Tamanho do mercado de drones agrícolas, análise de participação e indústria, por tipo (asa fixa, asa rotativa e híbrido), por componente (Hardware [quadros, sistemas de controle, sistema de propulsão, sistema de navegação, carga útil, aviônicos e outros] e software [imagem Software, Software de Gerenciamento de Dados, Software de Análise de Dados e Outros]), Por Aplicação (Mapeamento e Monitoramento de Campo, Pulverização de Culturas, Exploração de Culturas, Aplicação de Taxa Variável, Monitoramento de Pecuária e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de drones agrícolas foi avaliado em US$ 4,98 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 6,11 bilhões em 2024 para US$ 23,78 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 18,5% durante o período de previsão. A Europa dominou o mercado de drones agrícolas com uma quota de mercado de 30,72% em 2023.

Os drones agrícolas são  Veículos Aéreos Não Tripulados (UAVs) que são projetados para uso na agricultura e aplicações agrícolas. Estes drones estão equipados com uma gama de sensores e tecnologias de imagem, tais como câmaras, LiDAR e sensores multiespectrais, o que lhes permite recolher dados sobre culturas, solo e outros factores que afectam a produção agrícola.

O mercado global está a ser impulsionado por uma série de factores, incluindo a crescente procura de agricultura de precisão, os avanços na tecnologia dos drones, a relação custo-eficácia, o apoio governamental e a crescente sensibilização e educação. Além disso, os dados gerados pelos UAV podem ser utilizados para uma ampla gama de fins, incluindo monitorização, mapeamento e análise de culturas, bem como contagem de plantas, gestão de irrigação e controlo de pragas.

A pandemia da COVID-19 espalhou-se a um ritmo alarmante em mais de 200 países em todo o mundo. Desde o surto, o coronavírus infectou milhões de pessoas e causou milhares de mortes. Durante vários meses, a escassez de mão-de-obra devido à pandemia impediu o bom funcionamento das cadeias de abastecimento, reduziu as receitas e diminuiu a produtividade. Esses fatores aumentaram a necessidade de robôs agrícolas, máquinas, drones e equipamentos automatizados. A crescente necessidade de pulverizadores automáticos de fertilizantes, plantadeiras e  pequenos drones para o plantio é projetado para apoiar ainda mais o crescimento do mercado.

• Em Abril de 2020, a Espanha tornou-se o primeiro país europeu a implantar drones agrícolas no meio da COVID-19. A unidade militar de emergência espanhola introduziu UAVs para pulverizar desinfetante em grandes áreas externas. Devido a esses fatores, a pandemia COVID-19 teve um impacto positivo no crescimento do mercado.

Tendências do mercado de drones agrícolas

O uso de imagens multiespectrais e gerenciamento de dados em tempo real é uma tendência proeminente do mercado

A tecnologia de imagem multiespectral está sendo usada em drones em fazendas para capturar dados em diferentes comprimentos de onda de luz. Isto pode ajudar os agricultores a identificar problemas de saúde das culturas que não são visíveis a olho nu, tais como deficiências nutricionais ou saúde da água. Devido aos vários benefícios da imagem multiespectral, vários participantes importantes estão focados no desenvolvimento de novos produtos.

• Por exemplo, em novembro de 2022, a DJI Agriculture lançou os drones Mavic 3 Multispectral. O objetivo do lançamento é aprimorar as capacidades dos drones, além de aumentar a ferramenta de produtividade para indivíduos e organizações em agricultura de precisão ao redor do mundo.

Além disso, os drones estão a ser utilizados para fornecer dados em tempo real sobre a saúde e a produtividade das culturas. Esses dados podem ser usados ​​para tomar decisões imediatas sobre irrigação, fertilização e controle de pragas, o que pode ajudar a otimizar o rendimento das colheitas e reduzir o desperdício. Além disso, várias organizações de investigação e universidades em todo o mundo estão ativamente focadas em melhorar as capacidades dos drones na agricultura. Em agosto de 2022, na Universidade Estadual de Dakota do Sul, os drones foram incorporados a diversas atividades de pesquisa. Maitiniyazi Maimaitijiang, professor assistente do Departamento de Geografia e Ciências Geoespaciais, tem trabalhado em conjunto com outros membros do corpo docente para conduzir pesquisas relacionadas a drones nos últimos anos, especificamente em relação ao diagnóstico precoce de estresse hídrico nas culturas, deficiência de nutrientes, saúde e doenças das culturas – grandes ameaças à segurança alimentar e às estimativas do rendimento das culturas.

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Fatores de crescimento do mercado de drones agrícolas

Crescente apoio de vários governos para drones agrícolas  para impulsionar a expansão do mercado

Os governos de todo o mundo apoiam cada vez mais a adopção de drones agrícolas através de diversas políticas e iniciativas. O apoio dos governos inclui subvenções à I&D, incentivos fiscais, subsídios, formação e educação, quadros regulamentares, entre outros. Em abril de 2022, o Instituto Nacional de Alimentação e Agricultura do Departamento de Agricultura dos EUA recebeu uma doação de 1 milhão de dólares para o desenvolvimento da inovação na agricultura digital. Além disso, em abril de 2022, a Administração Federal de Aviação (FAA) do Departamento de Transportes dos EUA anunciou uma doação de 4,4 milhões de dólares para fins de pesquisa, educação e treinamento de drones para sete universidades. As sete universidades que receberam as bolsas são Universidade de Dakota do Norte, Universidade de Kansas, Universidade Drexel, Universidade Estadual de Ohio, Universidade Aeronáutica Embry-Riddle, Universidade Estadual de Mississippi e Universidade Estadual de Oregon. 

No geral, o apoio governamental aos drones está a ajudar a impulsionar a adoção e o desenvolvimento desta tecnologia. Ao fornecer apoio financeiro e regulamentar, os governos estão a ajudar a tornar os UAV nas explorações agrícolas mais acessíveis aos agricultores, garantindo ao mesmo tempo que sejam utilizados de forma segura e responsável.

Melhor relação custo-benefício com o uso de drones agrícolas  para catalisar o crescimento do mercado

Os drones agrícolas podem fornecer aos agricultores dados precisos e oportunos sobre a saúde e a produtividade das culturas, o que pode ajudar a otimizar as operações agrícolas, reduzir o desperdício e aumentar os rendimentos. Isto pode ajudar a reduzir os custos associados à fertilização excessiva, à rega excessiva e a outros factores de produção, ao mesmo tempo que aumenta o rendimento das colheitas. Os drones agrícolas podem ajudar a poupar custos laborais, reduzindo a necessidade de intervenção manual nas operações agrícolas. Por exemplo, os drones podem ser usados ​​para monitoramento, mapeamento e análise de culturas.

Além disso, esses drones podem ajudar a economizar tempo, fornecendo dados em tempo real sobre a saúde e a produtividade das culturas. Isto pode ajudar os agricultores a tomar decisões imediatas sobre irrigação, fertilização e outros. No geral, os drones podem ser uma solução económica para os agricultores que procuram optimizar as suas operações e aumentar o rendimento das colheitas.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Sobrecarga de dados e erros de coleta de dados dificultarão a expansão do mercado

A sobrecarga de dados é uma situação que ocorre quando um indivíduo ou organização tem acesso a mais dados do que pode efetivamente gerenciar. Isto acontece durante a utilização de drones na agricultura, uma vez que estes drones são capazes de recolher grandes quantidades de dados sobre a saúde das culturas, níveis de humidade do solo, entre outros. Além disso, a quantidade de dados recolhidos pelos drones pode ficar sobrecarregada e dificultar aos agricultores a compreensão da informação ou a sua utilização eficaz para tomar decisões. Isto pode ser um desafio, especialmente para os pequenos agricultores que podem não ter os recursos ou conhecimentos necessários para gerir e analisar grandes quantidades de dados.

Outro fator que afeta o crescimento do mercado são as imprecisões nos dados coletados por um drone. Esses erros podem ocorrer por diversos motivos, como mau funcionamento de hardware ou software, fatores ambientais, condições climáticas ou erro humano. Em particular, os factores ambientais são uma grande preocupação pela imprecisão na recolha de dados. Por exemplo, ventos fortes ou chuva podem fazer com que o drone saia do curso, resultando em dados incompletos e imprecisos. Da mesma forma, mudanças nas condições de iluminação podem afetar a qualidade dos dados na forma de imagens do drone. Tais fatores são uma questão importante no crescimento do mercado de drones agrícolas.

Análise de segmentação de mercado de drones agrícolas

Análise por tipo

Prevê-se que o segmento de drones rotativos comande o mercado devido à melhoria dos benefícios estruturais

Por tipo, o mercado é segmentado em asa fixa, asa rotativa e híbrida. O segmento de asa rotativa é o segmento dominante e de crescimento mais rápido durante o período de previsão. Os drones de asa rotativa vêm em uma variedade de tamanhos e designs, desde modelos pequenos e portáteis até drones grandes e de nível comercial. Devido aos melhores benefícios estruturais, prevê-se que o segmento domine o mercado.

• Por exemplo, em dezembro de 2023, a XAG Co. Ltd., o maior fornecedor de serviços de drones agrícolas, revelou o lançamento de uma nova geração de drones agrícolas – P150 e P60.  A empresa revelou uma ampla gama de UAVs agrícolas inteligentes e seus cenários de aplicação durante sua conferência anual de tecnologia. A empresa pretende fornecer mais soluções para facilitar a produção agrícola não tripulada.

O segmento híbrido deverá ter a segunda maior participação de mercado durante o período de previsão. Este tipo de drone combina os recursos de drones de asa fixa e de asa rotativa. Um dos principais benefícios deste tipo de drone é a capacidade de cobrir grandes áreas de forma rápida e eficiente. Os drones híbridos oferecem uma solução versátil e eficaz para uma ampla gama de aplicações agrícolas.

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Por análise de componentes

O segmento de hardware domina o mercado devido ao aumento na capacidade de coletar e processar dados em diversas aplicações

O mercado por componente é bifurcado em hardware e software. Prevê-se que o segmento de hardware domine o mercado e seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão. A principal razão para o crescimento no segmento é a capacidade melhorada dos componentes de hardware para recolher, reunir e processar os dados e permitir que os agricultores tomem decisões mais informadas sobre a gestão das culturas.

O sistema de software desempenha um papel significativo no fornecimento de informações precisas e em tempo real. Os componentes de software coletam, processam e analisam os dados coletados pelo hardware do drone.

Por análise de hardware

O segmento de quadros domina o mercado devido à maior necessidade de estruturas de quadros robustas

O mercado por hardware é segmentado em frames, sistemas de controle, sistema de propulsão, sistema de navegação, carga útil, aviônicos, entre outros. Prevê-se que o segmento de armações domine o mercado durante o período de previsão e também seja o segmento que mais cresce. A importância da estrutura reside na sua capacidade de suportar os componentes de hardware do drone e fornecer uma plataforma estável para coleta de dados. Devido à necessidade de uma estrutura robusta, vários participantes importantes estão focados na produção de estruturas inquebráveis.  

O segmento de sistemas de controle é projetado para ser o segundo maior segmento durante o período de previsão. O sistema de controle é um componente crítico de hardware responsável por receber e processar comandos dos operadores. Pela importância de sua aplicação, projeta-se que o segmento cresça no período do estudo.

O segmento de sistemas de propulsão deverá testemunhar um crescimento significativo durante o período de estudo. O crescimento do segmento se deve a diversos fatores-chave, como geração de sustentação e empuxo, manobras, controle de vôo, entre outros.

Por análise de software

O segmento de software de imagem domina o mercado devido à ampla área de aplicação no setor agrícola

O mercado por software é segmentado em software de imagem, software de gerenciamento de dados, software de análise de dados, entre outros. O segmento de software de imagem é projetado para ser o segmento de crescimento mais rápido e dominante durante o período de previsão. O segmento de software de imagem permite ao operador detectar e responder precocemente aos problemas potenciais, reduzindo o risco de perda de colheita e aumentando os rendimentos. Devido à importância do segmento, projeta-se que seja o maior segmento.

Estima-se que o software de gerenciamento de dados seja o segundo maior segmento do mercado. Vários softwares usados ​​no gerenciamento de dados são planejamento de voo, aquisição de dados, gerenciamento de dados baseados em nuvem, análise e software de visualização para monitoramento da saúde das culturas e outras aplicações. À medida que os drones continuam a tornar-se mais avançados, o software de gestão de dados desempenhará um papel importante para ajudar os agricultores a melhorar a produtividade e a sustentabilidade das culturas.

Por análise de aplicação

O segmento de mapeamento e monitoramento de campo domina devido ao seu amplo uso para identificar áreas problemáticas na fazenda 

O mercado é segmentado em mapeamento e monitoramento de campo, pulverização de culturas, reconhecimento de culturas, aplicação de taxa variável, monitoramento de gado, entre outros por aplicação. Espera-se que o segmento de mapeamento e monitoramento de campo detenha a maior participação em 2022 e permaneça dominante durante o período de previsão. Isto se deve ao aprimoramento de equipamentos de câmeras de alta tecnologia para monitorar as culturas que podem analisar as condições do campo por meio de sistemas de software que geram grandes quantidades de dados.

Espera-se que o segmento de exploração agrícola cresça no maior CAGR durante o período de previsão devido à sua grande importância na infestação de pragas e prevenção de doenças. O manejo integrado de pragas pode ser realizado por meio de vários sistemas de software de drones que também são eficazes em intervenções de controle de doenças.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Em termos geográficos, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo.

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O mercado na Europa detinha a maior participação de mercado no ano base. O crescimento desta região deve-se a uma combinação de factores, tais como a procura de drones na agricultura, fortes capacidades de investigação e desenvolvimento, aumento do financiamento, entre outros. Além disso, há um aumento de uma série de start-ups na região, como Delair, Gamaya, Accelerated Dynamics e outras que estão focadas no desenvolvimento de soluções e software que promovem o mercado agrícola de UAV na região.

A América do Norte detinha a segunda maior participação de mercado em 2023. O mercado na América do Norte foi avaliado em US$ 1,47 bilhão em 2023. O crescimento na região se deve a diversas iniciativas governamentais e investimentos para impulsionar o mercado. Por exemplo, o Departamento de Transportes (DOT) e a Administração Federal de Aviação (FAA) introduziram regulamentos favoráveis ​​para apoiar sistemas aéreos não tripulados comerciais e pequenos, eliminando a exigência de licença de piloto. Além disso, os EUA têm uma base de clientes forte e grande, pertencente a empresas agrícolas comerciais que operam grandes áreas em todo o país. Isto, juntamente com a presença de empresas fabricantes adequadas nos EUA e no Canadá, explica o domínio da América do Norte na quota de mercado global de drones agrícolas. Por exemplo, em setembro de 2023, de acordo com os registros da Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos EUA, dois novos drones agrícolas iniciaram o registro fornecido pela DJI Drones, uma empresa chinesa pioneira na fabricação de drones. A empresa também concluiu a documentação de registro para trazer dois novos drones agrícolas Agras – T50 e T25 – para o mercado dos EUA.

A Ásia-Pacífico é a região que mais cresce durante o período de previsão. Espera-se que o mercado Ásia-Pacífico apresente um crescimento saudável devido à alta produção agrícola e às exportações globais de produtos agrícolas. Espera-se que grandes países agrícolas, como a China, a Índia, a Indonésia e alguns outros países asiáticos, aumentem a procura de UAV para a agricultura. Além disso, os intervenientes no mercado da região estão a investir fortemente no desenvolvimento de produtos, o que aumentará a procura de serviços agrícolas de UAV durante o período de previsão.

Prevê-se que o resto do mundo testemunhe um crescimento moderado no mercado durante o período de previsão. O crescimento no Médio Oriente e África deve-se ao aumento dos investimentos no mercado de drones agrícolas. Em Setembro de 2020, com a introdução de drones na agricultura nos Emirados Árabes Unidos, a região foi a primeira no mundo a integrar a tecnologia na segurança alimentar e na protecção ambiental, de acordo com a Falcon Eye Drones Services, um serviço líder de drones no Médio Oriente. & África.  

Lista das principais empresas no mercado de drones agrícolas

O aumento nas capacidades avançadas é o foco principal dos principais players 

O mercado de drones agrícolas está fragmentado devido à presença de grandes players da região. Atualmente, os players do mercado são Drone Deploy, DJI, GoPro, Precision Hawk e AeroVironment Inc., que representaram a participação dominante em 2022. No entanto, espera-se que a falta de barreiras de entrada aumente o número de players nacionais que entram no mercado global. Outros grandes players, como Trimble Navigation Ltd. e 3D Robotics, fornecem soluções completas de hardware e software para drones para uma base global de clientes. Essas empresas também estão envolvidas no desenvolvimento e inovação de novos produtos. O portfólio de produtos da empresa é projetado para diversas fazendas que integram sistemas avançados. O lançamento de produtos inovadores como AGRAS MG-1, eBee SQ e DJI Phantom-4 Pro aumentou o valor da marca. Desenvolvimento de novos produtos, aquisições estratégicas e colaborações com empresas nacionais são algumas das principais estratégias adotadas pelos principais players deste mercado. 

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Implantação de drone (NÓS.)


• DJI (China)


• Precision Hawk Inc (EUA)


• AeroVironment Inc.


• Trimble Navigation Ltd. (EUA)


• Robótica 3D (EUA)


• Ageagle (NÓS.)


• Parrot Drone (França)


• Sintera LLC (NÓS.)


• Delair Tech SAS (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2023  – O fabricante de drones XAG anunciou que a Autoridade de Aviação Civil (CAA) do Reino Unido concedeu aprovação operacional para seus pulverizadores agrícolas P40 e V40. Esta é a primeira vez que a propagação e pulverização de drones são legalizadas nas fazendas do Reino Unido.


• Fevereiro de 2023  – A XAG, uma empresa de tecnologia agrícola inteligente, fez parceria com a FarmInno para trazer drones agrícolas totalmente autônomos para a Tailândia. Esta cooperação levará ao lançamento de drones agrícolas totalmente autónomos com sistemas de controlo inteligentes.


• Março de 2023 –  A Avikus e a Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, uma subsidiária da Hyundai, assinaram um contrato para realizar uma experiência sobre eficiência de combustível através da implementação de sistemas de navegação autónomos. O empreendimento incorpora cinco empresas, POS SM, Pan Ocean, Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, Korean Register of Shipping e Avikus.


• Agosto de 2022 – A Agrigold iniciou os testes de pulverização de fungicidas veterinários por meio de drones para testar vários nutrientes e fungicidas ao mesmo tempo no campo. Esses drones fornecerão uma opção viável para estruturas saturadas e de pequeno porte em comparação com plataformas terrestres. 


• Novembro de 2021  – A XAG, pioneira em robótica agrícola e IA, está a preparar-se para lançar os seus drones agrícolas V40 e P40 a nível mundial, levando a agricultura digital às zonas rurais com populações envelhecidas e infraestruturas fracas. Os XAG V40 e P40 são drones totalmente autônomos, capazes de mapear, pulverizar e transmitir informações agrícolas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Agriculture Drones Market

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O relatório de pesquisa de mercado de drones agrícolas fornece uma análise detalhada do mercado. Abrange todos os aspectos principais, como capacidades de P&D, gestão da cadeia de suprimentos, cenário competitivo e otimização das capacidades de fabricação e serviços operacionais. Além disso, o relatório oferece insights sobre a análise de tendências de mercado, tamanho do mercado, crescimento dos UAVs e destaca principalmente os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, concentra-se principalmente em diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado global nos últimos anos.

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