Tamanho do mercado de microturbinas de aeronaves, participação e análise de impacto Covid-19, por tipo de micro motor (turboeixo, turbojato e turboélice), por tipo de combustível (JET-A-1, diesel, querosene, gás natural e combustível de aviação sustentável), Por Aplicação (VTOL, Táxi Aéreo, Aviões RC e UAVs) e por Usuário Final (Comercial e Militar) e Previsão Regional, 2021-2028

O tamanho global do mercado de microturbinas de aeronaves foi de US$ 25,9 milhões em 2020. O mercado deve crescer de US$ 29,1 milhões em 2021 para US$ 58,7 milhões até 2028, com um CAGR de 10,6% no período 2021-2028. A América do Norte dominou o mercado de microturbinas para aeronaves com uma participação de mercado de 39,38% em 2020.

O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com as microturbinas para aeronaves a testemunhar um choque negativo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio de -10,3% em 2020. O aumento repentino da CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar.

A construção de motores microturbinas (MTEs) é o resultado de cerca de vinte anos de desenvolvimento. Os primeiros projetos e desenvolvimentos foram feitos por um grupo de entusiastas de RC de fabricantes de modelos de aviação que estavam curiosos em encontrar motores reais, mas feitos em microescala, para propulsão de modelos de aeronaves turbojato ou turboélice. As microturbinas de aeronaves são turbinas a gás em miniatura e evoluíram de turboalimentadores para motores de automóveis ou unidades auxiliares de aeronaves. Qualquer que seja a sua origem, eram semelhantes nos seus componentes principais às turbinas a gás convencionais com compressor, câmara de combustão e turbina de potência. A principal diferença, apesar do tamanho, é que a microturbina terá apenas um conjunto de pás de compressor e um conjunto de pás de turbina.  O mercado de microturbinas para o setor de aviação está emergindo na última década. As crescentes aplicações de microturbinas para UAVs e pequenas aeronaves são um dos principais fatores responsáveis ​​pelo crescimento substancial nos próximos anos.

A ideia de aplicação de motores de microturbina para propulsão de militares profissionais de pequeno e médio porte Veículos Aéreos Não Tripulados (UAVs) é altamente desenvolvido. Alguns motores de geração moderna têm sido usados ​​para fins especiais em UAVs demonstradores de tecnologia, como por exemplo o X-56A construído pela Lockheed Martin e pela NASA. Com base na procura do mercado, muitas empresas especializadas que fabricam diferentes tipos de motores de microturbina têm evoluído significativamente em termos de receitas e presença regional. Além disso, o motor de microturbina para aeronaves vem ganhando a atenção dos principais clientes militares de UAVs, drones alvo e mísseis de todas as forças de defesa ao redor do mundo.

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia levou a cortes no orçamento militar com interrupções na cadeia de fornecimento de componentes de microturbinas

Prevê-se que, após o impacto da pandemia da COVID-19, haverá cortes drásticos no orçamento de defesa das economias desenvolvidas e em desenvolvimento, como os EUA, o Reino Unido, a Rússia, a China e a Índia. Por exemplo, 

•    De acordo com a análise do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI), governos de todo o mundo gastaram 1,9 trilhão de dólares em defesa no ano passado. Este é o valor mais elevado em mais de três décadas.

O impacto da Pandemia COVID-19 nas Micro Turbinas de Aeronaves é negativo. Os principais players estão enfrentando interrupções na produção, cancelamentos de pedidos de aeronaves, baixa demanda e cancelamento de parceria com outras organizações. Além disso, as entregas de vários drones foram atrasadas devido à pandemia de COVID-19 e a compra de equipamentos de defesa necessários para serviços relacionados foi afetada devido à falta de oportunidades no mercado, resultando em menos contratos comerciais de drones militares. A instabilidade económica em vários países poderá dificultar futuros contratos comerciais relacionados com os sistemas aéreos não tripulados, seguidos pela microturbina mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Conceito crescente de microturbina para propulsão em vez de motores elétricos e hélices

Embora os aviões a hélice certamente tenham suas vantagens, às vezes a velocidade e o empuxo extras de um motor a jato são o que realmente é necessário. Os motores a jato podem produzir significativamente mais potência do que hélices elétricas e também permitir que a aeronave viaje em velocidades muito mais altas. O combustível diesel, quilo por quilo, armazena 40 vezes mais energia do que qualquer bateria do tipo lítio e também leva minutos para reabastecer, em vez das horas necessárias para recarregar um drone elétrico.

• Em novembro de 2021, uma empresa sediada no Texas chamada FusionFlight aplicou o conceito de microturbina para propulsão a drones estilo quadricóptero, resultando no AB6 JetQuad.  O AB6 JetQuad pode ser considerado um quadricóptero com quatro motores microturbinas em vez de rotores. Utiliza diesel, parafina ou combustível de aviação, e seus quatro motores rendem 700 newtons combinados. Outros usos possíveis do drone incluem a prestação de serviços médicos de emergência e monitoramento de longa distância.

FATORES DE CONDUÇÃO

Crescente demanda de micro turbinas para UAVs militares leves para impulsionar o crescimento do mercado

O desenvolvimento dinâmico destes motores micro turbojato para Veículos Aéreos Não Tripulados (UAV) ou Sistemas Aéreos Não Tripulados (UAS) é um dos principais fatores responsáveis ​​pela crescente demanda de microturbinas no mercado. Os motores de microturbina utilizados para UAVs ou drones são projetados e fabricados de forma que sejam leves e consumam menos combustível se comparados a um motor de turbina convencional. Assim, os avanços e atualizações tecnológicas levaram a uma procura repentina destes drones de alta velocidade no setor militar em todo o mundo. Além disso, a crescente demanda pela tecnologia militar mais recente e moderna para aprimorar os sistemas de defesa de vários países provavelmente alimentará o crescimento do mercado de microturbinas de aeronaves durante o período de previsão.

• Em junho de 2021, a Administração do Programa de Aquisição de Defesa (DAPA) assinou um contrato no valor de US$ 1,71 bilhão com a ONC Tech, que fornecerá drones lançadores de granadas ao exército e pequenos drones modulares à Marinha e à Força Aérea.

“Tendência crescente para eletrificação híbrida e iniciativa de emissão zero de carbono para impulsionar o crescimento do mercado”

A pesquisa prova que a gama de veículos aéreos elétricos com alta bateria não é compatível com baterias de baixa potência em comparação com as baterias atualmente disponíveis. A simples adição de baterias adicionais tornará a aeronave mais difícil de voar com carga útil. A solução é um sistema híbrido que permitirá que a aeronave voe com bateria, fornecendo energia durante fases críticas, como decolagem, navegação e pouso. Os principais players envolvidos no negócio estão investindo mais em P&D para emergirem como os futuros principais players de tecnologias híbridas neste mercado. Estes avanços não só pouparão os custos de manutenção e operação dos motores, mas também contribuirão para a emissão zero de carbono até 2050. Levando estes factores em consideração, espera-se um maior número de crescimento num futuro próximo.

• Turbinas UAV para criar os primeiros micromotores confiáveis, leves e com baixo consumo de combustível do mundo para fornecer potência e potência para UAVs de pequeno e médio porte. Por exemplo, em Dezembro de 2019, as turbinas UAV demonstraram a sua tecnologia Monarch Hybrid Range Extender (HREX), uma tecnologia de gerador de energia em pequena escala que expande a gama de veículos aéreos não tripulados (UAV). O programa de desenvolvimento HREX pode estender a durabilidade de uma ampla variedade de UAVs elétricos e, ao mesmo tempo, fornecer uma confiabilidade garantida do motor de avião sistema.

FATORES DE RESTRIÇÃO

“Alto custo associado a dispositivos e componentes para impedir o crescimento do mercado”

O motor de microturbina de aeronave é uma tecnologia sofisticada que consiste em diferentes peças e componentes em miniatura, como partidas, rotores, motores, FADEC e outros componentes importantes. Esses motores de turbina encontram inúmeras aplicações nas forças armadas e na defesa para drones e mísseis alvo. Os componentes do motor de microturbina da aeronave são de tamanho muito compacto e são tecnologias automatizadas de fabricação cara. Portanto, espera-se que os altos preços desses micromotores dificultem o crescimento futuro do mercado durante o período de previsão. Além disso, as microturbinas são mais caras do que motores alternativos de tamanho semelhante, mas estão em curso pesquisas com o objectivo de alcançar eficiências de conversão de energia em energia eléctrica muito mais elevadas.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de micromotor

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Segmento Turbojet crescerá em ritmo mais rápido

Com base no tipo de micromotor de aeronave, o mercado é segmentado em turboeixo, turbojato e turboélice.

O segmento de turbojato detinha uma participação dominante no mercado em 2020 devido às suas capacidades de alta velocidade. Esses motores a jato radiais são usados ​​principalmente para drones de alta velocidade e pequenas aeronaves tripuladas. O motor tem empuxo máximo de 600N, com velocidade máxima de 65.000 rpm. A demanda por estes motores está aumentando significativamente devido às suas diversas aplicações no setor militar. Além disso, esses motores apresentam inúmeras vantagens, como tamanho compacto, peso leve, maior eficiência e menores emissões. Assim, números de crescimento mais elevados são esperados durante o período de previsão.

Um motor turboeixo é uma variante de uma microturbina otimizada para produzir potência no eixo para impulsionar a aeronave, em vez de produzir empuxo. Os motores turboeixo são usados ​​principalmente em aplicações que exigem motores pequenos, mas potentes e leves, incluindo helicópteros e drones. Espera-se que o segmento Turboeixo experimente alto crescimento no mercado devido às capacidades de vôo de longo alcance e outras diversas aplicações, como aeronaves leves e VTOL.

Por análise de tipo de combustível

O segmento JET A-1 dominou o mercado em 2020

Com base no tipo de combustível, o mercado é bifurcado em JET-A-1, Diesel, Querosene, Gás Natural e Combustível de Aviação Sustentável. JET-A-1 é um tipo de combustível de turbina de aviação usado em aeronaves comerciais e militares. Os combustíveis mais utilizados na aviação comercial são Jet A e Jet A-1, que são produzidos de acordo com especificações padronizadas internacionalmente. Devido às suas vantagens, como alto ponto de fulgor, menor congelamento e mais barato que o avgas, esses combustíveis são hoje utilizados em aeronaves e drones de geração quase moderna. Espera-se que o segmento JET-A-1 mantenha o domínio nos próximos anos devido ao aumento do tráfego aéreo de passageiros e ao aumento da aquisição de aeronaves militares, incluindo drones militares e UAVs.

Os Combustíveis de Aviação Sustentáveis ​​(SAF) foram identificados como um dos elementos-chave para ajudar a alcançar os objetivos ambientais. O apoio governamental é essencial para o uso sustentável combustíveis de aviação para atingir as metas climáticas da indústria. Mais de 370.000 voos voaram para os céus usando SAF desde 2016. O uso de SAF para motores de microturbina o tornará mais eficiente e econômico, embora ainda esteja em fase de desenvolvimento, mas o segmento de combustíveis de aviação sustentáveis ​​(SAF) acabará por apresentar números de crescimento mais elevados durante o período de previsão.

Por análise de aplicação

Segmento UAV para manter o máximo Microturbina para aeronaves Quota de mercado

Com base na aplicação o mercado é segmentado em VTOL, Táxi Aéreo, aviões RC e UAVs.

O segmento de veículos não tripulados Ariel dominará a participação de mercado de motores de microturbinas de aeronaves devido ao aumento das frotas de drones para aplicações militares e de defesa em todo o mundo. Além disso, os avanços na propulsão de mísseis são um dos fatores cruciais responsáveis ​​pelo crescimento do segmento durante o período de previsão. A demanda por serviços de entrega rápida de cargas e suprimentos médicos no setor comercial é outro fator importante que impulsiona o crescimento deste segmento.

A microturbina utilizada no VTOL é o futuro das aeronaves VTOL. O VTOL oferece inúmeras vantagens, como excelentes operações aéreas, fácil decolagem e pouso vertical e melhor eficiência da missão. Espera-se que as aeronaves VTOL testemunhem um crescimento substancial devido à demanda por mobilidade aérea urbana em regiões desenvolvidas em todo o mundo. Os principais intervenientes neste negócio estão a investir mais para obter soluções viáveis ​​e para aumentar o alcance dos utilizadores finais dessas aeronaves, bem como para controlar as emissões dos veículos aéreos. Assim, esses fatores serão considerados para o crescimento do segmento nos próximos anos.

Por análise do usuário final

Aumento da demanda por drones pequenos e em miniatura no setor de defesa para impulsionar o crescimento do mercado

Em termos de usuário final, o mercado está bifurcado em militar e comercial.

Espera-se que o segmento militar tenha uma participação dominante no mercado durante o período de previsão. O domínio deve-se ao aumento da procura de UAVs e drones de médio porte equipados com turbinas para operações militares, tais como missões de inteligência e vigilância em vários países. A crescente demanda por drones de médio porte para realizar vigilância interna, patrulhas e segurança de fronteiras, gerenciamento de fronteiras e transporte e logística impulsionará o crescimento do mercado nos próximos anos.

Espera-se que o segmento comercial cresça a um CAGR significativo durante o período de projeção devido ao aumento na demanda de motores para aplicações comerciais de microturbinas, como aviões RC, aeronaves acrobáticas e táxi aéreo.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado de microturbinas de aeronaves foi segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

O tamanho do mercado na América do Norte foi de US$ 10,2 milhões em 2020. A América do Norte dominará o mercado devido à presença de empresas, vendedores e distribuidores nos EUA e Canadá, como GE Aviation e Jetcats America.  Além disso, o crescimento do mercado na região é atribuído ao uso crescente de pequenos drones para aplicações militares, logísticas e de vigilância e deverá liderar este mercado em termos de receita durante o período de previsão.

Espera-se que o mercado europeu testemunhe um crescimento substancial devido à maioria dos principais players e OEMs envolvidos nos negócios de fabricação de microturbinas pertencentes a esta região. Além disso, o aumento da procura de UAVs para veículos militares e de mobilidade urbana para aplicação comercial acabará por impulsionar o crescimento do mercado na Europa.

Espera-se que o mercado na Ásia-Pacífico apresente um crescimento considerável devido à crescente demanda por drones e UAVs alvo. Além disso, espera-se que o mercado na Ásia-Pacífico cresça significativamente devido ao aumento dos fabricantes de drones na região. A PBS na Índia é um dos principais fabricantes de motores de microturbina do mundo. Além disso, espera-se que a melhoria da economia e o aumento dos orçamentos militares dos países emergentes, como a China e a Índia, apoiem o crescimento do mercado.

A América Latina foi responsável por uma participação de mercado comparativamente menor.  Espera-se que o Oriente Médio testemunhe um crescimento mais lento no mercado devido à tendência crescente do uso de drones nas indústrias de petróleo e gás para diversas operações arriscadas e à tendência crescente de esportes aeronáuticos na região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Surgimento de novas empresas, como a Kratos Defense & Security Solutions, para impulsionar o crescimento do mercado.

O mercado de microturbinas para aeronaves é dominado por grandes e médias empresas americanas e europeias, como GE Aviation, Jetcats America, Williams International e Aero Design Works GmbH. Os fatores competitivos entre esses principais players são acessibilidade, avanços tecnológicos e capacidade de gestão, segurança e conforto aos passageiros e fornecimento de soluções ecológicas aos clientes. A Kratos Defense & Security Solutions é um dos players emergentes no mercado devido ao motor turbojato KTT da Kratos. O motor recebeu grandes investimentos. Em janeiro de 2021, a empresa anunciou que a Turbine Technologies Division (KTT) da Kratos recebeu um pedido de tarefa de US$ 12,7 milhões sob seu contrato ID/IQ de Advanced Turbine Technologies for Affordable Mission (ATTAM). O programa será administrado pela Divisão de Motores de Turbina do Laboratório de Pesquisa da Força Aérea dos EUA (AFRL/RQT).

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• AeroDesignWorks GmbH (Alemanha)


• Companhia Elétrica Geral (NÓS.)


• Kratos Defense & Security Solutions, Inc.


• Grupo PBS. como . (Índia)


• Sentient Blue Technologies (Itália)


• Turbotech SAS (França)


• Williams Internacional (EUA)


• UAV Turbines, Inc. (EUA)


• AMT Netherlands B.V. (Holanda),


• Rolls-Royce Holdings plc (Reino Unido)


• JetCat Américas (EUA)


• JetsMunt SL (Espanha),


• Stuttgart Engineering Propulsion Technologies UG (Alemanha),


• Microturbina Lambert  (Alemanha)


• Hawk Turbine AB (Suécia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2021: anunciou que sua Divisão Kratos Turbine Technologies (KTT) recebeu um pedido de tarefa de US$ 8,6 milhões sob seu contrato ID/IQ de Advanced Turbine Technologies for Affordable Mission (ATTAM). De acordo com os termos do acordo, a empresa projetará, desenvolverá, montará e testará um motor turboeixo econômico para UAVs do Grupo 3.


• Fevereiro de 2021: Prvni brnenska strojirna Velka Bites (PBS), um fabricante aeroespacial certificado pela EASA da República Tcheca, anunciou que está lançando novos motores a jato de alto desempenho. Em 2020, a PBS entregou seu milésimo motor turbojato PBS TJ100 e agora está se adaptando às aplicações descartáveis ​​com base nas demandas do mercado.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Aircraft microturbine Market

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O relatório global do mercado de microturbinas para aeronaves fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos críticos, como empresas líderes, produto por tipo de micromotor, por tipo de combustível, por aplicação e por usuário final. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório