IA em tamanho do mercado bancário, participação e análise do setor, por modelo de implantação (local e baseado em nuvem), por função (gestão de risco, atendimento ao cliente, conformidade e regulamentação, gestão de patrimônio e outros); Por tecnologia (chatbots/assistentes virtuais, detecção e prevenção de fraudes, gestão de relacionamento com o cliente, automação de processos, análise preditiva e outros) e previsão regional, 2024-2032

A Inteligência Artificial (IA) está impulsionando mudanças sem precedentes em vários setores. Um setor que está passando por uma profunda revolução impulsionada pela IA é o setor bancário. Os sistemas baseados em IA estão ajudando os bancos a melhorar a experiência do cliente, gerenciar riscos, acompanhar tendências de mercado, realizar análises preditivas e automatizar processos repetitivos. De acordo com a “2023 Financial Services GenAI Survey” da Ernst & Young Global Limited, cerca de 99% dos líderes de instituições financeiras inquiridos afirmaram que as suas organizações estavam a implementar IA. Quase 87% dos líderes afirmaram acreditar que a IA pode melhorar significativamente a experiência do cliente. De acordo com o relatório “Banking on a Game-Changer – AI in Financial Services” da Temenos, cerca de 81% dos líderes de TI no setor bancário observaram que liberar valor da IA ​​determinará os vencedores dos perdedores. Todos estes números sugerem que o sector bancário está a evoluir rapidamente em direcção à IA para melhorar o serviço, a eficiência e a produtividade.   

A crescente adoção da IA ​​no setor bancário é atribuída principalmente à crescente importância da detecção e prevenção de fraudes, da experiência do cliente, da gestão de riscos e da tomada de decisões baseada em dados. Os casos de fraude no setor bancário estão a aumentar rapidamente em todo o mundo. Por exemplo, de acordo com o Reserve Bank of India (RBI), o sector bancário na Índia relatou 14.483 fraudes no primeiro semestre do AF24, em comparação com 5.396 casos no mesmo período do ano anterior. A detecção e prevenção de fraudes são uma das competências mais críticas no setor bancário atualmente e são vitais para a saúde de um banco a longo prazo.

A pandemia da COVID-19 acelerou a adoção da IA ​​no setor bancário para melhorar os serviços bancários digitais, automatizar o apoio ao cliente e detetar fraudes. No entanto, as incertezas económicas e a mudança de comportamento dos clientes levaram os bancos a dar prioridade a medidas de redução de custos, impactando as estratégias de investimento em IA e o ritmo de implementação em alguns casos.

Principais insights

O relatório cobre os seguintes insights principais:

• Indicadores Micro Macro Econômicos


• Drivers, restrições, tendências e oportunidades


• Estratégias de negócios adotadas pelos principais players


• Análise SWOT consolidada dos principais participantes

Segmentação

Análise por tecnologia

A IA no mercado bancário é segmentada em chatbots/assistentes virtuais, detecção e prevenção de fraudes, gestão de relacionamento com o cliente, automação de processos, análise preditiva, entre outros. O segmento de detecção e prevenção de fraudes domina o mercado devido ao aumento de fraudes financeiras em todo o mundo. A tecnologia de detecção e prevenção de fraudes utiliza algoritmos de aprendizado de máquina para analisar grandes quantidades de dados de transações em tempo real, identificando padrões indicativos de atividades fraudulentas. Esses sistemas podem detectar anomalias, sinalizar transações suspeitas e mitigar riscos, aumentando a segurança e protegendo os ativos dos clientes.

Análise Regional

A IA global no mercado bancário está distribuída em cinco regiões: América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico. A América do Norte comanda a maior participação no mercado devido aos rápidos avanços tecnológicos, às crescentes preocupações com fraudes e à rigorosa conformidade regulatória. Os bancos da região são os primeiros a adoptar tecnologias avançadas, resultando numa elevada procura de ferramentas de IA. A análise baseada em IA fornece aos bancos insights acionáveis ​​a partir de grandes quantidades de dados de clientes, permitindo a tomada de decisões orientada por dados, o gerenciamento de riscos e a inovação de produtos.

A região Ásia-Pacífico demonstra o maior CAGR na IA no mercado bancário devido às suas economias em rápido crescimento e à robusta transformação digital. Os bancos nesta região estão a passar por uma transformação digital para satisfazer as crescentes expectativas dos clientes e adaptar-se às mudanças na dinâmica do mercado, impulsionando o investimento em tecnologias de IA para banca digital, chatbots e assistentes virtuais.

Distribuição Global da IA ​​no Mercado Bancário, por Região

• América do Norte – 32%


• América do Sul – 7%


• Europa – 24%


• Médio Oriente e África – 12%


• Ásia-Pacífico – 25%

Principais participantes cobertos

O relatório inclui os perfis dos principais participantes, como IBM Corporation, Streebo Inc., Pandorabots, Infosys Limited, Experian, DICEUS, Wipro e Kiya.ai.

Principais desenvolvimentos da indústria

• Novembro de 2023: O banco britânico NatWest Group revelou uma versão mais recente de seu chatbot que permite conversas semelhantes às humanas com os clientes. Este assistente virtual, chamado Cora+, é alimentado por IA generativa para oferecer respostas mais naturais às dúvidas dos clientes.      


• Setembro de 2023: O Intellect Global Transaction Banking (iGTB) revelou o iGTB Copilot, uma solução de IA para bancos comerciais e corporativos. O iGTB Copilot combina o Microsoft Azure OpenAI Service para aprimorar as experiências dos clientes e aumentar a produtividade dos bancos.