Tamanho do mercado de sistemas de informações aeroportuárias, análise de participação e indústria, por sistema (centro de controle de operação aeroportuária e sistema de controle de partida) por aeroporto (classe A, classe B, classe C e classe D) por tipo (lado ar e lado terminal), Por uso final (sistemas de passageiros e sistemas não passageiros), por investimento (Brownfield e Greenfield) e previsão regional, 2024 - 2032

O tamanho global do mercado de sistemas de informação aeroportuária foi de US$ 3,41 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 3,54 bilhões em 2024 para US$ 4,78 bilhões até 2032, com um CAGR de 3,82% entre 2024-2032. A América do Norte dominou o mercado de sistemas de informação aeroportuária com uma participação de mercado de 30,5% em 2023.

Os Sistemas de Informação Aeroportuária (AIS) incluem vários equipamentos, desde sistemas de exibição de informações de passageiros (PIDS) e sistemas de manuseio e gerenciamento de bagagem até aeronaves. Esses sistemas fornecem informações e anúncios aos funcionários e passageiros, publicidade, horários de partida dos voos e atualizações meteorológicas. Um AIS é produzido a partir de uma combinação de diferentes subsistemas. Estes sistemas consistem num sistema de informação de voo, um segurança aeroportuária sistema, um sistema para serviços de terminal, departamentos de emergência e sistemas de informação de passageiros.

Em 2019, os insights de TI de transporte aéreo da SITA mostraram que 88% dos aeroportos e companhias aéreas planejam grandes programas de pesquisa e desenvolvimento com inteligência artificial até 2022. O pesado investimento em tecnologias de aviação atende às demandas dos passageiros, com 64% das pessoas querendo uma viagem digital porteiro.

Os efeitos da pandemia da COVID-19 também afetaram a indústria da aviação. O mercado está a assistir a um declínio na procura de sistemas de informação aeroportuária devido ao encerramento de aeroportos, ao enfraquecimento da economia e da cadeia de abastecimento.

• De acordo com um relatório publicado pela Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), o tráfego aéreo internacional de passageiros diminuiu 60% e as companhias aéreas perderam aproximadamente 371 mil milhões de dólares em receitas.

• De acordo com um relatório da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), a atividade econômica e as perdas de carga por ano foram de 30% em abril de 2020 e 12% em agosto de 2020.

Tendências do mercado de sistemas de informação aeroportuária

O desenvolvimento de aeroportos inteligentes para operações aeroportuárias aprimoradas é uma tendência proeminente

Uma introdução de tecnologias avançadas, como biometria, inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina e outros melhoram a eficiência operacional dos aeroportos. Os passageiros usam tecnologia de reconhecimento facial no check-in do aeroporto, entrega de bagagem e portão de embarque. Isso economiza tempo e é útil para fins de segurança, pois o rosto se torna o cartão de embarque do passageiro. Vários aeroportos internacionais, como Hong Kong, Changi e Heathrow, lançaram projetos biométricos que ajudam a agilizar o processo de embarque e check-in. Além disso, o Aeroporto de Incheon, na Coreia do Sul, utiliza robôs de IA que proporcionam aos passageiros uma experiência e informações agradáveis.

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Fatores de crescimento do mercado de sistemas de informação aeroportuária

Aumento do tráfego aéreo e necessidade de dados em tempo real para passageiros para impulsionar o crescimento do mercado

O aumento do tráfego aéreo e a crescente necessidade de compartilhamento de dados em tempo real entre os passageiros são os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado. Além disso, o aumento dos projetos de expansão aeroportuária e a modernização da infraestrutura aeroportuária impulsionam o crescimento do mercado. De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), o número de passageiros poderá duplicar para 8,2 mil milhões até 2037. O relatório da IATA afirma que a China terá mil milhões de novos passageiros, enquanto os EUA terão 481 milhões de novos passageiros nos próximos 20 anos. Assim, o número crescente de viajantes aéreos leva a um número crescente de aeroportos, o que cria procura por Sistemas de Informação Aeroportuária.

Despesas crescentes em gastos com TI para melhoria operacional por parte dos aeroportos para ajudar no crescimento

A crescente adoção de tecnologias de próxima geração nos aeroportos para alcançar maior eficiência operacional e melhorar a experiência dos passageiros resultou no aumento da procura de AIS nos aeroportos. Um aumento nos gastos com tecnologia da informação (TI) das companhias aéreas impulsiona o crescimento do mercado. De acordo com o relatório publicado pela SITA, aeroportos e companhias aéreas investiram um recorde de 50 mil milhões de dólares em tecnologia da informação (TI) em 2018 para melhorar a experiência dos passageiros.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo envolvido em programas de atualização e modernização de aeroportos para impedir o crescimento do mercado

Os altos custos associados à modernização e às regulamentações de compartilhamento de dados são os principais fatores que restringem o crescimento do mercado. Além disso, os algoritmos de reconhecimento facial apresentam taxas de erro que variam dependendo da raça ou sexo da pessoa. Portanto, alguns grupos podem estar sujeitos a rastreios adicionais com mais frequência do que outros.

Os altos custos associados aos dispositivos biométricos e à integração de múltiplos sistemas de TI podem dificultar o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de sistemas de informação aeroportuária

Por Análise do Sistema

Segmento de centro de controle operacional aeroportuário dominado em 2023 devido à crescente demanda por maior eficiência operacional

Com base no sistema, o mercado é dividido em centro de controle de embarque e centro de controle operacional aeroportuário.

O segmento de centros de controle operacional aeroportuário detinha as maiores participações em 2023. A crescente demanda por maior eficiência operacional nos aeroportos está impulsionando o crescimento do mercado de Sistemas de Informação Aeroportuária. O centro controla e monitora todas as funções de gestão aeroportuária. O centro de controle de embarque apresentará um crescimento notável devido à crescente necessidade de controle de tráfego devido ao crescente número de aeronaves e aeroportos em todo o mundo.

Por análise de aeroporto

Segmento Classe B testemunha crescimento mais rápido devido ao aumento do tráfego aéreo

Com base no aeroporto, o mercado é segmentado em aeroporto classe A, aeroporto classe B, aeroporto classe C e aeroporto classe D.

Estima-se que o segmento aeroportuário classe B apresente um crescimento significativo durante o período de previsão. O crescimento deve-se ao aumento de passageiros aéreos provenientes de pequenas cidades e à rápida expansão do sector da aviação em economias emergentes como a Índia e a China, o que cria uma enorme procura de programas de modernização e expansão de aeroportos.

Outros segmentos de classe apresentarão um crescimento significativo devido ao aumento do tráfego aéreo e aos programas de atualização dos aeroportos. Os aeroportos de classe C possuem controles operacionais de aproximação por radar de terminal (TRACON) e torre de controle de tráfego aéreo (ATCT).

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Por análise de uso final

Uma demanda crescente por autoverificação e entrega de bagagem impulsionando o crescimento do mercado

Por utilização final, o mercado é classificado em sistemas não passageiros e sistemas de passageiros.

O segmento de sistemas de passageiros testemunhará um crescimento notável no mercado AIS durante 2024-2032. O crescimento se deve à crescente demanda por auto check-in e entrega de bagagem. Em novembro de 2018, o Aeroporto Internacional de Bangalore, na Índia, implantou 16 máquinas de entrega automática de bagagem totalmente automatizadas. Ajuda a acelerar a transação de bagagem e economiza tempo nas filas de check-in.

O segmento do sistema não de passageiros apresenta crescimento moderado durante o período de previsão. O crescimento deve-se ao aumento dos gastos no desenvolvimento de aeroportos e ao rápido crescimento da indústria da aviação, especialmente na Ásia-Pacífico.

Por Análise de tipo

Gastos crescentes com a instalação de sistemas de informação do lado aéreo impulsionam o crescimento do mercado

Com base no tipo, o mercado é segmentado em lado ar e terminal. O segmento aéreo testemunhará o maior crescimento neste mercado durante o período de previsão. O domínio do segmento se deve à crescente demanda por infraestrutura aeroportuária de vários aeroportos. Além disso, o sistema do lado ar é vital para que as aeronaves e os pilotos estacionem as aeronaves sem erros ou atrasos. O segmento Terminal apresentará um crescimento significativo devido ao aumento dos aeroportos, pois inclui operações como manuseio de bagagem e sistemas de check-in.

Por Análise de Investimento

O aumento do investimento para modernização e renovação dos aeroportos existentes impulsiona o crescimento do mercado

Com base no tipo de investimento, o mercado é dividido em investimentos greenfield e brownfield. Prevê-se que o segmento de investimento brownfield cresça com o maior CAGR devido a uma mudança na tendência de melhoria dos projetos de infraestrutura aeroportuária existentes nos países desenvolvidos. Além disso, a crescente importância nos países em desenvolvimento de modernizar os sistemas de informação aeroportuária para aeroportos regionais provavelmente alimentará o crescimento do mercado.

O segmento Greenfield testemunhará um crescimento notável devido ao aumento do investimento no desenvolvimento de aeroportos greenfield. Em outubro de 2020, a Autoridade Aeroportuária da Índia (AAI) começou a desenvolver um novo aeroporto greenfield em Arunachal Pradesh.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e resto do mundo.

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A América do Norte situou-se em 1,04 mil milhões de dólares em 2023. O domínio da região deve-se à presença da maior frota de aeronaves e de um grande número de companhias aéreas nos Estados Unidos. Um grande número de aeroportos e os elevados gastos das companhias aéreas para a modernização dos aeroportos impulsionam o crescimento do mercado na América do Norte. Além disso, os principais integradores de sistemas como IBM, Collins Aerospace e outros impulsionam o crescimento do mercado.

A Ásia-Pacífico testemunhará um crescimento notável no mercado AIS durante 2024-2032. O crescimento é atribuído à crescente urbanização e ao rendimento disponível, e ao aumento do tráfego aéreo que leva à rápida expansão do sector da aviação na China e na Índia. Em 2020, o Ministério das Finanças indiano anunciou que seriam desenvolvidos 100 novos aeroportos até 2024. No orçamento da União para o ano 2020-2021, o governo indiano atribuiu 23,7 mil milhões de dólares para apoiar a infra-estrutura de transportes do país.

Prevê-se que a Europa apresente um crescimento significativo devido aos gastos crescentes no sector da aviação por parte do Reino Unido, Alemanha, França, Rússia e outros. Além disso, os principais players do mercado, como Indra Sistemas S.A., Siemens, Thales Group e outros impulsionam o crescimento do mercado.

O Oriente Médio testemunhará um crescimento moderado durante o período de previsão devido à adoção de tecnologias avançadas para operações eficientes no aeroporto. De acordo com a IATA, a indústria do transporte aéreo inclui cadeias de abastecimento e companhias aéreas que estimam apoiar 20,2 mil milhões de dólares do PIB na Arábia Saudita em 2018. Assim, o número crescente de aeroportos e o crescimento do turismo em todo o Médio Oriente impulsionam o crescimento do mercado em toda a região.

Prevê-se que o resto do mundo apresente um crescimento moderado devido ao número crescente de viajantes aéreos e às despesas crescentes no sector da aviação do Brasil, África do Sul e outros.

Lista das principais empresas no mercado de sistemas de informação aeroportuária

Principais OEMs se concentram na expansão dos negócios por meio de contratos de longo prazo e parcerias com grandes operadores aeroportuários

O cenário competitivo do mercado tem destaque de alguns players como Thales Group, SITA, Collins Aerospace e IBM. Esses OEMs fornecem um portfólio diversificado de produtos para Sistemas de Informação Aeroportuária em diversas regiões.

Os principais intervenientes estão a aumentar o investimento em I&D para melhorar soluções e serviços. Além disso, adotando abordagens de investimento substanciais por meio de aquisições estratégicas e parcerias com outras empresas. Em julho de 2021, a Bangalore International Airport Limited (BIAL), operadora do Aeroporto Internacional de Kempegowda, firmou uma parceria de 10 anos com a IBM. Pelo acordo, a IBM e a Kyndryl criarão uma nova plataforma “Airport in a Box” que apoiará a transformação da experiência de viagem ponta a ponta dos passageiros no Aeroporto BLR.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• ADB SAFEGATE (EUA)


• Amadeus IT Group SA (Espanha)


• Collins Aeroespacial (NÓS.)


• Damarel Sistemas Internacional Ltd. (REINO UNIDO.)


• IBM (EUA)


• Indra Sistemas S.A. (Espanha)


• INFORM Software (Alemanha)


• Northrop Grumman Corporation (EUA)


• Siemens (Alemanha)


• SITA (Suíça)


• Grupo Thales (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2020 – A Filial de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Aeroportuária da Administração Federal de Aviação (FAA) assinou um contrato no valor de US$ 2,4 milhões com a Enterprise Engineering Services LLC (EES). O acordo inclui desenvolvimento de software, engenharia de sistemas, programação, manutenção e suporte de bancos de dados e administração dos esforços de pesquisa da Filial ARTD.


• Junho de 2019 – O Aeroporto de Genebra assinou um contrato com o Grupo Thales para fornecer um sistema de supervisão centralizado. O sistema foi projetado para coletar e analisar dados operacionais e detectar eventuais irregularidades em tempo real.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Airport Information Systems market

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O relatório de pesquisa de mercado de sistemas de informação aeroportuária fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como cenário competitivo, principais provedores de serviços, tipos de AIS e aplicações. Além disso, o relatório oferece insights sobre tendências de sistemas de informação aeroportuária, análise SWOT e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório de mercado abrange diversos fatores diretos e indiretos que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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