Tamanho do mercado de serviços de consultoria de mineração da Austrália, análise de participação e indústria, por tipo de serviço (transformação digital, projeto e engenharia de minas, avaliação de local, estudo de geologia e exploração, gestão de resíduos, fechamento de mina, consultoria técnica, estimativa de reservas e outros), por aplicação (Mineração a céu aberto e mineração subterrânea) e previsão do país, 2024-2032

O tamanho do mercado de serviços de consultoria de mineração da Austrália valeu US$ 937,85 milhões em 2023 e deve crescer de US$ 973,86 milhões em 2024 para US$ 1.394,21 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,59% durante o período de previsão.

Os serviços de consultoria mineira são um tipo de serviço que presta serviços profissionais e multidisciplinares para apoiar todos os aspectos do processo de desenvolvimento mineiro. O setor de engenharia de mineração e serviços de consultoria ajuda a economizar capital, economizar consumo de energia e melhorar significativamente as operações de mineração ao longo de todo o ciclo de vida. Os serviços globais de consultoria em mineração costumam usar big data, drones, imagens e tecnologia digital para atender seus clientes. Os consultores são engenheiros de projeto experientes, projetistas de minas, especialistas em operações ou engenheiros de manutenção que operam de forma independente nas minas.

A rápida expansão da mineração é resultado do aumento da demanda por minerais, metais, carvão e outros recursos. Simultaneamente, algumas empresas mineiras oferecem serviços de consultoria para facilitar as operações mineiras. O uso da tecnologia digital levou a uma melhoria na produção atividades dessas empresas. Consequentemente, a importância dos serviços de consultoria em mineração aumentou rapidamente.

O surto de COVID-19 teve um grande impacto no crescimento do mercado de serviços de consultoria de mineração na Austrália devido a interrupções na cadeia de suprimentos e à redução do investimento nesta tecnologia de futuros ativos na Austrália. Após a pandemia, o governo está a trabalhar para recuperar as economias e poderá ver o investimento em serviços de consultoria mineira como uma oportunidade para criar empregos e impulsionar o crescimento económico, ao mesmo tempo que aborda as questões climáticas. A colaboração virtual poderá tornar-se a norma, acelerando o desenvolvimento, o avanço e o intercâmbio de ideias e tecnologias inovadoras.

Tendências de mercado de serviços de consultoria de mineração na Austrália

Avanço crescente em tecnologias para impulsionar o crescimento do mercado

A indústria de mineração está se tornando cada vez mais digital, com avanços em tecnologias, como nuvem, Inteligência Artificial (IA) , robótica e big data, permitindo que as empresas mineiras otimizem os processos de exploração e produção, melhorem as cadeias de abastecimento e a logística e aumentem a sustentabilidade. Muitas empresas mineiras e equipas de gestão acolhem bem as novas tecnologias, uma vez que tecnologias cuidadosamente seleccionadas e implementadas podem ter um impacto positivo nos custos operacionais de uma empresa. A transformação digital na indústria mineira é a integração de tecnologias digitais em todas as partes de uma empresa mineira para otimizar as operações e a criação de valor. A crescente adoção de tecnologias digitais na indústria mineira está a criar oportunidades no mercado. Outra tendência importante emergente no campo da consultoria mineira é a colaboração para fornecer as melhores pessoas e as melhores soluções para os clientes, o ambiente e a sociedade, ao mesmo tempo que ganha força económica.

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Fatores de crescimento do mercado de serviços de consultoria de mineração da Austrália

Crescentes atividades de mineração para aumentar a demanda do mercado de serviços de consultoria em mineração

A mineração tem sido um aspecto fundamental da economia australiana há um longo período e é um dos setores mais estabelecidos no país. Faz uma contribuição importante para a economia australiana, representando uma parte importante do PIB total. Além de fornecer importantes matérias-primas e minerais metálicos para a economia, a mineração também emprega centenas de pessoas, contribuindo assim para a economia. Como resultado, as atividades mineiras estão a aumentar em toda a Austrália.

A Austrália é o maior produtor mundial de lítio e um dos cinco maiores produtores mundiais de ouro, minério de ferro , chumbo, zinco e níquel. Também possui as maiores reservas de lítio e urânio e a quarta maior reserva de carvão do mundo. De acordo com os relatórios da Administração de Comércio Internacional, a Austrália é o quarto maior país mineiro a nível mundial, depois da China, dos EUA e da Rússia, razão pela qual existe uma procura constante por consultoria e equipamento mineiro de alta tecnologia. Mais de 350 minas estão operando em todo o país. Em volume, dois recursos minerais importantes são o minério de ferro e o carvão, com 29 e 90 minas, que são em grande parte exploradas na costa leste de Queensland e NSW, respectivamente.

Para enfrentar os desafios do aumento dos volumes de mineração e permitir a tomada de decisões rápida e eficaz em todas as fases de um projecto, desde a criação do local até ao encerramento e reabilitação, é necessário desenvolver serviços de consultoria. Assim, com o desenvolvimento das actividades mineiras, aumentará também a procura de consultores mineiros experientes, o que impulsionará o desenvolvimento do mercado de consultoria mineira.

Aumento na adoção de serviços de consultoria de gestão para redução de custos operacionais e otimização de operações

A eficiência da mineração é influenciada por extensos esforços mecânicos e equipamento elétrico e o planejamento e tecnologia correspondentes. Muitas organizações enfrentam desafios de redução de custos, especialmente aquelas que incorporaram gradualmente medidas de redução de custos nos seus planos. Os especialistas em consultoria de gestão ajudam a aumentar a poupança de custos excedentes e padrão, identificando e aplicando práticas viáveis ​​sem comprometer o desempenho operacional.

As principais áreas de foco nos serviços de consultoria de gestão incluem a melhoria do fluxo de caixa para a vida e o crescimento, a sugestão de estratégias vantajosas em contratos de aquisição, a redução da incerteza financeira e a promoção de gastos eficientes. O crescimento da indústria de serviços de consultoria mineira é impulsionado pela preferência das empresas por serviços de consultoria de gestão, que são facilitados por estas vantagens. Os serviços de consultoria podem auxiliar na redução de despesas anuais e na otimização da produção mineral. As grandes empresas australianas estão, portanto, focadas em garantir a tecnologia certa e a seleção de produtos, o dimensionamento adequado, a conformidade ambiental e a implementação de soluções inteligentes específicas do setor.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O aumento da inflação afeta todos os aspectos das operações de mineração que dificultam o crescimento do mercado

O aumento da inflação afectou todos os aspectos das operações mineiras, mas os custos de electricidade e combustível foram os que mais aumentaram. Além disso, o aumento dos preços dos metais preciosos registado durante o período da COVID-19 permitiu que fábricas mais caras entrassem em produção, o que aumentou ainda mais os custos de manutenção. Estes factores foram exacerbados pelo aumento dos preços da energia e dos bens de consumo quando a Rússia invadiu a Ucrânia no início do ano passado. Por exemplo, os explosivos e o cianeto, essenciais para a extracção de ouro, estão a tornar-se mais caros. O aumento dos custos de mineração e a oferta global limitada realçam a escassez de ouro.

De acordo com o relatório bienal da Associação Nuclear Mundial (WNA), os preços do urânio aumentaram 20% em 2023. A procura deste metal aumentou nos últimos tempos devido à sua aplicação na geração de energia nuclear e à crescente popularidade da energia nuclear como energia renovável fonte, mesmo entre os céticos. O urânio superou os aumentos de preços de outros metais até agora neste ano.

Alguns dos outros desafios incluem o aumento dos obstáculos ao financiamento, à medida que mais investidores e credores se retiram das ligações aos combustíveis fósseis devido a mudanças na procura e nos preços do mercado. As estratégias corporativas dos intervenientes mineiros australianos terão de reflectir estes desafios e considerar o potencial para avançar no sentido de melhorar a eficiência na mineração e nos serviços de consultoria mineira.

Análise de segmentação de mercado de serviços de consultoria de mineração da Austrália

Por análise de tipo de serviço

O segmento de transformação digital domina devido aos menores custos operacionais

Com base no tipo de serviço, o mercado é segmentado em transformação digital, projeto e engenharia de minas, avaliação de locais, estudo de geologia e exploração, gestão de resíduos, fechamento de minas, consultoria técnica, estimativa de reservas, entre outros.

O segmento de transformação digital está dominando o mercado de serviços de consultoria em mineração devido aos seus menores custos operacionais, rendimento real extra em conformidade com os planos, padrões aprimorados de segurança e maior conformidade regulatória. Um dos maiores fatores é que a digitalização ajuda a manter as minas seguras. A maioria dos problemas de segurança são revelados durante as inspeções ou após a inspeção, e as informações foram enviadas ao Centro de Operações ou ao Centro de Comando. Mas com a digitalização, os inspetores e o controle de operações podem prever e prevenir a ocorrência de falhas em uma mina.

O estudo de geologia e exploração é o segundo segmento mais dominante depois transformação digital . O estudo desempenha um papel vital na exploração mineral para identificar corpos e depósitos de minério para obter uma visão geral dos recursos minerais disponíveis para diversos projetos de mineração em diferentes terrenos. Envolve principalmente obter informações geológicas de outros locais e projetá-las posteriormente em uma região maior para obter uma imagem geológica.

Por análise de aplicação

A mineração a céu aberto domina o mercado devido à maior eficiência e segurança na extração de superfície

Com base na aplicação, o mercado australiano de serviços de consultoria em mineração é segmentado em mineração a céu aberto e mineração subterrânea.

A mineração a céu aberto domina o crescimento do mercado australiano de serviços de consultoria em mineração, pois é um dos métodos de mineração mais comuns e começa na superfície da Terra, mantendo o conhecimento da superfície durante o período de extração.

Caminhões e pás potentes podem ser utilizados para movimentar grandes volumes de rocha, resultando em alta produtividade, baixos custos operacionais e boas condições de segurança, mas exigem grandes investimentos de capital. A mineração a céu aberto é categorizada não apenas pela sua elevada participação na produção mineral total, mas também é considerada um dos métodos de mineração de superfície que contribui para a construção de pedreiras de alto desempenho.

A mineração subterrânea é utilizada para extrair corpos de minério que se encontram a uma distância considerável abaixo da superfície, onde o acesso é limitado, por isso necessita de equipamentos avançados. Esses equipamentos são menores e especialmente projetados para condições do solo, geometria do corpo de minério e outros fatores relacionados à mineração subterrânea. Todos esses fatores reduzem a produtividade geral da mineração em comparação com a mineração a céu aberto.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os participantes do mercado estão atendendo a diferentes clientes para atender às suas necessidades

A participação de mercado australiana de serviços de consultoria em mineração está fragmentada em grandes e médios players, fornecendo uma gama variada de produtos local e nacionalmente em toda a cadeia de valor. Muitas empresas operam ativamente em diferentes países para atender às necessidades específicas dos clientes. Em termos do cenário económico, o mercado retrata a presença de empresas de serviços de consultoria mineira reconhecidas e emergentes.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE MINERAÇÃO NA AUSTRÁLIA / LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE MINERAÇÃO:

• Deloitte  (Reino Unido)


• McKinsey & Company  (EUA)  


• KPMG  Holanda


• Bain & Companhia (NÓS.)


• Engenharia de Recursos Globais (EUA)


• ELA (Austrália)


• RPMGlobal (Austrália)


• Consultoria SLR Limitada (REINO UNIDO.)


• Stantec (NÓS.)


• Consultores AMC (Austrália)


• Consultoria SRK (EUA)


• L.E.K. Consultoria (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Junho de 2023- A RPMGlobal lançou seu software de agendamento de minas de próxima geração, conhecido como RPM MinePlanner. Esta solução inovadora baseia-se no mecanismo de programação de minas XPAC, que é reconhecido como o mais amplamente adotado no mundo. A nova versão do MinePlanner incorpora uma revisão abrangente do mecanismo central de agendamento que serve como espinha dorsal. Esta versão introduz um recurso chamado Smart Scheduling, que emprega um mecanismo de agendamento baseado em heurística que combina técnicas e ferramentas automatizadas, manuais e híbridas.


• Junho de 2023- A McKinsey ajudou cientistas e especialistas de dados da Freeport-McMoRan a melhorar as operações em uma única mina antiga em Bagdad, Arizona, com o objetivo de criar uma solução digital que melhore as operações. A nova abordagem priorizou um produto mínimo viável que pudesse ser melhorado continuamente, em vez do objetivo tradicional de “aperfeiçoar” uma solução antes de implementá-la.  Para fortalecer essa habilidade, a McKinsey utilizou instrutores ágeis para treinar equipes para agirem melhor e mais rápido.


• Fevereiro de 2023- A Discovery Silver anunciou que apresentou ao SEDAR um relatório técnico de acordo com o padrão nacional 43-101 intitulado Projeto Cordero Silver – Relatório Técnico e estudos de viabilidade NI 43-101. O relatório foi escrito pela Ausenco Engineering Canada Inc., com o apoio da AGP Mining Consultants Inc., Knight Piesold Ltd. e Hard Rock Consulting.


• Janeiro de 2023- A WSP tem pesquisado ativamente, testado e também envolvido na aplicação e adoção no mundo real de tecnologia de polímeros com o objetivo de prolongar a vida útil das instalações de armazenamento de rejeitos. Esta tecnologia de polímeros aumenta a vida útil de uma mina através de uma melhor gestão de rejeitos.


• Dezembro de 2022- ALS adquiriu o grupo de consultoria EarthLab GoldSpot por US$ 24 milhões. EarthLab é uma empresa líder em tecnologia especializada em análise de dados e inteligência artificial para transformar o processo de descoberta mineral. A colaboração adquirida para consultoria de exploração e divisão de tecnologia visa desenvolver os serviços de consultoria de mineração da ALS.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa sobre o mercado australiano de serviços de consultoria em mineração oferece uma análise aprofundada do mercado e concentra-se em seus principais aspectos. Além disso, o relatório de pesquisa de mercado fornece insights vitais sobre os mais recentes desenvolvimentos da indústria e examina as tecnologias que estão sendo adotadas rapidamente em todo o país. Ele destaca ainda alguns dos fatores e restrições que estimulam o crescimento, ajudando o leitor a obter conhecimento aprofundado sobre o setor.

An Infographic Representation of Australia Mining Consulting Services Market

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