Tamanho do mercado de radar de defesa aérea e de mísseis, participação, crescimento e análise de impacto COVID-19, por plataforma (aerotransportada, terrestre e naval), por tipo de radar (radares de banda X e radares de banda S), por aplicação (defesa de mísseis convencionais e balísticos) ) e Previsão Regional, 2022-2029

O tamanho global do mercado de radares de defesa aérea e antimísseis foi avaliado em US$ 6,62 bilhões em 2021. O mercado deve crescer de US$ 7,04 bilhões em 2022 para US$ 10,99 bilhões até 2029, exibindo um CAGR de 6,57% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de radares de defesa aérea e antimísseis com uma participação de mercado de 33,38% em 2021.

A pandemia da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com os radares de defesa aérea e antimísseis a registarem uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio de 36,51% em 2020 em comparação com 2019.

As forças armadas em todo o mundo utilizam radares de defesa aérea e antimísseis para rastrear aeronaves, jatos, contratorpedeiros, UAVs, veículos portadores de armas e muito mais. Os radares geralmente operam em uma ampla gama de bandas de frequência, como HF, P, UHF, L, S, C, Ku, K, Ka e muito mais. As frequências dessas bandas variam de 3 MHz a mais de 110 GHz. Os radares de defesa aérea e antimísseis consistem apenas em radares de banda X e banda S. A banda X geralmente vem com um tamanho menor antena e pode ser utilizado em plataformas menores, como barcos, aeronaves e assim por diante. Os radares de banda S são utilizados para aplicações específicas para rastrear alvos em condições ambientais adversas. A antena dos radares da banda S é maior que a antena dos radares da banda X. SPY-6 é um conhecido sistema AMDR desenvolvido pela Raytheon Technologies, que vem em diversas variantes com banda X, banda S ou ambas as frequências.

IMPACTO DA COVID-19

COVID-19 prejudicou o cronograma de aquisição e entrega de AMDR

COVID-19 perturbou significativamente o mercado global. Muitas nações revisitaram os seus planos de aquisição e alteraram as suas prioridades devido à pandemia da COVID-19. Os OEMs também enfrentaram grandes desafios na conclusão dos projetos em andamento de acordo com o cronograma devido às restrições relacionadas à COVID-19. Por exemplo, os EUA enfrentaram um atraso de quase um ano na entrega do Radar de Discriminação de Longa Frequência (LRDR). A Lockheed Martin foi o principal contratante na aquisição. Ao abrigo de um acordo de 466 milhões de dólares, Israel também enfrentou um atraso de quase um ano na aquisição do INS Magen da Alemanha. Para mitigar estes tipos de desafios no futuro, os governos iniciaram diversas medidas políticas, tais como o Incentivo Ligado à Produção (PLI) e a Fusão Civil-Militar.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Avanços tecnológicos na formação de feixe digital totalmente/híbrido impulsionarão o crescimento do mercado

Avanços tecnológicos recentes em AMDR são a implementação de formação de feixe totalmente/híbrido para rastrear alvos em azimute e elevação. Os conversores analógico-digital instalados nos radares melhoraram o alcance de detecção de alvos e a flexibilidade operacional em comparação com os radares convencionais. Desenvolvimentos em Nitreto de gálio (GaN) abriu o caminho para sistemas acessíveis, leves e compactos para AMDR. A busca por rastrear mais alvos simultaneamente levou ao desenvolvimento de matrizes de alta densidade instaladas em radares. Isto permite que o radar opere em uma ampla faixa de frequências com maior eficiência operacional.

FATORES DE CONDUÇÃO

Desenvolvimentos em mísseis hipersônicos abrirão caminho para radares avançados de defesa aérea e antimísseis

Os recentes avanços em mísseis hipersônicos por países como os EUA, a China e a Rússia colocaram grandes desafios para a detecção de tais objetos de alta velocidade antes do impacto. Outros países, como Índia, Japão, Alemanha, França e Austrália, também investiram no desenvolvimento de mísseis hipersônicos. Em março de 2022, a Rússia afirmou utilizar mísseis hipersônicos contra a Ucrânia. O míssil hipersônico russo tem a capacidade de atingir uma velocidade máxima de Mach 10 e atingir mais de 1.900 quilômetros. Diz-se que a variante chinesa de um míssil hipersônico tem uma velocidade máxima de Mach 12 e um alcance de 1.500 quilômetros. Em outubro de 2022, a China afirmou desenvolver uma variante menor do míssil hipersônico existente que pode ser lançado por meio de aeronaves. Para contrariar estas ameaças, países de todo o mundo testaram diversas medidas. Por exemplo, os EUA tentaram usar uma combinação de radar SPY-6 e mísseis SM-6. Portanto, os avanços nos mísseis hipersônicos catalisarão o crescimento de radares de defesa aérea e antimísseis tecnologicamente avançados.

Aumento das tensões transfronteiriças e aumento do orçamento de defesa para radares de defesa aérea e antimísseis para catalisar o crescimento do mercado

Ao longo da última década, o aumento dos conflitos transfronteiriços, como o conflito entre China-Taiwan, Rússia-Ucrânia, Israel-Palestina e muitos outros, também mudou as estratégias governamentais dos países vizinhos. Por exemplo, em Junho de 2022, o governo do Canadá planeou investir 4,9 mil milhões de dólares para fortalecer a economia de uma década. radar sistemas em todo o Canadá. Além de novas aquisições, os países também começaram a colaborar entre si para obter uma vantagem estratégica sobre as rivalidades. Por exemplo, em Setembro de 2022, o governo indiano instou o Bangladesh a acelerar a instalação de radares costeiros no Bangladesh. A Índia ofereceu linhas de crédito de 500 milhões de dólares ao Bangladesh para o mesmo efeito em Outubro de 2019. Assim, os conflitos crescentes aumentaram a procura de AMDR em todo o mundo.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Falhas de componentes, limitações de design e aumento de custos de manutenção e atualização restringem o crescimento do mercado

Os sistemas de radar precisam ter maior eficiência operacional, compatibilidade com diferentes plataformas, sistemas avançados orientados ao usuário e ampla faixa de frequência. Às vezes, os radares precisam operar em condições ambientais adversas, o que pode levar à falha dos componentes de bordo. Por exemplo, o Departamento de Defesa dos EUA solicitou quase 200 milhões de dólares para a atualização, reparação e manutenção de 12 radares no âmbito do programa Ballistic Missile Defense Systems (BMDS) para o ano fiscal de 2023.

Além da reparação e manutenção, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) reformou os padrões militares para sistemas de radar em 2020. Assim, para corresponder aos padrões da OTAN, todos os membros têm de instalar/actualizar novas capacidades para permitir a interoperabilidade total durante operações conjuntas com outros países da OTAN. países. Portanto, a evolução dos padrões militares e dos custos de manutenção dos radares de defesa podem dificultar o crescimento do mercado de radares de defesa aérea e de mísseis.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de plataforma

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Radares terrestres de defesa aérea e antimísseis serão o Crescimento mais rápido devido à maior demanda

Por plataforma, o mercado é dividido em aerotransportado, terrestre e naval. Em 2021, o segmento naval dominou o mercado por ter a maior participação no mercado de radares de defesa aérea e antimísseis. Estima-se que os radares terrestres sejam os que mais crescem durante o período de previsão devido à maior demanda do Canadá, Taiwan, Japão, Índia e muitos outros. O segmento aerotransportado também deverá crescer marginalmente devido à maior demanda por novos caças e à atualização dos radares a bordo em todo o mundo.

• Em julho de 2022, o governo irlandês anunciou gastar 200,84 milhões de dólares na aquisição de radares de defesa terrestres.


• Em julho de 2022, a Força Aérea do Reino Unido anunciou investir quase US$ 2,8 bilhões para atualizar sua frota de jatos Eurofighter Typhoon com radares ECRS Mk2.

Por análise de tipo de radar

A crescente demanda por radares de longo alcance impulsionará o crescimento dos radares da banda S

Com base no tipo de radar, o mercado é dividido em radares de banda X e radares de banda S. Espera-se que o segmento da banda S seja o que mais cresce no período de previsão devido à sua vantagem tecnológica sobre os radares da banda X. Em abril de 2022, os EUA concederam um contrato de cinco anos no valor de US$ 3,2 bilhões à Lockheed Martin para o radar AN/TPQ 53. O segmento da banda X também deverá crescer notavelmente durante o período de previsão. Em setembro de 2022, o Irã planejou instalar um radar horizonte com alcance de 3.000 km.

Por análise de aplicação 

A defesa contra mísseis balísticos terá o crescimento mais rápido durante os anos previstos devido às crescentes ameaças de mísseis balísticos

Com base na aplicação, o mercado é dividido em defesa antimísseis convencional e balística. Prevê-se que o segmento de defesa contra mísseis balísticos cresça no maior CAGR durante o período de 2022-2029. Os avanços tecnológicos em mísseis balísticos e o uso crescente de tais armas impulsionarão o crescimento do segmento. Em março de 2022, ao abrigo de um contrato no valor de 700 milhões de dólares, o Reino Unido anunciou a aquisição de um radar de defesa contra mísseis balísticos de banda S dos EUA. Espera-se que os radares convencionais cresçam marginalmente devido ao aumento do investimento das agências de defesa em todo o mundo. Por exemplo, após a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, vários países europeus aceleraram a aquisição de sistemas de defesa aérea. A Alemanha foi o primeiro país a comprar um interceptador de mísseis Arrow 3 de Israel após a guerra. A República Checa e vários outros países também planeiam comprar o sistema Iron Dome a Israel.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado global é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

Estima-se que a América do Norte seja o maior mercado. Prevê-se que os radares terrestres na América do Norte sejam os que mais crescem na região. O Canadá anunciou investir 4,9 bilhões de dólares na melhoria do sistema de defesa por radar em todo o Canadá. O crescimento do segmento naval é atribuído ao maior investimento da Marinha dos EUA na aquisição e atualização de uma frota de destróieres. Em abril de 2022, a Marinha dos EUA anunciou equipar todos os navios de guerra com radares SPY-6 para rastrear mísseis e aviões.

Espera-se que o mercado Ásia-Pacífico seja o mercado que mais cresce devido aos maiores gastos com defesa de países como China, Índia e Japão. Juntamente com o orçamento de defesa, o aumento das tensões transfronteiriças entre China-Taiwan, Índia-China, Coreia do Sul e do Norte, e assim por diante, impulsionará o crescimento do mercado no período de previsão. Em agosto de 2022, Taiwan assinou um contrato no valor de US$ 83 milhões com os EUA para o sistema de defesa aérea Patriot 3. Segundo o contrato, os sistemas existentes seriam atualizados do Patriot-2 para o Patriot-3, possuindo mísseis de longo alcance.

Estima-se que o mercado europeu seja o segundo maior mercado em 2021 e deverá crescer notavelmente devido ao aumento das aquisições de radares como medida de precaução contra a situação de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Em março de 2022, a França nomeou a Indra para fornecer radares PSR2 em três bases aéreas localizadas na França. PSR2 é um radar de banda S e também pode operar em terrenos acidentados e condições climáticas adversas.

Na região do Médio Oriente e África, países como os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e Israel emergiram como mercados potenciais e catalisaram o crescimento dos radares na região. Em setembro de 2022, o Iraque inaugurou o radar de defesa GM400 fabricado pela Thales. GM400 é um radar de banda S com capacidade de alcance de 470 quilômetros.

Espera-se que a região da América do Sul cresça a uma taxa significativa devido às compras do Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e outros países. Em setembro de 2022, o Exército Brasileiro recebeu dois radares SABRE M60 da Embraer, que podem rastrear 60 alvos por vez com alcance de 60 quilômetros.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Mercado-chave Jogadores são Focado sobre Fornecendo radares avançados de defesa aérea e antimísseis

O cenário competitivo e o mercado em constante evolução são consolidados por natureza devido à presença de grandes players como Thales Group, Israel Aerospace Industries, Lockheed Martin, Leonardo SPA e Northrop Corporation. Esses grandes players estão se concentrando em fornecer um AMDR avançado e compacto para rastreamento simultâneo de múltiplos alvos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS NO RELATÓRIO:

• Hensoldt AG (Alemanha)


• Indústrias Aeroespaciais de Israel (Israel)


• Leonardo S.P.A. (Itália)


• Lockheed Martin Corporation (EUA)


• Corporação Northrop Grumman (NÓS.)


• Raytheon Technologies Corporation (EUA)


• Rheinmetall AG (Alemanha)


• SAAB AB (Suécia)


• Terma (Dinamarca)


• Grupo Thales (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em outubro de 2022, os EUA anunciaram a venda do Sistema Nacional Avançado de Mísseis Superfície-Ar (NASAMAS) ao Kuwait por US$ 3 bilhões. NASAMAS será fabricado pela Kongsberg Defense and Aerospace e Raytheon Technologies.


• Em julho de 2022, o Ministério da Defesa do Reino Unido planejou gastar US$ 2,7 bilhões para atualizar radares e outros sistemas em jatos Typhoon. Os jatos Typhoon serão atualizados com radares ECRS Mk 2.


• Em maio de 2022, A Índia afirmou ter adquirido 12 radares Swathi para rastreamento e vigilância de armas perto da fronteira Índia-China. Swathi tem a capacidade de rastrear projéteis, morteiros e foguetes em um raio de 50 quilômetros.


• Em abril de 2021, A Alemanha injectou mais de 126 milhões de dólares para instalar um sistema de alerta por radar na sua frota de caças Tornado.


• Em março de 2022, o Reino Unido anunciou a aquisição do Radar de Defesa contra Mísseis Balísticos (BMDR) como parte de um acordo de US$ 700 milhões com os EUA. A Lockheed Martin é o principal contratante deste acordo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Air and Missile Defense Radar Market

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O relatório de pesquisa cobre informações detalhadas sobre o mercado global e concentra-se em aspectos como tipos de produtos, desenvolvimentos recentes e principais players. O relatório também fornece insights sobre tendências de mercado em tecnologias de radar, concorrência de mercado e condições de mercado, considerando vários fatores atuais e futuros. Além dos fatores acima, o relatório incluiu vários outros fatores para estimar o tamanho do mercado global.

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