Tamanho do mercado de MRO de componentes de aeronaves, participação e análise da indústria, por tipo de aeronave (aeronaves comerciais (corpo estreito, corpo largo e aeronaves regionais), jato executivo, aeronaves de aviação geral e helicópteros), por componente (motor, roda e freios, pouso) Engrenagem, Aviônicos, Sistema de Combustível, Sistema Hidráulico, Sistema de Cockpit, Controle de Voo, Sistemas Elétricos, Reversor de Impulso e Outros), Por Serviço de Manutenção (Inspeção, Revisão, Reparos e Outros), e Previsão Regional, 2024 - 2032
PRINCIPAIS INSIGHTS DO MERCADO
O tamanho global do mercado de MRO de componentes de aeronaves foi avaliado em US$ 18,13 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 19,20 bilhões em 2024 para US$ 36,93 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,52% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de componentes de aeronaves mro com uma participação de mercado de 30,5% em 2023.
WE ARE IN THE PROCESS OF REVAMPING Aircraft Component MRO Market WITH RESPECT TO RUSSIA-UKRAINE CONFLICT
Request SampleO componente de aeronave, Reparo e Revisão de Manutenção (MRO) refere-se ao fornecimento de manutenção, reparo e revisão dos principais componentes de uma aeronave. MRO entrega atividades para Unidades de Potência Auxiliares (APU), mecânicas atuadores , trens de pouso, aviônicos e sistema de combustível da aeronave. Os serviços MRO melhoram a vida útil e a aeronavegabilidade da aeronave. Os serviços MRO de componentes de aeronaves melhoram a eficiência e a confiabilidade da aeronave. Prevê-se que esses fatores impulsionem o mercado e acentuem a demanda das companhias aéreas comerciais por serviços de MRO de componentes de aeronaves. Além disso, prevê-se que a progressão dos serviços MRO da aviação comercial em economias em crescimento, como a Índia e a China, impulsione o mercado. Empresas importantes, como Air France Industries, KLM Engineering & Maintenance, Delta TechOps e FL Technics, fornecem serviços de MRO econômicos. Espera-se que o crescimento da frota aérea e das entregas de aeronaves aumente o tamanho do mercado no período de previsão. A pandemia de COVID-19 causou um declínio drástico na participação de mercado de MRO de componentes de aeronaves devido à interrupção repentina das operações. Os engenheiros e funcionários associados às atividades de manutenção, reparo e revisão foram solicitados a não comparecer às instalações devido ao medo de contrair o coronavírus.
Tendências de mercado de MRO de componentes de aeronaves
Uso crescente de manutenção preditiva e preventiva
Recentemente, uma tendência para manutenção preditiva e preventiva ganhou força devido à proliferação de serviços de MRO precisos e eficientes. A manutenção preditiva é uma manutenção baseada na condição que envolve monitoramento da condição do equipamento e monitoramento do desempenho durante operações regulares para limitar as chances de avaria. A manutenção preventiva refere-se à realização de atividades de manutenção programadas regularmente para ajudar a limitar falhas inesperadas no futuro. Estas atividades e iniciativas são uma tendência crescente no mercado de MRO e deverão impulsionar o mercado global devido à adoção generalizada. Por exemplo,
- Em novembro de 2023, a Vietnam Airlines assinou um acordo de longo prazo com a Airbus para a solução digital Skywise Predictive Maintenance (SPM). O acordo de longo prazo cobre até 65 aeronaves da Família A321 (A321ceo e A321neo).
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Fatores de crescimento do mercado de MRO de componentes de aeronaves
O aumento do uso de tecnologia emergente e testes não destrutivos apoia o crescimento do mercado
Uma tendência recente de tecnologia emergente e testes não destrutivos para inspeção e reparo é observada uma vez que os principais prestadores de serviços em todo o mundo optam por testes tecnologicamente mais avançados. O Ensaio Não Destrutivo (END) é um método eficaz para detectar pequenas imperfeições ou danos em materiais ou componentes aeroespaciais ao longo de sua vida operacional, sem afetar materialmente a integridade do item testado. Portanto, considerando os excelentes benefícios de teste da tecnologia mais recente, espera-se que o mercado cresça exponencialmente durante o período de previsão.
Crescimento nas entregas de aeronaves e expansão da frota aérea para impulsionar o crescimento do mercado
O tamanho de uma frota está positivamente correlacionado com a procura global de MRO. Como resultado, é provável um aumento na procura de MRO num futuro próximo, à medida que o tamanho das frotas continua a crescer. Prevê-se que um aumento constante nas viagens aéreas nos países em desenvolvimento acentue a procura de novas aeronaves nos principais países. O custo do software MRO representa cerca de 1/5 dos custos operacionais da companhia aérea. A tendência de crescimento de passageiros deverá registar um aumento, com os motores a atrair a maior parte dos preços de manutenção. Sendo a manutenção de aeronaves uma prioridade, os operadores aéreos têm opções entre MROs independentes, componentes e OEMs de aeronaves. As companhias aéreas globais pretendem expandir o tamanho da sua frota de aeronaves devido ao crescente tráfego aéreo de passageiros. O crescimento do mercado no período de previsão se deve ao aumento do número de frotas de aeronaves. Prevê-se que o setor de MRO apresente um crescimento irregular ao longo do período de previsão devido à crescente demanda por frotas crescentes de aeronaves e ao crescimento das viagens aéreas.
FATORES DE RESTRIÇÃO
Alto custo e regulamentações para causar atraso e limitar o mercado Crescimento
Os participantes de MRO de componentes de aeronaves têm como alvo principal o aumento anual do preço dos materiais OEM e as restrições que os OEMs impuseram à venda direta de peças projetadas por OEM devido à sua propriedade de propriedade intelectual para o rápido aumento no preço das peças. Além disso, os OEMs cobram taxas de consultoria exorbitantes, dificultando a diversificação e expansão dos serviços de MRO pelos intervenientes no MRO. Estes aspectos sugerem que este padrão provavelmente continuará no longo prazo, tornando assim os altos custos e as restrições à aeronavegabilidade um obstáculo significativo ao crescimento do mercado de MRO de componentes de aeronaves.
Análise de segmentação de mercado de componentes de aeronaves MRO
Por análise de tipo de aeronave
Crescente entrega de aeronaves e viagens aéreas para apoiar o crescimento do segmento de aeronaves comerciais
Com base no tipo de aeronave, o mercado é categorizado em aeronaves comerciais, jatos executivos , aeronaves de aviação geral e helicópteros. O segmento de aeronaves comerciais é ainda bifurcado em aeronaves de fuselagem estreita, aeronaves de fuselagem larga e aeronaves regionais.
O segmento de aeronaves comerciais foi responsável pela maior participação de mercado em 2022 e deverá crescer no maior CAGR no período de previsão, devido ao número de entregas de aeronaves e ao crescimento das viagens aéreas. Isto está subsequentemente aumentando a demanda por MRO de componentes de aeronaves, considerando o crescimento da frota aérea global.
Espera-se que o segmento de jatos executivos ganhe força durante o período de previsão e cresça a um CAGR significativo devido ao aumento do patrimônio líquido dos indivíduos. O crescente patrimônio líquido das pessoas está sutilmente levando a um crescimento econômico geral e deverá impulsionar ainda mais o mercado de componentes de aeronaves para jatos executivos MRO.
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Por análise de componentes
Grandes avanços tecnológicos em aviônica impulsionam o Controle de vôo Crescimento do segmento
Por componente, o mercado é dividido em rodas e freios, trem de pouso, aviônicos , sistema de combustível, sistema hidráulico, sistemas de cabine, controle de vôo, sistemas elétricos, reversores de empuxo, entre outros.
Prevê-se que o segmento de controle de voo seja o maior segmento devido à complexidade dos controles e ao custo associado à manutenção, reparo e revisão do componente. A crescente demanda por sistemas de controle fly-by-wire impulsionará o mercado global.
- Por exemplo, em maio de 2022, a Bombardier, um OEM global de aeronaves, lançou um jato executivo Global 8000 com a mais recente atualização na cabine de comando de visão fornecida pela Collins Aerospace.
No entanto, prevê-se que o segmento de aviônicos cresça a um CAGR muito alto durante o período de previsão. Esse crescimento se deve aos crescentes avanços tecnológicos e à automação de aviônicos, alimentados por novas entregas de aeronaves e amplos mercados de reposição para aviônicos.
Por Análise de Serviço de Manutenção
Revisão Segmento para dominar devido a Processo de tolerância ao desempenho de aeronaves
Com base no serviço de manutenção, o mercado é dividido em inspeção, revisão, reparos, entre outros.
O segmento de revisão foi responsável pela maior participação de mercado em 2022. Espera-se que mantenha seu domínio no período de previsão devido a um processo que garante que uma aeronave funcione de acordo com as tolerâncias de manutenção aplicáveis definidas por seu fabricante para aeronavegabilidade continuada.
Prevê-se que o segmento de inspeção cresça com um CAGR significativo entre 2023-2030, devido aos numerosos avanços tecnológicos nos métodos de inspeção. Medidores de poço e inspeção visual são o padrão da indústria para varredura não destrutiva de superfícies em busca de amassados, rugas compostas e verificações de nível em fixadores.
INFORMAÇÕES REGIONAIS
O mercado global é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e Resto do Mundo.
North America Anti-Jamming Market Size, 2023 (USD Billion)
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A América do Norte foi avaliada em US$ 5,53 bilhões em 2023 e deverá dominar o mercado devido à presença dos principais prestadores de serviços e a um mercado crescente de MRO de componentes de aeronaves. A presença de grandes players, como AAR Corp., Barnes Aerospace, Delta TechOps, Honeywell International e outros, é responsável por esta expansão.
- Por exemplo, em fevereiro de 2022, a IBS Software revelou sua parceria com a Lynx Air para implementar a plataforma digital iFlight para facilitar o gerenciamento de operações de voo e da tripulação.
Durante o período de previsão, prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR do período de previsão. O aumento do tráfego de passageiros proveniente de economias emergentes, como a Índia e a China, é a principal razão deste crescimento. Além disso, o crescimento do mercado é alimentado pela crescente procura de serviços MRO de componentes de aeronaves por parte das companhias aéreas comerciais de Singapura.
Há um destaque significativo do mercado na Europa. A presença de grandes players, como a Lufthansa Technik AG e a KLM Engineering & Maintenance, é um fator crucial para esta expansão. A expansão do mercado está a ser reabastecida na Europa pela utilização crescente de tecnologias de software de ponta para programação de manutenção e acompanhamento de horas de trabalho.
Durante o período de previsão, espera-se que um crescimento significativo seja observado no resto do mundo. As companhias aéreas comerciais da América do Sul e do Médio Oriente e África aumentaram a sua procura por serviços de MRO para peças de aeronaves.
Lista das principais empresas no mercado de MRO de componentes de aeronaves
Principais participantes do mercado focados em fornecer diferentes serviços para sobreviver à concorrência do mercado
A última tendência do mercado são os testes não destrutivos para fins de MRO, que utilizam métodos não destrutivos para detecção de problemas nos componentes. Os principais players da indústria de software de componentes MRO, como Lufthansa Technik (Alemanha) e AAR Corp. (EUA), adotaram estratégias como parcerias, acordos, assinatura de contratos e aquisições para crescimento. Além disso, o investimento em P&D de tecnologias emergentes é adotado por vários players importantes para manter sua posição no mercado de MRO de componentes de aeronaves. Um amplo portfólio de serviços e conceitos avançados implementados pelos principais players são alguns dos principais fatores que contribuem para o crescimento do mercado.
Lista das principais empresas perfiladas:
- Técnica Lufthansa (Alemanha)
- AAR Corp. (NÓS.)
- Empresa de Engenharia SIA (Cingapura)
- ST Aeroespacial (Cingapura)
- ST Engenharia (Cingapura)
- Empresa BOEING (EUA)
- SR Technics (Suíça)
- GE Aviation (EUA)
- HAECO (Hong Kong)
- Bombardier Inc. (Canadá)
PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:
- Setembro de 2023 – A ST Engineering anunciou que havia garantido um contrato plurianual para fornecer à Japan Airlines soluções de componentes de manutenção por hora (MBHTM). O contrato afirmava que a ST Engineering continuará a fornecer aos Boeing 737-800 da Japan Airlines um conjunto completo de soluções de componentes, incluindo pooling de componentes, modificação de componentes, reparo e revisão, monitoramento preditivo de integridade de componentes e serviços de logística.
- Setembro de 2023 – A Air Asia Digital Engineering (ADE) assinou um acordo com a Collins Aerospace para fornecer serviços de manutenção da nacela CFM56-5B. A Collins Aerospace tem como objetivo fornecer treinamento para inspeção de nacelas, manutenção, compostos e reparos mecânicos aos engenheiros da ADE para apoiar a frota de Airbus A320ceo da AirAsia.
- Dezembro de 2023 – Air Sérvia e Lufthansa Technik (LHT) assinaram um contrato de cinco anos. De acordo com o contrato, a Lufthansa Technik fornecerá suporte completo de componentes para a atual e futura frota da família Airbus A320ceo da companhia aérea.
- Novembro de 2023 – A MTU Maintenance anunciou que assinou um contrato de cinco anos com a SriLankan Airlines para serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO) do motor LEAP-1A. A SriLankan Airlines opera atualmente uma frota de 22 aeronaves Airbus A330 e A320/A321.
- Novembro de 2023 – Honeywell anunciou um contrato de 10 anos com a Saudia Technic. De acordo com o acordo, a Honeywell criaria uma organização de MRO de serviço completo no Oriente Médio para a manutenção das APUs do Boeing 777.
- Novembro de 2023 – No Dubai Air Show, a Saudia Technic e a Lufthansa Technik assinaram um acordo de dez anos para Total Component Support (TCS). O acordo foi assinado para focar na frota Airbus da Arábia Saudita. O contrato TCS inclui acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana ao pool global de componentes da Lufthansa Technik para 53 aeronaves Airbus A320 e 31 aeronaves A330.
- Agosto de 2023 – A TAT Technologies, fornecedora líder de produtos OEM e serviços de MRO, anunciou que assinou um contrato de 7,5 milhões de dólares para a reparação do componente térmico do Boeing 747 utilizado por uma frota de uma grande transportadora de carga europeia.
An Infographic Representation of Aircraft Component MRO Market
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COBERTURA DO RELATÓRIO
O relatório fornece informações detalhadas sobre o mercado e concentra-se nas principais empresas, tipos de produtos e principais aplicações de produtos. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e a concorrência e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, contém diversos fatores que contribuíram para o dimensionamento do mercado global nos últimos anos.
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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO
ATRIBUTO | DETALHES |
Período de estudo | 2019-2032 |
Ano base | 2023 |
Ano estimado | 2024 |
Período de previsão | 2024-2032 |
Período Histórico | 2019-2022 |
Taxa de crescimento | CAGR de 8,52% de 2024 a 2032 |
Unidade | Valor (US$ bilhões) |
Segmentação
| Por tipo de aeronave
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Por componente
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Por Serviço de Manutenção
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Por país
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Perguntas frequentes
A Fortune Business Insights afirmou que o tamanho do mercado global foi avaliado em US$ 18,13 bilhões em 2023 e deverá atingir US$ 36,93 bilhões até 2032.
Registrando um CAGR de 8,52%, o mercado apresentará rápido crescimento durante o período de previsão de 2024-2032.
Por tipo de aeronave, o segmento de aeronaves comerciais dominará e crescerá com o CAGR mais rápido durante o período de previsão.
Lufthansa Technik (Alemanha) e AAR Corp. (EUA) são os principais players do mercado global.
A América do Norte dominou o mercado em termos de participação em 2023.
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