Tamanho do mercado de negociação algorítmica, análise de ações e indústria, por componente (soluções e serviços), por tipo de empresa (grandes empresas e pequenas e médias empresas), por tipo (mercado de ações, câmbio, fundo negociado em bolsa, títulos, criptomoedas e Outros), por implantação (no local e na nuvem), por usuário final (comerciantes de curto prazo, comerciantes de longo prazo, investidores de varejo e investidores institucionais) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de negociação algorítmica foi avaliado em US$ 2,19 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 2,36 bilhões em 2024 para US$ 4,06 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7% durante o período de previsão. Prevê-se que o tamanho do mercado de negociação algorítmica nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 1.042,8 milhões de dólares até 2032, impulsionado pela adoção de negociação algorítmica em instituições financeiras.

O escopo do mercado consiste em plataformas de negociação algorítmica fornecidas por empresas como Tradetron, Wyden, TradeStation, Symphony e FXCM Group. O tipo algorítmico de negociação é um método de compra e venda de ordens usando um computador programado para seguir um conjunto definido de instruções para inserir uma negociação para obter lucros em maior velocidade e frequência. Também é conhecido como negociação de caixa preta, negociação automatizada ou negociação algorítmica. Esses algoritmos ajudam os usuários a comprar, criar e enviar ordens automaticamente ao mercado por meio da plataforma de corretagem.

O Security and Exchange Board of India (SEBI) criou várias oportunidades para corretores de ações, oferecendo serviços de negociação a investidores através de plataformas não regulamentadas. Essas plataformas não regulamentadas oferecem serviços de negociação algorítmica às partes interessadas para a execução automática de negociações. Tais estratégias e serviços estão a ser comercializados com “alegações” de elevados retornos sobre o investimento. Por exemplo,

• Em setembro de 2022, a SEBI anunciou diretrizes para corretores de ações que fornecem serviços de negociação de algoritmos a investidores para evitar erros ortográficos.

A pandemia COVID-19 teve um impacto positivo no mercado global à medida que a implementação destas soluções comerciais aumentou face a situações sem precedentes. Aumentou a taxa de crescimento do mercado devido à mudança aumentada em direção ao algoritmo de negociação para tomar decisões rapidamente, diminuindo os erros humanos.

Além disso, vários SROs e participantes do mercado foram forçados a modificar os seus protocolos de supervisão, operacionais e de conformidade para acomodar as suas negociações e apoiar instalações de backup ou pessoal que trabalha a partir de casa. Por exemplo,

• De acordo com o documento apresentado pela Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) à Comissão em Março, a propagação da COVID-19 na área metropolitana de Nova Iorque forçou os seus funcionários a passarem para a negociação totalmente electrónica e a fecharem temporariamente o seu principal pregão físico.

IMPACTO DA IA GERATIVA

Integração de IA generativa com negociação de algoritmos para aprimorar as operações e criar oportunidades de crescimento de mercado

A adoção de IA generativa impactou profundamente o mercado de algo trading. A IA generativa pode analisar enormes conjuntos de dados que abrangem movimentos históricos de preços, volumes de negociação e indicadores econômicos. Isto permite identificar padrões complexos e gerar previsões mais precisas das tendências futuras do mercado. Essas previsões podem ajudar os traders a tomar decisões comerciais informadas e potencialmente levar a retornos mais elevados.

Além disso, a IA generativa pode ajustar dinamicamente os algoritmos de negociação, aprendendo e adaptando-se continuamente às condições de mercado em evolução. Isto permite a criação de estratégias mais robustas que podem superar regras estáticas e pré-programadas. Por exemplo,

• Com os avanços na IA generativa, estima-se que até 2023, 30% de todo o conteúdo online, como imagens, artigos e vídeos, será gerado por algoritmos de IA. Isto modernizará os processos de conteúdo online e oferecerá aos clientes uma enorme variedade de conteúdos diversos e apropriados.

Assim, este fator impulsionará o crescimento do mercado global de negociação algorítmica.

Tendências do mercado de negociação algorítmica

Emergência de IA e ML em serviços financeiros para impulsionar o crescimento do mercado

A maioria dos serviços financeiros usa aprendizado de máquina (ML) e Inteligência Artificial (IA) para trazer dados de canais digitais. É utilizado por inúmeras empresas que operam em diversas áreas, como seguros, gestão de ativos e bancos. Isto se deve à tendência crescente de investimentos baseados em dados na última década. Este factor, por sua vez, alimentou a procura por tais plataformas de negociação ou de alta frequência. Essas organizações comerciais orientadas por IA analisam enormes volumes de dados com mais rapidez do que as pessoas fariam.

A integração de tecnologias de IA e ML com negociação de algoritmos ajuda os usuários a reconhecer os padrões e estratégias de negociação e a prever tendências de mercado para tomar decisões precisas e baseadas em dados nos mercados financeiros. Esta integração com a negociação algorítmica ajuda a manter o potencial de investimentos personalizados e produtos financeiros para negociações mais rápidas e eficientes.

Portanto, a crescente adoção de IA e ML em serviços financeiros desempenhará um papel vital no crescimento do mercado de negociação algorítmica.

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Fatores de crescimento do mercado de negociação algorítmica

Adoção de negociação algorítmica em instituições financeiras para promover o crescimento do mercado

Os algoritmos são mais econômicos para operações de baixa manutenção, e isso significou mudanças no número de funcionários e reduções nos balcões de vendas. A capacidade de enviar ordens automaticamente diretamente às bolsas, em vez de aos corretores, tem sido uma inovação crucial na redução do custo da negociação. As funções administrativas e os serviços pós-negociação, tais como liquidação e compensação, também beneficiaram da automatização. Além disso, as corretoras usam algoritmos para combinar ordens de compra e venda sem publicar cotações. Ao controlar o vazamento de informações e assumir o lado da oferta e da oferta da negociação, os algoritmos das corretoras aumentam a liquidez e oferecem comissões mais altas às corretoras.

A crescente utilização de computadores de alta frequência e de negociação algorítmica em instituições financeiras, tais como corretoras e bancos, levou a um grande desenvolvimento na execução de negociações, através da avaliação sistemática dos seus riscos. Além disso, presume-se que fatores como o aumento da utilização de software de negociação automatizado por organizações bancárias, o crescente consumo de soluções baseadas em nuvem e o aumento da necessidade de software de monitoramento de mercado estão contribuindo para o desenvolvimento do mercado.

A adoção de uma plataforma de negociação algorítmica em pequenas e médias empresas financeiras ajuda a realizar as negociações automaticamente, reduzindo o custo de liquidez.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Falta de capacidades adequadas de avaliação de risco para impedir o crescimento do mercado

A negociação de algoritmos está sujeita a riscos e incertezas, em que as perdas aumentam rapidamente sem os controles adequados. A negociação de alta frequência é um método de negociação financeira algorítmica que utiliza ferramentas de negociação eletrónicas e dados financeiros de frequência rápida para negociar a altas taxas de rotatividade, altas velocidades e elevados rácios de ordem para negociação. As empresas de investimento retiram ordens que comprometam os limites de gestão de risco. Além disso, a negociação algorítmica de alta frequência (HFT) traz preocupações, incluindo o aumento do risco sistémico. Além disso, a volatilidade desconhecida do mercado corrói a fé dos investidores na integridade do mercado.

Assim, a falta de capacidades de avaliação de risco em sistemas de negociação algorítmica impedirá o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de negociação algorítmica

Por análise de componentes

Crescente demanda por soluções de negociação de Algo entre diversas empresas para impulsionar o progresso do mercado

Com base no componente, o mercado é categorizado em soluções e serviços.

O segmento de soluções domina o mercado ao capturar a maior participação de mercado global de negociação algorítmica e espera-se que fortaleça seu domínio durante o período de previsão. Isso se deve ao fato de as soluções de negociação algorítmica ajudarem as empresas a reduzir os custos de negociação, minimizando a derrapagem, otimizando a execução da negociação e automatizando o processo manual. Esta eficiência de custos permite que as empresas alcancem um melhor desempenho comercial e melhorem a rentabilidade global. Além disso, os intervenientes no mercado estão a fornecer sistemas sofisticados de negociação algorítmica para satisfazer as necessidades dos consumidores. Soluções escalonáveis ​​e econômicas são vitais para os revendedores, pois eles procuram uma solução que lhes permita atender às suas necessidades exclusivas a um preço escalonável e acessível. Assim, esse fator impulsionará o crescimento do segmento.

Por análise de tipo empresarial

Crescente adoção do Algo Trading entre grandes empresas para impulsionar o crescimento segmental

Com base no tipo de empresa, o mercado está bifurcado em grandes empresas e PME.

O segmento de grandes empresas dominou o mercado com a maior participação. Essas empresas têm os recursos para aproveitar enormes conjuntos de dados para desenvolvimento algorítmico. Adotando IA e aprendizado de máquina ferramentas permitem análises mais sofisticadas e a criação de estratégias de negociação complexas. Além disso, a negociação algorítmica permite que grandes empresas executem negociações com alta velocidade e eficiência, aproveitando algoritmos automatizados para capitalizar oportunidades de mercado em tempo real. Esta eficiência e velocidade permitem que as grandes empresas se mantenham à frente das tendências do mercado e executem negociações de forma mais eficaz do que o método de negociação manual. Portanto, esse fator irá acelerar o crescimento do segmento.

Além disso, espera-se que o segmento de PME registre o maior CAGR durante o período de previsão. A crescente disponibilidade de dados e serviços analíticos permite que as pequenas empresas tomem decisões comerciais atualizadas com base em insights de mercado em tempo real. Além disso, as alterações regulamentares e as iniciativas que visam criar condições de concorrência equitativas nos mercados financeiros permitem que as PME enfrentem intervenientes de maior dimensão. Além disso, a crescente procura de estratégias comerciais de nicho e soluções modificadas apresentará uma plataforma produtiva para as PME criarem nichos de mercado especializados. Além disso, a relação custo-eficácia é crucial, uma vez que os serviços baseados na nuvem e as decisões de subcontratação permitem às PME aceder a tecnologias de ponta sem grandes investimentos iniciais.

Análise por tipo

Aumento na demanda pelo mercado de ações para gerar necessidade de traders

Com base no tipo, o mercado é categorizado em mercado de ações, câmbio, fundos negociados em bolsa, títulos, criptomoedas e outros.

O segmento do mercado de ações capturou a participação máxima nas receitas em 2023. Os algoritmos estão ganhando popularidade nas plataformas de negociação online e muitos grandes clientes os exigem. Esses algoritmos matemáticos examinam todos os preços e negociações no mercado de ações, reconhecem oportunidades de liquidez e transformam as informações em resultados comerciais inteligentes. A negociação algorítmica reduz os custos de negociação e permite que os gestores de ações gerenciem seus processos de negociação. A modernização dos algoritmos continua a oferecer retornos às empresas com escala para absorver os preços e colher os benefícios.

O Criptomoedas O segmento deverá experimentar um crescimento significativo durante o período de previsão. É um conjunto definido de instruções para fazer negociações com o objetivo de obter lucro em velocidades e frequências que são irrealistas para os traders humanos. A principal vantagem da negociação automatizada é que ela permite aos usuários executar certas negociações criptográficas na velocidade da luz em vários indicadores, incluindo preços-alvo. Os construtores de estratégias podem criar algoritmos de negociação usando o construtor de estratégias baseado na web. Depois que um usuário cria um algoritmo, ele será listado em uma bolsa e os investidores poderão assiná-lo e fazer essas negociações em suas contas de corretagem existentes.

Por análise de implantação

Vantagens das soluções baseadas em nuvem para impulsionar seu uso no Algo Trading

Com a implantação, o mercado é bifurcado em local e nuvem.

O segmento de nuvem detém a participação máxima no mercado de negociação de algoritmos e deverá registrar o maior CAGR durante o período de previsão devido à adoção de aplicativos baseados em nuvem pelas organizações financeiras para aumentar sua produtividade e eficiência. Além disso, as soluções baseadas na nuvem estão ganhando popularidade entre os traders, pois garantem a automação eficaz de processos, manutenção de dados e gerenciamento econômico. Esses fatores impulsionarão a adoção de software de negociação algorítmica baseado em nuvem durante o período de previsão.

Por análise do usuário final

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Estratégias de investimento entre traders de curto prazo para promover o crescimento do mercado

Por utilizador final, o mercado é categorizado em traders de curto prazo, traders de longo prazo, investidores de retalho e investidores institucionais. O segmento de traders de curto prazo registrará o maior CAGR durante o período de previsão. A negociação algorítmica permite que os traders de curto prazo executem negociações em velocidades extremamente rápidas, geralmente em milissegundos ou microssegundos. Esta vantagem de velocidade permite que os traders capitalizem oportunidades de mercado passageiras e executem negociações de forma mais eficiente do que os métodos de negociação manuais.

O segmento de investidores institucionais detinha a maior fatia do mercado em 2023. Os investidores institucionais são administrados por um grupo ou por conta de uma instituição. Esses investidores também compram e vendem ações em seu nome. Famílias de fundos mútuos, fundos de pensão, fundos negociados em bolsa e seguradoras são investidores institucionais. Portanto, as grandes empresas de corretagem e os investidores institucionais utilizam principalmente a negociação algorítmica para economizar custos de negociação. Pedidos grandes se beneficiam significativamente da negociação algorítmica.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado tem sido estudado na América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico.

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Espera-se que a América do Norte domine a participação na receita do mercado global durante o período de previsão. Prevê-se que a região lidere no desenvolvimento e adoção de soluções de negociação algorítmica devido ao seu vasto número de participantes no mercado, tornando-a uma indústria competitiva. Isto levou a enormes investimentos em tecnologias comerciais e a um melhor apoio governamental ao comércio global. A utilização extensiva de algoritmos de negociação em instituições financeiras, melhorias tecnológicas substanciais e a presença de bancos impulsionarão a expansão da indústria regional.

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Prevê-se que a Ásia-Pacífico testemunhe um crescimento notável durante o período de previsão devido a investimentos substanciais dos setores privado e público para melhorar as suas tecnologias comerciais, impulsionando assim a procura de soluções para automatizar os processos comerciais. Além disso, a crescente implantação de tecnologia de negociação algorítmica por empresas comerciais está criando oportunidades lucrativas para os principais participantes do mercado. Por exemplo,

• Em maio de 2022, a TradeSmart, uma empresa de corretagem online sediada na Índia, formou uma parceria com a KEEV para ajudar os traders a melhorar a sua jornada de negociação, permitindo-lhes negociar de forma eficiente e precisa para aumentar os seus retornos utilizando a plataforma de negociação algorítmica da KEEV.

Além disso, a crescente adoção de tecnologias baseadas em nuvem nesta região está contribuindo para o crescimento do mercado regional.

Espera-se que a Europa apresente uma taxa de crescimento constante. O mercado europeu é examinado na Alemanha, França, Reino Unido, Itália e outros. A utilização de novas abordagens e infraestruturas comerciais no campo aumentou devido às plataformas regulatórias, aos desenvolvimentos tecnológicos e ao aumento da concorrência entre participantes no mercado comercial. Isso impulsionará a indústria comercial na região. Além disso, os governos estão a implementar regras e regulamentos especiais para apoiar a segurança e o desempenho, o que estimulará o crescimento do mercado regional. Por exemplo,

• MiFID II, uma estrutura da União Europeia para governar os mercados financeiros, implementou um conjunto abrangente de regulamentações algorítmicas e de negociação de alta frequência em 2021.

O mercado comercial do Médio Oriente está lentamente a ganhar velocidade, à medida que a Turquia se tornou o último país a activar um sistema que permite aos comerciantes comprar e vender a alta velocidade. Além disso, a Bolsa de Valores de Istambul adotou a negociação de algoritmos, também conhecida como “negociação robótica”, permitindo a negociação automática de títulos, ações e moedas. Estas estratégias permitem negociações de alta frequência, nas quais os algoritmos negociam dados demasiado rapidamente para que um trader humano possa reagir.

Espera-se que a América do Sul apresente um CAGR significativo durante o período de previsão. O software de negociação aprimora e automatiza as capacidades de negociação de instrumentos financeiros, incluindo ações, ativos digitais, títulos, moedas e muito mais. Oferece um conjunto completo de algoritmos no Brasil, incluindo Preço Médio Ponderado no Tempo (TWAP), Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP), Participate e Custom Navigator, que visa diminuir o impacto no mercado, maximizar a qualidade da execução e recuperar o desempenho da negociação. com base nas particularidades de cada mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Ênfase crescente na expansão global para fortalecer as posições dos participantes do mercado

Os principais players do mercado estão focados em expandir sua presença geográfica através da introdução de soluções específicas para o setor. Esses players estão colaborando e adquirindo players locais para ganhar um forte controle regional. As inovações e o lançamento de novos produtos irão ajudá-los a atrair uma vasta base de clientes, melhorando assim as suas margens de receita. Essas empresas estão se concentrando na criação de estratégias de marketing eficazes e no desenvolvimento de novas soluções para manter e aumentar sua participação no mercado. Espera-se que o crescente volume de comércio global crie oportunidades lucrativas para os participantes do mercado. Essas empresas também estão se concentrando em inúmeras iniciativas estratégicas, como fusões e aquisições e parcerias para se manterem competitivas.

Lista das principais empresas de comércio algorítmico:

• Tradetron (EUA)


• Tickblaze LLC (EUA)


• Wyden (NÓS.)


• Estação Comercial (EUA)


• InfoReach, Inc. (NÓS.)


• Sinfonia (NÓS.)


• ALGOTRADERS (EUA)


• Argo Engenharia de Software (EUA)


• Grupo FXCM (NÓS.)


• Tata Consultancy Services Limited (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2023: BingX, uma plataforma global de troca de criptomoedas, aprimorou seu ecossistema de negociação em parceria com a ALGOGENE, uma plataforma de negociação algorítmica, para aprimorar a experiência de negociação dos clientes.


• Agosto de 2023: MarketAxess Holdings Inc. anunciou a aquisição da Pragma para acelerar o desenvolvimento de algoritmos de execução quantitativa e análises baseadas em dados para renda fixa. A aquisição ajudou ambas as empresas a integrar, inovar e fornecer aos clientes soluções tecnológicas quantificáveis ​​e baseadas em IA, impulsionadas por dados exclusivos concebidos para reduzir e melhorar os seus fluxos de trabalho.


• Outubro de 2022: O Scotiabank lançou uma plataforma de negociação algorítmica com a BestEx Research para o mercado de ações canadense. A nova oferta depende de uma lógica baseada em pesquisa para diminuir significativamente os custos e oferecer aos clientes os melhores níveis de desempenho comercial.


• Março de 2022 : Trading Technologies International, Inc., uma empresa de software comercial, anunciou que adquiriu a RCM-X, uma fornecedora de tecnologia de produtos comerciais quantitativos e estratégias de execução algorítmica. Esta aquisição da RCM-X, com sua excelente equipe, afirma oferecer as melhores ferramentas de implementação da categoria.


• Junho de 2022 : A Instinet anunciou sua decisão de adquirir o negócio comercial da agência-corretora FIS. A aquisição ajudou a empresa a melhorar a qualidade de execução do cliente, minimizar o vazamento de informações e diminuir os custos de execução.


• Julho de 2021: A Rain Technologies lançou um mercado para modelos algorítmicos de financiamento e negociação totalmente automatizados. Ele permite que os consumidores tenham uma experiência descomplicada. Os clientes podem examinar o mercado, determinar modelos quantitativos e assiná-los com o toque de um botão.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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