Tamanho do mercado de cosmecêuticos da ASEAN, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de produto (cuidados com a pele, cuidados com os cabelos e outros), por canal de distribuição (farmácias/drogarias, lojas online e outros) e previsão regional, 2021-2028

O tamanho do mercado de Cosmecêuticos da ASEAN foi de US$ 5,04 bilhões em 2020. O mercado deve crescer de US$ 5,70 bilhões em 2021 para US$ 14,75 bilhões em 2028, com um CAGR de 14,5% no período 2021-2028. O impacto da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com os cosmecêuticos a testemunhar um impacto negativo na procura nos países da ASEAN no meio da pandemia. Com base na nossa análise, o mercado da ASEAN apresentou um crescimento inferior de 7,7% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019. O aumento do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia acabar.

No cenário atual, existe uma forte demanda por beleza estética em todas as regiões do mundo. Esta procura tem sido particularmente testemunhada nos países da região da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), onde a melhoria dos parâmetros económicos impulsionou os níveis de rendimento disponível da população em geral. Esse fator tem aumentado a demanda por produtos de beleza e cuidados pessoais que melhorem a aparência de uma pessoa. Alguns produtos de beleza que deverão testemunhar um forte aumento no crescimento do mercado são o clareamento da pele e cosméticos antienvelhecimento produtos. Outros produtos de cuidados pessoais, incluindo o crescimento do cabelo, também deverão testemunhar fortes perspectivas de crescimento.

À medida que mais e mais consumidores se conscientizam, prevê-se que haja uma forte procura por cosmecêuticos com maior eficácia em termos de resultados estéticos. Espera-se que estes factores aumentem o envolvimento de intervenientes proeminentes nas diversas iniciativas de I&D. Como se espera que estas iniciativas dêem origem ao lançamento de novos produtos com maior eficácia, espera-se que as taxas de adoção de produtos testemunhem um forte aumento. Devido a essas tendências de crescimento estelar, espera-se que o mercado testemunhe um crescimento positivo robusto no período de previsão.

O uso do canal de vendas on-line durante a pandemia permitiu a minimização do impacto negativo

Em termos do impacto do COVID, os cosmecêuticos da ASEAN tiveram um efeito negativo limitado no crescimento do mercado. Os consumidores nos principais países da região da ASEAN puderam utilizar canais online para adquirir vários produtos. Ao mesmo tempo, houve algum impacto negativo, uma vez que as medidas de confinamento impostas pelos vários governos da região da ASEAN levaram a um declínio significativo nas visitas ao ar livre, o que impactou a procura destes produtos. Uma proporção significativa da população da ASEAN utiliza vários produtos diariamente e muitas vezes os utiliza por períodos mais longos. À medida que os confinamentos e as visitas presenciais limitadas a lojas físicas, como farmácias, uma proporção significativa da população entrou online pela primeira vez. Estas tendências também reduziram fortemente o impacto negativo na procura de cosmecêuticos na região.

Em termos de empresas-chave, a L’Oreal registou um declínio nas receitas devido ao menor número de visitas presenciais a salões de beleza devido à pandemia da COVID-19. No entanto, no mercado Ásia-Pacífico, a empresa testemunhou um crescimento positivo de 1,5% em comparação com o ano fiscal de 2019. Algumas das principais razões para o forte crescimento da empresa na região incluem o forte desempenho do segmento Active Cosmetics, que possui vários produtos em seu portfólio. A nível nacional, o Vietname foi um dos menos afetados na região da ASEAN, enquanto a Indonésia sofreu um impacto negativo devido a várias vagas da pandemia. Assim, a pandemia COVID-19 levou a um crescimento mais lento neste mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Aumento da adoção de canais de vendas online para aumentar o crescimento do mercado

Uma das tendências mais importantes testemunhadas neste mercado na região da ASEAN é que os canais de vendas online nesta região testemunharam tendências de crescimento estelares nos últimos anos. De acordo com artigo publicado em novembro de 2020, pela CNBC, devido à pandemia do coronavírus, cerca de 40 milhões de pessoas em seis países da região da ASEAN – Singapura, Malásia, Indonésia, Filipinas, Vietname e Tailândia utilizaram a Internet pela primeira vez. vez em 2020. Espera-se que este aumento no número de utilizadores da Internet contribua fortemente para o crescimento deste mercado na região, uma vez que se espera que mais consumidores utilizem estes canais para adotar vários produtos.

Assim, espera-se que o canal de comércio eletrónico na região da ASEAN seja fundamental para o crescimento deste mercado. De acordo com os dados divulgados pela base de dados Euromonitor Passport em 2019, o Vietname testemunhou um crescimento de 379,0% nas vendas a retalho online durante o período de 2013-18, enquanto a Malásia testemunhou um crescimento de 308,4% durante o período de 2013-18. A Indonésia também testemunhou uma forte tendência de crescimento de 196,7% ao longo de 2013-18 nas vendas a retalho online. À medida que a penetração da Internet aumenta em toda a região, espera-se que a presença de grandes mercados online, juntamente com a crescente população da classe média, contribua significativamente para o progresso do mercado durante o período de previsão.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da renda disponível nos países da ASEAN para impulsionar a adoção de cosmecêuticos

A melhoria dos parâmetros económicos da região da ASEAN aumentou dramaticamente nas últimas décadas. Alguns factores incluem o crescimento robusto do PIB devido a fluxos comerciais favoráveis, juntamente com um forte aumento no crescimento económico per capita. Esta melhoria significativa nos parâmetros económicos levou a um forte aumento do rendimento disponível da população da região da ASEAN. De acordo com um relatório da PricewaterhouseCoopers de Maio de 2018, estima-se que existam 87 milhões de famílias de classe média na região da ASEAN com rendimentos em níveis que lhes permitam fazer compras discricionárias significativas. Além disso, fatores como a rápida urbanização, seguida de um aumento nas tendências de consumo. Além disso, o número de famílias de classe média na região da ASEAN deverá atingir cerca de 116 milhões de famílias até 2020.

Por exemplo, nos países da ASEAN, Indonésia e Tailândia, há uma maior consciência das tendências da queda de cabelo e das diversas intervenções cosmecêuticas para reduzir as tendências. Além disso, espera-se que estes dois países registem um forte aumento no número de famílias de classe média com rendimento disponível mais elevado. Esses fatores levaram a uma maior demanda por uma série de cuidados com o cabelo produtos nesses países. Espera-se que um aumento tão forte no rendimento disponível aumente a procura por uma vasta gama de produtos de beleza. Além disso, isso levou a uma maior presença e engajamento de diversas empresas. Prevê-se que tais desenvolvimentos positivos impulsionem o crescimento do mercado de cosmecêuticos da ASEAN.

Desenvolvimento e uso de novos ingredientes ativos para impulsionar o crescimento do mercado

Um dos impulsionadores críticos e essenciais no mercado de cosmecêuticos da ASEAN são os ingredientes ativos emergentes utilizados para uma ampla gama de áreas de aplicação. À medida que aumentou a procura por produtos de beleza com maior eficácia e melhores resultados estéticos, surgiu o desenvolvimento e a utilização de novos ingredientes ativos. A necessidade de ingredientes ativos melhores e melhorados para cosmecêuticos foi especialmente percebida à medida que melhorou a consciência do consumidor em relação às alegações de eficácia de tais produtos. Alguns dos ingredientes ativos modernos usados ​​em tais produtos consistem em fatores de crescimento, citocinas e peptídeos, fatores de crescimento e citocinas, que auxiliam na estimulação da proliferação celular.

Por exemplo, estão a ser conduzidas iniciativas crescentes de I&D para desenvolver uma nova geração de ingredientes activos para cosmecêuticos. O objetivo dos produtos mais novos é mitigar as alterações provocadas pelos mecanismos extrínsecos e intrínsecos do envelhecimento. Espera-se que estes desenvolvimentos dêem origem a lançamentos de novos produtos com maior eficácia, levando a um forte aumento no crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Cenário regulatório frouxo juntamente com preocupações em relação a vários produtos para impedir o crescimento do mercado

Apesar da necessidade crescente de cosmecêuticos eficazes, um dos fortes obstáculos ao crescimento do mercado é a aplicação frouxa dos regulamentos na região da ASEAN. Apesar da presença das Directivas Cosméticas da ASEAN (ACD) na região, um cenário regulamentar negligente pode impedir muitas empresas proeminentes de investir neste mercado, juntamente com uma diminuição nas taxas de adopção de produtos. As empresas dos países da ASEAN precisam de ultrapassar obstáculos regulamentares estritos à circulação dos seus cosméticos na região. No entanto, apesar dos regulamentos que reflectem a legislação da União Europeia (UE), muitas empresas nacionais estão mal equipadas para cumprir estes requisitos. Além disso, espera-se que a implementação negligente dos regulamentos limite o crescimento do mercado. Tais fatores levaram a um cenário com uma visão regulatória negligente, que deverá aumentar ainda mais a presença de cosmecêuticos falsificados na região. Espera-se que a diminuição da confiança do consumidor devido a tais ocorrências dificulte o crescimento do mercado na região durante o período de previsão.

As alegações de eficácia não comprovada de alguns produtos de beleza são outra restrição importante que pode contribuir significativamente para o declínio das fortes perspectivas de crescimento do mercado. Como esses produtos não passam pelo rigoroso processo de aprovação regulatória que vários produtos farmacêuticos e dispositivos médicos sofrem, existe um risco maior de que vários fabricantes façam alegações infundadas relativamente aos seus produtos. Além disso, aumentar a conscientização do consumidor sobre a falta de estudos científicos para validar as afirmações do fabricante em relação ao seu produto também pode levar ao declínio do crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de produto

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Segmento de cuidados com a pele crescerá no maior CAGR em 2021-28

Com base no tipo de produto, o mercado ASEAN pode ser segmentado em cuidados com a pele, cuidados com os cabelos, entre outros.

O segmento de cuidados com a pele pode ser subsegmentado em antienvelhecimento, clareamento da pele, proteção solar, cuidados profissionais com a pele, antiacne e outros segmentos. O segmento de cuidados com os cabelos pode ser subsegmentado em crescimento capilar, anticaspa e outros segmentos. Os outros segmentos podem ser subsegmentados em cuidados labiais, clareamento dental, preparações anticelulite/emagrecimento corporal e outros segmentos.

Em termos de segmento de tipo de produto, o segmento de cuidados com a pele foi responsável pela maior participação de mercado em 2020, atribuível à forte demanda por produtos para cuidados com a pele. Prevê-se também que a maior demanda por produtos de clareamento da pele impulsione o crescimento do segmento durante o período de previsão. Além disso, espera-se também que os lançamentos previstos neste segmento no período de previsão impulsionem o forte crescimento do segmento. Espera-se que o segmento antienvelhecimento responda pela parcela dominante do segmento de cuidados com a pele, à medida que um número crescente de indivíduos opta por cosmecêuticos para reverter os sinais de envelhecimento com segurança. Por exemplo, a Indonésia apresenta o maior número de idosos no Sudeste Asiático. Espera-se que essas fortes tendências de envelhecimento da população aumentem a adoção de produtos anti-envelhecimento, o que impulsionará o crescimento deste segmento no período de previsão de 2021-28.

Espera-se que o segmento de cuidados com os cabelos seja o segundo segmento dominante no período de previsão. Projeta-se que o segmento de cuidados capilares seja o segundo maior segmento de mercado durante o período de previsão devido à forte e sustentada demanda por produtos de crescimento capilar e anticaspa. Além disso, espera-se que o aumento da conscientização entre a população dos países da ASEAN, como a Tailândia e a Indonésia, sobre a queda de cabelo forneça o impulso para o crescimento do segmento.

O crescimento do mercado no segmento demais se dará pelo aumento da demanda por produtos que melhorem a aparência estética, como produtos para clareamento dental. Além disso, espera-se que o aumento da demanda por produtos de cuidados labiais, como protetores labiais e outros produtos que melhorem a aparência cosmética, como a preparação para emagrecimento corporal, impulsione o crescimento do mercado em 2021-28.

Por análise de canal de distribuição

Farmácias/Drogarias serão consideradas o segmento dominante em 2020

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em farmácias/drogarias, lojas online, entre outros.

Prevê-se que o segmento de farmácias/drogarias emerja como o maior segmento em 2021-28. Espera-se que a participação de mercado do segmento de farmácias/drogarias testemunhe um aumento no período de previsão. O domínio destes segmentos é atribuído à forte presença destes canais de vendas nos países da ASEAN e à população destes países nestas lojas físicas para a aquisição de produtos como produtos para a pele.

Prevê-se que o segmento de lojas online testemunhe um crescimento substancial na participação de mercado do segmento no período de previsão de 2021-28. O segmento de lojas online deverá ser o canal de vendas com maiores perspectivas de crescimento devido à forte penetração da Internet na região, levando ao aumento das vendas do comércio eletrônico, juntamente com a crescente adoção de lojas online na região. O segmento outros compreende outros canais de distribuição, como lojas franqueadas e lojas de departamentos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base no país/sub-região, o mercado da ASEAN pode ser segmentado na Tailândia, Indonésia, Malásia, Cingapura, Vietnã, Filipinas e no resto da ASEAN.

O tamanho do mercado na ASEAN foi de US$ 5,04 bilhões em 2020, e espera-se que a região testemunhe taxas de crescimento estelares durante o período de previsão. Alguns dos principais fatores que contribuem para o crescimento do mercado na região são o forte aumento dos parâmetros económicos destes países, incluindo os rendimentos disponíveis, e o aumento da procura de cosmecêuticos com eficácia avançada.

Em termos de países, espera-se que a Tailândia seja o país mais dominante em 2020. O domínio do mercado da Tailândia deve-se ao aumento do rendimento disponível dos crescentes estratos da classe média no país, à forte procura de bens de consumo, incluindo vários produtos de beleza, e o crescimento dos canais de comércio eletrônico no país. Além disso, espera-se que o rápido envelhecimento da população no país impulsione a procura de produtos como produtos anti-envelhecimento no período de previsão.

A Indonésia foi responsável pelo segundo maior país no mercado da ASEAN em 2020, e prevê-se que o país registre um forte CAGR. Algumas das razões que contribuem para as perspectivas de crescimento robusto da Indonésia incluem a presença de intervenientes-chave no mercado, como a Unilever e a L'Oreal, juntamente com as várias iniciativas governamentais para o crescimento sustentado do mercado de cosmecêuticos no país.

Outros países importantes da região da ASEAN incluem Malásia, Singapura, Vietname e Filipinas. Estima-se que o Vietnã testemunhe o maior CAGR durante o período de previsão. Espera-se que o mercado no Vietname testemunhe tendências de crescimento robustas devido à melhoria dos factores económicos do país, ao aumento da procura de produtos de beleza e ao crescimento das vendas online no país. O resto da região da ASEAN compreendia uma quota de mercado comparativamente mais baixa em 2020. No entanto, espera-se que fortes tendências económicas em países como o Laos e o Camboja conduzam a perspectivas de crescimento, e espera-se que estes mercados cresçam no período de previsão.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Portfólio robusto da L’Oréal & Procter and Gamble para elevar essas empresas a uma posição dominante

Em termos de cenário de concorrência, o mercado inclui muitas empresas com diversos portfólios de produtos que vão desde produtos para os cabelos até produtos para a pele. Em termos de participação de mercado, a L’Oréal e a Procter and Gamble dominam o mercado devido ao seu amplo portfólio de produtos, que possui muitas gamas de produtos proeminentes. A L’Oréal domina o mercado em diversos segmentos devido aos seus cosmecêuticos antienvelhecimento e clareadores da pele. Além disso, suas ofertas de produtos no setor ativo cosméticos espera-se que o segmento consolide sua posição como um player-chave no mercado. Os lançamentos de novos produtos da L’Oréal e o excelente desempenho de vendas neste espaço de mercado também a elevaram à posição de topo.

Proctor and Gamble e Unilever são os outros players importantes na região, especialmente devido ao seu forte portfólio de produtos para os cabelos. A Unilever tem presença marcante no segmento de cuidados com os cabelos devido às suas linhas de produtos, como TRESemmé e Dove. Enquanto a Procter and Gamble é um dos principais players devido às suas linhas de produtos Pantene e Head & Shoulders, uma oferta de produtos chave no segmento anticaspa. No entanto, espera-se que outros intervenientes importantes, como a Beiersdorf e a Shiseido Company Limited, se envolvam em estratégias de mercado, tais como planos de expansão para aumentar a sua presença no mercado na região.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• L'Oréal (Clichy, França)


• Estée Lauder Companies Inc. (Nova York, EUA)


• Beiersdorf (Hamburgo, Alemanha)


• Shiseido Company Limited (Tóquio, Japão)


• Procter and Gamble  (Cincinnati, EUA)


• AVON (Londres, Reino Unido)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2021 – A marca sul-coreana Innisfree anunciou o lançamento de uma nova linha anti-envelhecimento, Black Tea Youth Enhancing, em Singapura.


• Agosto de 2019 TWL Dermaceuticals, uma empresa de pesquisa e engenharia cosmecêutica liderada por dermatologistas com sede em Cingapura, anunciou o lançamento do Qraser Cosmeceutical Transdermal Delivery Patch.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of ASEAN Cosmeceuticals Market

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O relatório de pesquisa de mercado de cosmecêuticos da ASEAN fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como a visão geral: tendências neste mercado, um instantâneo dos ingredientes ativos usados ​​em produtos de beleza, lançamentos de novos produtos e desenvolvimentos importantes da indústria. Além disso, inclui uma visão geral dos principais fabricantes e clientes OEM na região da ASEAN e o impacto do COVID-19 no mercado da ASEAN. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca as principais estratégias dos principais players. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório