Crescimento do mercado anti-Drone, tamanho, participação e análise de impacto COVID-19, por método (detecção e interdição), por tecnologia (analisador de RF, sensores acústicos, sensores ópticos, radar, jammer de RF, spoofer de GPS, dispositivos de microondas de alta potência, redes e armas e lasers de alta energia), por plataforma (portátil, UAV e terrestre), por uso final (governo e defesa, comercial, aeroportos, outros) e previsões regionais, 2022-2029

O tamanho do mercado global anti-drone foi avaliado em US$ 1,34 bilhão em 2021 e deve crescer de US$ 1,58 bilhão em 2022 para US$ 6,95 bilhões até 2029, exibindo um CAGR de 23,55% durante o período de previsão. Além disso, o tamanho do mercado anti-drone nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 1.245,3 milhões até 2029, impulsionado pelo avanço tecnológico no combate aos drones para impulsionar o crescimento do mercado.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o Anti-Drone a registar uma procura superior à prevista em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base em nossa análise, o mercado global apresentou um crescimento de 18,43% em 2020 em relação a 2019.

Os sistemas de combate a drones são usados ​​para detectar e combater drones não autorizados que possam ter sido usados ​​para lançar explosivos, contrabandear contrabando e coletar informações sobre ativos sensíveis. Esta tecnologia é usada para proteger aeroportos, infraestruturas críticas e outras áreas, como estádios, instalações militares e campos de batalha. Os sistemas são oferecidos em configurações fixas ou portáteis. Esses sistemas possuem múltiplos sensores e ajudam na detecção de drones inimigos.

IMPACTO DA COVID-19

O aumento no número de drones não autorizados durante a pandemia resultou em mais investimentos em tecnologia de combate a drones

• A pandemia da COVID-19 resultou numa tendência repentina de aumento do uso de drones para diferentes aplicações, em meio ao distanciamento social e outras regulamentações governamentais para conter o vírus. Em outubro de 2022, só os EUA tinham cerca de 865.505 drones registrados.


• O número de drones teve um aumento fenomenal, e a ameaça de drones desonestos também aumentou durante a pandemia. A capacidade de um drone voar baixo pode dificultar sua detecção por radares. À medida que os drones continuam a ser utilizados por intervenientes estatais e não estatais, a necessidade da tecnologia C-UAS tem tido uma importância crescente por parte das organizações de defesa em todo o mundo.


• A crescente proliferação de drones e enxames de drones no campo de batalha exigiu ainda mais novos sistemas anti-drones durante a pandemia.
  
  
  • Em junho de 2021, dois UAVs carregados de explosivos colidiram com a Estação da Força Aérea Indiana na Base Aérea de Jammu. Esses ataques de drones fizeram soar alarmes para que os estabelecimentos de segurança tivessem tecnologia anti-drones.
  
  
  
  


• Devido aos ataques de drones durante a pandemia, os investidores começaram a procurar empresas que oferecessem soluções em segurança de drones, sistemas de detecção e identificação.

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  • Em 2021, a empresa de segurança do espaço aéreo Dedrone finalizou uma rodada de financiamento da série C de US$ 30,5 milhões liderada pela Axon.
  
  
  • A SkySpace levantou US$ 30 milhões em financiamento da série B, além dos US$ 45 milhões que havia recebido anteriormente.
  
  
  
  

TENDÊNCIAS DE MERCADO ANTI DRONE

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Aumento das ameaças à segurança através de drones em todos os países para impulsionar o crescimento do mercado para a tecnologia de combate a drones

O avanço na tecnologia de drones criou ameaças à segurança nacional ou à infraestrutura comercial e crítica através do uso de drones avançados. Esses drones, embora armados, são capazes de ataques. Segundo informações, tais incidentes aumentaram nos últimos anos e, portanto, as ameaças à segurança levaram os governos a pensar em tecnologias anti-Drone.

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  • Segundo pesquisa da Droneii, houve um aumento no uso de drones pelos governos em 2021 em comparação com outros setores.
  
  
  
  

A utilização de drones em guerras levou os Estados a realizar ataques com muito pouca referência às normas do direito internacional. Isto levou a um estado de guerra contínua no mundo. Militares de todo o mundo estão investindo recursos para impedir ataques terroristas de drones.

Desde 2008, os EUA aumentaram o seu ataque letal a militantes através do uso de drones armados. A recente guerra entre a Rússia e a Ucrânia levantou preocupações devido ao uso de drones na guerra.

A Ucrânia, embora tradicionalmente utilize o drone militar Bayraktar na guerra, as tendências recentes apontam para o uso de pequenos drones comerciais na guerra. Os drones pequenos, como o DJI Mavic 3, que custam menos que os drones militares, têm sido considerados mais eficazes ao serem equipados com pequenas bombas. Isto levantou preocupações sobre o uso de drones não militares na guerra.

Há um aumento no número de drones de consumo disponíveis a preços mais baixos e que podem ser usados ​​para fins ilegais. Isto exigiu ainda mais a necessidade de desenvolver tecnologias anti-drone. Esses drones permitem que organizações terroristas tenham como alvo civis e continuam a causar preocupações crescentes. 

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  • Em junho de 2021, drones foram usados ​​para lançar explosivos no aeroporto de Jammu, na Índia. Este foi o primeiro ataque a estabelecimentos de defesa utilizando drones.
  
  
  
  

Assim, o uso crescente de drones militares e não militares para ataques à defesa e a infra-estruturas e estabelecimentos civis tornou necessária a necessidade deste tipo de tecnologia de drones.

FATORES DE CONDUÇÃO

Avanço tecnológico no combate aos drones para impulsionar o crescimento do mercado

Empresas em todo o mundo começaram a usar drones para caçar outros drones e novos radar sistemas e lasers para parar drones. Desde a utilização de sistemas laser de alta tecnologia, sistemas de radar e bloqueadores de sinais electrónicos até à renovação dos sistemas mais antigos, tais como aviões de combate reaproveitados com radares poderosos para olhar para baixo e disparar sobre UAVs, as forças armadas modernas estão a tentar minimizar as ameaças utilizando a tecnologia.

• Em maio de 2022, a empresa de tecnologia Epirus, sediada nos EUA, afirmou que seu sistema de micro-ondas de alta potência foi capaz de desativar 66 pequenos drones em pleno vôo, desgastando seus componentes eletrônicos.


• Em Junho de 2022, os sistemas Elbit de Israel derrubaram vários aviões-alvo não tripulados utilizando um laser, que foi montado num avião ligeiro.


• Desde 2002, a Agência de Defesa dos EUA tem conduzido um exercício anual de combate a drones, o Black Dart, para combater as ameaças crescentes baseadas em drones. O exercício de tiro real do Black Dart levou à implantação de um sistema de laser Anti-Drone em um navio de guerra.

O sistema CRAM dos EUA, originalmente concebido para interceptar foguetes e artilharia, tem sido usado para abater drones que atacam as forças dos EUA no Iraque. Esses sistemas disparam uma série de projéteis de canhão altamente explosivos a 4.500 tiros por minuto.

• Da mesma forma, os EUA também estão a utilizar os sistemas de mísseis patriotas PAC-3 dos EUA para derrubar drones.


• O sistema de cúpula de ferro de Israel está usando inteligência artificial para abater não apenas foguetes, mas também drones.

Aumentar os gastos com defesa dos governos para impulsionar o crescimento do mercado anti-Drone

A guerra na Ucrânia revelou que serão necessários mais sistemas para combater os drones desonestos nos próximos anos. O Departamento de Defesa dos EUA planeou gastar 668 milhões de dólares em investigação de novas tecnologias de defesa de drones e cerca de 78 milhões para adquirir essa tecnologia até ao próximo ano.

Na Índia, as forças armadas indianas deram novas encomendas a empresas indianas de tecnologias anti-drones no valor de 1,5 mil milhões de dólares. A Marinha Indiana também assinou um contrato com a Bharat Electronics Limited (BEL) para um sistema naval anti-Drone indígena.

Desde 2019, o governo do Reino Unido financiou 18 projetos para o desenvolvimento de tecnologias. O governo gastou perto de 2,5 milhões de dólares para financiar este tipo de projeto de tecnologia de drones. A agência francesa de compras de defesa notificou o grupo Thales e CS para desenvolver e fornecer a capacidade do programa de contramedidas de drones PARADE, com um compromisso de US$ 32,85 milhões.

Esses gastos crescentes em investigação e desenvolvimento e aquisição e implantação de tecnologias impulsionarão o crescimento desta tecnologia.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Custos de aquisição e regulamentações e controles governamentais para atuar como uma restrição para o mercado

A tecnologia anti-drones faz parte principalmente de projetos militares e de defesa. Vários governos em todo o mundo utilizam diferentes soluções anti-UAV baseadas em diferentes tecnologias. A maioria desses sistemas é muito cara e precisa passar por regulamentações governamentais críticas.

No entanto, embora diferentes países tenham regulamentações diferentes sobre drones, não houve qualquer padronização de tecnologias.

A maioria dos países classifica os sistemas com base em como o sistema encontra um drone (radares), o que o sistema faz depois de encontrar o drone (bloqueio de RF, colisão de drones, ataque de microondas, lasers ou redes) e com base na plataforma (terrestre, móvel, montada). ou portátil).

Para aeroportos e agências locais de aplicação da lei, o cenário regulatório para tecnologias de combate a drones ainda não é claro. Os métodos de detecção para operações de combate a UAV muitas vezes exigem trabalho no espectro de radiofrequência e podem representar ameaças a aeronaves tripuladas e aos sinais de vigilância, comunicação e navegação usados ​​por controle de tráfego aéreo . Assim, tais sistemas poderiam violar as regras e regulamentos da aviação e funcionar como uma restrição para o mercado.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO DE MERCADO ANTI DRONE

Por análise de método

Segmento de interdição será o segmento de crescimento mais rápido devido ao desenvolvimento de tecnologia avançada para combater drones

Por esse método, o mercado é segmentado em detecção e interdição. Entre estes, o segmento de detecção dominou o mercado global em 2021. O segmento de detecção detinha a maior participação de mercado em 2021. O aumento global nos gastos militares e as ameaças crescentes de drones criam demanda por técnicas de detecção em economias emergentes, como Índia e China, que estão ajudando a impulsionar o crescimento do mercado.

Projeta-se que o segmento de interdição cresça a um alto CAGR durante o período de previsão. O crescimento do segmento é atribuído ao crescente avanço tecnológico nos métodos de interdição. O bloqueio de RF tem sido uma técnica de interdição popular. O bloqueio de RF causa interrupção no link de radiofrequência entre o drone e seu operador, gerando grandes volumes de saída de RF.

• Em setembro de 2021, o contrato da Marinha Indiana com a BEL para o Naval Counter Drone System demonstrou esta capacidade. Ele pode detectar e bloquear instantaneamente micro drones.

Por análise de tecnologia

O aumento do uso de lasers de alta energia impulsionará o crescimento do mercado

Com base na tecnologia, o mercado é classificado em analisadores de RF, sensores acústicos, sensores ópticos, radar, jammer de RF, spoofer GPS, alta potência dispositivos de microondas , redes e armas e lasers de alta energia.

O segmento de bloqueadores de RF foi responsável pela maior participação de mercado em 2021. O bloqueador de sinal de drone RF bloqueia a comunicação entre os sistemas de vídeo, telemetria, comando, controle, navegação do drone hostil e o operador do dispositivo. Ao bloquear os canais de comunicação, o drone é efetivamente desativado e forçado a retornar à sua base ou aterrado em sua localização atual. Por isso tem sido a escolha mais popular.

O segmento de lasers de alta energia crescerá no ritmo mais rápido com um alto CAGR devido à sua capacidade de usar sinalização automatizada de alvos e um espectro completo de sensores eletro-ópticos/infravermelhos para rastrear, identificar e derrubar rapidamente drones. O uso crescente de tais lasers por usuários militares levou a uma alta taxa de crescimento do segmento.

Outras tecnologias, como falsificadores de GPS, sensores acústicos, sensores ópticos , radares, redes e armas, e dispositivos de microondas de alta potência, impulsionarão o crescimento do mercado devido ao investimento nestas tecnologias de economias emergentes como a China e a Índia.

• A empresa aeroespacial americana General Dynamics colaborou com a Epirus para integrar a arma de microondas de alta potência Leonidas nos veículos de combate Stryker para melhorar as capacidades de enxame anti-drone.

Por análise de plataforma

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Aumento dos sistemas de defesa de drones baseados em terra para impulsionar o crescimento do segmento

Com base na plataforma, o mercado é segmentado em terrestre, UAV e portátil.

O segmento terrestre foi responsável pela maior participação de mercado em 2021. O segmento também deverá crescer no maior CAGR durante o período de previsão. O crescimento do segmento é atribuído ao aumento dos gastos com sistemas de defesa terrestres. Assim, prevêem-se números de crescimento mais elevados durante o período 2022-2029.

• Em junho de 2021, o Ministério da Defesa britânico empregou o sistema drone Dome counter UAV de Rafael para proteger os líderes mundiais durante a Cúpula do G7.

Prevê-se que o segmento portátil cresça devido ao aumento na demanda por armas e redes drones. Tais dispositivos são portáteis e, portanto, são uma escolha mais popular nas zonas fronteiriças. O segmento apresentou um alto CAGR para o período de previsão.

• Em setembro de 2022, a força de segurança fronteiriça da Índia implantou armas de defesa drones na região de Punjab, na Índia.

Espera-se que o segmento de UAV cresça a um CAGR moderado em comparação com outros segmentos. Espera-se que o aumento da utilização de drones de combate avançados para atacar outros drones e o aumento dos orçamentos militares na aquisição de tais drones aumentem a procura destes sistemas.

Por análise de uso final

Segmento governamental crescerá devido ao aumento dos orçamentos de defesa, facilitando o investimento em tecnologia de combate a drones.

Com base no uso final, o mercado é segmentado em governo e defesa, comercial, aeroportos, entre outros.

O segmento de governo e defesa tem sido o maior segmento com alta participação de mercado em 2021 e deverá crescer no maior CAGR durante o período projetado. O crescimento do segmento é atribuído ao aumento dos gastos com modernização da defesa e ao aumento da ameaça dos drones. A guerra Rússia-Ucrânia demonstrou ainda mais a eficácia de sistemas de defesa contra drones e, assim, as economias em crescimento também começaram a fabricar ou adquirir sistemas anti-drones. Assim, números de crescimento mais elevados são esperados durante o período de previsão.

• A Grécia tem protegido locais importantes em todo o país, utilizando a tecnologia de combate a drones de Israel, semelhante ao Drone Dome, mas personalizada para as necessidades específicas da Grécia.

Prevê-se que o segmento comercial testemunhe um crescimento com um CAGR moderado durante o período de previsão. O crescimento é esperado no período de previsão devido ao aumento do uso comercial da tecnologia de defesa de drones na proteção da grande segurança pública em reuniões e convenções importantes.

• Em 2021, esses dispositivos anti-drones foram utilizados para proteger importantes líderes mundiais na cimeira do G7.

Prevê-se que o segmento de aeroportos cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. As crescentes ameaças de drones nos aeroportos levaram a um aumento no investimento em sistemas de defesa de drones para aeroportos.

• Em 2021, o aeroporto de Jammu relatou ataques de drones. Drones foram usados ​​para lançar explosivos no aeroporto.


• Em 2018, o Reino Unido relatou avistamentos de drones perto da pista do aeroporto de Gatwick. Mais de 100 voos foram desviados ou cancelados em apenas três dias.

Prevê-se que o outro segmento cresça com um CAGR moderado devido ao aumento do uso na proteção de infraestrutura civil, grandes aglomerações de multidões, proteção de pessoas importantes e outras infraestruturas críticas.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO ANTI DRONE

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O mercado foi segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

A América do Norte liderou o mercado anti-drone em 2021 com uma participação de 32,84%, avaliada em US$ 0,44 bilhão, e deverá experimentar um crescimento moderado do CAGR durante o período de previsão

O crescimento foi atribuído à presença de atores-chave no domínio da defesa, como Raytheon Technologies Corporation, Lockheed Martin Corporation, Liteye Systems e outros na região. Os EUA têm os maiores gastos com defesa do mundo e, portanto, detinham uma maior participação de mercado em 2021.

Prevê-se que o mercado na região Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR devido ao aumento do investimento em tecnologia de drones e ao aumento dos orçamentos de defesa. Espera-se que o aumento dos sistemas de segurança nos aeroportos e a proteção das fronteiras internacionais na região impulsionem o crescimento do segmento.

• Em agosto de 2021, a Marinha Indiana assinou um contrato com a Bharat Electronics Limited para fornecer sistemas navais de contra-drones. É o primeiro sistema implantado pela Marinha. Ele pode detectar instantaneamente, bloquear micro drones e usar um mecanismo de eliminação baseado em laser para exterminar o alvo.

O crescimento da Europa é atribuído ao aumento das despesas com a modernização do tipo de defesa, juntamente com a aquisição de sistemas de defesa avançados de outros países da região. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia demonstrou ainda mais a importância de ter sistemas avançados de defesa contra drones.

• Em Outubro de 2022, a NATO decidiu entregar sistemas de defesa aérea à Ucrânia para ajudar o país a proteger-se contra drones e proteger infra-estruturas críticas.

O mercado no resto do mundo apresentará um crescimento significativo devido ao aumento das ameaças de drones e ao aumento dos gastos no setor de defesa. Países do Médio Oriente, como a Arábia Saudita, Israel, Turquia e outros, têm visto sistemas militares não tripulados representarem uma ameaça crescente às infra-estruturas críticas. Espera-se que isso aumente a demanda por tecnologia anti-drones na região.

• Em 2018, ocorreram mais de 100 ataques de drones em aeroportos comerciais e instalações militares na região do Médio Oriente e África.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais intervenientes, como a Raytheon Technology Corporation, a Lockheed Martin Technology e outros, concentram-se na inovação e em novos projetos para reforçar a sua posição no mercado.

O mercado é dominado por fabricantes importantes como Raytheon Technology Corporation, Lockheed Martin Corporation, Elbit Systems e Israel Aerospace Industries, entre outros. Estes intervenientes concentram-se principalmente no desenvolvimento de parcerias com autoridades governamentais e de defesa para novos projetos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS NO MERCADO ANTI DRONE:

• Raytheon Technology Corporation (EUA)


• Lockheed Martin Corporation (EUA)


• Indústrias Aeroespaciais de Israel (EUA)


• DroneShield (Austrália)


• Detect Inc (EUA)


• Dedrone Holdings Inc. (NÓS.)


• Liteye Systems Inc.


• Elbit Sistemas Ltda. (Israel)


• SaaB AB (Suécia)


• Grupo Thales (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em outubro de 2022-   O Smart Shooter de Israel ganhou um contrato do Exército dos EUA para a óptica de contra-drones Smash 2000 L para rifles e armas pequenas como parte de seu programa C-UAS.


• Em setembro de 2022: As forças de segurança fronteiriças do governo indiano decidiram implantar tecnologia de contra-drones equipada com laser no Punjab, ao longo da fronteira internacional com o Paquistão.


• Em setembro de 2021 - A Marinha Indiana assinou um contrato com a Bharat Electronics Limited (BEL) para o fornecimento de um sistema nacional abrangente de contra-drones navais com capacidades de hard kill e soft kill.


• Em agosto de 2022, A empresa aeroespacial americana Blue Halo ganhou um contrato de US$ 24 milhões do Departamento de Defesa dos EUA para o fornecimento de sistemas anti-drones.


• Em maio de 2022- A Liteye Systems Ltd ganhou o acordo anti-drones do Departamento de Defesa dos EUA por US$ 12,1 milhões. A Liteye desenvolverá e integrará todo o seu conjunto de C-UAS e produtos de vigilância terrestre para detectar, identificar, rastrear e defender sistemas aéreos não tripulados de Classe 1 e 2.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Anti-Drone Market

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O relatório global do mercado anti-drone fornece uma análise detalhada do mercado. O relatório concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tecnologias anti-Drone e fornecedores líderes de sistemas Anti-Drone. O relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor relacionados ao mercado. Além do exposto, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório