Tamanho do mercado de vigilância aérea, participação e análise da indústria, por componente (radares, sensores, sistema de imagem, outros), por tecnologia (sistema não tripulado, sistema tripulado), por plataforma (aeronave de asa fixa, aeronave de asa rotativa, UAV), por Aplicação (Comercial [Agricultura e Silvicultura, Inspeção e Monitoramento, Engenharia, Topografia e Mapeamento, Outros], Militar e Governamental [Busca e Resgate, Aplicação da Lei, Vigilância de Fronteiras, Direcionamento de ISR]) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de vigilância aérea foi avaliado em US$ 5,84 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 6,23 bilhões em 2024 para US$ 9,51 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,4% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de vigilância aérea com uma participação de mercado de 34,93% em 2023.

A vigilância aérea é usada para monitorar atividades e comportamento nas redondezas. A investigação é realizada a partir de veículos aéreos como Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), helicópteros , e aeronaves de alerta e controle aéreo antecipado (AEW&C). Avanços rápidos em hardware de vigilância aérea, como infravermelho prospectivo (FLIR), imagens de alta resolução e micro veículos aéreos (MAVs), que são capazes de identificar objetos a muito longo alcance, estão impulsionando o crescimento do mercado.

O vírus COVID-19 se espalhou rapidamente pelo mundo. A maioria dos países tomou medidas implementando um bloqueio para conter a propagação do vírus. No entanto, em algumas áreas, os indivíduos não seguiram as restrições. Isso levou as autoridades legais e policiais a criar uma solução de vigilância por drones.

Tendências do mercado de vigilância aerotransportada

A integração bem-sucedida de IoT, inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina é uma tendência vital do setor

Tendências da indústria, como os drones, estão ganhando a atenção de vários setores para operações de vigilância. Os avanços tecnológicos em câmeras, microcontroladores, sensores, processadores, etc., atualizaram o portfólio de produtos drones. As empresas estão desenvolvendo ferramentas integradas de anotação e medição que podem calcular volume, área e distância. Com a ajuda de IA, IoT e aprendizado de máquina, os UAVs conseguem armazenar e analisar uma enorme quantidade de dados. Espera-se que a maior procura pela integração de sistemas de vigilância alimentados por IoT e IA ganhe impulso devido aos benefícios adicionais oferecidos pelo sistema de vigilância alimentado por IA no reconhecimento de atividades aéreas de forma mais eficiente do que os sistemas de vigilância aerotransportados convencionais.

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Fatores de crescimento do mercado de vigilância aérea

Crescente adoção de sistemas aéreos não tripulados (UAS) em aplicações militares para impulsionar o crescimento

Os drones nas forças armadas coletam informações sobre missões militares com a ajuda de suas capacidades de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (ISR) em tempo real. Espera-se que um aumento na aquisição de UAVs para melhorar as capacidades de defesa alimente o crescimento do mercado de vigilância aérea.

Além disso, espera-se que o aumento do orçamento de defesa aumente o crescimento do mercado devido à crescente necessidade de coleta avançada de inteligência e capacidades de análise.

• De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, os gastos globais com defesa militar ultrapassaram 1,9 trilhões de dólares em 2019. 


• Em maio de 2021, a General Dynamics Mission Systems e a Voyager Aviation Corporation receberam um contrato no valor de US$ 72 milhões do governo do Canadá para suporte em serviço e manutenção das aeronaves 3 King Air 350ER. As aeronaves serão integradas com sensores avançados de nível militar e outros equipamentos para melhorar a consciência situacional. As três aeronaves deverão ser entregues ao Governo do Canadá até 2022.

Espera-se que a disponibilidade de drones de baixo custo aumente as operações de vigilância com drones

Os métodos convencionais de vigilância aérea utilizam aeronaves de asa fixa e de asa rotativa. Estas são práticas demoradas e dispendiosas. O custo dos drones é menor e leva menos tempo para operações em comparação com outras aeronaves. Assim, tem-se observado um aumento na aquisição de drones para aplicações de vigilância devido ao baixo preço e aos resultados eficientes. Além disso, a rápida industrialização e automação na indústria transformadora diminuíram o custo de produção de drones. Assim, os drones estão disponíveis em abundância a um preço baixo, o que deverá aumentar o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo envolvido na implantação de sistema de vigilância aerotransportada para dificultar o crescimento

O sistema de vigilância aérea consiste em sensores, radares, câmeras e outros componentes. Os sensores avançados são capazes de fornecer informações precisas. No entanto, é caro desenvolver os sensores devido ao seu design complicado. Os componentes estão expostos a condições ambientais críticas; portanto, o projeto é complicado, o que aumenta seu custo. O sensor de detecção e alcance de luz (LiDAR) é amplamente adotado devido às suas notáveis ​​​​capacidades de investigação. Porém, o custo de desenvolvimento dos sensores é alto. Assim, dificulta o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de vigilância aerotransportada

Por análise de componentes

Segmento de radar dominará devido ao uso crescente em sistemas militares de vigilância aerotransportada

Com base no componente, o mercado é segmentado em radares, sensores, sistema de imagem, entre outros. 

Prevê-se que o segmento de radar domine o mercado devido ao uso crescente de sistemas de radar para vigilância em aplicações de segurança, defesa e militares. A maior demanda por interpretação precisa de dados e atividades de vigilância de longa distância são alguns dos principais fatores que contribuem para o crescimento do segmento.

Prevê-se que o segmento de sensores cresça a um CAGR mais elevado devido à crescente adoção de sensores LiDAR em drones comerciais .

Prevê-se que o segmento de sistemas de imagem cresça significativamente durante o período de previsão devido à crescente demanda por dados de vigilância visual em formato de imagem ou vídeo.

Os sistemas militares de vigilância aérea estão a impulsionar a procura de radares e sistemas de imagem. Os drones comerciais estão impulsionando a demanda por sensores e sistemas de imagem. Além disso, espera-se que o crescente investimento no desenvolvimento de radares, sensores e câmeras avançados ajude o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em dezembro de 2020, a General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) recebeu um contrato no valor de US$ 93,3 milhões do Departamento de Defesa dos EUA (DOD) para o desenvolvimento de sensores avançados de UAV.

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Por análise de tecnologia

Segmento de sistemas não tripulados crescerá em alto CAGR devido à crescente adoção de UAVs em aplicações militares

Com base na tecnologia, o mercado é segmentado em sistemas tripulados e sistemas não tripulados.

O segmento de sistemas tripulados detinha a maior participação de mercado em 2023 devido ao aumento na aquisição de aeronaves AEW&C pelos militares de vários países. 

• Em abril de 2021, a Boeing Company assinou um contrato no valor de US$ 1,6 bilhão com a Marinha dos EUA para a produção de 11 aeronaves P-8A Poseidon AEW&C. Este acordo irá adquirir nove aeronaves para a frota da Marinha dos EUA e duas aeronaves irão para a Força Aérea Real Australiana (RAAF).

Espera-se que o sistema não tripulado seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão. O aumento do uso de UAVs em aplicações comerciais e militares está impulsionando o crescimento do segmento de sistemas não tripulados.

• Em janeiro de 2021, o Exército Indiano assinou um contrato com a IdeaForge para adquirir os seus veículos aéreos não tripulados SWITCH no valor de 20 milhões de dólares. O INTERRUPTOR UAV é um UAV de asa fixa de decolagem e pouso vertical (VTOL). Ele foi projetado de forma que possa ser implantado em altitudes elevadas e ambientes difíceis para missões de vigilância.  

Os UAVs estão sendo atualizados com tecnologia LiDAR para aplicações nos setores florestal, de mineração, de topografia e agrícola

Por análise de plataforma

Segmento de UAV crescerá exponencialmente devido à crescente adoção de drones para vigilância

Com base na plataforma, o mercado é segmentado em aeronaves de asa fixa, aeronaves de asa rotativa e UAV.

Estima-se que o segmento de asa fixa detenha uma participação de mercado maior em 2023 devido ao aumento da aquisição de aeronaves de alerta e controle aéreo antecipado pelo setor de defesa de vários países.

Espera-se que o segmento de UAV cresça em alto CAGR durante o período de previsão devido à crescente adoção de drones para aplicações militares e comerciais, como investigação agrícola, mapeamento de terreno, entre outros.

Por análise de aplicação

Segmento militar e governamental liderará o mercado devido à alta demanda por ISR

Com base na aplicação, o mercado é dividido em Comercial (Agricultura e Silvicultura, Inspeção e Monitoramento, Engenharia, Topografia e Mapeamento, Outros) e Militar e Governamental (Busca e Resgate, Aplicação da Lei, Vigilância de Fronteiras, ISR Targeting). 

O segmento militar e governamental detinha uma grande parte do mercado em 2023. O domínio do segmento se deve à crescente necessidade de segurança e proteção fronteiriça por vários países, como EUA, China, Índia e outros. O segmento militar e governamental é ainda classificado em busca e salvamento, aplicação da lei, vigilância de fronteiras e ISR e seleção de alvos. O aumento dos conflitos transfronteiriços e das tensões geopolíticas está a encorajar os governos de vários países a melhorar as capacidades de vigilância da defesa e segurança militar. 

• Em Agosto de 2020, o governo indiano assinou um acordo para adquirir dois sistemas de alerta e controlo aerotransportados Phalcon (AWACS) no valor de mil milhões de dólares para a Força Aérea Indiana de Israel. O governo decidiu adquirir a aeronave para fortalecer a vigilância nas altitudes elevadas do leste de Ladakh.

Espera-se que o segmento comercial cresça a uma taxa composta de crescimento anual decente durante todo o período de previsão devido ao uso crescente de drones para diversas aplicações comerciais, como monitoramento agrícola, mapeamento de terreno e levantamento topográfico. O segmento comercial é ainda dividido em agricultura e silvicultura, fiscalização e monitoramento, engenharia, topografia e mapeamento, entre outros. Espera-se que a crescente procura de agricultura inteligente aumente a procura de UAS para fins de vigilância agrícola.

Além disso, a vigilância aérea também é utilizada na conservação da vida selvagem.

• Recentemente, a República da Índia e o Governo de Assam firmaram parceria com a Tata Consulting Services (TCS) para conduzir operações de vigilância utilizando drones no Parque Nacional Kaziranga. 

Além disso, o aumento do uso de drones para levantamento e mapeamento para planejamento e construção de estradas, ferrovias, etc., está alimentando o crescimento do mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado global é segmentado com base em regiões da América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e resto do mundo.

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O mercado norte-americano ficou em US$ 2,04 bilhões em 2023. Prevê-se que a América do Norte detenha maior participação no mercado global devido à presença de grandes players como Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, L3 Harris Technologies Inc., e outros em a região. Os Estados Unidos têm um enorme orçamento de defesa, o que leva ao aumento da procura de sistemas de vigilância aérea por parte do sector da defesa.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico seja a região que mais cresce no mercado de vigilância aérea. O crescimento se deve à crescente conscientização sobre os benefícios oferecidos pelos UAV. Além disso, espera-se que a crescente demanda por investigação aérea dos setores militar e de defesa de países como China e Índia impulsione o mercado na região.

Espera-se que a Europa testemunhe um crescimento significativo devido ao crescente investimento de países europeus como a França e a Alemanha na tecnologia UAV LiDAR. Estima-se que a participação de mercado de vigilância aérea da região da Europa cresça em níveis moderados durante todo o período de previsão.

Espera-se que o mercado na América do Sul e no Médio Oriente e África cresça substancialmente devido à crescente procura de sistemas de investigação aérea devido à infra-estrutura em desenvolvimento.

Lista das principais empresas no mercado de vigilância aerotransportada

Os principais participantes estão focados em fornecer soluções de vigilância econômicas aos clientes

A Saab AB é líder no desenvolvimento de aeronaves de vigilância aérea. Os produtos da empresa incluem aeronaves Global Eye AEW&C, Saab 2000 Erieye AEW&C e PS-05/A Fighter Radar. Outros participantes importantes do mercado fabricam componentes dos sistemas de vigilância aérea, como radares , sensores, câmeras, etc. Os principais fabricantes de componentes incluem Lockheed Martin Corporation, L3harris Technologies Inc., Northrop Grumman Corporation e outros. Esses players estão focados no desenvolvimento de radares eficientes e de baixo custo.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Lockheed Martin Corporation (EUA)


• L3Harris Technologies Inc. (NÓS.)


• Corporação Northrop Grumman (NÓS.)


• Teledyne FLIR LLC (EUA)


• Sistemas de radar Reutech (África do Sul)


• Grupo Thales (França)


• Saab AB (Suécia)


• Cobham PLC (Reino Unido)


• Leica Geosystems (Suíça)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2023 – A Arábia Saudita anunciou a compra de versões atualizadas do radar tático RE-3A para a Arábia Saudita dos EUA. A mudança visa modernizar seu hardware RE-3A TASS para suas aeronaves militares para aumentar suas atividades de vigilância aérea e monitoramento aéreo.


• Novembro de 2023 – Leonardo anunciou a expansão da aplicação e capacidades do seu radar AESA para aeronaves e missões especiais. A empresa está focada na introdução de radares definidos por software.


• Novembro de 2023 – A Bombardier Defense anunciou que a empresa entregou seus 7 ^o soluções globais de vigilância aérea ocular para SAAB. Esta plataforma de vigilância aérea apresenta vários modelos equipados com os mais recentes sensores adequados para fins de vigilância aérea, terrestre e marítima.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Airborne Surveillance Market

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O relatório de mercado fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como principais players, componentes, tecnologia, plataforma e aplicação de vigilância aérea. Além disso, o relatório de pesquisa de mercado oferece insights sobre as tendências de mercado, segmentação de mercado, cenário competitivo, concorrência de mercado, preços de produtos, status de mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor.

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