Tamanho do mercado de hangares de aeronaves, participação, crescimento e análise de impacto COVID-19, por tipo (MRO, montagem, armazenamento), por construção (fixa, portátil), por aeronave (corpo largo, corpo estreito, helicópteros, aviação geral), por plataforma (Comercial, Militar) e Previsões Regionais, 2022-2029

O tamanho global do mercado de hangares de aeronaves foi avaliado em US$ 703,0 milhões em 2021. O mercado deve crescer de US$ 720,3 milhões em 2022 para US$ 1.000,6 milhões até 2029, exibindo um CAGR de 4,81% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de hangares de aeronaves com uma participação de mercado de 42,03% em 2021.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com os hangares de aeronaves a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio de 10,34% em 2020 em comparação com 2019.

Hangares de aeronaves são usados ​​para armazenar e proteger aeronaves de condições climáticas adversas. Diversas outras operações como MRO, inspeções de motores e outras instalações também acontecem dentro de um hangar. Os hangares são feitos sob medida e projetados levando em consideração o tipo de aeronave, a finalidade do hangar, sua localização e custos. Os hangares podem ser de construção fixa ou portáteis. Os hangares portáteis infláveis ​​estão ganhando popularidade devido à sua facilidade de instalação, tempo de configuração mais curto e custos mais baixos.

IMPACTO DA COVID-19

A interrupção nas cadeias de abastecimento aeroespaciais prejudicou o crescimento durante a pandemia

A pandemia resultou numa queda repentina do tráfego aéreo devido a restrições de viagens e numa redução da procura de viagens aéreas devido a medidas globais para conter o vírus. Isto afetou negativamente a procura no setor da aviação e a dinâmica do mercado. A pandemia da COVID-19 e as limitações associadas perturbaram a cadeia de abastecimento da indústria da aviação e dificultaram a construção de novos hangares em muitos locais devido a estas restrições. As empresas sentiram os efeitos da pandemia da COVID-19 na crise económica global e na agitação política. O declínio da confiança dos consumidores e dos gastos dos clientes teve um impacto negativo no mercado, afectando a estabilidade dos mercados financeiros e de crédito.

Devido a interrupções nas cadeias de abastecimento em diferentes locais, as principais empresas de construção, relacionadas com as autoridades aeroportuárias e os governos e agências nacionais, remodelaram ou cancelaram os seus programas devido à pandemia. Isto afetou negativamente a indústria da aviação e prejudicou os projetos de desenvolvimento aeroportuário. Para manter e aumentar a sua base de clientes, muitas empresas, como a AECOM Corporation, concentraram-se em alianças estratégicas, fusões e aquisições. O surto de COVID-19 resultou na proibição de viagens e na paralisação de construções em vários países, resultando na redução das oportunidades de desenvolvimento de hangares.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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A crescente demanda por hangares infláveis ​​e portáteis é uma tendência proeminente no mercado

As crescentes iniciativas aeroportuárias nos países em desenvolvimento estão a impulsionar a procura de hangares avançados que possam ser construídos num tempo mais curto em comparação com os hangares construídos tradicionalmente. Esses hangares também resultam em menor custo de instalação.

• Por exemplo, Hyderabad, na Índia, instalou recentemente o seu primeiro hangar insuflável no seu aeroporto internacional. É o maior projecto deste tipo na Ásia até agora e foi implementado num curto período de tempo. Descobriu-se que tais hangares têm utilidade nas economias emergentes da região Ásia-Pacífico, como a Índia e a China, onde se prevê uma crescente procura de tráfego de passageiros.

Com o avanço da tecnologia inflável e o uso de têxteis técnicos , hangares infláveis ​​encontraram sua utilização para todos os tipos de aeronaves, desde comerciais, militares, drones, jatos particulares e aeronaves de aviação geral. Esses hangares são sustentáveis ​​e podem resistir a condições climáticas adversas.

Os principais intervenientes no mercado e nos principais aeroportos de todo o mundo estão a concentrar-se em soluções inovadoras, que ajudaram a promover um ambiente criativo para o desenvolvimento de iniciativas rentáveis ​​a serem implementadas em toda a rede global.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da demanda por modernização da infraestrutura aeroportuária em todo o mundo para impulsionar o crescimento do mercado

Os recentes relatórios e estimativas da ICAO sugerem que o aumento global da procura de transporte aéreo aumentará em média 4,3% ao ano nos próximos 18-20 anos. À luz do aumento do tráfego aéreo, as necessidades de infra-estruturas dos aeroportos necessitarão de inovação e modernização. Assim, vários países empreenderam novos projectos de construção de aeroportos, enquanto alguns se concentraram na modernização das infra-estruturas existentes. De acordo com as estimativas da IATA, prevê-se que sejam gastos entre 1,2 e 1,5 biliões de dólares no desenvolvimento de infraestruturas aeroportuárias até 2030.

Com o aumento do financiamento para aeroportos, muitos contratos de construção de hangares foram assinados em economias emergentes como a China e a Índia.

• Em maio de 2022, o aeroporto internacional de Delhi inaugurou o primeiro hangar de aviação geral dedicado da Índia. Esses hangares podem servir jatos executivos e aeronaves de aviação geral e pode acomodar de 6 a 8 delas por vez.

De acordo com dados do Centro de Aviação (CAPA), existem cerca de 633 projetos de modernização aeroportuária em aeroportos existentes em todo o mundo e o valor agregado aproximado do investimento destes projetos deverá ser de 565,7 mil milhões de dólares. Esses investimentos incluem também projetos de modernização de terminais, criação de novos hangares, entre outros. Este investimento impulsionará a demanda por hangares em todo o mundo.

Aumento da demanda por hangares infláveis ​​para impulsionar o crescimento do mercado

Nos últimos anos, houve um aumento na demanda por hangares portáteis. Esses hangares levam menos tempo para serem montados e custam menos que os hangares convencionais. O advento dos têxteis técnicos e dos tecidos de alto desempenho levou à demanda pelo uso de hangares infláveis. Esses hangares usam tecidos fortes o suficiente para suportar condições adversas, mas leves.

Os problemas associados à procura de um hangar para manutenção não programada levaram ao aumento da procura de hangares insufláveis. Esses hangares reduzem o tempo de inatividade ao mínimo em comparação com um hangar convencional. Os hangares infláveis ​​portáteis encontraram sua utilidade devido ao fato de que a construção de um hangar convencional leva mais de 18 meses, enquanto os hangares infláveis ​​podem ser instalados em um período de 3 a 4 meses.

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  • Em fevereiro de 2021, a GMR Aero Technic instalou um novo hangar inflável no aeroporto de Hyderabad, na Índia. Este hangar será usado para diversos fins, incluindo manutenção programada ou não programada, substituição de motor e substituição de trem de pouso.
  
  
  
  

FATORES DE RESTRIÇÃO

Grandes despesas de capital e financiamento necessários para períodos de tempo mais longos dificultam o crescimento

Os projetos de hangar fazem parte principalmente de projetos de modernização ou construção de aeroportos. Vários projetos de aeroportos levam aproximadamente 6 a 9 anos para serem concluídos. Novos edifícios ou modificações em edifícios existentes em aeroportos requerem aprovação da FAA. Esses hangares precisam estar de acordo com os códigos de construção da cidade, de acordo com as licenças de construção. Esses projetos aeroportuários também exigem alto investimento de capital e são construídos e concluídos em fases. Atrasos no financiamento ou nas aprovações regulatórias causam atrasos nos projetos de hangares devido à sua dependência de aprovações e financiamento.

A pandemia de COVID-19 atrasou ainda mais projetos e causou estrangulamentos de financiamento em vários projetos.

• No Reino Unido, o aeroporto de Farnborough iniciou a construção de uma nova instalação aeroportuária para aeronaves executivas de próxima geração. O projecto está estimado para arrancar com um investimento de 75,47 milhões de dólares. A construção do hangar está prevista para ser concluída em 75 semanas.


• O aeroporto internacional de Sangley Point, nas Filipinas, está a empreender a construção de um aeroporto internacional, com um custo de 10 mil milhões de dólares, em duas fases. Incluirá também a construção de hangares de aeronaves.

Como o mercado de hangares depende de vários fatores, como regulamentações governamentais, custos de construção associados e financiamento, um atraso em qualquer um desses fatores afeta negativamente o mercado.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

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O segmento MRO teve a maior participação de mercado devido ao aumento na quantidade de hangares de MRO em aeroportos em todo o mundo em 2021

O mercado é dividido em MRO, montagem e armazenamento conforme o tipo. Em 2021, o segmento MRO dominou o segmento de tipo, uma vez que a segurança aérea e as operações de manutenção estão a tornar-se cada vez mais importantes. O segmento MRO detinha a maior participação de mercado de hangares de aeronaves em 2021. Também apresenta a taxa de expansão mais rápida. O desenvolvimento de novos aeroportos greenfield, o aumento dos gastos no sector da aviação e o ritmo acelerado do avanço tecnológico em países em desenvolvimento como a China e a Índia estão todos a contribuir para o progresso do mercado.

• A Rubb Buildings, no Reino Unido, concluiu a fabricação e instalação de um novo hangar de MRO no parque empresarial de 1.200 acres do governo galês no vale de Glamorgan. O hangar é capaz de abrigar aeronaves como Boeing B737-800/Airbus A320-A321 e será usado como MRO operacional em conformidade com a Parte 145.

Projeta-se que o segmento de montagem cresça a um alto CAGR durante o período de previsão. O crescimento do segmento é atribuído ao aumento dos pedidos de aeronaves em todo o mundo. Espera-se que um aumento nas encomendas de aeronaves crie oportunidades para que hangares de montagem sejam construídos pelos fabricantes.

O segmento de armazenamento crescerá a um CAGR moderado no período de previsão. De acordo com a Boeing, a frota global consistiria em 47.080 aviões até 2041. O aumento do tráfego aéreo e o aumento nas entregas esperadas de aeronaves levarão a um aumento significativo nos hangares de armazenamento.

Por Análise de Construção

O aumento da demanda por hangares infláveis ​​impulsionará o crescimento do mercado

Com base na construção, o mercado é classificado em fixo e portátil.

O segmento fixo detinha a maior participação de mercado em 2021. Como a maioria dos hangares convencionais anexados aos aeroportos são do tipo de construção fixa, o segmento detinha uma participação de mercado maior em 2021. O aumento no financiamento e nas despesas de capital para infraestrutura das economias em ascensão da região Ásia-Pacífico impulsionará o crescimento do segmento.

O segmento portátil crescerá no ritmo mais rápido com um alto CAGR devido à sua capacidade de ser montado e desmontado ou movido em um período de tempo mais curto em comparação com hangares convencionais construídos. O uso crescente de tais hangares por usuários comerciais e militares levou à alta taxa de crescimento do segmento.

Por análise de aeronaves

Aumento nos pedidos de aeronaves de fuselagem estreita da região Ásia-Pacífico para impulsionar o crescimento do segmento

Baseado em aeronaves, o mercado é segmentado em corpo largo, corpo estreito, helicópteros e aviação geral.

O segmento de corpo estreito foi responsável pela maior participação de mercado em 2021. O segmento também deverá crescer a um CAGR moderado durante o período de previsão. O crescimento foi atribuído ao aumento dos pedidos de novas aeronaves de fuselagem estreita da região Ásia-Pacífico no período de previsão.

• Em 2021, a Airbus entregou um total de 611 aeronaves, das quais A320 neo e A321 representaram a maior parte das entregas. O aumento da encomenda de jatos de corpo estreito criará uma demanda por esses hangares.

Prevê-se que o segmento de fuselagem larga cresça devido ao aumento da demanda por viagens aéreas em todo o mundo. O segmento de corpo largo apresentou o maior CAGR durante o período de previsão. Espera-se que o interesse renovado em aeronaves de fuselagem larga após a pandemia impulsione a demanda por aeronaves de fuselagem larga no período de previsão.

Espera-se que o segmento de aviação geral cresça a um CAGR mais elevado em comparação com o segmento de helicópteros. Espera-se que o aumento nas viagens relacionadas a negócios e o aumento no uso de aeronaves de aviação regional, executiva e geral na região da América Latina e Ásia-Pacífico aumentem a demanda por hangares de aeronaves.

Espera-se que o segmento de helicópteros cresça a um CAGR inferior durante o período de previsão.

• Em setembro de 2022, a empresa Flight for Life realizou uma cerimônia de inauguração de um novo hangar de aeroporto estimado em US$ 1 milhão para estabelecer uma base permanente de operações em Burlington, EUA.

Por análise de plataforma

Com base na plataforma, o mercado é segmentado em comercial e militar.

O segmento comercial detinha a maior participação de mercado em 2021 no segmento de plataformas. É também o segmento que mais cresce e com o maior CAGR. Os crescentes gastos com aeroportos greenfield e a modernização de aeroportos brownfield por vários países do mundo estão impulsionando o crescimento do segmento.

O segmento militar foi projetado para crescer a um CAGR moderado durante o período de previsão. Espera-se que o uso crescente de hangares infláveis, entre outros, alimente o crescimento do mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado foi estudado na Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

O mercado norte-americano situou-se em 295,5 milhões de dólares em 2021 e deverá crescer a um CAGR moderado durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado em 2021. O crescimento foi atribuído à presença de players importantes como AECOM, Allied Steel Buildings, Rubb Buildings, Clearspan Fabric Structures Inc., e outros na região. Os EUA têm o maior número de aeroportos do mundo e, portanto, detinham uma participação maior no mercado em 2021

Prevê-se que o mercado na Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR devido ao aumento do investimento na construção de novos aeroportos. Espera-se que o aumento da demanda por viagens aéreas e o aumento do número de projetos greenfield na região impulsionem o crescimento do mercado de hangares de aeronaves.

• De acordo com o departamento de aviação civil da Índia, até 2027, a Índia terá cerca de 1.200 aeronaves e 400 milhões de passageiros. Para acomodar o aumento da procura de passageiros, a infra-estrutura aeroportuária, incluindo hangares de aeronaves, terá de ser modernizada. Isso impulsionará o crescimento do mercado na região.

O crescimento da região da Europa é atribuído ao aumento das despesas em programas de modernização de aeroportos, juntamente com novas entregas de aeronaves de OEMs na região. O aumento das atividades de MRO nesta região impulsionará o crescimento do mercado.

• Em setembro de 2021, a Easy Jet iniciou a construção de um hangar de manutenção no aeroporto de Berlim, que iniciará operações em 2023.

O resto do mercado mundial apresentará crescimento devido ao aumento do tráfego de passageiros e ao aumento das viagens de negócios, turismo e aviação geral. Países do Médio Oriente, como a Arábia Saudita, Israel, Turquia e outros, possuem grandes frotas de aeronaves e são regiões populares de MRO devido às suas localizações estratégicas, criando conectividade com todas as outras regiões do mundo. Espera-se que isso aumente a demanda por hangares na região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players focam em novos projetos e inovação para reforçar sua posição no mercado

O mercado é dominado por fabricantes importantes, como AECOM Technology Corporation, ClearSpan Fabric Structures Inc., Centrex Construction Inc. Rubb Buildings Ltd, Build Air Ingineria e Diuk Arches. Esses atores concentram-se principalmente no desenvolvimento de parcerias com autoridades governamentais e aeroportuárias para novos projetos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• AECOM Technology Corporation (EUA)


• Estruturas de tecido ClearSpan Inc. (NÓS.)


• Centrex Construction Inc.(EUA)


• HTS Tentiq GmbH (Alemanha)


• Fulfab Inc. (NÓS.)


• Buildair Ingeniería y Arquitectura S.A (Espanha)


• Rubb Construções Ltda (REINO UNIDO.)


• Allied Steel Buildings Inc.(EUA)


• Strucsteel Ltd (Reino Unido)


• JB Roche Ltd (Irlanda)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2022 - Mclaughlin e Harvey ganham um contrato para projetar e construir um novo hangar de aeronaves em Farnborough. O empreendimento aumentará o espaço de hangar disponível aos clientes.


• Agosto de 2022 -A Indigo expandiu suas capacidades de manutenção. Será inaugurado um novo hangar de manutenção no aeroporto internacional de Bangalore. A instalação terá capacidade para aeronaves de fuselagem estreita e um único compartimento para aeronaves de fuselagem larga.


• Setembro- 2021 - A Harper Construction recebeu um contrato no valor de US$ 101 milhões do Departamento de Defesa dos EUA para projetar e construir um hangar F 35 C em Lemoore, Califórnia.


• Junho de 2021- A autoridade aeroportuária regional de Winchester estabeleceu parceria com a construtora TMG para a construção de 32 hangares de aeronaves particulares.


• Junho de 2020- A Reidsteel usou a tecnologia VR para ganhar um importante contrato com a Lion Air para projetar um hangar de 175.000 pés quadrados no aeroporto de Batam, perto de Cingapura.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Aircraft Hangar Market

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O relatório de pesquisa de mercado de hangares de aeronaves fornece uma análise detalhada do mercado. O relatório concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de hangares e fornecedores líderes de hangares. O relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor relacionados ao mercado. Além do exposto, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório