Tamanho do mercado de manutenção de linhas de aeronaves, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (verificações de trânsito e verificações de rotina), por tipo de aeronave (comercial, militar), por plataforma (manutenção de linha tradicional, manutenção de linha digital), por serviço (motor e serviço de APU, serviços de substituição e montagem de componentes, serviço de aeronaves em terra e outros) e previsões regionais, 2022-2029

O tamanho global do mercado de manutenção de linhas de aeronaves foi avaliado em US$ 18,34 bilhões em 2021 e deve crescer de US$ 19,30 bilhões em 2022 para US$ 28,73 bilhões até 2029, exibindo um CAGR de 5,8% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de manutenção de linha de aeronaves com uma participação de mercado de 60,14% em 2021.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com a manutenção das linhas de aeronaves a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um aumento de 11,5% em 2020 em comparação com 2019.   

A manutenção de aeronaves é classificada em manutenção de linha e manutenção de base. Já a manutenção de base envolve atividades e operações importantes que exigem que a aeronave seja levada para o hangar e fique fora de serviço por períodos mais longos.  As atividades de manutenção da linha são realizadas principalmente na área de pátio ou pista durante o tempo normal de resposta, quando os passageiros estão embarcando e a aeronave está no solo (AOG). Por outro lado, as manutenções de base são sempre programadas para tempos de solo da aeronave mais longos; no caso da manutenção de linha, pode não ser sempre programada, podendo ser necessário lidar com problemas não planejados durante as operações regulares de voo. Na manutenção de linha, os engenheiros agora estão equipados com smartphones e dispositivos inteligentes que os ajudam a entender a tarefa de manutenção com facilidade e marcá-la com os documentos necessários dentro do prazo especificado.

O mercado de manutenção de linha detinha uma participação importante no mercado aéreo. A manutenção de linha é um tipo de manutenção realizada em todos os aeródromos e aeroportos. O aumento da frota aérea e o aumento da demanda por aeronaves e motores de geração moderna são um dos principais fatores responsáveis ​​pelo crescimento do mercado. Além disso, tendo em consideração a segurança e o conforto da saúde dos passageiros, os principais intervenientes no mercado estão agora a fornecer soluções de saneamento devido à situação pandémica em curso. Assim, números de crescimento mais elevados são projetados durante o período de previsão do mercado de manutenção de linhas de aeronaves. Os desenvolvimentos no setor MRO tiveram um impacto vital no mercado. Por exemplo,

• Em fevereiro de 2021, o grupo GMR assinou um Memorando de Entendimento (Mou) com a Airbus que os ajudará a explorar oportunidades em serviços de aviação, incluindo manutenção de aeronaves, treinamento de componentes e serviços digitais e serviços aeroportuários .

IMPACTO DA COVID-19

COVID-19 levou a um declínio profundo nos serviços de manutenção de linhas devido à suspensão dos serviços de viagens aéreas de passageiros

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou mundialmente o surto de COVID-19 uma pandemia. Desde então, a vida diária e os negócios em todo o mundo mudaram. O transporte aéreo e a indústria da aviação foram gravemente afetados devido à pandemia desde o início da crise. Em 2020, de acordo com a Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), a companhia aérea enfrentou uma perda de aproximadamente 371 mil milhões de dólares em receitas operacionais brutas de passageiros. Além disso, houve uma redução global de passageiros aéreos (tanto internacionais como domésticos), variando entre 60% em 2020 em comparação com 2019. Esta redução global no negócio das companhias aéreas levou a um declínio profundo nos serviços de manutenção de linha de aeronaves. Espera-se que o setor aéreo seja menor nos próximos anos; projeta-se que o tráfego aéreo não retornará ao nível pré-pandemia antes de 2024. A única esperança que salvou o mercado de manutenção de linhas foram os voos de carga e resgate operados em meio a pandemias. Por exemplo,

• Durante a pandemia, quase 39.200 voos especiais de repatriamento transportaram 5,4 milhões de cidadãos para casa após o encerramento das fronteiras internacionais durante a pandemia em Março de 2020.


• Além disso, quase 46.400 voos de carga especial transportaram 1,5 milhões de toneladas de carga, incluindo equipamento médico e suprimentos, para as zonas rurais necessitadas durante o auge da resposta à pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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“Adotando tecnologias avançadas em manutenção de aeronaves para impulsionar o crescimento do mercado”

A indústria da aviação está testemunhando um progresso significativo no desenvolvimento de tecnologias avançadas e na sua utilização durante a execução de diversas atividades de manutenção. As companhias aéreas, os fabricantes de motores, os prestadores de serviços de MRO e as companhias aéreas estão interessados ​​em investir nestes tipos de tecnologias avançadas para facilitar a sua manutenção e produção. Por exemplo, o uso de inteligência artificial na manutenção de aeronaves levou a um declínio nos erros na manutenção de aeronaves. A IA pode prever falhas no reparo de aeronaves antes que qualquer falha seja identificada. Os principais players, como Ameco, STS Aviation Group, Inc., United Airlines, Inc. e outros, estão fazendo uso extensivo de sistemas e ferramentas baseados em IA no gerenciamento de voos em linha. A crescente implementação de soluções inteligentes baseadas em IA pelas empresas incentivará o crescimento do mercado. Em julho de 2021, a GE Digital celebrou um acordo com a Airbus e a Delta TechOps na Aliança Digital para Soluções de Monitoramento e Diagnóstico da Saúde da Frota. A GE Digital trará seu software de previsão de última geração e profundo conhecimento de engenharia de sistemas aeroespaciais integrados à plataforma de dados baseada em nuvem da Airbus e aos modelos de desempenho e manutenção baseados na Delta. Juntas, essas empresas proporcionarão economia de custos, eficiência de rede e maior disponibilidade de remessas para 140 companhias aéreas comerciais em todo o mundo que trabalham com Skywise Core.

FATORES DE CONDUÇÃO

“Aumento do tráfego aéreo de passageiros para impulsionar o crescimento do mercado”

O aumento no volume de passageiros em todo o mundo é uma das maiores oportunidades para prestadores de serviços aéreos e fabricantes de aeronaves. O conceito de companhias aéreas de baixo custo e companhias aéreas de baixo custo é um dos principais fatores responsáveis ​​pela expansão deste mercado. As companhias aéreas de baixo custo oferecem tarifas aos passageiros a preços acessíveis, o que levou a um aumento no tráfego aéreo em todo o mundo. De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), a China substituirá os EUA como o maior tráfego de passageiros do mundo até ao final de 2024. A China deverá registar 817 milhões de passageiros adicionais, o que leva a um total de 1,3 mil milhões de passageiros aéreos. Isso facilitará o crescimento do mercado de manutenção de linha de aeronaves durante o período de previsão. Por exemplo,

• De acordo com a compilação preliminar da ICAO, 100 mil voos decolam e pousam todos os dias em todo o mundo. Por exemplo, a duração média de um voo é de duas horas; isso significaria que seis milhões de pessoas voam para algum lugar todos os dias. Isso representa quase 0,1% de toda a população mundial.

“Subcontratação de serviços e operações de manutenção de linha para impulsionar o crescimento do mercado”

  As operadoras aéreas em todo o mundo estão crescendo a um ritmo tremendo, o que levou a um aumento nos custos de manutenção e reparo de aeronaves e na indústria de MRO. Devido à forte concorrência, a subcontratação de serviços de manutenção tornou-se uma melhor opção para muitas companhias aéreas. Esta nova tendência de subcontratação proporciona à companhia aérea uma janela de redução de custos em termos de encargos trabalhistas e custos de manutenção. Quando as companhias aéreas subcontratam, elas conseguem acessar recursos e peças adicionais de diversas organizações de reparos em todo o mundo, o que não apenas economiza tempo, mas também melhora a eficiência operacional.

FATORES DE RESTRIÇÃO

“Atrasos nas entregas de aeronaves prejudicam o crescimento do mercado”

A carteira de pedidos com fabricantes de aeronaves está entre os principais fatores que causam atrasos na entrega prometida de aeronaves. Para além das encomendas pendentes, o surto de coronavírus no início de 2020 foi um grande obstáculo para toda a indústria da aviação, levando a enormes perdas, cancelamento de encomendas e atrasos nas entregas de aeronaves. Com isso, a entrega de aeronaves para uso comercial e aéreo em 2020 teve um total de 723 aeronaves, 42% a menos que 2019 e 55,3% a menos que 2018, razão pela qual o ano de 2020 marcou o segundo ano consecutivo de declínio no número de aeronaves entregas.

• Em abril de 2020, a Airbus SE anunciou que recebeu 16 cancelamentos da série A220 devido ao fato de os aviões estarem empenhados na redução de sua frota e cortes de pessoal em meio à pandemia de COVID-19.


• Em dezembro de 2020, a maior OEM do mercado, a Embraer anunciou que o segmento comercial de sua empresa denominado Embraer Aviação Comercial, testemunhou uma redução de 75% nas entregas de aeronaves durante o primeiro semestre do ano de 2020 devido à pandemia  em comparação com o mesmo período anterior ano.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

Segmento de verificações de rotina para dominar o mercado global

Com base no tipo, o mercado é segmentado em verificações de trânsito e verificações de rotina. Espera-se que o segmento de verificação de rotina cresça a um CAGR mais elevado do que a segmentação de verificação de trânsito nos próximos anos.

As verificações de rotina incluem principalmente verificações de serviço, inspeções noturnas, inspeções pré-voo, inspeções pós-voo e inspeções semanais. A aeronave é obrigada a trocar óleo ou líquidos, como fluido hidráulico, óleo de motor, óleo de partida e fluido de acionamento do gerador a cada 155 horas de voo. Devido ao aumento da carga de passageiros, do tráfego aéreo e de mais rotas de voo, a procura por aeronaves é e acabará por levar à procura de serviços de verificações de rotina durante o período de previsão.

Por análise de tipo de aeronave

Segmento Comercial será o Maior Segmento no Ano Base

Com base no tipo de aeronave, o mercado é segmentado em aeronaves comerciais e aeronave militar . O segmento de aeronaves comerciais será o maior segmento do mercado durante todo o período de previsão. As aeronaves comerciais são subdivididas em fuselagem estreita, fuselagem larga, jatos regionais e carga. O segmento de aeronaves de fuselagem estreita testemunhará um número de crescimento maior devido ao aumento da frota aérea em todo o mundo. Além disso, a tendência crescente das companhias aéreas de baixo custo e das companhias aéreas de baixo custo cria procura por aeronaves comerciais durante o período de previsão.

Por análise de plataforma

Segmento de manutenção de linha digital dominará o mercado nos próximos anos

Com base na plataforma, o mercado é bifurcado em manutenção de linha tradicional e manutenção de linha digital. A manutenção da linha Digital é projetada para ser o segmento que mais cresce nos próximos anos devido ao aumento dos avanços tecnológicos e desenvolvimento de produtos com aumento na demanda por Internet das Coisas (IoT) e soluções baseadas em IA no mercado. Além disso, a crescente demanda por plataformas e software baseados em nuvem para armazenar dados de manutenção, incluindo cartões de tarefas, manuais de manutenção e certificados de aeronavegabilidade, para impulsionar o crescimento do segmento no período de projeção. Por exemplo,

• Em julho de 2021, a Empower MX assinou um contrato de cinco anos com a CAS, que é fornecedora líder de MRO. Empower MX é uma plataforma de software baseada em nuvem projetada para acelerar a descoberta digital em companhias aéreas, MRO e centros de segurança. Seu conjunto de produtos ajuda engenharia e conformidade, manutenção pesada e de linha, gerenciamento de oficinas e materiais

Por Análise de Serviço

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Segmento de motores e APU dominará o mercado em 2021

Com base no serviço, o mercado é segmentado em serviços de motores e APU, serviços de substituição e aparelhamento de componentes, serviços de aeronaves em terra (AOG), entre outros. Em 2020, estima-se que o segmento de motores e serviços de APU seja o maior e o de mais rápido crescimento no mercado, devido ao aumento da demanda por motores de aeronaves de nova geração. Além disso, a introdução de modernos motores turbofan equipados com pás compostas levou a verificações de linha mais periódicas, o que acabará por impulsionar o crescimento do segmento durante o período de previsão. Por exemplo,

• Em março de 2021, a Rolls-Royce anunciou que começou oficialmente a construir o maior motor aeronáutico do mundo, o UltraFan, que ajudará a redefinir as viagens aéreas sustentáveis ​​num futuro próximo. A aplicação de componentes avançados de compósito de matriz cerâmica (CMC) que funcionam de forma mais eficaz e o motor proporcionará uma economia de combustível de 25%.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A América do Norte dominou o mercado em 2021 com um tamanho de mercado de US$ 11,03 bilhões devido à presença de players importantes, como Delta TechOps e Delta Air Lines. Além disso, o crescimento do mercado na região é atribuído ao aumento do tamanho da frota e ao alto orçamento de defesa em 2020; operadoras aéreas conhecidas, como Delta e American Airlines, possuem uma das maiores frotas. Além disso, a região possui um grande número de aeroportos e aeródromos que criam demanda para manutenção de linhas de aeronaves.

Espera-se que o mercado europeu de manutenção de linhas de aeronaves cresça de forma constante devido à presença de players e OEMs importantes, como a Lufthansa Technik e a equipe Nayak. Essas empresas são uma das principais empresas de perfil na região e têm clientes potenciais em todo o mundo. Existe uma necessidade clara e urgente de investir no desenvolvimento de novas tecnologias para restaurar a liderança global da indústria da aviação europeia.

Espera-se que o mercado Ásia-Pacífico registre um crescimento significativo durante o período de previsão. É provável que países como a China e o Japão continuem a desempenhar um papel importante na região. Além disso, a Índia, devido ao seu rápido crescimento na indústria da aviação comercial, o país deverá emergir como o mercado de aviação que mais cresce ao mesmo tempo. A Índia é uma das indústrias de aviação que mais cresce devido à presença das companhias aéreas Indigo. A empresa de aviação interglobal Indigo é um dos principais clientes da família Airbus 320 e ATR 72. Assim, são esperados números de crescimento mais elevados durante os anos de projecção.

O resto do mundo inclui o Médio Oriente e a América Latina. Prevê-se que o mercado do Oriente Médio testemunhe um crescimento significativo durante o mercado durante o período de projeção. Este crescimento deve-se ao aumento do tamanho da frota no setor da aviação comercial. A região do Médio Oriente consiste em clientes potenciais, como Air Arabia, Emirates, Qatar Airways, Fly Dubai e muitas outras companhias aéreas emergentes que desejam investir em serviços de manutenção de linhas de aeronaves comerciais.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Soluções tecnologicamente avançadas de manutenção de linha de aeronaves para impulsionar o mercado

O cenário competitivo do mercado de sistemas de manutenção de linha de aeronaves representa o domínio dos principais players, incluindo United Airlines, Inc., ANA Line Maintenance Technics Co., Ltd., BCT Aviation Maintenance Ltd e outros. Essas empresas se concentram em projetar e desenvolver soluções avançadas de reparo de software digitais e mais eficientes. Além disso, estas empresas estão a expandir o seu alcance geográfico nos países asiáticos num futuro próximo.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• ANA Line Maintenance Technics Co., Ltd. (Japão)


• Ameco (China)


• BCT Aviation Maintenance Ltd (Reino Unido)


• Monarch Aircraft Engineering Ltd (Alemanha)


• STS Aviação Grupo, Inc . (NÓS.)


• (EUA)


• Nayak Aero (Alemanha)


• Delta TechOps (EUA)


• Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em novembro de 2021 , a empresa eslovena de manutenção de aeronaves Adria Tehnika anunciou que assinou um novo acordo de cinco anos com a EasyJet, uma transportadora aérea de baixo custo. O contrato cobrirá os requisitos de manutenção técnica das aeronaves da EasyJet no Aeroporto de Liubliana, abrangendo manutenção de fuselagem e componentes, e manutenção de linha.


• Em novembro de 2021, A National Aviation Services (NAS) anunciou que firmou parceria com a Global Jet Technic (GJT) para oferecer serviços de manutenção de linha às companhias aéreas nos dois aeroportos internacionais de Dubai e Sharjah. De acordo com o acordo de parceria, a NAS fornecerá serviços abrangentes de manutenção de linha de acordo com a certificação da Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (EASA).

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Aircraft Line Maintenance Market

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O relatório global de pesquisa de mercado de manutenção de linha de aeronaves fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em fatores-chave, como grandes empresas, tipos de produtos e principais aplicações de produtos. Além disso, o relatório fornece detalhes sobre metodologia de pesquisa e tendências de mercado e destaca importantes desenvolvimentos do setor. Além do acima exposto, o relatório abrange pesquisas primárias detalhadas e pesquisas secundárias, e uma série de fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório