Tamanho do mercado de optrônica aerotransportada, participação e análise da indústria, por tipo de aeronave (asa fixa, asa rotativa, mobilidade aérea urbana e veículos aéreos não tripulados), por aplicação (comercial, militar e espacial), por tecnologia (multiespectral e hiperespectral), por Sistema (Sistema de Reconhecimento, Sistema de Mira, Sistema de Busca e Rastreamento, Sistema de Vigilância, Sistema de Alerta/Detecção, Sistema de Contramedidas, Sistema de Navegação e Orientação e Sistema de Missão Especial), por Usuário final (venda pós-venda e OEM) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de optrônica aérea foi de US$ 2,03 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 2,53 bilhões em 2024 para US$ 4,96 bilhões até 2032, com um CAGR de 8,8% durante o período 2024-2032. A América do Norte dominou o mercado de optrônica aérea com uma participação de mercado de 34,98% em 2023.

A optrônica aerotransportada é uma tecnologia que combina tecnologias ópticas e eletrônicas para aprimorar a vigilância aérea, a navegação e as capacidades de direcionamento. Ele usa sistemas de imagem digital, sensores infravermelhos, telêmetros a laser e outros sensores eletrônicos para capturar imagens, analisar dados e exibi-los ao operador. Esta tecnologia é usada para melhorar as capacidades de aeronaves tripuladas e não tripuladas, proporcionando benefícios como maior segurança, melhor navegação e vigilância aprimorada.

A guerra Rússia-Ucrânia teve um impacto significativo no mercado de optrônica aérea. A guerra perturbou a recuperação económica global da pandemia da COVID-19. Isto levou a sanções económicas, aumentos nos preços das matérias-primas e perturbações na cadeia de abastecimento, causando inflação em bens e serviços a nível mundial.

Tendências do mercado de optrônica aerotransportada

Integração de aprendizado de máquina e inteligência artificial (IA) para impulsionar o crescimento do mercado

Tecnologias avançadas de computação, como Inteligência Artificial (IA) e o Machine Learning (ML) pode transformar a forma como os dados são processados ​​e analisados ​​em sistemas optoeletrônicos. Usando inteligência artificial e algoritmos de aprendizado de máquina, a óptica aérea consegue melhor detecção de objetos, rastreamento de objetos e tomada de decisão.

Por exemplo, utilizando análise de imagens baseada em inteligência artificial, os sistemas optrônicos podem identificar e classificar automaticamente objetos de interesse com alta precisão, o que reduz a carga de trabalho humano. Por exemplo, em junho de 2022, o fornecedor global de equipamentos eletro-ópticos HGH introduziu a tecnologia de inteligência artificial GAIA. Este inovador processamento de IA traz recursos exclusivos ao mercado para classificar automaticamente objetos em imagens térmicas panorâmicas. O módulo de IA usa três redes neurais proprietárias adaptadas para aplicações de vigilância marítima, terrestre e aérea. Classifica objetos de longa distância e objetos de diferentes tamanhos, o que reduz bastante o número de alarmes falsos em uma ampla área e simplifica as operações diárias dos usuários. Além disso, a vantagem da IA ​​do GAIA é a biblioteca de processamento de imagens I2QTM, que garante excelente qualidade de imagem dia e noite, independentemente das condições ambientais.

Além disso, a IA e o aprendizado de máquina são integrados aos sistemas de direcionamento e orientação, permitindo aquisição e engajamento de alvos mais precisos e dinâmicos. Isto é especialmente valioso em cenários de combate rápido, onde a tomada rápida de decisões é crítica. Assim, a proliferação da inteligência artificial e aprendizado de máquina técnicas em diversos setores oferecem aos fabricantes de óptica de aeronaves a oportunidade de desenvolver sistemas inteligentes e autônomos.

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Fatores de crescimento do mercado de optrônica aerotransportada

Adoção crescente de veículos aéreos não tripulados (UAVs) para impulsionar o crescimento do mercado

O crescimento do mercado de aviação é impulsionado pelo aumento do número de UAVs (veículos aéreos não tripulados) chamados drones. Esses sistemas versáteis são amplamente utilizados em uma ampla gama de aplicações nos setores comercial e militar. Os UAVs requerem sistemas optrônicos sofisticados, como câmeras infravermelhas (IR) e eletro-ópticas (EO), sistemas de mira e telêmetros a laser para desempenhar suas missões com eficácia. Essas tecnologias optrônicas facilitam os UAVs na execução de missões críticas, incluindo vigilância, consciência situacional, aquisição de alvos e reconhecimento em uma variedade de ambientes operacionais.

Além disso, as principais empresas de aviónica estão a colaborar para desenvolver aviónica avançada para UAV. Por exemplo, em novembro de 2022, a empresa Safran Electronics and Defense assinou um contrato com a Leonardo S.p.A. para o desenvolvimento e entrega do sistema eletro-óptico das aeronaves Euroflir 610 ao programa Eurodrone. Baseado no modelo Euroflir 410, o Euroflir 610 desempenha um papel importante nas missões ISTAR (Inteligência, Vigilância, Aquisição de Alvos e Reconhecimento) do UAV MASCULINO Europeu. Ele oferece recursos excepcionais de detecção e observação de alvos em uma variedade de condições ambientais devido a recursos avançados, como geolocalização precisa de alvos e telescópio multiespectral. Tais desenvolvimentos aumentarão ainda mais o tamanho do mercado de aviônicos durante o período de previsão.

Aumento do foco em inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR) para impulsionar o crescimento do mercado

No ambiente de segurança moderno, a importância de uma ISR (inteligência, vigilância e reconhecimento) eficaz tornou-se cada vez mais importante. Tanto as agências policiais como as militares dependem fortemente das capacidades de ISR para melhorar a consciência situacional, monitorizar ameaças potenciais e recolher informações críticas. Os sistemas optrônicos aéreos desempenham um papel fundamental nessas operações ISR. Sensores infravermelhos e eletro-ópticos avançados com processamento de dados e recursos de imagem de alta resolução permitem rastreamento em tempo real, coleta de dados e rastreamento de alvos em uma variedade de ambientes. A ênfase nas operações ISR, impulsionada por factores como os esforços antiterroristas, as preocupações com a segurança interna e o controlo das fronteiras, contribuiu directamente para a crescente procura de soluções aviónicas avançadas.

Além disso, os fornecedores de sensores ópticos estão interessados ​​em equipar vários tipos de aeronaves com sensores para diversas missões ISR. Por exemplo, em maio de 2023, a Hensoldt AG, fornecedora de soluções de sensores, e a AEROMOT, empresa brasileira, assinaram um acordo para a instalação de aeronaves equipadas com tecnologia avançada de sensores. O contrato centra-se na entrega e integração do sistema de missão “MissionGrid”, que inclui o sistema de observação optron “ARGOS II”, o radar “PrecISR-1000” e os links de dados necessários à operação. O MissionGrid integrado ao Diamond Aircraft DA62 MPP permite que a aeronave execute missões ISR avançadas. A partir de 2025, a AEROMOT, com sede em Porto Alegre, deverá ter direitos exclusivos para produzir o DA62. Este acordo permite que a Hensoldt AG ofereça o "Sistema de Missão Aerotransportada MissionGrid" em uma plataforma altamente exigida para missões ISR. Tais desenvolvimentos acelerarão ainda mais o crescimento do mercado de optrônica aérea.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Desafios de manutenção complexa e instalação dos equipamentos dificultam o crescimento do mercado

A complexa manutenção e instalação de equipamentos aerooptrônicos cria custos e desafios significativos que limitam a expansão do mercado. Normalmente, esses sistemas são integrados a uma variedade de plataformas espaciais, como UAVs (veículos aéreos não tripulados), aeronaves e satélites, com complexidades e requisitos de instalação únicos. Um dos desafios mais importantes é a integração física de sistemas optrônicos em plataformas de voo novas ou existentes. Essas instalações geralmente exigem conhecimentos especiais, projetos personalizados e testes extensivos para garantir a operação adequada e a integração perfeita com outros sistemas de bordo. O processo é trabalhoso e demorado, o que aumenta o custo geral.

Além disso, os ambientes operacionais adversos encontrados nas plataformas de aeronaves, como interferência eletromagnética, temperaturas extremas e vibração, criam uma demanda significativa por dispositivos optrônicos. Esses sistemas devem ser projetados para suportar condições que aumentem o custo e a complexidade dos procedimentos de manutenção e instalação. Os procedimentos de manutenção e reparo de optrônica de aeronaves são caros. Esses sistemas exigem atualizações regulares de software, calibração e substituição de peças devido a desgaste ou danos causados ​​pelo uso. Para mitigar estes desafios, os utilizadores finais e fabricantes de optrónicos devem investir em serviços de manutenção avançados, robustos gestão da cadeia de abastecimento sistemas e programas de treinamento especializados, que aumentam as despesas gerais associadas a esses sistemas.

Análise de segmentação de mercado de optrônica aerotransportada

Por análise de tipo de aeronave

O segmento de asa fixa domina à medida que o produto oferece recursos aprimorados em vigilância, identificação, coleta de inteligência e direcionamento 

Por tipo de aeronave, o mercado tem sido estudado em asa fixa, asa rotativa, mobilidade aérea urbana e veículos aéreos não tripulados.

O segmento de asa fixa detinha a maior participação de mercado em 2023. O mercado de asa fixa é um segmento significativo dentro da indústria mais ampla de optrônica aerotransportada. As aeronaves de asa fixa são equipadas com vários sistemas optrônicos para aprimorar suas capacidades de vigilância, identificação, coleta de inteligência e direcionamento.

Espera-se que o segmento de asas rotativas experimente o crescimento mais rápido durante o período 2024-2032. O crescimento do segmento deve-se à crescente procura por capacidades avançadas de vigilância e reconhecimento em aplicações militares e comerciais. Aeronaves de asa rotativa, como helicópteros, são particularmente úteis para tarefas que exigem decolagem e pouso verticais, pairação e manobrabilidade precisa, o que as torna adequadas para uma variedade de missões, incluindo busca e salvamento, evacuação médica e operações militares.

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Por análise de aplicação

A crescente demanda por melhor consciência situacional, direcionamento preciso e capacidades de guerra eletrônica impulsionam o crescimento do segmento militar

Por aplicação, o mercado de optrônica aerotransportada é dividido em comercial, militar e espacial.

O segmento militar detinha a maior participação de mercado em 2023. As iniciativas de modernização militar influenciam significativamente o crescimento do mercado, impulsionando a demanda por capacidades avançadas de vigilância e reconhecimento. Estas iniciativas envolvem a modernização das plataformas aéreas com tecnologias de ponta, incluindo sistemas optrónicos, para melhorar as capacidades de defesa e manter a superioridade militar. À medida que as nações investem na modernização de suas forças de defesa, há uma necessidade crescente de sistemas optrônicos aerotransportados versáteis, compactos e de alto desempenho que ofereçam recursos como imagens de alta resolução, detecção de alvos de longo alcance, capacidades de visão diurna e noturna, e integração perfeita em vários cenários de missão.

Espera-se que o segmento comercial experimente o crescimento mais rápido durante 2024-2032. O segmento está crescendo devido a diversos fatores, como aumento da demanda da aviação comercial, expansão da mobilidade aérea urbana, maior foco em segurança e eficiência, apoio e regulamentações governamentais, entre outros.

Por análise de tecnologia

Segmento multiespectral será expandido devido à ampla cobertura espectral e recursos de fusão de dados

Pela tecnologia, o mercado é segmentado em multiespectral e hiperespectral.

O segmento multiespectral dominou o mercado em 2023. O mercado multiespectral está em expansão devido à sua natureza bem estabelecida e econômica, oferecendo aplicações versáteis em diversos setores. A tecnologia fornece ampla cobertura espectral e capacidades de fusão de dados, impulsionando sua adoção em sistemas optrônicos aéreos. Sua capacidade de detectar e rastrear com eficiência alvos militares usando infravermelho de ondas médias e longas, medir a radiação específica de objetos e operar independentemente de fontes de luz externas contribui para seu crescimento em aplicações como vigilância, reconhecimento e identificação de alvos.

Espera-se que o segmento hiperespectral experimente o crescimento mais rápido durante 2024-2032. O mercado de optrônica hiperespectral está crescendo devido à sua capacidade de capturar informações espectrais detalhadas, permitindo a identificação precisa de objetos e materiais em diversas aplicações. Esta tecnologia é particularmente útil em aplicações de defesa e vigilância onde a identificação precisa dos alvos é crucial. A crescente demanda por capacidades avançadas de defesa e a crescente adoção de veículos aéreos não tripulados (UAVs) também estão impulsionando o crescimento do mercado de optrônica hiperespectral.

Por Análise do Sistema

O segmento de sistemas de reconhecimento dominou o mercado devido à crescente demanda de aplicações militares 

Com base no sistema, o mercado é segmentado em sistema de reconhecimento, sistema de busca e rastreamento de sistemas, sistema de vigilância, sistema de alerta/detecção, sistema de contramedidas, sistema de navegação e orientação e sistema de missão especial.

O segmento de sistemas de reconhecimento detinha a maior participação de mercado em 2023 e está preparado para apresentar a taxa de crescimento mais rápida durante 2024-2032, à medida que a crescente demanda por capacidades avançadas de inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR) impulsiona o crescimento dos sistemas de inteligência aerotransportados. A integração de sistemas multissensores, a miniaturização e a necessidade de processamento de dados em tempo real impulsionarão ainda mais a expansão deste segmento.

Por análise do usuário final

O aumento da produção de aeronaves e a adição de sistemas ópticos avançados a novas plataformas impulsionam o crescimento do segmento OEM

Por usuário final, o mercado de optrônica aérea está fragmentado em mercado de reposição e OEM.

O segmento OEM detinha a maior participação de mercado em 2023. O segmento OEM detinha a maior parte do mercado de optrônica aerotransportada em 2023, destacando a forte demanda pela integração dessas tecnologias avançadas diretamente na produção de novas aeronaves. Os avanços tecnológicos permitiram a criação de sistemas optrônicos leves e compactos, componentes essenciais de veículos aéreos não tripulados (UAVs) e aeronaves menores. O desenvolvimento de tecnologias de imagem multiespectrais e hiperespectrais melhorou significativamente as capacidades dos sistemas optrônicos aéreos. Estas tecnologias fornecem dados detalhados e imagens de alta resolução, melhorando a consciência situacional e as capacidades de vigilância.

Espera-se que o segmento de reposição experimente o crescimento mais rápido durante o período 2024-2032. Embora o segmento de fabricantes de equipamento original (OEM) ainda domine o mercado, o mercado de reposição está crescendo em importância. Ele fornece serviços essenciais de manutenção, reparo, atualização e modernização que ajudam a sustentar o desempenho dos sistemas optrônicos a longo prazo.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na região, o mercado global é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e resto do mundo.

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O mercado da América do Norte deverá contribuir com a maior participação de mercado de optrônica aérea. O crescimento regional é impulsionado pelo rápido avanço da optrônica tecnologicamente avançada, juntamente com a crescente demanda por aeronaves comerciais e a presença de players líderes como Northrop Grumman Corporation, FLIR Systems, Lockheed Martin, L3Harris Technologies e Collins Aerospace.

O mercado europeu é um player significativo no mercado global, impulsionado pela presença de indústrias aeroespaciais estabelecidas em países como o Reino Unido, França e Alemanha. As forças de defesa europeias dão prioridade ao desenvolvimento e à integração de sistemas optrónicos avançados para melhorar as capacidades de vigilância e reconhecimento.

O mercado da Ásia-Pacífico está a crescer rapidamente, impulsionado pelo aumento dos gastos com defesa e pelos esforços de modernização em países como a China e a Índia. A dinâmica geopolítica e as preocupações territoriais da região contribuem para a procura de plataformas aéreas avançadas equipadas com sistemas optrónicos de última geração. Os fabricantes da Ásia-Pacífico também estão a emergir como intervenientes significativos, contribuindo para a cadeia de abastecimento global. O foco no desenvolvimento de capacidades optrônicas indígenas e na promoção de colaborações com parceiros internacionais posiciona a região como um influenciador chave na definição do futuro das tecnologias optrônicas aéreas.

Espera-se que o mercado no resto do mundo, que inclui a América Latina e o Médio Oriente e África, registe um potencial de crescimento significativo nos próximos anos. A região do Médio Oriente é um importante mercado para a optrónica aérea devido aos programas de modernização militar em curso e à necessidade de capacidades avançadas de vigilância e reconhecimento. Países como Israel, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos estão investindo pesadamente em tecnologia optrônica. A América Latina é também um mercado emergente para a optrónica, impulsionado pela necessidade de vigilância de fronteiras, interdição de drogas e capacidades de resposta a catástrofes. Países como o Brasil e o México estão investindo em optrônica aerotransportada para suas agências militares e de aplicação da lei.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais líderes de mercado investem pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para expandir sua linha de produtos

Algumas das principais empresas que operam no mercado global de optrônica de aeronaves são Northrop Grumman Corporation, Thales SA, Safran SA¸ Teledyne FLIR LLC, Elbit Systems Ltd., Leonardo S.p.A., Lockheed Martin Corporation, Hensoldt AG, Collins Aerospace e L3Harris Technologies contribuindo significativamente para o crescimento e desenvolvimento da indústria. Os principais intervenientes estão a investir fortemente em investigação e desenvolvimento para desenvolver tecnologias optrónicas aéreas avançadas e de ponta. Isso inclui inovações em áreas como imagens multiespectrais e hiperespectrais, integração de IA/aprendizado de máquina e design de sistemas leves/compactos. Os principais intervenientes também estão envolvidos em fusões, aquisições e parcerias colaborativas para expandir o seu alcance de mercado, aceder a novas tecnologias e reforçar a sua posição competitiva.

Lista das principais empresas de optrônica aerotransportada:

• L3Harris Technologies, Inc., (EUA)


• Safran (França)


• ELBIT SISTEMAS LTDA  (Israel)


• Hensoldt AG (Alemanha)


• Northrop Grumman Corporation (EUA)


• Lockheed Martin Corporation (EUA)


• Collins Aeroespacial (EUA)


• FLIR Systems, Inc.


• Tales (França)


• Leonardo S.P.A. (Itália)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA :

• Maio de 2024 - A Força Aérea dos EUA selecionou a SNC, uma empresa aeroespacial e de defesa global conhecida por sua experiência em integração de sistemas de missões de elite, para seu contrato do Survivable Aircraft Operations Center (SAOC). Como parte do prêmio multibilionário, a SNC modernizaria e forneceria a aeronave E-4B "Nightwatch" existente da USAF. Esta aeronave altamente especializada serve como Centro de Comando Aéreo para o Presidente (POTUS), o Secretário de Defesa (SECDEF) e o Presidente do Estado-Maior Conjunto (CJCS) para fornecer comando, controle e comunicações críticas contínuas (C3) durante uma emergência nacional.


• Abril de 2024 - A organização holandesa de compras militares Command Materiel and IT (COMMIT) concedeu um contrato para mais sete radares Thales Ground Master 200 Multi-Mission Compact (GM200 MM/C) e dois sistemas adicionais. O contrato segue nove radares GM 200 MM/C encomendados no início de 2019.


• Fevereiro de 2023 – O fornecedor de soluções de sensores HENSOLDT começou a desenvolver elementos-chave importantes de um novo tipo de rede de sensores no projeto de armas alemão-franco-espanhol FCAS (= Future Combat Air System). Como membro do consórcio alemão FCMS GbR (FCMS = Future Combat Mission System), a HENSOLDT recebeu um contrato de aproximadamente 108,6 milhões de dólares da autoridade francesa de compras DGA para o desenvolvimento de demonstradores nas principais áreas de competência de radar, inteligência e auto-controle. monitoramento, ampla rede de eletrônica de defesa, óptica e tecnologia de sensores.


• Novembro de 2022 - A Safran Electronics and Defense assinou contrato com a Leonardo para desenvolver e fornecer o sistema eletro-óptico (optrônico) da aeronave de alto desempenho Euroflir 610 para o programa Eurodrone. Derivado da arquitetura Euroflir 410, o Euroflir 610 é um sistema optrônico de aeronave de 25 polegadas crítico para o ISTAR (Inteligência, Vigilância, Aquisição de Alvos e Reconhecimento) do UAV MASCULINO europeu.


• Abril de 2022 - A Collins Aerospace foi premiada com o desenvolvimento de um sistema de comunicações de frequência muito baixa (VLF) para o Programa de Investimento de Capital E-6B (E-XX), parte do sistema de armas Take Charge and Move Out (TACAMO) da Marinha. O contrato inclui planejamento de desenvolvimento e engenharia de mitigação de riscos para modernizar os sistemas VLF aerotransportados para apoiar as capacidades do Escritório Estratégico do Programa de Comando, Controle e Comunicações Aéreas (PMA-271). O trabalho de desenvolvimento e o sistema resultante melhoraram as medidas de segurança para combater ameaças novas e avançadas. Esta medida de mitigação de risco atende aos requisitos SWaP-C para integrar o sistema VLF na aeronave C-130J-30 como parte do teste inicial.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Além disso, o relatório de pesquisa fornece uma visão geral das tendências do mercado de optrônica aérea, cenário competitivo, concorrência de mercado, preços de produtos, status de mercado e desenvolvimentos importantes do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório de mercado abrange diversos fatores diretos e indiretos que influenciaram o tamanho do mercado global nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório