 있습니다. 옴니채널 유통의 증가로 인해 창고의 재고량이 증가했습니다. 이러한 재고를 효율적으로 관리하려면 제품을 더 빠르게 처리하기 위해 로봇을 사용해야 하며, 궁극적으로 이 지역의 창고 로봇 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다.

중국은 전자상거래 산업의 성장으로 강력한 시장 점유율을 보유하고 있습니다

중국 국내 창고 부문은 전자상거래와 물류 산업의 급속한 성장으로 인해 로봇에 대한 수요가 높아질 것으로 예상됩니다. 더욱이, 자본 지출 증가와 물류 단지에 대한 투자 증가로 인해 전국적으로 창고 자동화에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 스마트 웨어하우징이라는 개념이 중국에서 인기를 얻고 있으며 모바일 및 독립형에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다. 다양한 창고 애플리케이션에 걸쳐 로봇을 활용합니다.

정부의 지원 정책과 함께 식음료, 의약품에 대한 수요가 증가함에 따라 창고 운영에서 로봇에 대한 시장 수요가 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 HAI Robotics, Quicktron Intelligent Technology, HC Robotics 및 ABB Ltd를 포함한 국내외 시장 참가자 모두 중국 시장에 본격적으로 진출하고 있습니다.

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유럽에서는 주로 전자상거래 부문의 놀라운 성장에 힘입어 창고 로봇 공학이 크게 급증하고 있습니다. 인터넷 사용자 수의 증가와 그에 따른 온라인 소비자 지출의 증가는 이러한 성장을 이끄는 데 중추적인 역할을 했습니다. 신속한 주문 이행의 필요성과 인력 부족이라는 시급한 문제로 인해 창고 부문에서 로봇 공학의 채택이 더욱 확대되었습니다. 특히, 소모품의 국경 간 거래는 유럽 창고의 로봇 수요에 대한 주요 동인이 될 것으로 예상됩니다.

게다가 인공지능과 블록체인은(는) 창고 자동화에 대한 수요를 크게 촉진하여 다양한 유럽 국가에서 로봇 애플리케이션의 실질적인 시장 확장에 기여하고 있습니다. 자동화에 전념하는 자본 투자와 지출이 눈에 띄게 증가함에 따라 창고 운영에 사용되는 로봇 시장은 견실한 성장을 목격하고 있으며 가까운 미래에 유망한 기회를 제시하고 있습니다.

북미 시장은 창고 자동화 추세가 증가함에 따라 창고 로봇 솔루션에 수익성 있는 기회를 제공합니다. 창고 운영자는 집품 및 중량물 운반 로봇에 대한 상당한 수요를 창출하고 있으며, 이는 로봇에 대한 전반적인 수요를 증가시킬 것입니다.

중동 및 아프리카 국가에서 제조 시설이 증가함에 따라 창고 자동화의 필요성이 커지고 있습니다. 전자상거래 부문에서 증가하는 수요를 촉진하기 위해 창고 소유자는 로봇의 도움을 받아 기술을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 업체들은 협력을 통해 시장 침투를 위해 노력하고 있습니다

주요 시장 참가자들은 글로벌 시장 진출을 위해 경쟁이 치열한 시장에서 신제품 출시를 위해 노력하고 있습니다. 국내 스타트업 기업들은 시장 입지를 강화하기 위해 자금을 늘리고 있습니다.

ABB Ltd., FANUC Corporation, Hikvision(Hikrobot), KION Group AG, Daifuku, Omron Corporation 및 KUKA AG는 다관절 로봇, AMR 및 AGV를 포함한 광범위한 애플리케이션을 위한 제품 포트폴리오 개발에 주력하고 있습니다.< /p>

• 2023년 ABB Ltd.는 창고의 유연성과 효율성을 높이는 데 도움이 되는 새로운 AI 지원 내비게이션 기술 기반 자율 모바일 로봇을 출시했습니다. Visual Simultaneous Localization and Mapping(Visual SLAM) 기술은 주변 환경을 기반으로 지능적인 탐색 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

소개된 주요 회사 목록:

• ABB Ltd.(스위스)< /li>
  
• FANUC Corporation(일본)


• Hikvision(Hikrobot)(중국)


• KION 그룹 AG(독일)


• Daifuku(일본)


• Omron Corporation(일본)
  
• KUKA AG(독일)


• JBT(미국)


• SSI Schaefer(미국)


• 야스카와 모토만(일본)


• Locus Robotics(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 5월: DHL은 Locus Robotics와 협력하여 창고 전체에 5,000대의 자율 모바일 로봇을 도입한다고 발표했으며 창고의 선별, 포장 및 유통 작업을 맡을 것으로 예상됩니다.


• 2023년 5월: DF Automation & Robotics Sdn Bhd는 TITAN으로 알려진 AMR의 새로운 브랜드 로고를 출시했습니다. TITAN 브랜드 창고 로봇은 최대 1.5톤의 무거운 중량을 운반할 수 있도록 제작되었습니다. 


• 2023년 3월: 한국 제조업체인 Thira Robotics는 변화하는 주변 환경에서 탐색 기능을 제공하는 새로운 자율 모바일 로봇을 미국 시장에서 개발했습니다.


• 2022년 11월: Smart Robotics는 픽업 앤 플레이스 애플리케이션을 위한 창고 및 물류 프로세스용 로봇 상품 선택기를 출시했습니다. 협동 로봇을 사용하면 경량 제품을 선택 및 배치하고 창고 재고를 분류할 수 있습니다.


• 2022년 9월: ABB Ltd.는 자율 모바일 로봇이 제공하는 작업의 유연성을 나타내는 ASTI 모바일 로봇의 브랜드를 변경한 후 Flexley 모바일 로봇이라는 새로운 AMR 제품군을 출시했습니다.


• 2022년 1월: 인도 스타트업인 ANSCER Robotics는 자동차, 전자 제품, FMCG, 의료 등 여러 최종 용도 부문을 위한 다양한 자율 모바일 로봇을 출시했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 다양한 통찰력에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 이러한 통찰력 중 일부에는 성장 동인, 제한 사항, 경쟁 환경, 지역 분석 및 과제가 포함됩니다. 또한 향후 투자 기회를 설명하기 위해 시장, 현재 추세 및 추정에 대한 분석적 설명을 제공합니다. 시장은 재무 역량에 대한 포괄적인 이해를 제공하기 위해 2023년부터 2030년까지 정량적으로 분석됩니다. 이 보고서에 수집된 정보는 다양한 1차 및 2차 소스에서 수집되었습니다.

인포그래픽 표현 Warehouse Robotics Market

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