Ásia-Pacífico Tamanho do mercado de operação e manutenção de turbinas eólicas, análise de participação e indústria, por tipo (programado e não programado), por localização (onshore e offshore) e previsão do país, 2024-2032

O tamanho do mercado de operação e manutenção de turbinas eólicas da Ásia-Pacífico foi avaliado em US$ 15,38 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 17,00 bilhões em 2024 para US$ 33,44 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,83% durante o período de previsão.

As turbinas eólicas precisam ser operadas e mantidas regularmente. O processo envolve o fabricante da turbina, o proprietário do projeto, o despachante da concessionária e as equipes de O&M. As operações de turbinas eólicas incluem a administração de atividades diárias, como monitoramento do desempenho, controle de operações e envio de equipes de manutenção quando necessário para manutenção preventiva ou programada e interrupções forçadas ou manutenção não programada.

Com a crescente procura de energias renováveis ​​na região, a energia eólica está a tornar-se um sector promissor que pode cumprir as metas já definidas pelos países asiáticos. Por exemplo, a China é um dos principais países que investem em fontes de energia renováveis. De acordo com o Conselho Global de Energia Eólica (GWEC), em 2023, a China adicionou 75 GW de energia renovável , com a maior parte proveniente de 6 GW de energia eólica offshore e 69 GW de energia eólica onshore, liderando o investimento global.

A pandemia da COVID-19 afetou significativamente as operações em todo o mundo. Em vários países, a indústria renovável depende em grande parte das importações de outros países, principalmente da China. Além disso, a indústria eólica depende da importação de equipamentos eólicos de vários países. Devido ao bloqueio em vários países, os principais fabricantes de equipamentos eólicos, como GE, Xinjiang Goldwin e outros, enfrentaram paralisações de produção, causando enormes atrasos e atrasos no cumprimento de pedidos. Por exemplo, de acordo com o GWEC, as turbinas eólicas registaram um declínio de 66% em 2020 no número de novas instalações.

Tendências do mercado de operação e manutenção de turbinas eólicas da Ásia-Pacífico

Aumentando o foco na geração de energia por meio de energia renovável para impulsionar a expansão do mercado

A procura de electricidade na Ásia aumenta constantemente com o desenvolvimento económico e o crescimento populacional. À medida que a procura aumenta, os países aumentam a sua capacidade eléctrica através da instalação de novas centrais ou da expansão das centrais existentes. Devido às exigências ambientais, vários países utilizam recursos energéticos renováveis, particularmente a energia eólica, para produzir eletricidade. Espera-se que isso impulsione o crescimento do mercado de operação e manutenção de turbinas eólicas da Ásia-Pacífico.

As alterações climáticas e as emissões de carbono levaram muitos países a adotar energias renováveis ​​para limitar as emissões de carbono e visar alcançar a neutralidade carbónica nos próximos anos. As mudanças na indústria energética aumentaram a adopção da energia eólica offshore como uma das fontes de energia renováveis ​​mais promissoras para explorar o rico potencial do vento, aumentando o mercado para a energia eólica offshore na região Ásia-Pacífico.

De acordo com um relatório de março de 2023 do Operador do Mercado de Energia Australiano (AEMO), havia energia renovável suficiente disponível para atender 98,6% das necessidades totais de eletricidade do Leste da Austrália - o mais próximo de alcançar 100% de eletricidade limpa na história do setor de energia da rede na Austrália . Além disso, as energias renováveis ​​representaram 38,9% da procura média no Mercado Nacional de Eletricidade (NEM) no trimestre de setembro de 2023, o maior número de qualquer terceiro trimestre. As emissões de dióxido de carbono do maior setor energético de fonte única da Austrália registaram uma queda de 11% em comparação com o ano anterior.

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Fatores de crescimento do mercado de operação e manutenção de turbinas eólicas Ásia-Pacífico

Necessidade de soluções energéticas confiáveis ​​e econômicas para acelerar o crescimento do mercado

O setor da energia continua à procura de soluções fiáveis ​​e económicas. Vários países começaram a investir no armazenamento e fornecimento de energia renovável devido à situação drástica de alterações climáticas ou ao aumento da procura de energia. Com a crescente importância das fontes de energia renováveis, os cientistas estão a fazer grandes esforços para criar tecnologia avançada neste campo. Além disso, a recente redução nos custos de instalação facilitou o crescimento do mercado de manutenção de turbinas eólicas.

A indústria de geração de energia ainda busca soluções confiáveis ​​e econômicas. Muitos países começaram a capitalizar o armazenamento de energia renovável para situações futuras ou períodos de aumento da procura de energia. Os países também reconheceram os benefícios das fontes de energia renováveis ​​e, como resultado, os cientistas trabalharam incansavelmente para desenvolver tecnologia nestas áreas. Além disso, a queda nos preços de instalação nos últimos anos impulsionou a expansão do mercado de manutenção de parques eólicos.

Políticas promissoras de energia renovável e aumento de investimentos em energia eólica para impulsionar o crescimento do mercado

Foram implementadas políticas governamentais favoráveis ​​e incentivos atraentes para desenvolver um sistema eléctrico livre de emissões, aumentando a capacidade instalada anual durante o último ano. Países como a China, a Índia e o Japão estão a concentrar-se na redução da sua dependência de fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis. Os países desenvolvidos concentraram-se em sistemas baseados no mercado, tais como leilões competitivos e tarifas feed-in. A China apoiou o crescimento industrial através da implementação de planos e políticas favoráveis, como a compra obrigatória de energias renováveis ​​e o plano quinquenal de transição energética. Prevê-se que estes planos aumentem o consumo de energia eólica da China para 20% até 2030, incentivando a instalação de novas turbinas. Além disso, o Japão e a Índia introduziram políticas de tarifas feed-in para promover o investimento em projectos de energias renováveis. Políticas e iniciativas de apoio para reduzir o impacto ambiental impulsionaram significativamente o mercado de energias renováveis ​​e resultaram em instalações anuais de turbinas.

O aumento dos protocolos ambientais incentiva a indústria de geração de energia a mudar para fontes de energia mais limpas e ecológicas na Ásia. Vários países asiáticos concentram-se no desenvolvimento da geração de energia renovável para reduzir a dependência das fontes de energia tradicionais. A energia eólica é uma das fontes de energia renováveis ​​substanciais que pode enfrentar muitos dos desafios mundiais de produção de energia. De acordo com o GWEC, estima-se que a capacidade total de energia eólica na Ásia atinja 519 GW em 2024, com adição de quase 82 GW de capacidade em 2023, representando um aumento de quase 18,7%. Portanto, o desenvolvimento considerável da energia eólica requer monitoramento e manutenção eficazes em intervalos regulares. Como resultado, o aumento do investimento em energia eólica provavelmente aumentará a procura por operação e manutenção de turbinas eólicas serviços.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Flutuações nos preços das matérias-primas e custos de manutenção podem criar desafios para a expansão do mercado

O aço é um fator chave na construção de turbinas eólicas. Os termos e condições do contrato com os produtores de aço podem durar de um a vários anos, ditando completamente o preço da matéria-prima. Na Índia, o aço abriu a US$ 521,8 na primeira semana de junho de 2024, apresentando tendência de queda de 0,48%. O aço, um metal polido à mão durante séculos, continua a ser a escolha mais importante e versátil na fabricação.

Além disso, o custo do produto acabado oscila devido às variações no preço do aço. O preço do produto final aumenta devido ao aumento dos custos de produção das matérias-primas. Além disso, devido a esta variabilidade, o desempenho financeiro dos principais intervenientes no mercado de operações e manutenção de turbinas eólicas pode ser afetado negativamente. Isso pode prejudicar o potencial de crescimento do mercado de operação e manutenção de turbinas eólicas da Ásia-Pacífico durante o período de previsão.

Análise de segmentação de mercado de operação e manutenção de turbinas eólicas Ásia-Pacífico

Análise por tipo

A demanda crescente por novas instalações e reconstrução de turbinas eólicas antigas é dominada por tipos não programados

Por tipo, o mercado de operação e manutenção de turbinas eólicas da Ásia-Pacífico é segmentado em programado e não programado.

O segmento não programado deverá dominar o mercado durante o período de previsão. Envolve responder a qualquer evento inesperado, desde atividades menores, como a reinicialização de sensores ou disjuntores, até reparos significativos, como a remoção de uma nacela de uma torre para substituir a engrenagem de guinada. Em novembro de 2022, a Tianjin Sure Energy começou a desenvolver lubrificantes para a manutenção não programada de turbinas eólicas e conseguiu que seu primeiro cliente, a ExxonMobil, fizesse o trabalho. Além disso, os especialistas recomendaram a utilização de óleos básicos SpectraSyn Elite™ metaloceno polialfaolefina (mPAO) 150 e 300, proporcionando alto desempenho em uma ampla faixa de temperatura, estabilidade ao cisalhamento em longos intervalos de drenagem e propriedades de baixa temperatura para partida suave em climas frios.

No tipo programado, a manutenção regular e planejada é feita e registrada no horário programado. Eles são pré-planejados e custam menos em comparação com os tipos de manutenção não programada. Portanto, está crescendo continuamente no mercado.

Em fevereiro de 2024, a Cyan Renewables, empresa do portfólio da Seraya Partners, compartilhou planos para construir o primeiro navio de serviço (SOV) da Siemens Gamesa na Ásia para facilitar a manutenção de turbinas eólicas para os projetos eólicos offshore de Hai Long em Taiwan. O contrato terá início em 2026. A SOV operará 73 turbinas eólicas offshore SG 14-222 DD no parque eólico offshore de Hai Long, localizado a aproximadamente 50 quilômetros da costa do condado de Changhua, Taiwan.

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Por análise de localização

Aumento da instalação de turbinas eólicas em terra na região Ásia-Pacífico para aumentar a demanda por localização em terra

Com base na localização, o mercado de operação e manutenção de turbinas eólicas da Ásia-Pacífico é segmentado em onshore e offshore

O segmento onshore domina o mercado. As turbinas onshore requerem baixo investimento devido à estrutura de custos econômicos em comparação com as turbinas offshore, que é um dos principais fatores para o domínio do segmento em toda a região. Além disso, a energia eólica onshore tornou-se a fonte de energia renovável mais valorizada da região e representa uma quota de mercado considerável. Isto se deve ao seu baixo custo em comparação com energia eólica offshore , combinado com o processo de instalação simples e redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE).

Vários parques/projetos eólicos offshore estão em fase de planejamento e aprovação na Ásia-Pacífico. A instalação de turbinas eólicas offshore precisa de mais capital do que em terra. Além disso, o exame geológico e as descobertas científicas desempenham um papel crucial nas instalações de turbinas eólicas offshore. Devido a estas razões, as localizações offshore estão atrasadas no mercado de O&M de turbinas eólicas.  Em março de 2024, a Siemens Gamesa assinou um contrato com a subsidiária taiwanesa da Marco Polo Marine, PKR offshore, para atender projetos eólicos offshore na Coreia do Sul e Taiwan. O acordo é assinado até 2026 e pode ser prorrogado até 2030.

PERSPECTIVAS DO PAÍS

Com base no país, o mercado de operação e manutenção de turbinas eólicas da Ásia-Pacífico está dividido em China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Austrália e o resto da Ásia-Pacífico.

A China esteve entre as nações líderes no investimento em fontes renováveis, particularmente na energia eólica, e consequentemente dominando a quota de mercado de operação e manutenção de turbinas eólicas na Ásia-Pacífico. De acordo com a Administração Nacional de Energia (NEA), a China estabeleceu uma meta para aumentar a geração de energia de 55% a partir de energia solar e 21% a partir de usinas eólicas para cerca de 15,3% do consumo total de energia em 2023.

Na Austrália, o Estreito de Bass é um local atraente para a instalação offshore de turbinas eólicas no país, mas devido à extração de petróleo bruto altamente crucial na região, com 40% do fornecimento de gás natural para o leste da Austrália, tornou difícil para novas instalações. Em maio de 2024, a Austrália aprovou seis projetos para explorar a viabilidade de construção de parques eólicos em águas ao largo de sua costa sul para aumentar o uso de energia renovável e cumprir sua meta de emissões líquidas zero até 2050. Os 12 projetos, incluindo propostas dos gigantes eólicos Orsted , abre uma nova aba, e a Iberdrola abre uma nova aba, teria 25 gigawatts (GW) de capacidade de geração fora de Victoria. Esta capacidade é superior à capacidade actual do país e é necessária para substituir a energia a carvão.

O Japão iniciou uma Estratégia de Crescimento Verde, que aumenta a meta de geração de energia renovável para triplicar 50% até 2050, com base na sua meta atual de 22-24% até 2030. A tendência crescente de emissão líquida zero de carbono em toda a região fez com que o Japão importante para o mercado de O&M de turbinas eólicas da Ásia-Pacífico. Com 4.437 MW de instalações eólicas em 2020, incluindo 65 MW de energia eólica offshore, a energia eólica está a tornar-se uma importante fonte de apoio para o Japão atingir a sua meta líquida de zero e descarbonizar as suas indústrias pesadas, como a produção de aço e o transporte marítimo.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

A General Electric é um dos principais participantes devido a vários investimentos na região

A General Electric é uma das empresas líderes mundiais no fornecimento de soluções industriais de alta tecnologia, com mais de 331 fábricas localizadas em todo o mundo. A empresa tem uma longa experiência no desenvolvimento de sistemas de cogeração e se esforça consistentemente para desenvolver tecnologias de geração distribuída em energia renovável. A General Electric tem operações na Austrália, Cingapura, China e Índia.

Além disso, em setembro de 2022, a Goldwind garantiu um novo acordo com a Masdar, Abu Dhabi Future Energy Company, para fornecer 111 unidades de turbinas GW155-4,5 MW, as maiores do gênero no Uzbequistão e na Ásia Central. Além disso, o acordo com a Masdar, Abu Dhabi Future Energy Company, prevê o fornecimento de 111 GW155-4,5MW ao parque eólico Zarafshan, na região de Navoi, no centro do Uzbequistão. A entrega do projeto estava programada para começar no terceiro trimestre de 2022 e concluída até o final de 2024. Uma vez construído e em operação, melhorará significativamente o mix energético local, abastecendo 500 mil famílias no Uzbequistão e deslocando 1,1 milhão de toneladas de dióxido de carbono anualmente. O projeto ajudará o Uzbequistão a atingir o objetivo de aumentar a proporção de eletricidade verde para 25% até 2030.

Lista dos principais Vento Turbina Empresas de operação e manutenção em Ásia-Pacífico/Lista dos principais Empresas de operação e manutenção de turbinas eólicas:

• Deutsche Windtechnik AG (Alemanha)


• Serviços Eólicos Australianos (Austrália)


• General Electric (EUA)


• Siemens Energia (Alemanha)


• Vestas (Dinamarca)


• GoldWind (China)


• Suzlon Energia Limitada (Índia)


• Alpha Offshore Services (Dinamarca)


• Serviços Eólicos Profissionais (Austrália)


• Mar de Worley (Austrália)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em janeiro de 2024 , a Abukuma South Wind Power LLC escolheu o negócio eólico onshore da GE Vernova como fornecedor do parque eólico Abukuma South Wind Power na cidade de Iwaki e bairro de Hirono, Fukushima, Japão. A Abukuma South Wind Power assinou um contrato de fornecimento de turbinas com Kandenko, EPC, para fornecer 28 unidades de turbinas GE Vernova 3.2-1031 produzindo aproximadamente 90 megawatts (MW) de energia e também assinou um contrato de serviço completo de longo prazo com a GE Vernova.


• Em setembro de 2022, A Vestas, em colaboração com a Mercury, recebeu um pedido de 43 MW para o parque eólico Kaiwera Downs, na Nova Zelândia. O projeto inclui dez turbinas eólicas V136-4,2 MW com sistema operacional de 4,3 MW, entregues e instaladas pela Vestas. Após a conclusão, a Vestas celebrará um contrato de manutenção e serviço Active Output Management 5000 (AOM5000) de 30 anos para otimizar a produção de energia e, ao mesmo tempo, fornecer à Mercury segurança comercial de longo prazo para o parque eólico.


• Em setembro de 2022 , a Goldwind assinou um novo contrato com a Abu Dhabi Future Energy Company Masdar para fornecer 111 unidades da turbina GW155-4,5MW, a maior do gênero no Uzbequistão e na Ásia Central. Além disso, o contrato da Abu Dhabi Future Energy Company com a Masdar fornecerá 111 GW155-4,5 MW ao parque eólico Zarafshan, no centro do Uzbequistão, na região de Navoi. Fornece eletricidade a 500 mil famílias no Uzbequistão e desloca 1,1 milhão de toneladas de dióxido de carbono anualmente.


• Em junho de 2021 , o Grupo Suzlon garantiu um novo pedido para desenvolver projetos de energia eólica de 252 MW da CLP Índia. Como parte do projeto, a empresa atuará no fornecimento, fundação, montagem e comissionamento, além da operação e manutenção de 120 unidades de aerogeradores.


• Em agosto de 2020 , a GE Renewable Energy anunciou que recebeu os contratos para operar e construir o parque eólico Murra Warra II de 209 MW em Victoria, Austrália. O parque eólico utiliza 38 turbinas eólicas GE Cypress 5.5-158 e produz energia renovável suficiente para compensar 500.000 toneladas de emissões de dióxido de carbono anualmente.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de rações e gaseificadores e aplicações de produtos líderes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as últimas tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório engloba diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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