Tamanho do mercado de leasing de aeronaves, participação e análise da indústria, por tipo de aeronave (corpo estreito, corpo largo e aeronaves regionais), por tipo de arrendamento (arrendamento molhado, arrendamento seco e arrendamento úmido) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de leasing de aeronaves foi avaliado em US$ 172,88 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 183,23 bilhões em 2024 para US$ 401,67 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 11,1% durante o período de previsão. A Europa dominou o mercado de leasing de aeronaves com uma quota de mercado de 50,32% em 2023.

Um arrendamento de aeronave é um acordo legalmente documentado entre duas partes, geralmente um arrendador e um arrendatário. O arrendador concorda em fornecer a aeronave ao arrendatário por um determinado período de tempo em troca de pagamentos periódicos chamados pagamentos de arrendamento. Às vezes, as companhias aéreas alugam aviões em vez de comprá-los. A empresa de leasing utiliza seu capital para adquirir a aeronave e fornece-a à operadora em troca de um pagamento mensal ou anual pela sua utilização. A propriedade é do inquilino. Conforme observado, a companhia aérea paga um determinado valor de aluguel por mês ou ano para usar o jato com sua própria marca e geralmente em sua própria cor. Mas na fase final, findo o período de locação, a aeronave retorna ao seu proprietário. Geralmente é uma pena de curto prazo, não superior a 10 anos.

Alugar uma aeronave em vez de comprá-la tem cinco vantagens principais. São liquidez financeira, flexibilidade de capacidade, rápida expansão, consistência da frota e custos de manutenção reduzidos. Nas suas condições iniciais, o leasing permite às companhias aéreas reduzir a sua dívida. Isso permite melhor fluxo de caixa e maior agilidade financeira. As companhias aéreas e as operadoras de carga alugam aeronaves de outras companhias aéreas ou empresas de leasing por dois motivos principais: para operar as aeronaves sem o ônus financeiro de adquiri-las e para proporcionar um aumento temporário na capacidade. A tendência crescente das companhias aéreas de baixo custo é um fator significativo que impulsiona o crescimento do mercado de leasing de aeronaves.

O apoio governamental substancial concedido às companhias aéreas, juntamente com os sólidos balanços de que gozaram os arrendadores após a crise, deram ao setor de leasing uma proteção contra a pandemia da COVID-19 que afetou a maioria das companhias aéreas. Uma abordagem razoável e cooperativa por parte dos arrendadores aos problemas de fluxo de caixa enfrentados pelas companhias aéreas resultou em significativamente menos falências de companhias aéreas do que seria esperado dadas as condições de mercado prevalecentes. Mais frequentemente, os arrendadores intervinham para atender aos pedidos que as companhias aéreas faziam à Boeing ou à Airbus e alugavam essas novas aeronaves à mesma companhia aérea. Este mercado de venda e arrendamento continuou a prosperar ao longo de 2021. Por exemplo,

• Em 2020, os principais arrendadores em todo o mundo financiaram 55% das novas entregas da Airbus, e prevê-se que a percentagem de aeronaves arrendadas poderá subir para a marca dos 60% nos próximos anos.

Tendências do mercado de leasing de aeronaves

Modernização da frota com aeronaves NextGen e outras iniciativas verdes das principais partes interessadas são tendências de mercado proeminentes

A modernização da frota com aeronaves NextGen e inúmeras iniciativas verdes dos principais intervenientes envolvidos na indústria de leasing de aeronaves ajudaram significativamente na redução das emissões de carbono da indústria. Surgiu um censo conjunto dos principais intervenientes sobre maiores esforços para escolher formas amigas do ambiente. Algumas dessas soluções incluem o aumento do uso de SAF à medida que a oferta aumenta e os custos diminuem. Por exemplo, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) afirmou que a produção de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) atingiu pelo menos 300 milhões de litros em 2022, em comparação com 100 milhões de litros em 2021. Além disso, em Outubro de 2021, no Na 77ª Assembleia Geral Anual da IATA, em Boston, EUA, uma resolução foi aprovada pelas companhias aéreas membros da IATA, comprometendo-as a atingir zero emissões líquidas de carbono em suas operações até 2050. Companhias aéreas e os OEMs trabalham continuamente em conjunto para atingir esse objetivo. Por exemplo, a Pratt está trabalhando para produzir a família de motores PurePower Geared Turbofan; esta linha de produtos é desenvolvida para fornecer soluções mais ecologicamente conscientes para o setor aéreo.

Além disso, governos de todo o mundo iniciaram iniciativas para facilitar o leasing de aeronaves para impulsionar o seu crescimento económico e apoiar a indústria da aviação no rescaldo da pandemia da COVID-19. Para aliviar a recessão económica e impulsionar o crescimento da indústria da aviação, estas iniciativas estão a funcionar a todo vapor para facilitar as condições económicas globais. Por exemplo, em julho de 2023, o governo indiano alterou a Lei de Finanças de 2023, segundo a qual o Conselho Central de Impostos Diretos (CBDT) isentou o dividendo pago por um Centro Internacional de Serviços Financeiros (IFSC) que aluga uma aeronave a outra unidade desse tipo. TDS. Espera-se que a alteração impulsione o negócio de leasing de aeronaves no país.

O beneficiário seria obrigado a fornecer uma declaração com declaração ao departamento fiscal para reivindicar isenção. A notificação a esse respeito entra em vigor em 1º de setembro de 2023.

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Fatores de crescimento do mercado de leasing de aeronaves

Crescente expansão da frota de transportadoras de baixo custo em todo o mundo para impulsionar o crescimento do mercado

A expansão da frota de companhias aéreas de baixo custo e de baixo custo em todo o mundo é um dos principais factores impulsionadores. Essas operadoras aéreas preferem alugar todas as aeronaves de sua frota e alugá-las ou devolvê-las após alguns anos, apenas para minimizar os custos de manutenção e operação. Com o crescente tráfego aéreo de passageiros em rotas domésticas, estas companhias aéreas começaram a ligar todas as áreas rurais e urbanas nos seus países registados. Por exemplo, na situação actual da aviação europeia, um sector está a ter um desempenho excepcionalmente bom: as transportadoras de baixo custo. Enquanto as transportadoras nacionais enfrentam dificuldades, retirando-se das rotas e cortando pessoal, o sector de baixo custo continua a expandir-se a um ritmo tremendo através da expansão contínua da frota. Existem provas de que as transportadoras de baixo custo são actualmente os intervenientes dominantes num número significativo de rotas intra-europeias de curto curso ponto a ponto. A evidência de uma crescente indústria de companhias aéreas de baixo custo (LCCs) também pode ser vista em partes da Ásia, à medida que a crescente oferta e o aumento da capacidade da frota aérea de baixo custo fazem da Índia a indústria aérea de crescimento mais rápido a nível mundial. Por exemplo, de acordo com um relatório da Boeing India Country Market Outlook do ano passado, as LCCs na Índia representaram 60% do tráfego aéreo.

Crescente tráfego aéreo de passageiros em longas rotas internacionais e domésticas para impulsionar o crescimento do mercado nos próximos anos 

A aviação tem sido realmente o meio de transporte confiável e mais seguro do mundo hoje. O volume de tráfego aéreo de passageiros atingiu cerca de 6,8 mil milhões em 2022. Os aviões descolam em todo o mundo a uma velocidade de aproximadamente 400 partidas por hora, e isso é apenas tráfego comercial regular. O crescente tráfego aéreo de passageiros é uma das preocupações e um grande impulsionador do mercado. A crescente indústria aérea e o surgimento de novas companhias aéreas em todo o mundo levaram a um aumento no leasing de aeronaves, uma vez que estas novas companhias aéreas preferem alugar aeronaves em vez de possuí-las. Além disso, os principais operadores aéreos em regiões como a Europa e o Médio Oriente também começaram agora a adoptar aviões alugados, uma vez que registam um elevado tráfego de passageiros, e o aluguer de aviões ajudá-los-ia a racionalizar o seu fluxo de caixa e a recuperar do impacto da crise da COVID-19. 19 pandemia. Por exemplo, uma das principais companhias aéreas do Médio Oriente e de todo o mundo, a Emirates, alugou um Boeing 777-300ER à AviaAM Financial Leasing China.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Falta de infraestrutura aeroportuária moderna para armazenamento de aeronaves e outras operações para impedir o crescimento do mercado

A falta de infra-estruturas aeroportuárias modernas é um grande problema para os arrendadores de aeronaves, uma vez que as aeronaves recentemente alugadas devem ser localizadas e armazenadas no local certo. A disponibilidade de aeroportos eficientes é um requisito importante para o investidor ou locador que pretende investir no negócio de leasing de aeronaves. Infraestrutura aeroportuária, necessidade de novas aeronaves exigindo melhorias e expansão dos aeródromos. Além disso, devido à crescente frota de aeronaves alugadas, estas aeronaves requerem um espaço de estacionamento e armazenamento adequado que só pode ser fornecido pelas autoridades aeroportuárias e respectivos operadores aeroportuários, mas devido à falta de infra-estruturas adequadas nas economias em desenvolvimento, o leasing de aeronaves não pode ser expandido em diferentes regiões do país. em todo o mundo, e o domínio do mercado permanece com alguns dos principais intervenientes na Europa e na América do Norte.

Análise de segmentação do mercado de leasing de aeronaves

Por análise de tipo de aeronave

Segmento de fuselagem estreita manterá o domínio do mercado devido à alta demanda por aeronaves de fuselagem estreita da Budget Airlines

Com base no tipo de aeronave, o mercado é classificado em aeronaves de fuselagem estreita, fuselagem larga e aeronaves regionais.

Estima-se que o segmento de fuselagem estreita seja o maior segmento em 2023. O crescimento é atribuído à crescente demanda por aeronaves de fuselagem estreita em todo o mundo. A alta demanda é criada principalmente por companhias aéreas de baixo custo e LCCs do setor aéreo. Além disso, as companhias aéreas de serviço completo estão agora a planear expandir as suas frotas de fuselagem estreita, uma vez que as aeronaves da próxima geração podem agora cobrir rotas longas. Além disso, a indústria das companhias aéreas de baixo custo testemunhou um aumento na procura e nas aquisições destas aeronaves, e as companhias aéreas são agora vistas a fazer encomendas em grandes quantidades, apesar do impacto da pandemia. Assim, números de crescimento mais elevados são esperados durante o período de previsão.

• Em fevereiro de 2024, a Airbus SE, uma OEM de aeronaves com sede na Europa, concedeu um contrato de fabricação a uma empresa indiana para a fabricação de portas para sua família de aeronaves A220. A iniciativa para a sua família de aeronaves de fuselagem estreita foi iniciada como parte do programa “Make in India” e, portanto, foi anunciada por Jyotiraditya Scindia, Ministro da Aviação Civil da Índia.

O segmento de fuselagem larga testemunhará um crescimento significativo devido ao crescente tráfego aéreo de passageiros nas rotas internacionais. As aeronaves de fuselagem larga da geração moderna são agora capazes de voar mais de 15 horas continuamente e são econômicas. Além disso, devido ao alto custo das aeronaves, as operadoras aéreas preferem alugá-las em vez de comprá-las, o que lhes confere um fluxo de caixa regular com baixo custo operacional. Por exemplo, os aluguéis de uma nova aeronave Boeing 777-300 ER ou Boeing 777-200 LR giram em torno de US$ 1,2 milhão por mês neste mercado; porém, se a companhia aérea desejar comprá-lo, custará cerca de US$ 279 milhões. Essas aeronaves são alugadas por um período mínimo de 10 anos, portanto as companhias aéreas pagarão aproximadamente metade do preço da aeronave. Considerando os fatores acima, são esperados números de crescimento mais elevados durante o período de previsão.

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Por Análise de Tipo de Locação

Segmento de Dry Lease testemunhará crescimento substancial à medida que aeronaves de Dry Lease possuem baixos custos de operação e manutenção

Com base no tipo de arrendamento, o mercado é segmentado em arrendamento molhado, arrendamento seco e arrendamento úmido.

Espera-se que o segmento de arrendamento sem tripulação testemunhe um crescimento substancial durante o período de previsão. O crescimento do segmento é atribuído ao baixo custo de manutenção e operação das aeronaves em regime de dry-leasing. No regime de dry arrendamento, o arrendador fornece a aeronave ao arrendatário sem tripulação, de modo que os custos operacionais e de manutenção ficam por conta do arrendatário. O locatário ou as operadoras aéreas têm controle total sobre o aspecto dos custos; portanto, eles utilizam algumas técnicas de redução de custos para tornar econômica a operação e manutenção da aeronave. O dry leasing é comumente adotado por companhias aéreas de baixo custo e de baixo custo, embora se preveja que o dry leasing também funcionará muito bem para as maiores companhias aéreas. Além disso, a crescente adoção de aeronaves em regime de locação sem tripulação criou oportunidades de emprego na indústria da aviação.

O segmento de wet leasing testemunhará um crescimento moderado devido à menor adoção deste tipo de leasing de aeronaves. A principal razão para a baixa taxa de adoção é que a companhia aérea não tem controle total sobre as operações das aeronaves. Além disso, a locadora também cuida das atividades de seguros e manutenção. No entanto, há alturas no ano em que as companhias aéreas registam um elevado tráfego de passageiros, mas não têm dinheiro suficiente para acelerar repentinamente as operações e comprar novos aviões, contratar nova tripulação e contratar novos mantenedores. Então, eles entram em contato com a empresa de leasing e solicitam arrendamentos com tripulação. Assim, levando em consideração os fatores acima, prevê-se um crescimento moderado do segmento durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na região, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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A Europa dominou a participação de mercado de leasing de aeronaves em 2023. Seu tamanho de mercado foi de US$ 87,0 bilhões em 2023. O crescimento da região é atribuído à presença de um player importante chamado Aercap. A empresa detém mais de 50% das aeronaves arrendadas que operam no setor aéreo. A maioria dos locadores está sediada na Irlanda devido à sua política fiscal atrativa e à facilidade de fazer negócios. Além disso, a região testemunhou um aumento na procura de leasing de aeronaves devido ao surgimento de transportadoras de baixo custo na região. Assim, são esperados números de crescimento mais elevados em termos de receita durante o período de previsão.

Espera-se que o mercado na América do Norte testemunhe um crescimento moderado durante o período de previsão devido aos contínuos ventos contrários da recessão no país, como a economia dos EUA. Contudo, a indústria aérea da região está agora a adoptar o leasing em vez da compra. Além disso, OEMs como a Boeing Company possuem uma subsidiária integral chamada Boeing Capital Corporation. A Boeing Capital oferece empréstimos e leasing garantidos por ativos, concentrando-se em ativos que são essenciais para as operações principais dos clientes da Boeing.

Espera-se que o mercado na Ásia-Pacífico experimente novos patamares em termos de crescimento durante o período de projeção. O crescimento da região é atribuído ao crescimento das indústrias de aviação e de transporte aéreo em países como a Índia e a China. Além disso, esses países contam com a presença de alguns players emergentes, como a AviaAM, e de alguns players proeminentes, incluindo a Emirates Airline.

Espera-se que o mercado no resto do mundo cresça significativamente durante o período de previsão. O aumento do número de frotas de aeronaves de próxima geração nos Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita e no Qatar é a principal razão para investimentos no mercado de leasing de aeronaves no Médio Oriente. Assim, números de crescimento mais elevados são esperados durante o período de previsão.

Lista das principais empresas no mercado de leasing de aeronaves

A aquisição completa da General Electric Capital Aviation Services (GECAS) pela Aercap tornou a Aercap o player dominante no mercado

A AerCap concluiu a aquisição da GE Capital Aviation Services (GECAS) da General Electric em 2021. A empresa combinada tem um portfólio de mais de 2.000 aeronaves, mais de 900 motores e um pedido de aproximadamente 450 dos mais eficientes em termos de combustível e tecnologicamente avançados. aeronaves do mundo. A AerCap é líder em todas as áreas de leasing de aeronaves, com um portfólio forte e uma base diversificada de clientes. Além disso, 90% da frota de aeronaves de propriedade da AerCap consiste nas famílias A320ceo e Neo, nas aeronaves A330, A350, 737NG, 737 MAX e 787; essas aeronaves são as aeronaves mais procuradas do mundo.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• AerCap (GECAS) (Irlanda)


• Avolon (Irlanda)


• BBAM (NÓS.)


• Capital Nórdica da Aviação (Irlanda)


• SMBC Aviation Capital (Irlanda)


• Leasing ICBC (China)


• Aviação BOC (Singapura)


• Corporação de arrendamento aéreo (NÓS.)


• DAE Capital (Emirados Árabes Unidos)


• Boeing Capital Corporation (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em abril de 2022, (ALC) anunciou que está expandindo seu portfólio de aviões com um pedido confirmado de 32 jatos 737-8 e 737-9 adicionais. À medida que o mercado de viagens se recupera após a pandemia, a ALC está a aumentar a sua família 737 MAX, a fim de satisfazer a procura das companhias aéreas por operações modernas, eficientes em termos de combustível e sustentáveis.


• Em julho de 2022, A AerCap Holdings anunciou que fez um pedido de cinco Boeing 787-9 Dreamliners adicionais, elevando os pedidos da AerCap para a aeronave 787 para 125, próprios e encomendados. A família 787 Dreamliner está desempenhando um papel importante na sustentação e reabertura de novas rotas de longo curso com alta eficiência de combustível no setor de companhias aéreas e de leasing de aeronaves.


• Em dezembro de 2022, SMBC Aviation Capital anunciou que concluiu a aquisição da Goshawk Management Ltd e ativos corporativos associados, o locador global de aeronaves com sede em Dublin. A aquisição tornou-a o segundo maior player global em número de aeronaves e a maior locadora de aeronaves de propriedade japonesa.


• Em abril de 2022, A BOC Aviation Limited anunciou que celebrou um acordo com a Airbus S.A.S para a compra de 80 novas aeronaves da família Airbus A320NEO. Todas as aeronaves estão programadas para entrega entre 2027 e 2029.


• Em julho de 2021, A Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd anunciou que sua divisão de leasing DAE Capital assinou acordos para vender nove aeronaves de fuselagem estreita e larga com um valor de mercado total de aproximadamente US$ 500 milhões.