Tamanho do mercado do sistema de freio a ar, análise de participação e indústria, por aplicação (automotivo (ônibus, caminhões e outros) e ferrovias), por tipo (freio de disco de ar e freio de tambor de ar), por componente (compressor, reservatório, válvula de pé, freio Câmaras e ajustadores de folga e lonas de freio e tambores/rotores), por canal de distribuição (OEM e mercado de reposição) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de sistemas de freio a ar foi avaliado em US$ 6,03 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 6,22 bilhões em 2024 para US$ 8,32 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 3,7% durante o período de previsão.

O sistema de freio a ar, também conhecido como freio a ar comprimido, é um componente que causa atrito nos veículos. Nesse sistema, o pistão é empurrado pelo ar comprimido, que aplica pressão na pastilha e na sapata do freio, o que auxilia na parada do veículo. Um freio a ar é geralmente usado em veículos comerciais como ônibus, caminhões e ferrovias. A pressão operacional do sistema é de aproximadamente 100–120 psi (690–830 kPa ou 6,9–8,3 bar).

O crescimento do mercado de sistemas de freio a ar é impulsionado pelo desenvolvimento da tecnologia do sistema de freio a ar para reduzir o peso e torná-lo compatível com trens rápidos de passageiros. Paralelamente, espera-se também que a crescente demanda por veículos comerciais devido ao crescimento crescente no setor de logística impulsione a expansão do mercado durante o período de previsão. Espera-se que o avanço da tecnologia, como sistemas de freios eletrônicos e freios a disco pneumáticos para veículos comerciais e veículos ferroviários, impulsione ainda mais o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Os estágios iniciais da pandemia COVID-19 afetaram o mercado, resultando na paralisação das operações de veículos ferroviários e comerciais. Esta redução na demanda afetou as vendas e produção de componentes para freios a ar. Por exemplo, de acordo com a OICA (Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Automotores), em 2020, a produção de autocarros registou um declínio de 37% em relação a 2019. Seguiu-se outra queda de 10% em 2021 em comparação com 2020.

Tendências de mercado do sistema de freio a ar

Desenvolvimento em tecnologias para veículos modernos e futuros é a grande tendência

A tendência crescente para a eletrificação e hibridização de veículos, incluindo o foco em caminhões elétricos e ônibus, levou as empresas a desenvolverem sistemas de freios que funcionem em sinergia com esses tipos de veículos. A introdução do ADAS com sistema automatizado de frenagem de emergência também depende de componentes de freio a ar para operação eficaz em veículos comerciais.

Espera-se que o foco das grandes empresas no desenvolvimento de sistemas de freios eletrônicos para aumentar a segurança nos veículos impulsione o crescimento do mercado. As empresas também estão desenvolvendo tecnologias para reduzir o peso do sistema de travagem pneumática sem comprometer a segurança e o desempenho, alimentando o crescimento do mercado. Em janeiro de 2023, a Brakes India, parte do Grupo TSF, lançou 25 componentes do sistema de freio a ar, que a empresa se concentrou no desenvolvimento nos últimos anos. Com a ajuda disto, a empresa pretendia alargar a sua quota de mercado, fornecendo produtos inovadores e desenvolvidos e atendendo ao crescente mercado de veículos eléctricos. Em 2023, a empresa registrou uma carteira de pedidos de exportação no valor de US$ 16,26 bilhões. Assim, os principais players do mercado com foco no desenvolvimento de tecnologias inovadoras alimentam o crescimento do mercado de sistemas de freio a ar durante o período de previsão.

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Fatores de crescimento do mercado do sistema de freio a ar

Expansão do setor de comércio eletrônico e logística para impulsionar o crescimento do mercado

As empresas de comércio eletrónico e de logística dependem fortemente de uma vasta frota de veículos de entrega, incluindo camiões e carrinhas. À medida que estas empresas expandem a sua operação para satisfazer a crescente procura dos consumidores por compras online e entregas rápidas, precisam de adquirir e manter mais veículos. Isso aumenta a demanda pelo produto, pois os freios a ar são essenciais para garantir a segurança e a operação confiável dos veículos comerciais.

Além disso, os veículos de entrega no setor do comércio eletrónico e da logística são frequentemente sujeitos a uma utilização intensa e a frequentes paragens e arrancadas em ambientes urbanos. Isto coloca uma pressão significativa nos seus sistemas de travagem. Isto também gera a procura por sistemas de travagem de alta qualidade, o que alimenta o crescimento do mercado. De acordo com a American Trucking Association, em 2022, os caminhões transportaram quase 61,9% do valor do comércio de superfície entre os EUA e o Canadá. Cerca de 11,46 bilhões de toneladas de cargas foram transportadas por caminhões, representando 72,6% do total do transporte nacional de cargas.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O alto custo de substituição dos componentes do freio a ar pode dificultar o crescimento do mercado

Os operadores de veículos comerciais, como empresas de transporte rodoviário e proprietários de frotas, enfrentam frequentemente orçamentos apertados e pressões de custos. Os altos custos de reposição de componentes, como pastilhas de freio, tambores ou válvulas, podem sobrecarregar seus recursos financeiros. Por exemplo, o custo de substituição de uma pinça é considerado em torno de US$ 130 e a substituição do rotor custa em torno de US$ 170 a US$ 300. Além disso, a substituição das pastilhas de freio dianteiro e traseiro custa cerca de US$ 240 a US$ 700. Isso pode levar a atrasos ou atrasos. manutenção adiada, reduzindo a demanda geral por componentes de freio a ar. Assim, o alto custo de substituição dos componentes do freio a ar resulta no aumento dos custos operacionais dos veículos, o que dificulta o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado do sistema de freio a ar

Por análise de aplicação

Aumento na adoção de trens e metrôs de alta velocidade para impulsionar o crescimento do segmento ferroviário

Com base na aplicação, o mercado é dividido em automotivo e ferroviário.

O segmento ferroviário detém a maior participação no mercado devido à ampla aplicação de freios a ar em material circulante , incluindo locomotivas, bem como vagões de carga e de passageiros. Além disso, a crescente adopção de comboios e ferrovias de alta velocidade está a criar uma procura por sistemas de travagem pneumática eficientes e de alta qualidade. Espera-se que isso impulsione o crescimento do segmento nos próximos anos. Por exemplo, em agosto de 2023, a Autoridade Ferroviária de Alta Velocidade da Califórnia aprovou a divulgação de uma Solicitação de Qualificações (RFQ) para a adoção de composições eletrificadas de alta velocidade de 350 km/h.

Espera-se que o segmento automotivo se expanda com a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. O segmento automotivo inclui veículos como ônibus, caminhões, caminhões rígidos, pesados ​​e outros veículos especializados que necessitam de freios a ar. O alto crescimento do setor de logística está impulsionando a demanda por veículos comerciais, inclusive freios a ar, impulsionando assim o crescimento do segmento durante o período de previsão.

Análise por tipo

Adoção generalizada de freios a tambor pneumáticos em veículos comerciais para impulsionar o crescimento do segmento

Com base no tipo, o mercado é segmentado em freio a disco pneumático e freio a tambor pneumático.

O segmento de freios a tambor pneumáticos dominou o mercado em 2023. Os freios a tambor pneumáticos são comumente usados ​​em veículos comerciais devido ao seu baixo custo em comparação aos freios a disco pneumáticos. Isso faz com que a adoção de veículos com freios a tambor pneumáticos seja econômica. Assim, o fator custo e acessibilidade no segmento impulsiona a demanda do mercado.

Espera-se que o segmento de freio a disco pneumático se expanda no CAGR de crescimento mais rápido durante o período de previsão. O crescimento do segmento pode ser atribuído ao crescente desenvolvimento tecnológico em segurança veicular. Os freios a disco pneumáticos são mais eficientes que os freios a tambor pneumáticos, o que aumenta a eficiência do veículo. Espera-se que isso, por sua vez, impulsione o crescimento do segmento durante o período de previsão. Além disso, as empresas também estão se concentrando em fornecer peças do sistema de freio a ar para atender à crescente demanda do mercado. Por exemplo, em julho de 2023, Dura Brake revelou a disponibilidade de peças para os sistemas de freio a disco pneumático da Hendrickson e WABCO. A empresa disponibilizou os rotores e pinças para o sistema MAXX22T.  Esses fatores alimentam o crescimento do segmento durante o período de previsão.

Por análise de componentes

Avanço tecnológico em sistema de freio a ar para impulsionar o crescimento do segmento de lonas de freio e tambores/rotores

Com base no componente, o mercado é categorizado em compressor, reservatório, válvula de pé, câmaras de freio e ajustadores de folga e lonas de freio e tambores/rotores.

O segmento de lonas de freio e tambores/rotores detinha a maior participação de mercado em 2023. O crescimento pode ser atribuído ao desenvolvimento de tecnologia pelos principais players do mercado. Por exemplo, em janeiro de 2023, a Brakes India desenvolveu o Motor on Freios a tambor , fundições de ferro e outros para veículos comerciais. Esse fator está alimentando o crescimento do segmento.

Espera-se que o segmento de compressores cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. As principais empresas do mercado estão focadas na redução do peso e tamanho dos sistemas de freio a ar. As empresas estão remanufaturando compressores de ar para proporcionar seu uso benéfico no sistema do veículo e atender aos mais recentes requisitos tecnológicos. Por exemplo, em junho de 2021, a Wabco iniciou a refabricação de compressores para atualizá-los com a tecnologia mais recente.

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Por análise de canal de distribuição

Crescimento na demanda por veículos comerciais e adoção de trens de alta velocidade para impulsionar o crescimento do segmento OEM

Com base no canal de distribuição, o mercado é dividido em OEM e mercado de reposição.

O segmento OEM dominou o mercado em 2023. Os principais players automotivos do mercado estão colaborando com fornecedores ou fabricantes de peças e componentes de veículos para desenvolver sistemas de freio eficazes e adequados para seus veículos. Em dezembro de 2023, a Tevva, fabricante de veículos elétricos com sede no Reino Unido, fez parceria com a ZF para desenvolver um sistema de frenagem regenerativa para um caminhão elétrico a bateria de 7,5 toneladas fabricado pela Tevva. O sistema de freio eletrônico (EBS) compreende freios regenerativos e de ar comprimido. Assim, a colaboração entre empresas para desenvolver sistemas de freio a ar para OEMs impulsiona o crescimento do segmento durante o período de previsão.

Espera-se que o segmento de reposição cresça no maior CAGR durante o período de previsão. À medida que a procura por veículos comerciais e ferroviários aumenta, a manutenção do seu sistema de travagem para um funcionamento eficiente também será responsável. Os governos estão a iniciar projetos de metroferroviários e a expandir as operações ferroviárias existentes.  Assim, a crescente operação de veículos comerciais e ferroviários gera a demanda por sistemas de frenagem pós-venda.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado é analisado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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Presença de atores-chave na Ásia-Pacífico para alimentar o crescimento do mercado

O mercado Ásia-Pacífico de sistemas de freio a ar detinha a maior participação em 2023 e deverá crescer com o maior CAGR durante o período de previsão. A região atende à produção de reposição e também conta com a presença de grandes players automotivos, grandes operações ferroviárias, o que alimenta a demanda por produtos OEM e também de reposição. Além disso, as empresas que recorrem às economias desenvolvidas e emergentes para melhorar a sua presença e posição no mercado também elevam o crescimento do mercado na região. Por exemplo, em setembro de 2023, a TMT foi premiada como Fornecedor do Ano 2023 na Ásia-Pacífico na Conferência de Fornecedores da Ásia-Pacífico, com sede em Xangai, realizada pela Westinghouse Air Brake Tech Corp. posição na região, alimentando o crescimento do mercado.

A América do Norte detinha uma participação significativa no mercado de sistemas de freio a ar em 2023. O mercado de veículos comerciais na América do Norte está saturado devido à alta taxa de adoção de veículos comerciais na região. Assim, a alta utilidade dos veículos comerciais na região alimenta o crescimento do mercado na região da América do Norte. A demanda por sistemas de freio a ar está altamente correlacionada com a indústria de transporte de carga. À medida que o comércio eletrónico e o comércio global continuam a crescer, há uma maior necessidade de transportes de longo curso e caminhões pesados , que contam com sistemas de freio a ar para uma frenagem segura e eficaz.

O mercado europeu de sistemas de travagem a ar detinha uma quota considerável em 2023. Vários países da região europeia estão inclinados para a adopção de veículos amigos do ambiente, contribuindo para um futuro sustentável. Assim, os principais players automotivos do mercado, como Volvo, Daimler e outros, estão focados no desenvolvimento de veículos comerciais elétricos. Isso gerou a demanda por sistemas de freios elétricos compostos por sistemas de freio a ar e tecnologia regenerativa, o que alimenta o desenvolvimento do mercado na região.

O resto do mundo detinha uma participação de mercado significativa em 2023. A região do resto do mundo compreende as sub-regiões da América Latina, do Oriente Médio e da África. O crescimento do setor ferroviário e do setor de transporte e logística gera demanda por veículos comerciais, incluindo caminhões, ônibus e veículos ferroviários. Como estes tipos de veículos estão equipados com sistemas de freio a ar. A crescente demanda por veículos comerciais e veículos ferroviários alimenta a demanda do mercado na região.

Lista das principais empresas no mercado de sistemas de freio a ar

Empresas se concentram em inovações de produtos para obter vantagem competitiva

O mercado é considerado fragmentado, com a presença de vários grandes players globais e locais. As empresas estão altamente focadas na pesquisa e desenvolvimento para inovar e desenvolver sistemas de freio leves e altamente eficientes. Espera-se que Knorr-Bremse, Wabtec e ZF, entre outras, dominem esta indústria. Em junho de 2023, a Knorr-Bremse, com sede na Alemanha, desenvolveu sistemas de travagem inteligentes e eletrificados para veículos ferroviários.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Knorr-Bremse (Alemanha)


• Wabco (Bélgica)


• Mérito (EUA)


• SORL Auto Parts, Inc.


• Embreagem Wichita (NÓS.)


• Fabricação Bludot (NÓS.)


• Continental AG (Alemanha)


• Maxcesso (NÓS.)


• Cojali S.L. (Espanha)


• Haldex (Suécia)


• Federal-Mogul Holdings Corporation (EUA)


• Sistemas de freio Airmaster (África do Sul)


• Freios India Limited (Índia)


• Sistemas de freio a ar YUMAK (Turquia)


• ZF (Alemanha)


• Wabtec (EUA)


• Nabtesco (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2023- A Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA) divulgou os resultados da Brake Safety Week. Cerca de 18.875 veículos comerciais foram inspecionados, dos quais 2.375 (12,6%) foram retirados das estradas devido à descoberta de infrações fora de serviço relacionadas aos freios.


• Junho de 2023 –  A Tevva, fabricante de veículos elétricos do Reino Unido, fez parceria com a ZF para desenvolver um sistema de frenagem regenerativa. O sistema de frenagem regenerativa envolve o sistema de freio eletrônico que será usado no caminhão elétrico a bateria de 7,5t da Tevva.


• Junho de 2023- A Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA) programou a Semana de Segurança de Freios entre 20 e 26 de agosto. Ela se concentra nas violações das lonas/pastilhas de freio.


• Fevereiro de 2023-   A New York Air Brake LLC (NYAB), fabricante líder de sistemas de controle de trens para a indústria ferroviária, acomodou uma linha adicional de produção de freios a disco em sua sede em Watertown, Nova York. Isso ajudou a empresa a atender à crescente demanda por produtos e a criar 20 empregos adicionais de montagem.


• Dezembro de 2022- A Association of American Railroads aprovou o DB-60 II com tecnologia Brake Cylinder Maintenance (BCM) desenvolvida pela New York Air Brake.


• Fevereiro de 2022 – A Knorr Bremse comemorou 100 anos de operação do seu sistema de freio a ar comprimido. A tecnologia foi patenteada em 14 de fevereiro de 1922 e o freio a ar comprimido ainda é utilizado em veículos comerciais.


• Dezembro de 2021 – A New York Air Brake Company, uma subsidiária da Knorr Bremse, obteve a designação de Excelente Fornecedor da TTX pelo segundo ano consecutivo. O prêmio foi baseado nos freios OE, Rail Services (centros de reparo) e Friction (ABS) da New York Air Brake Company.


• Abril de 2021 – A Haldex assinou uma parceria com o Fast Group, fabricante líder de componentes para veículos comerciais na China. A Haldex realizou esta parceria com o objetivo de expandir seus negócios no mercado chinês. Ambas as organizações formaram uma joint venture para fabricar e fornecer freios a disco pneumáticos e suporte pós-venda na China.


• Janeiro de 2021 – A ZF assinou um contrato com a Navistar para fornecer seus freios a disco pneumáticos MAXXUS L2.0. Os freios a disco pneumáticos MAXXUS L2.0 são instalados em 100 caminhões Navistar International.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada das tendências do mercado de sistemas de freio a ar e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e aplicações líderes do produto. Além disso, oferece insights sobre os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Air Brake System Market

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