Tamanho do mercado de bebidas alcoólicas, análise de participação e indústria, por tipo (cerveja, vinho, destilados e outros), por canal de distribuição (varejo e food service) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado de bebidas alcoólicas foi avaliado em US$ 2.313,2 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 2.527,0 bilhões em 2024 para US$ 5.716,2 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 10,74% durante 2024-2032. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de bebidas alcoólicas com uma participação de mercado de 40,44% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de bebidas alcoólicas nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 702,96 bilhões até 2032, impulsionado pelo aumento do número de consumidores urbanos que consomem bebidas alcoólicas.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com as bebidas alcoólicas a registarem uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio de -5,22% em 2020 em comparação com 2019.

As bebidas alcoólicas são produzidas pela fermentação de grãos, frutas vermelhas, açúcares de frutas e outros ingredientes, como tubérculos, sucos de plantas, mel e leite. Eles podem ser destilados para diminuir o líquido aquoso original para um líquido com maior teor alcoólico.

As bebidas alcoólicas são categorizadas em três categorias gerais: vinhos, cervejas e destilados. De acordo com o Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia (NCBI), dos EUA, para produzir tipos específicos de álcool são utilizados métodos de produção variáveis. O processo de fabricação da cerveja inclui a fermentação do malte de cevada e a adição de lúpulo, que dará o resultado final em termos de cerveja. A produção de vinho consiste na fermentação de uvas esmagadas. As bebidas espirituosas destiladas são produzidas a partir de diversas fontes, como açúcar ou amido, melaço (de beterraba sacarina), cerejas, cereais, uvas, ameixas, batatas ou outras frutas; então, a conclusão da fermentação do açúcar é seguida pela destilação do líquido.

A maior inclusão de ingredientes naturais e funcionais na produção de bebidas alcoólicas de categoria premium oferece uma enorme oportunidade para bebidas alcoólicas premium. Conseq         - entemente, os principais fabricantes de bebidas à base de álcool estão enfatizando a celebração de parcerias com os principais players que fabricam bebidas à base de álcool premium. Por exemplo, em outubro de 2022, a Pernod Ricard reforçou a sua parceria com a Sovereign Brands. Através desta parceria, a Pernod Ricard aumentará consideravelmente a sua participação minoritária no portfólio de marcas de bebidas espirituosas e vinhos super premium da Marca Sovereign. Espera-se que este investimento ajude a Pernod Ricard, acelerando, transformando e refletindo as suas ambições de melhorar o desenvolvimento do seu portfólio de produtos centrados no consumidor.

A pandemia da COVID-19 alterou drasticamente vários aspectos da vida quotidiana a nível mundial no início de 2020. Devido ao confinamento imposto durante a COVID-19, à proibição de socialização e ao encerramento de todos os restaurantes, discotecas e pubs durante a pandemia em 2020-2021 impactou a compra e o consumo de álcool pelos consumidores. A indústria de bebidas alcoólicas observou um declínio nos negócios e uma diminuição no consumo global de álcool no primeiro semestre do ano de 2020.

O impacto pós-pandemia no crescimento do mercado é positivo. À medida que os consumidores saíam de casa para socializar, consumiam álcool em pubs, bares e restaurantes. Nos últimos meses de 2020 e primeiros meses de 2021, o consumo de álcool aumentou, aumentando assim as vendas de bebidas alcoólicas.

Tendências do mercado de bebidas alcoólicas

Crescente popularidade de uma variedade de bebidas alcoólicas híbridas para ajudar no crescimento do mercado

Os fabricantes de bebidas alcoólicas começaram a introduzir bebidas híbridas prontas para beber (RTD) para atender às crescentes preferências e gostos dos consumidores. Essas bebidas mistas são coquetéis alcoólicos que combinam elementos de diversas categorias de bebidas. São preparados com ingredientes e processos de produção de sabores atraentes em combinação com diversas bebidas. Para o efeito, estes fabricantes produzem cervejas ou bebidas espirituosas em barricas de vinho para lhes conferir um sabor particular. As bebidas híbridas misturadas com chá e rum misturado com vodka são tendências na categoria de destilados. Kahlua Midnight (rum e Kahlua), Malibu Red (rum e tequila) e Absolut Tune são algumas das bebidas alcoólicas híbridas populares, que aumentaram muito a demanda do consumidor, pois são Bebidas prontas para beber são bebidas alcoólicas premium. Diferentes sabores de cerveja desempenham um papel vital na formação do crescimento do mercado, uma vez que os consumidores estão consideravelmente mais abertos e flexíveis para experimentar. A cerveja é uma categoria de produto multigeracional muito procurada, pois todas as gerações podem associar-se a diferentes sabores de cerveja. As salas de degustação de bebidas alcoólicas estão se tornando cada vez mais populares à medida que os consumidores podem experimentar novos sabores, o que ajuda no crowdsourcing de inovações em cerveja. Com os intervenientes no mercado a concentrarem-se mais na produção de bebidas alcoólicas RTD, esta categoria moderna está a atrair novos clientes.

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Fatores de crescimento do mercado de bebidas alcoólicas

Aumento do consumo de álcool entre jovens adultos devido ao aumento da renda disponível impulsiona o crescimento do mercado

Em várias economias em desenvolvimento, como a China, a Índia, Singapura e a Indonésia, os gastos com bebidas alcoólicas estão a aumentar mais rapidamente devido ao número crescente de jovens adultos na força de trabalho. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), foi observado um ligeiro aumento nas compras de álcool em alguns países. Afirmou que no Reino Unido houve um aumento de 4,5% nas receitas totais de impostos sobre bebidas alcoólicas de abril a outubro de 2020 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, observa-se também um aumento da frequência de consumo dos consumidores. Em 2021, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), em 11 países, 43% dos indivíduos apresentavam um aumento na frequência de consumo de álcool. Ao mesmo tempo, o consumo de bebidas alcoólicas aumentou em casa, com um aumento substancial também nas vendas no retalho e nas lojas online. A economia global em ascensão e o crescimento robusto das economias em desenvolvimento, como a Índia, o Brasil e a China, deverão aumentar o rendimento disponível dos consumidores. Este aumento no crescimento pode resultar no aumento das compras de bebidas alcoólicas premium. Portanto, o aumento do consumo de álcool entre os jovens adultos devido ao aumento da renda disponível está impulsionando significativamente o crescimento do mercado.

O aumento das vinícolas e cervejarias está apoiando o crescimento do mercado de bebidas alcoólicas

O número de vinícolas e cervejarias tem aumentado nos últimos anos. De acordo com os dados do US Census Bureau, o número de vinícolas e cervejarias nos EUA aumentou de 2017 a 2020. O número de cervejarias nos EUA em 2020 foi de 4.493, que cresceu de 3.305 em 2017. A crescente demanda por bebidas alcoólicas levou a um aumento no número de vinícolas e de alguns produtores artesanais, micro e artesanais de álcool entrando na indústria vinícola. De acordo com o Bureau of Labor Statistics dos EUA, houve um aumento no número de estabelecimentos vinícolas nos EUA, ultrapassando 4.000 em 2016. Em 2020, o número era de 5.024 vinícolas, quatro vezes mais que em 2001. Além disso, em 2020, as vinícolas foi responsável pela segunda maior participação de estabelecimento na fabricação de bebidas. Foram 13.478 estabelecimentos fabricantes de bebidas, sendo 38% cervejarias e 37% vinícolas com participação significativa no setor.    

Assim, o número crescente de vinícolas e cervejarias durante a última década resultou em um crescimento substancial no mercado global.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A crescente inclinação do consumidor para consumir bebidas não alcoólicas pode representar desafios para o crescimento do mercado

Bebidas sem álcool e com baixo teor de álcool estão abrindo caminho no mercado à medida que mais consumidores aceitam uma abordagem moderada ao consumo de álcool. De acordo com o Instituto de Tecnologias Alimentares (IFT), desde vinho e cerveja a bebidas espirituosas, mocktails, seltzers e champanhe, as bebidas não alcoólicas ou com baixo teor alcoólico estão a crescer em popularidade. Uma pesquisa recente do IFT afirma que um em cada cinco consumidores reduziu o consumo de álcool para fazer escolhas de bebidas mais saudáveis. O estudo afirma que o consumo global de bebidas espirituosas sem álcool ou com baixo teor de álcool deverá aumentar mais de 70% até 2024. Esta é a razão pela qual várias startups estão a entrar neste espaço de bebidas sem álcool. Além disso, os consumidores estão a tornar-se mais conscientes dos problemas de saúde causados ​​pelo consumo excessivo de álcool. Assim, devido ao aumento da sensibilização para a saúde entre os consumidores, estão a mudar a sua preferência para o consumo. bebidas não alcoólicas ou bebidas com baixo teor alcoólico. Uma compreensão crescente dos efeitos adversos das bebidas alcoólicas na saúde dos consumidores está afastando os consumidores das bebidas alcoólicas, restringindo assim o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de bebidas alcoólicas

Análise por tipo

Segmento de bebidas destiladas detém a maior participação apoiada pelo aumento do número de destilarias

O segmento de bebidas destiladas detém uma participação significativa no mercado. Alguns dos fatores que impulsionam significativamente o crescimento do mercado são o crescente número de destilarias. A ascensão das mídias sociais tornou mais fácil para os consumidores conhecerem os novos lançamentos na categoria de destilados e identificarem as destilarias locais. De acordo com o Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS), as vendas dos fornecedores de bebidas espirituosas destiladas nos EUA aumentaram 12% em 2021, representando um total de 35,8 mil milhões de dólares, enquanto os seus volumes aumentaram 9,3% para 291,1 milhões 9 caixas de litro. O entusiasmo dos consumidores pelas bebidas destiladas continuou, pois gastaram mais do que o habitual para melhorar as suas experiências de cocktails com marcas super-premium. Segundo o DISCUS, em 2021, quase 82% do aumento da receita do setor de destilados se deveu à venda de destilados superpremium e de alta qualidade.

A cerveja é o segundo maior segmento do mercado. A indústria da cerveja está principalmente fragmentada, com muitos intervenientes locais e internacionais a competir entre si para conquistar mercados. Os EUA são um grande exportador de cerveja do mundo. De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), as exportações de cerveja dos EUA em 2021 totalizaram US$ 538,78 milhões. Os sabores ricos e vivos recém-lançados são altamente atraentes para a geração Y e a geração Z. Os fabricantes de cerveja estão engajados em inovações de produtos devido à crescente demanda da população jovem por sabores inovadores de cerveja. Além disso, a adoção da cultura ocidental e das mudanças culturais influenciaram fortemente a percepção do consumidor em relação às bebidas à base de álcool, especificamente cerveja , nas nações do Sudeste Asiático. A cerveja é o tipo de bebida alcoólica mais consumida entre os jovens adultos, pois os jovens consumidores procuram cervejas mais diversificadas e de maior qualidade.

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Por análise de canal de distribuição

Segmento de Food Service detém maior participação devido ao aumento da socialização

Um enorme aumento na socialização e nos encontros sociais pós-pandemia está a observar um aumento no consumo de bebidas alcoólicas, impulsionando as vendas de álcool no sector dos serviços de alimentação. A maioria dos consumidores tem mudado da cerveja para bebidas alcoólicas marrons, como rum, uísque, uísque e conhaque. Os estabelecimentos de alimentação oferecem uma grande variedade de bebidas espirituosas; portanto, os consumidores estão interessados ​​em experimentar novos tipos de bebidas espirituosas em estabelecimentos de restauração. A socialização e a hotelaria têm sido uma tendência de longa data no setor, mas, na sequência da COVID-19, as vendas de bebidas alcoólicas através de estabelecimentos de restauração foram fortemente afetadas. As vendas em lojas de conveniência, varejo e especializadas também diminuíram. Mas depois que as restrições da COVID-19 foram removidas, os consumidores saíram para socializar em discotecas, bares, pubs, hotéis e restaurantes. Assim, a tendência ascendente de convívio e o aumento do número de confraternizações e confraternizações após a COVID-19 geraram a procura pela expansão de cadeias de restaurantes, pubs, discotecas, hotéis e barras. Aumentou o consumo de álcool em todos esses locais, impulsionando assim as vendas dessas bebidas no setor de food service.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Ásia-Pacífico detém a maior parte da participação no mercado de bebidas alcoólicas. O estilo de vida social da população trabalhadora mudou significativamente os hábitos alimentares e de consumo dos consumidores, o que é um fator significativo que permite o crescimento do mercado na Ásia-Pacífico. O crescimento constante do mercado também pode ser atribuído à crescente demanda por álcool premium. O rendimento crescente dos consumidores da classe média, o maior poder de compra e a rápida urbanização levaram os consumidores a experimentar bebidas alcoólicas super premium, contribuindo para o crescimento do mercado. Os fabricantes de bebidas alcoólicas na Ásia-Pacífico, como o Asahi Group e a Suntory Holdings Limited, estão envolvidos em fusões e aquisições, expansões e lançamentos de produtos para fortalecer a sua posição no mercado.

Em janeiro de 2021, a Anheuser-Busch InBev Vietnam Limited Company (AB InBev Vietnam) e a SAB Beer Production Limited Company (SAB Beer) declararam a fusão da SAB Beer com a AB InBev Vietnam. Através desta fusão, a cervejaria da AB InBev produzirá Hoegaarden para consumo interno e outras cervejas para exportação. Ao mesmo tempo, a cervejaria SAB Beer produzirá cervejas Budweiser e Beck's para o mercado local.

A Europa contribui para uma quota de mercado significativa, seguida pela Ásia-Pacífico. A Europa mostra uma inclinação crescente dos millennials para cervejas artesanais devido ao crescente número de cervejarias na região. O significado cultural das bebidas alcoólicas na Europa, apoiado por festivais de cerveja e outras bebidas à base de álcool, como a Oktoberfest na Alemanha, está a alimentar o crescimento do mercado.

A América do Norte tem uma participação de mercado substancial, seguida pela Europa. O aumento no número de consumidores urbanos que consomem bebidas alcoólicas levou ao aumento do consumo de bebidas alcoólicas na América do Norte. Prevê-se que a indústria de bebidas alcoólicas nesta região cresça nos próximos anos devido à introdução de bebidas à base de mel, que irão agradar aos consumidores preocupados com a saúde. Empresas, como as cervejas Boston e Anheuser-Busch InBev, e marcas de constelação são alguns dos players de destaque no mercado. Nos EUA, de acordo com a “Wine America” "a indústria do vinho gerou mais de 275 mil milhões de dólares em actividade económica total no ano de 2022, mostrando que o vinho é a bebida com maior valor acrescentado. A indústria inclui mais de 10.600 produtores de vinho no país e mais de 119.500 acres de vinhedos.

Além disso, a indústria vinícola nos EUA é uma atração turística e contribui para a economia ao injetar grandes quantidades de despesas relacionadas ao turismo. De acordo com a “Wine America”, as regiões produtoras de vinho dos EUA atrairão cerca de 50 milhões de visitas turísticas no próximo ano e mais de 16 mil milhões de dólares em despesas anuais, beneficiando as economias locais. O impacto económico da indústria do vinho pode ser visto em todo o país, complementando as indústrias agrícola, contábil, bancária, de embalagem, de manufatura e de transporte. Com um impacto económico tão grande no país, espera-se que a indústria do vinho nos EUA cresça com uma taxa de crescimento positiva e substancial durante o período de previsão.

O mercado da América do Sul está crescendo a uma taxa de crescimento de mercado significativa. O aumento da procura por bebidas espirituosas super-premium, bebidas espirituosas étnicas premium e bebidas espirituosas aromatizadas é observado entre a Geração Z e os millennials na região. O Médio Oriente e África estão a crescer consideravelmente, devido à crescente procura de bebidas fortes, como o gin e o whisky. A curiosidade dos millennials pelas bebidas alcoólicas premium está fazendo com que experimentem produtos diferentes.            

Lista das principais empresas no mercado de bebidas alcoólicas

Empresas se concentram em fusões e aquisições e parcerias para obter vantagem competitiva

Vários intervenientes regionais e internacionais estão a envidar esforços consistentes para formular estratégias avançadas para obter uma vantagem competitiva. Muitas empresas estão formando fusões e aquisições e estratégias de parceria e colaboração para permitir o crescimento do mercado. As empresas estão a expandir os seus negócios através do estabelecimento de instalações de produção em diferentes regiões do mundo para alargar a sua presença geográfica e aumentar o seu alcance ao consumidor.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Anheuser-Busch Inbev (BUD) (Bélgica)


• Grupo Asahi (Japão)


• Bacardi (Bermudas)


• Forman marrom (NÓS.)


• Carlsberg (Dinamarca)


• Marcas Constellation (EUA)


• Diageo (Reino Unido)


• Heineken (Holanda)


• Pernod Ricard (França)


• Suntory (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2023: Illva Saronno Holding SpA, uma popular empresa italiana, adquiriu a Sagamore Spirit, uma marca e destilaria de whisky de centeio. Espera-se que esta aquisição ofereça oportunidades de crescimento para a Illva Saronno expandir sua presença de negócios no whisky de centeio americano.


• Março de 2023: A Pernod Ricard adquiriu uma participação majoritária na Skrewball. Skreball se juntará ao portfólio de marcas populares da empresa, incluindo a vodka Absolut e o uísque irlandês Jameson.


• Janeiro de 2022 - Constellation Brands, Inc., um importante produtor de bebidas alcoólicas, assinou um acordo de autorização de marca com a Coca-Cola Company nos EUA para trazer sua marca FRESCA para a indústria de bebidas alcoólicas por meio da fabricação, distribuição, lançamento e comercialização de FRESCA misturado completamente novo , linha diferenciada de coquetéis prontos para beber à base de destilados. O acordo permitiu que a Constellation Brands, Inc. expandisse seu portfólio premium, oferecendo diferentes propostas de valor ao consumidor, incluindo bases alcoólicas distintas, mais sabores e benefícios funcionais. 


• Junho de 2022 – A Bacardi Limited expandiu sua linha profissional pioneira de coquetéis Tails com novos coquetéis na Europa Ocidental. Esta linha ampliada de coquetéis contemporâneos e clássicos é elaborada usando um portfólio da Bacardi que inclui marcas premium com duas novas adições, o ponche de rum preparado com rum Bacardi e o whisky sour preparado com whisky escocês blended DEWAR'S.


• Outubro de 2022 - A Pernod Ricard fez parceria com o portfólio de marcas de bebidas espirituosas e vinhos super premium das marcas Sovereign. A Pernod Ricard aprimorou o desenvolvimento de seu portfólio centrado no cliente por meio desta parceria e investiu em categorias de crescimento antecipado.


• Agosto 2021 - A Beam Suntory lançou sua linha de cinco destilados premium nos mercados do norte da Índia. O lançamento do produto incluiu Oaksmith Whisky, Hibiki Japanese Harmony, Roku Japanese Craft Gin, Yamazaki Distiller's Reserve e Suntory Whiskey Toki. O lançamento dessas cinco bebidas destiladas premium ajudou a empresa a expandir a distribuição de sua marca Oaksmith em 20 estados da Índia.


• Novembro de 2021 – A Heineken N. V. anunciou a aquisição do Distell Group e da NBL, que deverá trazer a marca de cidra Savanna Dry e inúmeras outras marcas em seu portfólio. Prevê-se que esta aquisição ajude a Heineken a reduzir as ameaças competitivas e a tornar-se economicamente forte, alcançando assim uma quota de mercado mais significativa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório fornece análises detalhadas do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e aplicações líderes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado de bebidas alcoólicas e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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