Tamanho do mercado de serviços de manuseio de carga e solo aeroportuário, participação e análise da indústria, por serviços (manuseio de passageiros, manuseio de bagagem, manuseio de carga e correio, manuseio de aeronaves, manuseio de rampa e outros), por tipo de aeroporto (doméstico e internacional), por tipo de infraestrutura (Aeroporto Greenfield e Aeroporto Brownfield) e previsão regional, 2026-2034

O tamanho do mercado global de serviços terrestres e de movimentação de carga em aeroportos foi avaliado em dólares americanos51.23bilhão em 2025 e deverá crescer de USD55,88bilhões em 2026 para dólares americanos88,17bilhão até 2034, exibindo um CAGR de5,87%durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de serviços aeroportuários terrestres e de movimentação de carga, com uma participação de mercado de34,89%em 2025.

Os serviços aeroportuários terrestres e de movimentação de carga referem-se ao cuidado das aeronaves no terminal. Esses serviços incluem manuseio de bagagem, manuseio de passageiros, catering e manuseio de rampa. O atendimento em solo permite que os voos decolem e pousem no horário, os cartões de embarque sejam emitidos corretamente e a bagagem seja despachada com segurança e carregada na aeronave certa. Espera-se que o aumento do tráfego aéreo em todo o mundo e a evolução de novos aeroportos nos países em desenvolvimento impulsionem a procura por serviços aeroportuários terrestres e de movimentação de carga durante o período de previsão.

Além disso, o mercado está em expansão, atribuído à crescente demanda por serviços aeroportuários terrestres e de movimentação de carga em todo o mundo. De acordo com a IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo), o número de passageiros deverá atingir os 8,2 mil milhões em 2037. Assim, garantir uma movimentação terrestre e de carga eficaz e eficiente é importante para apoiar este crescimento.

Os líderes da indústria Swissport, dnata e Menzies Aviation estão expandindo agressivamente a sua presença global através de aquisições estratégicas, ao mesmo tempo que investem em tecnologias de automação, incluindo rebocadores de bagagem autónomos, sistemas robóticos de movimentação de carga e plataformas de alocação de recursos alimentadas por IA.

Os principais fornecedores de serviços aeroportuários terrestres e de movimentação de carga estão a transitar rapidamente para operações sustentáveis, através da eletrificação das frotas de equipamentos de apoio terrestre, da implementação de sistemas de processamento de carga sem papel e do desenvolvimento de programas avançados de manutenção preditiva para minimizar o tempo de inatividade dos equipamentos e as interrupções operacionais.

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO TERRESTRE E DE CARGA AEROPORTUÁRIA GLOBAL

Tamanho e previsão do mercado

• Tamanho do mercado de 2025: USD51.23bilhão
• Tamanho do mercado de 2026: USD55,88bilhão
• Tamanho do mercado previsto para 2034: USD88,17bilhão
• CAGR:5,87%de 2026–2034

Quota de mercado

• A América do Norte liderou o mercado de serviços aeroportuários terrestres e de movimentação de carga com um34,89%participação em 2025, impulsionada pelos principais aeroportos centrais, expansão da frota e aumento da demanda por automação e sustentabilidade em GSE (Ground Support Equipment).
• Por tipo de serviço, o segmento de movimentação de passageiros detinha a participação de mercado dominante em 2025 devido aos elevados volumes de passageiros e às tendências de terceirização entre as companhias aéreas. Projeta-se que o segmento de manuseio de bagagem cresça no CAGR mais rápido devido às crescentes preocupações de segurança e atualizações de sistema.

Principais destaques do país

• Estados Unidos: domina a América do Norte, impulsionado pelo aumento do tamanho da frota, expansão de rotas e investimentos em rebocadores autônomos, GSE elétrico e sistemas de processamento de carga sem papel.
• Índia: A rápida expansão dos aeroportos apoiada pela Visão 2040 visa aumentar os aeroportos em operação para 190-200, estimulando a procura de serviços terrestres de espectro total.
• China: O elevado tráfego aéreo doméstico e as crescentes necessidades de frete aéreo impulsionam o crescimento; deverá ser o maior mercado de aviação do mundo até 2024.
• Alemanha: Forte turismo e tráfego de mercadorias, apoiado por investimentos em operações terrestres sustentáveis ​​e soluções avançadas de manuseamento de aeronaves.
• Brasil: Crescimento impulsionado pela modernização da infraestrutura aeroportuária e pelo aumento da demanda de carga aérea impulsionada pelo comércio eletrônico na LATAM.
• EAU: O aumento do tráfego internacional de passageiros e do turismo apoia a procura robusta de serviços de assistência em escala de alta eficiência e tecnologia.

Dinâmica de Mercado

Drivers de mercado

Aumento dos investimentos em infraestrutura aeroportuária para impulsionar o crescimento do mercado

Espera-se que um aumento contínuo das viagens aéreas em países em desenvolvimento, como a Índia e a China, aumente a procura de novos aeroportos nos principais países. O aumento do investimento governamental e a modernização de aeroportos antigos estão programados para impulsionar o crescimento do mercado de serviços terrestres aeroportuários e de movimentação de carga. O desenvolvimento de novos aeroportos e a modernização dos aeroportos existentes irão melhorar a experiência do cliente nos próximos anos. Além disso, o aumento da procura por sistemas avançados de controlo de tráfego aéreo expandiu a capacidade das portas e espera-se que pistas mais longas impulsionem o crescimento da indústria. Os projectos de expansão de aeroportos em todo o mundo aumentariam a procura de instalações e serviços de assistência em terra e de carga de baixo custo no aeroporto.

De acordo com um relatório da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), até 2037, o número de passageiros duplicará para 8,2 mil milhões. Espera-se que a China se torne o maior mercado de aviação até 2024. O relatório da IATA afirma que a Índia ficará em terceiro lugar e ultrapassará o Reino Unido em 2024. Além disso, o relatório Visão 2040 do Ministério da Aviação Civil afirma que, até 2040, haverá 190-200 aeroportos em operação na Índia. Portanto, à medida que o número de aeroportos aumenta, prevê-se que a procura por serviços aeroportuários terrestres e de movimentação de carga aumente.

Restrições de mercado

Riscos operacionais e vida útil limitada dos equipamentos de processamento terrestre (GPE) para limitar o crescimento do mercado

As companhias aéreas estão cada vez mais implementando sistemas aeroportuários de alta qualidade para melhorar a experiência de viagem dos passageiros no menor tempo possível. Um foco principal é colocado em serviços eficientes de manuseio em terra e processamento de carga. Portanto, as companhias aéreas devem investir substancialmente para fornecer melhores serviços de apoio às aeronaves e aos passageiros. No entanto, estes investimentos acarretam custos adicionais devido à substituição regular de sistemas aeroportuários de curta duração. Os equipamentos de processamento de solo têm vida útil de 6 a 9 anos e precisam ser substituídos após um determinado período.

Além disso, as operações de equipamentos de tratamento de solo acarretam riscos inerentes, como lesões por elevação, contato com veículos em movimento e colisões de aeronaves com equipamentos de tratamento de solo. O reabastecimento e o perigo de reabastecimento podem causar derramamentos de combustível ou incêndios devido ao mau funcionamento do equipamento, procedimentos inadequados e distração. Portanto, a substituição regular dos sistemas aeroportuários devido ao risco operacional e à vida limitada dos equipamentos de processamento terrestre poderia prejudicar a demanda por serviços aeroportuários terrestres e de movimentação de carga.

Oportunidades de mercado

Investimentos crescentes em tecnologias digitais avançadas para um terreno eficienteServiços de manipulação atuam como uma grande oportunidade de mercado

A crescente procura de transporte aéreo e comércio internacional está a impulsionar a necessidade de serviços de assistência em escala mais eficazes e eficientes. Tecnologias emergentes, como aInternet das Coisas (IoT)e blockchain, estão desempenhando um papel vital na melhoria desses serviços. Essas tecnologias melhoram a eficiência operacional, permitindo melhor rastreamento, segurança e gerenciamento de informações mais eficaz. Portanto, as organizações estão investindo em tecnologias digitais para automatizar operações, cortar custos e melhorar a experiência do cliente. Essa tendência expande o mercado e apresenta novas oportunidades de emprego e inovação na indústria. No geral, a combinação do aumento da procura e da progressão tecnológica estabelece uma base sólida para o crescimento e a transformação do mercado nos próximos anos.

Desafios de mercado

Altos custos de conformidade para desafiar o desenvolvimento do mercado

O cumprimento dos regulamentos representa um desafio significativo para a expansão do mercado de serviços aeroportuários terrestres e de movimentação de carga devido à complexidade operacional e aos custos envolvidos. A adesão rigorosa às normas internacionais e locais pode suprimir a inovação e limitar a flexibilidade operacional, limitando a capacidade da indústria de reagir às mudanças na dinâmica do mercado. O custo de estabelecer e manter medidas de conformidade pode ser muito caro, dissuadindo potencialmente novos participantes e limitando o investimento no sector. Esta sobrecarga regulamentar pode atrasar os planos de desenvolvimento, diminuir a competitividade e dissuadir a procura global de serviços aeroportuários terrestres e de movimentação de carga.

Tendências do mercado de transporte terrestre e de carga em aeroportos

Aumento do uso de tecnologias emergentes, como IoT, para impulsionar o crescimento do mercado

A última tendência tecnológica são as soluções de Internet das Coisas (IoT) alimentadas pela tecnologia de roteador em nuvem. O gateway Nimbus conecta dispositivos fence ao roteador em nuvem, permitindo comunicação e controle contínuos. Os principais recursos da tecnologia de roteador em nuvem são alertas em tempo real, uma interface amigável e um sistema de registro avançado. Um roteador em nuvem é um gateway tecnicamente avançado que roteia conexões de sinal entre o administrador do roteador em nuvem e os usuários de cercas elétricas e dispositivos associados nas respectivas áreas.

O uso extensivo da tecnologia de roteador em nuvem no gerenciamento de segurança de armazéns é uma tendência emergente. Espera-se que o transporte terrestre e de carga nos aeroportos cresça à medida que mais empresas adotam a tecnologia de roteador em nuvem baseada em IoT para segurança de armazéns. Por exemplo,

• Em maio de 2022, a Celebi Aviation, uma empresa indiana de movimentação de carga terrestre, anunciou o início da movimentação terrestre e de carga em aeroportos usando IoT e blockchain.

Impacto da COVID-19

O surto da pandemia da COVID-19 teve um impacto negativo no transporte de passageiros, nos serviços relacionados e nas receitas em toda a indústria aeroportuária global. Os aeroportos registaram perdas de milhares de milhões de dólares em 2020 devido ao declínio acentuado do tráfego aéreo. De acordo com o Conselho de Aeroportos, os passageiros ficaram aquém de 620 milhões no primeiro trimestre. Este declínio acentuado no tráfego aéreo reduziu significativamente as receitas nacionais e internacionais. Em resposta, as companhias aéreas de todo o mundo concentraram-se na redução das operações para minimizar custos, o que reduziu ainda mais a procura de serviços aeroportuários, dificultando o crescimento do mercado de serviços aeroportuários terrestres e de movimentação de carga.

Análise de Segmentação

Por serviços

O aumento do tráfego aéreo de passageiros impulsionou o crescimento do segmento de movimentação de passageiros

Com base nos serviços, a participação de mercado é dividida em movimentação de rampa, movimentação de bagagens, movimentação de carga e correio, movimentação de passageiros, movimentação de aeronaves, entre outros.

O segmento de movimentação de passageiros representou um mercado dominante com uma quota de 25,35% em 2026, pois facilita a movimentação eficiente dos passageiros desde o check-in inicial até ao embarque. O segmento de movimentação de passageiros domina o mercado de serviços terrestres aeroportuários principalmente devido ao volume de passageiros que excede em muito as operações de carga na maioria dos aeroportos comerciais. As companhias aéreas terceirizam cada vez mais essas operações voltadas aos passageiros para prestadores de serviço especializados em escala, buscando eficiência de custos e entrega consistente de serviços em suas redes. A natureza de alto contacto dos serviços de passageiros exige níveis de pessoal significativos em comparação com operações de carga mais automatizadas, traduzindo-se num maior potencial de receitas para os prestadores de serviços, apesar das margens mais apertadas.

Espera-se que o segmento de manuseio de bagagem cresça no maior CAGR durante o período de previsão devido às crescentes preocupações com a segurança aeroportuária e aos avanços tecnológicos nos sistemas de manuseio de bagagem OEM. Além disso, a crescente demanda por serviços de processamento de rampa impulsiona a demanda por descarga de aeronaves, pushback, planejamento de carga, manobras, manutenção de superfície e transporte aeroportuário.

O segmento de movimentação de carga e correio registrou uma participação de mercado significativa em 2024. Espera-se que um aumento na demanda por frete aéreo, especialmente para o transporte de bens essenciais, como serviços médicos de emergência durante a pandemia, aumente a demanda por processamento de carga e correio durante o período de previsão.

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Por tipo de aeroporto

O aumento dos voos domésticos impulsionou o crescimento do segmento doméstico

Com base no tipo de aeroporto, o mercado é dividido em doméstico e internacional.

O segmento doméstico detinha o maior mercado com uma participação de 69,04% em 2026, e está preparado para crescer no maior CAGR nos próximos anos. O aumento dos voos domésticos está a impulsionar este crescimento devido ao aumento da actividade nos negócios, turismo e outros sectores. O aumento do tráfego aéreo em países emergentes como a China e a Índia impulsionará o crescimento do mercado.

O desenvolvimento de infra-estruturas na indústria aeroportuária envolve grandes investimentos destinados a aumentar a capacidade e a eficiência. Por exemplo, na Índia, a Autoridade Aeroportuária da Índia (AAI) realizou projectos no valor de cerca de 11,48 mil milhões de dólares ao longo de cinco anos para a expansão e modernização de aeroportos, que incluem novos terminais e melhorias de pistas. Estes desenvolvimentos visam responder às crescentes exigências do tráfego aéreo e melhorar a experiência dos passageiros utilizando tecnologias avançadas, como a automação e a digitalização. A ênfase continua no desenvolvimento de instalações acessíveis e em conformidade internacional, com forte ênfase na segurança e na eficiência operacional.

Espera-se que o segmento internacional testemunhe um CAGR substancial nos próximos anos. Este crescimento deve-se ao aumento do tráfego aéreo internacional global de passageiros, à expansão dos aeroportos e das redes aéreas e ao aumento dos gastos dos consumidores em viagens aéreas internacionais. De acordo com a Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), o tráfego global de passageiros aumentará 4,2% a cada ano nos próximos 20 anos. A expansão dos serviços terrestres e de movimentação de carga nos aeroportos internacionais é um fator-chave para a expansão do frete aéreo. O aumento do comércio eletrónico aumentou a procura de transporte oportuno e seguro de produtos, aumentando ainda mais a dependência do frete aéreo. Isto, por sua vez, exige serviços de assistência em escala de alta qualidade para descarga, carregamento e armazenamento eficientes da carga.

Além disso, há uma procura crescente de instalações de valor acrescentado, tais como armazenamento refrigerado para produtos perecíveis e desalfandegamento rápido. Estas necessidades estão a impulsionar investimentos em capacidades avançadas de assistência em escala, capazes de manter operações logísticas eficientes e económicas.

Por tipo de infraestrutura

Mercado dominado pelo segmento de aeroportos Brownfield devido ao aumento dos gastos com modernização aeroportuária

Com base no tipo de infraestrutura, o mercado é dividido em aeroporto greenfield e aeroporto brownfield.

O segmento de aeroportos brownfield detinha a maior participação com 58,53% em 2026, e continuará a dominar durante o período de previsão. Este crescimento é impulsionado pelo aumento dos gastos em projetos de modernização e expansão de aeroportos. Em 2022, Telangana, um estado da Índia, planejou revitalizar três aeroportos antigos e criar dois aeroportos brownfield e um aeroporto greenfield. Espera-se que os aeroportos sejam construídos em Adilabad, Nizamabad e Warangal.

Projeta-se que o segmento greenfield cresça a um CAGR mais elevado durante o período de previsão. O número crescente de projetos aeroportuários greenfield em diferentes países, juntamente com a crescente procura de infraestruturas aeroportuárias inteligentes, está a impulsionar o crescimento do segmento. Por exemplo,

Em setembro de 2022, a LAS Goldair Handling, uma joint venture de serviços indiana, lançou seus serviços em dois aeroportos da Índia. Os serviços foram estabelecidos no Aeroporto Internacional de Bagdogra e no Aeroporto de Udaipur.

Perspectiva regional do mercado aeroportuário terrestre e de movimentação de carga

Por região, o mercado é estudado na América do Norte, Ásia-Pacífico, Europa e Resto do mundo.

América do Norte

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A América do Norte detinha a maior participação de mercado de serviços terrestres e de movimentação de carga em aeroportos em 2025, avaliada em dólares americanos17,87bilhão. Este crescimento deve-se à presença de vários aeroportos importantes, a um sector de aviação próspero e ao aumento dos gastos na modernização dos aeroportos. O aumento do volume de passageiros aéreos e de carga aumentou a procura por serviços eficientes de assistência em escala. As companhias aéreas também estão a aumentar as suas frotas e a introduzir novas rotas, aumentando ainda mais a necessidade de serviços de assistência em escala. Consequentemente, o investimento em infraestruturas de assistência em escala está a aumentar para apoiar estes desenvolvimentos e garantir experiências tranquilas de passageiros e carga, contribuindo para o crescimento geral do setor.

O mercado de serviços terrestres e de movimentação de carga em aeroportos dos EUA está passando por uma recuperação e transformação robustas após as interrupções causadas pela pandemia. Os principais intervenientes, incluindo a Swissport, a dnata e a Menzies Aviation, estão a investir fortemente em tecnologias de automação para fazer face à persistente escassez de mão-de-obra que tem atormentado a indústria desde 2020. O sector enfrenta uma pressão crescente para adoptar práticas sustentáveis, com a implantação de equipamentos eléctricos de apoio no solo (GSE) a acelerar nos principais centros, incluindo Atlanta, Chicago e Los Angeles. O mercado dos EUA deverá atingir US$ 16,68 bilhões até 2026.

Europa

Espera-se que o mercado aeroportuário terrestre e de movimentação de carga na Europa cresça a um ritmo forte, apoiado pelo aumento das viagens aéreas em países-chave como França, Alemanha e Reino Unido. Além disso, os avanços na tecnologia e a adopção de iniciativas verdes, incluindo equipamento eléctrico de apoio no solo, estão a ajudar a minimizar o impacto ecológico. Estes factores estão a alimentar um crescimento constante, posicionando a Europa como uma região atractiva para o investimento em serviços de assistência em escala. O mercado do Reino Unido deverá atingir 3,46 mil milhões de dólares até 2026, e o mercado alemão deverá atingir 4,14 mil milhões de dólares até 2026.

Ásia-Pacífico

Espera-se que o mercado Ásia-Pacífico registre o maior crescimento durante o período de previsão, impulsionado pelo aumento do transporte internacional e doméstico de passageiros. Além disso, um grande investimento num novo projecto aeroportuário na Índia impulsionará a procura de melhores serviços aeroportuários terrestres e de movimentação de carga. Espera-se que a crescente adoção de soluções baseadas em IoT em aeroportos para uma melhor experiência do cliente e atividades de vigilância impulsione a expansão do mercado na Ásia-Pacífico. O mercado do Japão deverá atingir 1,44 mil milhões de dólares até 2026, o mercado da China deverá atingir 4,06 mil milhões de dólares até 2026 e o ​​mercado da Índia deverá atingir 2,87 mil milhões de dólares até 2026.

Resto do mundo

Espera-se que o resto do mercado mundial atinja uma taxa de crescimento mais elevada nos próximos anos. O desenvolvimento de aeroportos inteligentes apoia o crescimento nesta região. Espera-se também que o número crescente de turistas no Oriente Médio impulsione o crescimento do mercado. O crescimento da América Latina é atribuído ao crescente investimento na construção e automação dos aeroportos existentes no Brasil e no México.

Cenário Competitivo

Principais participantes do mercado

Os principais participantes se concentram em fornecer uma variedade de serviços econômicos para obter vantagem competitiva no mercado

O ambiente competitivo do mercado é altamente fragmentado, com vários players importantes, como Fraport AG, dnata e Swissport International AG. Os principais fornecedores de serviços aeroportuários terrestres e de movimentação de carga concentram-se em fornecer serviços econômicos, como manuseio de passageiros e bagagens, manuseio de lâmpadas, catering e manuseio de carga. Seus serviços terrestres e de movimentação de carga nos aeroportos são conduzidos de acordo com as diretrizes do Airport Handling Manual (AHM) 810 emitidas pela International Air Transport.Movimentação terrestre e de carga em aeroportos Associação (IATA).

Lista de ChaveEmpresas de serviços perfiladas

• DNA(Emirados Árabes Unidos)
• Aviação Menzies(Escócia)
• Swissport Internacional AG(Suíça)
• Havas Ground Handling Co. (Turquia)
• Manuseio terrestre de Çelebi(Peru)
• Grupo Aviapartner(Bélgica)
• Serviços de voo em todo o mundo (França)
• Fraport AG (Alemanha)
• Associados de aeroporto (Islândia)
• Serviços de Aviação do Catar (Catar)
• AirPart GmbH (Alemanha)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Janeiro de 2025-O Aeroporto de Viena e a Korean Air Cargo fortaleceram sua bem-sucedida parceria de carga aérea ao estender seu acordo de movimentação de carga até 2028. Esta expansão de quatro anos se baseia em uma colaboração sólida que começou em 2004, quando a Korean Air Cargo lançou pela primeira vez as operações no Aeroporto de Viena. Marca cerca de duas décadas de participação efetiva no segmento de carga aérea.
• Outubro de 2024-O MMAG Flying Consortium (MAC), braço voador da MMAG Property Berhad, firmou parceria com a Unilode Aviation Solutions para atualizar seus serviços logísticos no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur (KUL). A MAC fornece serviços de manuseio em terra e transbordo para operadores de carga comercial na KUL. Através desta parceria, a Unilode Aviation Solutions expande o uso de suas soluções de gerenciamento de Unit Load Device (ULD) no Xpress Cargo Terminal da MAC.
• Setembro de 2024-A easyJet declarou uma parceria com a dnata, um fornecedor mundial de serviços aéreos e de viagens, no Aeroporto de Zurique. A dnata, que tem sido um eminente fornecedor de serviços de degelo no aeroporto desde 2022, expandiria o seu apoio para incluir serviços de rampa, bagagem e passageiros para os 3.800 voos anuais da easyJet de e para Zurique.
• Agosto de 2024-A China Airlines, a companhia aérea de Taiwan, ampliou a sua parceria de longa data com a Worldwide Flight Services (WFS) através da sua subsidiária, Frankfurt Cargo Services (FCS). Este acordo traz a sua colaboração para mais de 25 anos de parceria de movimentação de carga aérea.
• Julho de 2024-A Worldwide Flight Administrations (WFS), parte do Grupo SATS, iniciou um acordo de carga de três anos com a Swiss WorldCargo no Aeroporto de Milão Malpensa, na Itália. A WFS prevê movimentar cerca de 2.000 toneladas de carga anualmente para a SWISS WorldCargo, que opera 28 voos semanais entre Milão e outros destinos utilizando aviões de fuselagem estreita Airbus A320/321 e Embraer.

Cobertura do relatório

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos como tipos de serviços, tipos de aeroportos, tipos de infraestrutura e principais players. Além disso, fornece insights regionais sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos significativos do setor. Além dos aspectos mencionados anteriormente, o relatório abrange diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado ao longo dos anos.

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Escopo e segmentação do relatório