Tamanho do mercado de condicionadores de ar comercial da Ásia-Pacífico, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (AC embalado e VRF/VRV), por refrigerante (R-32, R-410A/R-407C, R-600A/R-290, e outros), por usuário final (saúde, educacional/institucional, público/governamental, varejo, hotelaria e manufatura) e previsão do país, 2022-2029

O tamanho do mercado de ar condicionado comercial da Ásia-Pacífico foi avaliado em US$ 12,18 bilhões em 2021. O mercado deve crescer de US$ 12,67 bilhões em 2022 para US$ 17,21 bilhões em 2029, exibindo um CAGR de 4,5% durante o período de previsão. A pandemia regional da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, registando-se uma procura superior ao previsto em todos os países, em comparação com os níveis pré-pandémicos. Com base em nossa análise, o mercado apresentou um aumento de 3,1% em 2020 em relação a 2019.

Os planos governamentais da Indonésia, do Vietname e outros e o crescente investimento estrangeiro direto (IDE) em vários países do Sudeste Asiático no setor de infraestrutura comercial devem aumentar a demanda por aparelhos de ar condicionado em instalações de saúde, escritórios e edifícios educacionais durante o período de previsão . Além disso, nos últimos anos, o conceito de construção verde, ou seja, construção com consumo zero de energia, oferece aos construtores comerciais oportunidades na Malásia, Tailândia, Singapura e outros países do Sudeste Asiático para instalarem condicionadores de ar com baixos efeitos de aquecimento global. Portanto, o conceito acelerado de construção verde oferece amplas oportunidades de crescimento no mercado regional.

IMPACTO DA COVID-19

COVID-19 prejudicará as atividades comerciais do setor manufatureiro e impedirá o crescimento

O impacto da pandemia da COVID-19 não tem precedentes, não apenas na Ásia-Pacífico, mas em todo o mundo. A pandemia colocou uma pressão pronunciada nos sectores industrial e político e acabou por promover emergências de saúde no Sudeste Asiático, provocando incerteza e vulnerabilidade. Em Julho de 2020, a ESCAP das Nações Unidas (UN ESCAP) declarou que mais de metade dos países da sub-região, como Mianmar, Indonésia, Malásia e Filipinas, são vulneráveis ​​devido a sistemas de saúde fracos. A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) afirma que as economias mais afetadas em toda a Ásia-Pacífico são Taiwan-Província da China (máquinas de escritório e equipamentos de comunicação), a República da Coreia (equipamentos de máquinas), Japão (máquinas e automóveis), e Vietname (equipamentos de comunicação).

A COVID-19 afetou moderadamente o negócio de ar condicionado em aplicações comerciais na região. Atividades de reparo de ar condicionado, como consertar unidades de ar condicionado e alterar o funcionamento de Sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) estão paralisadas há mais de seis meses devido à indisponibilidade de trabalhadores. No entanto, a pandemia da COVID-19 expôs a fragilidade ao interromper o comércio e o transporte transfronteiriços de unidades de ar condicionado, resultando num impacto drástico no número de unidades vendidas. A ESCAP da ONU afirmou que quase 40% das exportações do Sudeste Asiático dependem da cadeia de valor global. Isso impactou as unidades vendidas em toda a região e no mundo.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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A utilização de condicionadores de ar inversores (AC) com eficiência energética está impulsionando o crescimento do mercado

Os condicionadores de ar inverter com eficiência energética estão se tornando uma tendência em países em desenvolvimento, como Mianmar, Filipinas, Índia e outros. A instalação de inversores AC em espaços comerciais resolve dificuldades, tais como graves escassezes de energia devido ao rápido crescimento económico e, assim, apoia a redução dos impactos do aquecimento global. Além disso, ao utilizar refrigerantes de baixo aquecimento global, como o R-32 e outros em ACs inversores, os fabricantes podem reduzir o equivalente de CO2 e transmitir o calor de forma eficiente.

Um ar condicionado inverter utiliza a tecnologia inverter para controlar a corrente, tensão e frequência dos mecanismos de ar condicionado. De acordo com os recursos secundários, ele consome cerca de 30% menos eletricidade do que um ar condicionado sem inversor. Esse fator acaba impulsionando sua instalação em escritórios, laboratórios e escolas.

FATORES DE CONDUÇÃO

Surgindo projetos de construção para impulsionar o crescimento do mercado

A penetração dos aparelhos de ar condicionado nos países do Sudeste Asiático, como o Vietname, a Tailândia, a Indonésia, a Malásia, as Filipinas e a China, está a testemunhar um crescimento devido ao aumento dos projectos de desenvolvimento de construção. Espera-se também que o aumento das atividades infraestruturais e a emergente indústria do turismo impulsionem este mercado. Por exemplo, o Fórum Económico Mundial (WEF) afirmou que em 2019, aproximadamente 40% dos turistas internacionais chegaram ao Sudeste Asiático, sendo o Vietname e a Tailândia os países mais visitados.

A China é um dos maiores mercados para condicionadores de ar embalados no setor comercial. É atribuído à presença de fabricantes chineses que oferecem ACs a preços muito mais baixos do que os principais fabricantes dos países do Sudeste Asiático, resultando na captura de uma grande base de clientes.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Ameaça de refrigerantes que causam aquecimento global pode obstruir o crescimento

Vários refrigerantes nocivos são utilizados em condicionadores de ar comerciais (CAC) como R-410A e R-12. Estes têm um elevado potencial de aquecimento global (GWP), uma séria preocupação em relação ao meio ambiente. Os elevados rácios de emissões e o potencial impacto no efeito estufa tornam a situação ainda pior para a Índia, Myanmar, Tailândia e outros países com condições ambientais quentes durante todo o ano. Quanto aos recursos secundários, um kg de refrigerante R-410A tem o mesmo impacto ambiental que duas toneladas de CO2, ou seja, equivalente a um carro em funcionamento durante quase seis meses. As economias do Sudeste Asiático, como a Tailândia e Mianmar, estabeleceram regras para evitar/minimizar a utilização do refrigerante R-410A, com os consequentes efeitos climáticos negativos. Conseq         - entemente, a utilização de refrigerantes com alto GWP está dificultando o crescimento do mercado de ar condicionado comercial da Ásia-Pacífico.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

Segmento VRF/VRV apresentará maior crescimento apoiado pelo uso em aplicações de zoneamento

Por tipo, esta indústria é bifurcada em AC empacotado e VRF/VRV. Entre estes, espera-se que o segmento VRF/VRV cresça exponencialmente no mercado comercial de AC da Ásia-Pacífico, uma vez que pode regular o volume de refrigerante fornecido às unidades de fan-coil posicionadas ao longo dos edifícios. Esses sistemas são ideais para os requisitos essenciais das aplicações de zoneamento. Assim, prevê-se que testemunhe o maior crescimento no período de previsão.

Estima-se que o segmento de AC embalado tenha uma parcela importante da participação de mercado devido à tendência crescente de implementação de AC comercial embalado, juntamente com os outros componentes de AC que oferecem ar condicionado e tratamento de ar ao mesmo tempo.

Por análise de refrigerante

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Segmento de refrigerante R-32 testemunhará maior crescimento devido à sua alta eficiência

Em termos de refrigerante , o mercado de ar condicionado comercial da Ásia-Pacífico é ainda segmentado em R-32, R-410A/R-407C, R-600A/R-290 e outros (R-22 e outros). Prevê-se que o segmento de refrigerante R-32 cresça a uma taxa mais elevada no mercado comercial de AC na Ásia-Pacífico, uma vez que transmite eficientemente o calor e minimiza o consumo de eletricidade, com a menor taxa de potencial de aquecimento global (GWP).

O segmento de refrigerante R-410A/R-407C detém a maior participação de mercado em termos de análise da indústria regional, já que este refrigerante tem sido altamente utilizado há décadas em toda a indústria de HVAC. Além disso, o R-600A/R-290 e outros refrigerantes (R-22) provavelmente testemunharão um crescimento estagnado nos próximos anos, devido às suas emissões nocivas se tornarem uma causa do aumento do aquecimento global.

Por análise do usuário final

O aumento da adoção de AC está influenciando a demanda em todo o segmento de saúde

Em termos de usuário final, o mercado é ainda segmentado em saúde, educacional/institucional, público/governamental, varejo, hospitalidade e manufatura. Projeta-se que o segmento de saúde testemunhe um crescimento exponencial do mercado em um futuro próximo com a crescente conscientização dos sistemas de saúde em áreas rurais e subdesenvolvidas. Prevê-se que o sector da hospitalidade preveja um crescimento progressivo com o crescente sector imobiliário comercial na Indonésia, Vietname e Malásia.

Além disso, prevê-se que o segmento retalhista cresça a um ritmo mais elevado no mercado regional devido ao aumento do nível de vida e à dependência de produtos alimentares prontos a consumir. Além disso, os sectores educativo, industrial e público/governamental provavelmente observarão um crescimento estável com aplicações limitadas de aparelhos de ar condicionado comerciais.

PERSPECTIVAS DO PAÍS

Esta indústria é fragmentada e altamente competitiva, com a presença de muitos players estabelecidos e emergentes. O crescimento do mercado é complementado pelo aumento dos incentivos governamentais, pela crescente demanda por soluções energeticamente eficientes e por uma tendência crescente de iniciativas de construção verde. Além disso, utilizando tecnologias, como sistemas de controle automatizados, o Internet das Coisas (IoT) e acesso por controle remoto fornecem informações em tempo real sobre a condição do sistema aos operadores.

Índia testemunhará o maior crescimento devido à crescente demanda por AC comercial nos setores de saúde e varejo

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Projeta-se que a Índia testemunhe o maior CAGR durante o período de previsão nesta indústria, com o aumento dos setores de saúde, hospitalidade e varejo. Com condições climáticas desfavoráveis, os condicionadores de ar comerciais têm a maior demanda em todas as aplicações comerciais do país. Além disso, o número crescente de projetos de infraestrutura e profissionais de construção enfatizam a redução do consumo de energia através da utilização de sistemas de automação predial e avanços tecnológicos em VRVs e aparelhos de ar condicionado integrados. Isso inclui IoT, sistemas habilitados para Wi-Fi, casas inteligentes e indústria 4.0.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. e Mitsubishi Electric Corporation optarão por estratégias de vendas inovadoras para expansão dos negócios

Os principais fabricantes deste setor estão a melhorar os seus sistemas de serviço pós-venda para fortalecer o alcance do produto em mercados inatingíveis na região. Por exemplo, em janeiro de 2019, a DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. (com sede em Osaka, Japão) participou na ‘AHR Expo 2019’ para apresentar o seu avançado equipamento HVAC residencial e comercial para fornecer qualidade de ar superior aos utilizadores finais. Da mesma forma, em janeiro de 2019, a subsidiária indiana da Mitsubishi Electric Corporation, ‘Mitsubishi Electric India (MEI)’, inaugurou o seu showroom de serviços denominado ‘MEQ Senmonka’ para fornecer serviços pós-venda e construir relações de longo prazo com os utilizadores finais.

Além disso, os principais intervenientes estão a concentrar-se na melhoria das ofertas de produtos através de fusões e aquisições e na expansão dos sistemas de gestão de produção. Por exemplo, em março de 2019, a LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd. adquiriu a QINGGONGLIAN ELECTRICAL INSTALLATION ENGINEERING CO., LTD. para proteger a competitividade da instalação e vendas de aparelhos de ar condicionado em todas as aplicações na China.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Operadora (NÓS.)


• DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. (Japão)


• Johnson Controls (Irlanda)


• Corporação Elétrica Mitsubishi (Japão)


• LG Electronics (Coreia do Sul)


• SAMSUNG (Coréia do Sul)


• Trane (Ingersoll Rand) (Irlanda)


• Blue Star Limited (Índia)


• FUJITSU (Japão)


• AIREDALE INTERNACIONAL AR CONDICIONADO LTDA. (REINO UNIDO.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2020: A Johnson Controls lançou a linha comercial de telhados NexusPremier de 25 a 50 toneladas. Os novos sistemas fazem parte de seus modelos de eficiência padrão que atendem aos rigorosos padrões de eficiência energética de 2023 do Departamento de Energia (DOE).


• Outubro de 2020: A Blue Star Limited anunciou uma nova linha de soluções de ar condicionado com Tecnologia de Detecção de Vírus para locais comerciais como cinemas, caixas eletrônicos, shoppings, aeroportos, entre outros.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Asia Pacific Commercial Air Conditioner Market

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