Tamanho do mercado de sistemas elétricos de aeronaves, participação e análise de impacto Covid-19, por plataforma (asa fixa e asa rotativa), por componente (geradores, dispositivos de conversão, sistemas de gerenciamento de bateria), por aplicação (gerenciamento de geração de energia, controle de voo e operação, Sistema de cabine, gerenciamento de configuração), por tecnologia (convencional, elétrica), por usuário final (OEM e pós-venda) e previsão regional, 2020-2027

O tamanho global do mercado de sistemas elétricos de aeronaves foi de US$ 19,95 bilhões em 2019 e deve atingir US$ 45,24 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,50% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 42,15% em 2019. A América do Norte dominou o mercado de sistemas elétricos de aeronaves com uma participação de mercado de 42,16% em 2019.

Um sistema elétrico de aeronave é uma rede independente de componentes elétricos usados ​​para gerar, transmitir, distribuir, utilizar e armazenar energia elétrica e energia elétrica. Geradores e alternadores são usados ​​principalmente em aeronaves para produzir eletricidade. Este equipamento é acionado por motor e alimentado por uma unidade de potência auxiliar (APU), um motor hidráulico e uma turbina de ar comprimido (RAT). O uso crescente de fiação leve em aeronaves comerciais e os avanços em soluções de baterias de alta densidade para aeronaves elétricas estão impulsionando o crescimento do mercado. Em julho de 2019, por exemplo, a Astronics Corporation lançou um novo sistema de energia primária de energia vertical (PPS). O PPS oferece uma nova abordagem para circuitos de carregamento para aeronaves experimentais e de recreação leve, melhora a confiabilidade do sistema, economiza espaço, reduz o tempo de instalação e é adequado para instalações de modernização.

Diminuição das entregas globais de aeronaves comerciais em meio à pandemia COVID-19 para dificultar o crescimento do mercado

A pandemia COVID-19, que eclodiu na China em dezembro de 2019, está tendo um impacto negativo no crescimento do mercado de sistemas elétricos de aeronaves. A indústria da aviação enfrenta alguns desafios críticos, como as novas tendências de viagens, as proibições de viagens internacionais devido ao efeito do coronavírus e a gestão das cadeias de abastecimento de aeronaves comerciais. O relatório global sobre o tráfego de passageiros publicado pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) afirma que, em 2020, houve uma queda de 14,2% nas receitas provenientes das viagens aéreas de passageiros.

Conforme afirma um relatório da Bloomberg 2020, a indústria aeroespacial dos EUA perdeu 220 mil milhões de dólares em valor de mercado durante a era COVID-19. As entregas da Boeing Company foram prejudicadas devido a problemas associados aos pedidos do Boeing 737 MAX. O relatório do Teal Group afirma que a Boeing Company não recebeu um único pedido durante janeiro de 2020. O sistema elétrico de uma aeronave é um componente essencial de uma aeronave; houve um impacto direto no mercado, uma vez que a procura por aeronaves de asa fixa se contraiu devido ao impacto da COVID-19 na indústria da aviação.

No entanto, empresas localizadas na América do Norte, como Amphenol Corporation, Avionic Instruments, LLC e Honeywell International Inc., estão investindo na transformação digital de sistemas elétricos em aviões, atualizando suas frotas com geradores de acionamento integrados, geradores de velocidade variável e frequência constante, e unidades de energia auxiliares. Esses dispositivos proporcionam melhor agilidade, conectividade e produtividade e deverão ter um impacto positivo no crescimento do mercado de 2022 a 2027.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Introdução de baterias de lítio-enxofre para impulsionar o mercado

Nos estágios iniciais do desenvolvimento da indústria da aviação, baterias convencionais foram utilizadas em aviões, como ácido-chumbo (ácido Pb), níquel cádmio (NiCd) e hidreto metálico de níquel (NiMH). As baterias tecnologicamente avançadas de hoje consistem em íon-lítio (íon-lítio), enxofre-lítio (Li-S), ar-lítio (ar-lítio) e ar-zinco (ar-Zn). Estas baterias estão melhorando o desempenho operacional dos aviões. As baterias Li-S, em particular, estão testemunhando uma adoção crescente, pois são extremamente leves, fornecem recarga reversa e fornecem maior produção de energia do que as anteriores. baterias de íon de lítio . Portanto, prevê-se que o uso crescente de baterias Li-S em sistemas elétricos de aeronaves para melhorar a eficiência operacional de uma aeronave impulsione o crescimento do mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

 A transição para mais sistemas elétricos de próxima geração para impulsionar o crescimento do mercado

O principal fator que impulsiona esse mercado é a adoção de Mais Sistemas Elétricos nas aeronaves, em vez de usar um sistema elétrico convencional. Nos sistemas elétricos convencionais, a hidráulica realiza diversas operações para acionar o trem de pouso, operações de controle de voo e gerenciamento de geração de energia da aeronave. No entanto, os sistemas convencionais são volumosos e levam ao aumento do peso da aeronave.

As versões mais recentes do Airbus A380 e do Boeing 787 apresentam o Sistema More Electric. Este sistema aplica um sistema elétrico distribuído para executar as operações de voo. O sistema também é econômico e leve, reduzindo o custo geral de manutenção e o peso da aeronave. Em janeiro de 2020, por exemplo, a Safran lançou um sistema avançado Mais elétrico para aeronaves de decolagem vertical (VTOL) em vez de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aumento da demanda por jatos de combate por parte de economias emergentes para ajudar no crescimento

Em julho de 2020, o Ministério da Defesa (Índia) e o governo russo assinaram um acordo no valor de US$ 2.400 milhões para os caças MiG-29, Su-30 MKI e MiG-29s. Esses caças têm como objetivo melhorar a força aérea da Força Aérea Indiana. Em maio de 2020, o governo indiano anunciou a introdução de uma frota de 114 caças multifuncionais de peso médio. Esses caças são construídos na Índia com mais tecnologia elétrica. O custo de produção foi estimado em cerca de 17 mil milhões de dólares no âmbito da política económica Make in India. No âmbito deste programa, a Boeing fez parceria com a Hindustan Aeronautics Ltd. e a Mahindra Defense Systems Ltd., com sede na Índia, para o caça avançado F/A-18.

A China tem aumentado o seu orçamento de defesa para a aquisição de jactos avançados. Os caças de quinta geração, como SHENYANG J-31, SUKHOI T-50, F-35 LIGHTNING-II e F-22 RAPTOR, consistem em um sistema elétrico avançado. As crescentes disputas fronteiriças entre a Índia e a China aumentaram indirectamente a procura de sistemas eléctricos para aeronaves. Portanto, a crescente demanda por caças de quinta geração em toda a Ásia-Pacífico está alimentando o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo de manutenção de sistemas elétricos de aeronaves para restringir o crescimento do mercado

Altos custos de manutenção estão associados à substituição de sistemas elétricos convencionais. O sistema elétrico de uma aeronave compreende geradores, dispositivos de conversão, dispositivos de distribuição e sistemas de gerenciamento de bateria . São necessários elevados investimentos iniciais para atualizar estes sistemas convencionais. Portanto, a necessidade de sistemas elétricos atualizados provavelmente dificultará o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de plataforma

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 Crescente adoção de aeronaves de asa fixa por economias emergentes para alimentar o crescimento do mercado

Com base na plataforma, o mercado é classificado em asa fixa e asa rotativa. O segmento de asa fixa consiste em aviação comercial, aviação militar, aviação executiva e geral e UAVs de asa fixa.

O segmento de asa fixa detinha uma participação dominante no mercado em 2019. Esse crescimento é atribuído à crescente demanda por aeronaves de fuselagem estreita, aeronaves de fuselagem larga, aeronaves muito grandes e aeronaves de transporte regional de economias emergentes como China e Índia. . A crescente demanda por aeronaves comerciais da Índia reflete diretamente a cadeia de fornecimento de sistemas elétricos de aeronaves. De acordo com um relatório de 2019 da Boeing, especialistas do setor afirmam que a Índia precisa de 2.380 aeronaves comerciais de 2019 a 2039. O relatório também previu um crescimento de 20% no tráfego de passageiros da Índia em 2019. A aviação militar consiste em caças e aeronaves de transporte. O uso crescente de caças e UAVs de asa fixa por diversas forças armadas em todo o mundo está apoiando o crescimento do mercado.

O segmento de asas rotativas consiste em aviação civil, aviação militar, aviação geral e UAVs de asas rotativas. Projeta-se que o segmento de asa rotativa registre um alto CAGR durante o período de previsão. Este crescimento é atribuído principalmente ao uso crescente de helicópteros em aplicações comerciais, como transporte de pessoas e cargas, missões de busca e salvamento, turismo, usos militares, construção, aplicação da lei, agricultura, combate a incêndios, transporte médico e observação aérea.

Por análise de componentes

Conversão planeja segmento para registrar um CAGR mais alto até 2027

Com base nos componentes, o mercado é classificado em geradores, dispositivos de conversão, dispositivos de distribuição, sistemas de gerenciamento de baterias, entre outros.  

O segmento de geradores é ainda classificado em geradores de partida, unidades de energia auxiliares (APUs), geradores de acionamento integrado (IDG), geradores de frequência constante de velocidade variável (VSCF) e unidades de controle de gerador (GCUs). Espera-se que o segmento de geradores detenha a maior parte do mercado durante o período de previsão. Esse crescimento se deve à crescente demanda por geradores para aeronaves de asa fixa e aeronaves de asa rotativa. Os geradores são usados ​​principalmente para converter energia mecânica em energia elétrica e são alimentados pelo motor da aeronave.

O segmento de dispositivos de conversão é subdividido em inversores, conversores e unidades retificadoras transformadoras (TRUs). Projeta-se que o segmento de dispositivos de conversão registre um CAGR mais alto durante o período de previsão. Este crescimento se deve ao uso crescente de dispositivos de conversão em redes aeroespaciais para fornecer fontes de energia elétrica CC e CA de alta qualidade. TRUs são usados ​​para converter a rede elétrica primária da aeronave em uma rede elétrica secundária.

O segmento de dispositivos de distribuição é subsegmentado em fios e cabos, conectores e acessórios de conectores e barramentos. O uso crescente de sistemas de gerenciamento de baterias e alternadores em aeronaves comerciais, jatos executivos , e os UAVs de asa fixa devem acelerar o crescimento do mercado.

Por análise de aplicação

Segmento de controle e operação de voo dominado em 2019, apoiado pela crescente demanda por plataformas de jatos executivos

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em gerenciamento de geração de energia, controle e operação de voo, sistema de cabine, gerenciamento de configuração e pressurização e condicionamento de ar.

O segmento de gerenciamento de geração de energia consiste em uma rede de distribuição elétrica, que proporciona gerenciamento preciso e proteção de uma aeronave contra cargas elétricas para melhorar a segurança de voo. Estima-se que este segmento mantenha um CAGR mais elevado durante o período de previsão. Esse crescimento se deve ao uso crescente de dispositivos de gerenciamento de energia em jatos executivos e aeronaves comerciais.

O segmento de controle e operação de voo detinha a participação dominante do mercado em 2019. O domínio se deve à introdução de soluções inovadoras de sistemas de energia para aumentar a eficiência do sistema elétrico e o desempenho dos jatos executivos durante as operações de voo. O uso crescente de geradores e conversores de energia para sistemas de cabine, gerenciamento de configuração e sistemas de pressurização e condicionamento de ar provavelmente alimentará o crescimento do mercado.     

Por análise de tecnologia

Segmento elétrico exibirá o maior CAGR apoiado pela crescente adoção de aeronaves comerciais e UAVs

Em termos de tecnologia, o mercado é segmentado em convencional, elétrico, entre outros.

Espera-se que o segmento convencional tenha uma participação dominante no mercado durante o período de previsão. O domínio se deve ao uso crescente de tecnologia convencional em aeronaves de fuselagem estreita, aeronaves de transporte regional, helicópteros militares e UAVs de asa rotativa.

O sistema elétrico é classificado em sistemas elétricos híbridos e sistemas totalmente elétricos. Prevê-se que o segmento elétrico projete um CAGR significativo durante o período de previsão. Esse crescimento se deve à crescente adoção de sistemas elétricos híbridos em aeronaves de combate.

O segmento demais consiste em um sistema mais elétrico, majoritariamente utilizado em jatos executivos. A Collins Aerospace, por exemplo, investiu 3.000 milhões de dólares entre 2009 e 2019 para instalar mais arquitetura elétrica na aviação comercial, na aviação executiva e na aviação militar.

Por análise do usuário final

Número crescente de entregas de jatos militares em todo o mundo para impulsionar o mercado

Em termos de usuários finais, o mercado é segmentado em OEM e mercado de reposição.

Prevê-se que o segmento OEM detenha uma participação dominante do mercado durante o cronograma de previsão. Este crescimento é atribuído ao número crescente de entregas de jatos militares em todo o mundo. Em agosto de 2020, por exemplo, a Força Aérea Indiana recebeu cinco jatos Rafale da Dassault Aviation (França) para melhorar a força aérea da Índia. O início de programas de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver sistemas elétricos tecnologicamente avançados para melhorar a eficiência energética das aeronaves militares também contribuiria para o crescimento do mercado.

Prevê-se que o segmento de reposição apresente um CAGR significativo durante o período de previsão. O crescimento é atribuído aos programas de atualização implementados por diversas forças de defesa e companhias aéreas comerciais. A renovação de contratos de atualização para aeronaves de combate, jatos de combate, jatos executivos e UAVs também impulsionaria o crescimento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O tamanho do mercado na América do Norte foi de US$ 8,41 bilhões em 2019, e a região deverá liderar a participação de mercado de sistemas elétricos de aeronaves durante o cronograma de previsão. Isto será principalmente devido à presença de intervenientes importantes nos EUA, incluindo Ametek, Amphenol Corporation, Astronics Corporation, GE Aviation, Honeywell International Inc., e outros. O domínio desta região também pode ser atribuído à melhoria das redes aéreas domésticas, ao crescimento dos gastos com defesa e ao aumento do número de passageiros aéreos nos EUA e no Canadá.

O mercado na Europa deverá apresentar um crescimento significativo durante o período de previsão. Este crescimento é atribuído à crescente procura de aeronaves leves por parte do Reino Unido, França e Alemanha. A indústria da aviação no Reino Unido está a adoptar soluções avançadas de gestão de energia para aeronaves comerciais. Espera-se que os investimentos estratégicos de empresas privadas no Reino Unido e na Alemanha para o desenvolvimento avançado de produtos em sistemas elétricos de aeronaves impulsionem o mercado.

O mercado de sistemas elétricos de aeronaves da Ásia-Pacífico deverá apresentar o maior crescimento durante o cronograma de previsão. Este crescimento deve-se à rápida expansão da indústria da aviação na China, Índia e Japão. O relatório da indústria do transporte aéreo (2019) afirma que as companhias aéreas comerciais da China e a sua cadeia de abastecimento deverão criar 78 mil milhões de dólares em receitas para a China. Conforme afirma o relatório global de perspectivas da indústria aeroespacial e de defesa (2020), a China necessitará de 8.085 aeronaves nos próximos 20 anos. A crescente demanda por aeronaves comerciais da China e da Índia deverá impulsionar o mercado.

Espera-se também que o Médio Oriente apresente um crescimento considerável durante o período de previsão devido à crescente procura de UAVs de asa fixa, jactos executivos e helicópteros de ambulância aérea.

Prevê-se que o Resto do Mundo apresente um crescimento decente durante o período de previsão. Este crescimento deve-se ao aumento dos gastos com aeronaves de asas rotativas e UAVs em África e na América Latina.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players definidos para apoiar inovações em sistemas de interconexão de fiação elétrica para ajudar no crescimento do mercado

Este mercado caracteriza-se pela presença de players dominantes que detêm quotas de mercado significativas. Eles estão se concentrando em parcerias comerciais, fusões e aquisições e colaborações. O cenário competitivo do mercado retrata o domínio de players selecionados, como BAE Systems, GE Aviation, Thales Group, Ametek, Amphenol Corporation e Meggitt. Os principais participantes estão se concentrando no desenvolvimento de um portfólio diversificado de produtos de sistemas elétricos de aeronaves, gerenciamento da cadeia de suprimentos, manutenção e outras soluções. Por exemplo, em maio de 2020, a GKN Aerospace assinou um contrato com a Aviation (Israel) para apoiar sistemas de interconexão de fiação elétrica. De acordo com este contrato, a GKN Aerospace forneceu sistemas de interconexão de fiação elétrica, asas e empenagem para a aeronave elétrica de Alice.

LISTA DOS PRINCIPAIS INTERVENIENTES DO MERCADO PERFILADOS NESTE RELATÓRIO:

• Ametek (Os EUA)


• Amfenol Corporation (EUA)


• Corporação Astrônica (Os EUA)


• Instrumentos Aviônicos, LLC (Os EUA)


• Bae Systems (Reino Unido)


• Carlisle Interconnect Technologies (EUA)


• Crane Aerospace & Electronics (EUA)


• Eaglepicher Technologies, LLC (Os EUA)


• Esterline Technologies (GRUPO TRANSDIGM) (EUA)


• GE Aviation (EUA)


• Hartzell Engine Technologies (EUA)


• Honeywell International Inc. (EUA)


• Meggitt (Reino Unido)


• Nabtesco Corporation (Japão)


• PBS Aerospace (EUA)


• Pioneer Magnetics (EUA)


• Radiant Power Corporation (EUA)


• Safran (França)


• Grupo Thales (França)


• United Technologies Corporation (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em maio de 2021 , Safran Electrical & Power e Pyroalliance assinaram um acordo de parceria para o desenvolvimento de soluções de desligamento elétrico pirotécnico emergencial. Este desenvolvimento é dedicado a redes elétricas de alta potência em aeronaves de geração futura.


• Em março de 2021 , a GKN Aerospace recebeu um contrato da Boeing Company para fornecer sistemas de interconexão de fiação elétrica (EWIS) para a família de aeronaves Boeing 777X.


• Em março de 2021 , a Rolls-Royce assinou um acordo com a Vertical Aerospace para alimentar a principal aeronave de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) da Vertical Aerospace. O sistema elétrico será integrado ao veículo de decolagem e pouso vertical totalmente elétrico pilotado VA-X4 (eVTOL).


• Em fevereiro de 2021 , Agência de Projetos de Pesquisa Avançada-Energia (ARPA-E) fornece financiamento no valor de US$ 10 milhões para seis projetos que fazem parte do Connecting Aviation By Lighter Electrical Systems (CABLES). Espera-se que a equipe CABLES desenvolva cabos de distribuição de energia de média tensão (> 10 kV), disjuntores e conectores para aplicações de aviação totalmente elétricas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Aircraft Electrical System Market

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O relatório de pesquisa de mercado de sistemas elétricos de aeronaves fornece uma análise estruturada do mercado. Ele se concentra principalmente em aspectos-chave, como os principais players do mercado, metodologia de eletrônica de potência utilizada na aviação comercial militar, componentes elétricos, tipos de aeronaves de combate, aplicações deste sistema no setor de defesa, presença industrial de geradores de partida, unidades auxiliares de energia e o principais tendências tecnológicas do mercado. Além disso, o relatório oferece destaques dos principais desenvolvimentos do setor. Além disso, o relatório fornece vários fatores que contribuem para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório