Tamanho do mercado de empilhadeiras automatizadas, participação e análise da indústria, por tipo (mover paletes, contrapeso, estabilizador e caminhão de alcance), por tecnologia de navegação (guiada por laser, guiada magnética, guiada por visão e outros), por aplicação (transporte e distribuição, Armazenamento e montagem e embalagem), por setor (automotivo, alimentos e bebidas, comércio eletrônico e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de empilhadeiras automatizadas foi avaliado em US$ 0,63 bilhão em 2023 e deve crescer de US$ 0,69 bilhão em 2024 para US$ 1,52 bilhão até 2032, exibindo um CAGR de 10,4% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de empilhadeiras automatizadas com uma participação de 34,92% em 2023.

Empilhadeiras automatizadas, também conhecidas como robôs móveis autônomos (AMRs), são usadas para movimentação de materiais e estão se tornando cada vez mais populares em vários setores devido à sua capacidade de melhorar a eficiência, a produtividade e a segurança. Esses sistemas avançados são projetados para transportar e manusear cargas de forma autônoma em armazéns, instalações de fabricação e centros de distribuição. Eles também ajudam a reduzir o número de acidentes que ocorrem durante a condução do caminhão, durante a instabilidade ao dirigir em descidas com carga e ao transportar cargas desequilibradas. Como resultado, a adoção de empilhadeiras automatizadas está crescendo rapidamente. Além disso, os principais intervenientes estão a adotar estratégias de negócio fortes, como a venda de empilhadores automatizados a preços mais baixos, a utilização de tecnologia laser para navegação e a oferta de máquinas de armazenamento ligeiramente mais pequenas para aumentar a dimensão do mercado. 

Além disso, grandes players como a Toyota Industries Corporation, Dematic, E & K Automation GmbH e outros estão empenhados na introdução de novos produtos tecnologicamente avançados para manuseamento e recolha de paletes para aplicações de logística e embalagem. Por exemplo, em setembro de 2023, a Toyota Material Handling Japan (TMHJ), uma subsidiária da Toyota Industries Corporation, lançou uma nova empilhadeira autônoma para aplicações de carregamento. É uma tecnologia baseada em Inteligência Artificial (IA) de última geração que detecta automaticamente a posição e localização de caminhões e carrega paletes dentro de um caminhão. Está integrado com a tecnologia 3D-Lidar que detecta automaticamente a localização dos porta-paletes. Este produto específico encontra aplicação em armazéns, instalações de fabricação e automação logística. Tal fator impulsiona o crescimento do mercado.

Tendências de mercado de empilhadeiras automatizadas

Aumento da adoção de práticas de automação industrial e da indústria 4.0

Tecnologias avançadas de navegação, como orientação a laser, orientação visual e navegação baseada em sensores, estão ganhando força, permitindo que tais produtos naveguem em ambientes complexos com maior precisão e eficiência. Esta transformação digital significa que os computadores comunicam entre si para tomar decisões sem intervenção humana. A crescente penetração de tecnologias como a Indústria 4.0, o Internet das coisas , a Internet de Sistemas e a integração de sistemas cibernéticos e físicos em empilhadeiras automatizadas são as últimas tendências do mercado global.

Além disso, a Indústria 4.0 trouxe muitos benefícios para a indústria, tais como cadeia de abastecimento e logística otimizadas, robôs, fabrico aditivo (impressão 3D), dispositivos e veículos autónomos, e a nuvem e a Internet das Coisas. O rápido crescimento da indústria do comércio eletrónico está a impulsionar a procura destes produtos em armazéns e centros de distribuição. Há uma adoção crescente de tais produtos em ambientes de armazenamento refrigerado e congelador, particularmente na indústria de alimentos e bebidas. Assim, espera-se que a Indústria 4.0 e a crescente disseminação da automação industrial criem oportunidades lucrativas para aumentar a participação no mercado de empilhadeiras automatizadas.

A pandemia COVID-19 impactou positivamente o mercado global devido ao aumento da necessidade de automação e operações sem contato para garantir a continuidade e minimizar o contato entre humanos em equipamento de manuseio de materiais .

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Fatores de crescimento do mercado de empilhadeiras automatizadas

Aumentar a adoção da automação em armazéns e instalações de fabricação para impulsionar o crescimento do mercado

Muitas indústrias enfrentam desafios para encontrar e reter operadores de empilhadores qualificados, especialmente em regiões com mercados de trabalho apertados. Estes produtos podem ajudar a colmatar esta lacuna, reduzindo a necessidade de operadores humanos e mitigando o impacto da escassez de mão-de-obra. O processo de manuseio de materiais desempenha um papel fundamental no bom funcionamento de uma indústria. Auxilia na movimentação de produtos e materiais de um local para outro, sendo uma preocupação primordial dos gestores. Simplificar esse processo por meio da automação e digitalização é fundamental para atender à demanda. A introdução da digitalização e da automação levou a uma evolução na indústria, tornando o processo de movimentação de materiais mais ágil e autónomo, o que aumentou a procura por empilhadores automatizados.

Além disso, uma mudança no procedimento de manuseio de materiais resultou em um fluxo de materiais eficiente e tranquilo. Isto permitiu que muitas indústrias se adaptassem aos processos de fabricação just-in-time (JIT) com processos de fabricação totalmente ou semiautomáticos. Por exemplo, ao fabricar um produto, é necessária uma quantidade específica de matéria-prima em determinados intervalos. Com a ajuda da automação e da transmissão digital de dados, os materiais estão em constante movimento, para que o processo produtivo não pare.

Além disso, a crescente indústria do comércio electrónico e a crescente automatização nos sectores logísticos, que leva ao aumento da procura de produtos autónomos para manuseamento e recolha de paletes de forma eficaz, criaram a procura por tais produtos, alimentando o crescimento do mercado. Por exemplo, de acordo com a Administração de Comércio Internacional (ITA), prevê-se que o setor global de comércio eletrônico B2B cresça com um CAGR de 14,5% de 2019 a 2026. Como resultado, a crescente demanda por digitalização e automação de processos de manuseio de materiais está impulsionando o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo de instalação e baixa flexibilidade podem restringir o crescimento do mercado

Empilhadeiras automatizadas e infraestrutura associada, como sistemas de navegação, estações de recarga, hardware e componentes, exigem alto investimento de capital, o que pode dificultar a adoção generalizada, especialmente entre empresas menores ou com orçamentos limitados. O custo médio incorrido por esses produtos varia de 50.000 a 150.000 dólares, dependendo da capacidade da planta, da capacidade de carga da máquina e da tecnologia habilitada. No entanto, os pequenos ou médios fabricantes não podem suportar um investimento de capital tão grande. Além disso, carrinhos automatizados são controlados em espaços do sistema usando uma rota e movimentos de produtos pré-determinados. Isso reduz a flexibilidade em indústrias que exigem empilhadeiras para diversas finalidades.

Além disso, existem indústrias onde são utilizadas ambas as empilhadeiras, ou seja, automatizadas e tripuladas. Nestes tipos de indústrias, os operadores necessitam de formação especial sobre como trabalhar com empilhadores automatizados no mesmo ecossistema. Todos esses fatores limitam o uso de empilhadeiras automatizadas e, portanto, limitam o crescimento do mercado de empilhadeiras automatizadas.

Análise de segmentação de mercado de empilhadeiras automatizadas

Análise por tipo

O segmento de contrapeso domina devido aos seus vários benefícios

Por tipo, o mercado de empilhadeiras automatizadas é classificado em movimentador de paletes, contrapeso, estabilizador e empilhadeira retrátil.

De acordo com a análise, o segmento de contrapeso domina o mercado em termos de participação nas receitas, e o mesmo segmento deverá testemunhar uma participação substancial durante o período de previsão. Isso se deve a vários benefícios associados a esses produtos, como robustez, capacidade de lidar com cargas pesadas, aumento de produtividade e maior segurança em aplicações de manuseio de materiais. Além disso, encontra aplicações em automóveis, armazéns, logística e centros de distribuição.

Prevê-se que o segmento de movimentadores de paletes observe uma participação significativa durante o período de previsão devido à crescente adoção de tais produtos em inúmeras aplicações, como alimentos e bebidas, automotivo, comércio eletrônico, setores de logística e armazéns. Esses caminhões são usados ​​para diversas aplicações, como carga, descarga, armazenamento e expedição e muito mais. Além disso, os porta-paletes são comparativamente mais baratos do que os porta-paletes, tornando-os mais acessíveis para pequenas e médias empresas (PME).

Projeta-se que os segmentos de estabilizadores e empilhadeiras retráteis cresçam moderadamente durante o período de previsão devido à crescente demanda por manuseio eficiente e seguro de cargas superdimensionadas e pesadas em vários setores verticais da indústria, como instalações de fabricação, armazéns e centros de distribuição. Todos esses fatores estão aumentando a participação no mercado global de empilhadeiras automatizadas.

No entanto, estes camiões são relativamente maiores, o que requer espaço adicional para movimentação, o que limita as suas aplicações.

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Por Análise de Tecnologia de Navegação

Segmento guiado por laser conduzido devido à capacidade de navegação precisa

Pela tecnologia de navegação, o mercado é segmentado em guiado por laser, guiado magnético, guiado por visão, entre outros.

De acordo com a tecnologia de navegação, o segmento guiado a laser dominou o mercado em termos de participação nas receitas em 2023, e o mesmo segmento está preparado para se expandir a uma taxa de crescimento substancial durante o período de previsão. O crescimento do segmento pode ser creditado à implantação de sensores LiDAR (detecção e alcance de luz) na tecnologia para oferecer recursos de navegação precisos para sistemas automatizados de empilhadeiras. Ele é operado em um ambiente dinâmico sem a necessidade de dispositivos físicos, como fios magnéticos. Além disso, essa tecnologia possui recursos como maior eficiência, maior segurança, flexibilidade e economia de custos.

Projeta-se que o segmento guiado magnético registre um crescimento constante durante o período de previsão, devido à crescente demanda por automação para operações de manuseio de materiais. Utiliza tiras magnéticas para contato com sistemas autônomos. Além disso, oferece diversas vantagens, como maior eficiência e produtividade em aplicações de armazém, confiabilidade e flexibilidade. Todos esses fatores impulsionam o crescimento do segmento.

Prevê-se que o segmento guiado pela visão cresça moderadamente durante o período de previsão, devido à crescente adoção da automação pelas indústrias para suas necessidades de manuseio de materiais. Essa tecnologia usa câmeras e algoritmos avançados de processamento de imagem para navegar pelas empilhadeiras pelos dispositivos. Oferece altos níveis de precisão e exatidão na navegação, permitindo operação em ambientes dinâmicos e complexos. Além disso, encontra aplicação em armazéns, instalações fabris e no setor automotivo.

Os demais segmentos incluem sistemas de navegação inercial guiados por fio. Projeta-se que este segmento experimente um crescimento decente durante o período de previsão devido ao aumento da demanda de vários setores verticais da indústria e à capacidade de permitir segurança para os setores manufatureiros. Todos esses fatores impulsionam o crescimento do segmento.

Por análise de aplicação

Segmento de Transporte e Distribuição registrou maior participação devido à crescente demanda por diversas aplicações

Por aplicação, o mercado de empilhadeiras automatizadas é categorizado em transporte e distribuição, armazenamento e montagem e embalagem.

De acordo com a análise, o segmento de transporte e distribuição dominou em termos de participação nas receitas em 2023, e projeta-se que o mesmo segmento registre uma participação substancial durante o período de previsão. Isso se deve à crescente demanda por tais produtos para a execução de diversas aplicações, como carga, descarga, manuseio e armazenamento. Além disso, estes produtos são utilizados para transportar mercadorias dentro de uma instalação ou entre diferentes instalações numa rede de distribuição.

Projeta-se que o armazenamento e montagem registre um crescimento constante durante o período de previsão, devido à crescente adoção de tais produtos em armazéns e instalações de fabricação para armazenamento e recuperação de mercadorias e para operações de linha de montagem.

Projeta-se que o segmento de embalagens cresça com um crescimento decente, devido à crescente penetração de tais sistemas em aplicações de embalagens devido às suas características de eficiência, segurança e precisão. Esses produtos são usados ​​para atividades como manuseio de materiais, paletização e gerenciamento de estoque. Esses fatores mencionados impulsionam o crescimento do segmento.

Por análise da indústria

Segmento de alimentos e bebidas dominado pela confiabilidade oferecida pelo produto

Por setor, o mercado é categorizado em automotivo, alimentos e bebidas, comércio eletrônico, entre outros.

De acordo com a análise, o segmento de alimentos e bebidas dominou o mercado em termos de participação nas receitas em 2023 e deverá testemunhar uma participação substancial durante o período de previsão. Isto se deve à crescente adoção de tais produtos no setor de alimentos e bebidas devido a características como eficiência, confiabilidade e capacidade de atender a rigorosos padrões de higiene. O produto também é usado para aplicações de carga, descarga e armazenamento.

Projeta-se que o segmento de comércio eletrônico se expanda a uma taxa de crescimento constante durante o período de previsão, devido ao crescimento de empresas de comércio eletrônico e logística como Alibaba, Amazon, Flipkart e outras, o que, por sua vez, cria a demanda por tais produtos para aplicações de manuseio e embalagem.

Prevê-se que o segmento automotivo cresça moderadamente durante o período de previsão, devido à implantação de produtos em armazéns automotivos e centros de distribuição para transportar material de um local para outro e gerenciar estoque durante o processo de fabricação.

O outro segmento inclui o setor de saúde e varejo. Projeta-se que este segmento apresente um crescimento decente durante o período de previsão, devido às aplicações do produto na execução de tarefas como manuseio e transporte de suprimentos médicos, gerenciamento de estoque em armazéns e garantia de conformidade com requisitos regulatórios. Todos esses fatores mencionados impulsionam o crescimento do segmento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

A análise regional abrange a América do Norte, Médio Oriente e África, Europa, Ásia-Pacífico e América Latina.

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Em 2023, a região Ásia-Pacífico dominou o mercado em termos de participação nas receitas e deverá expandir-se a uma taxa de crescimento substancial durante o período de previsão. Isto pode ser atribuído à crescente automação em armazéns e logística, integração de Indústria 4.0 práticas e crescimento no setor de comércio eletrônico na China, Japão e Índia, e entre outros. Além disso, a adopção da automatização em indústrias como a produção, a logística e o armazenamento está a impulsionar a procura destes produtos em toda a região.

China dominará devido ao crescimento do comércio eletrônico e à rápida industrialização

A China domina o mercado em termos de participação no mercado de receitas. A crescente industrialização, o crescimento do comércio eletrônico e a crescente adoção de tecnologias de automação em armazéns e instalações de fabricação impulsionam o crescimento do mercado chinês. Por exemplo, de acordo com a fonte da Administração do Comércio Internacional (ITA), as vendas de comércio eletrónico a retalho na China deverão aumentar cerca de 130% em 2027 em comparação com 2023. O setor industrial da China está a automatizar-se rapidamente para melhorar a eficiência, reduzir custos trabalhistas e aumentar a segurança no local de trabalho, levando a uma maior adoção desses produtos. Esses fatores impulsionam o crescimento do mercado no país.

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Prevê-se que a América do Norte testemunhe um crescimento constante durante o período de previsão, devido ao forte crescimento económico e à crescente penetração da automação em inúmeras indústrias nos EUA e no Canadá. Além disso, as rigorosas regulamentações de segurança do governo regem as operações de empilhadeiras automatizadas. Esses fatores contribuem para o crescimento do mercado norte-americano.

Prevê-se que a região da Europa apresente um crescimento moderado durante o período de previsão. A região é conhecida por sua forte base manufatureira, especialmente em indústrias como automotiva, aeroespacial e eletrônica. A necessidade de soluções eficientes e confiáveis ​​de manuseio de materiais impulsionou a adoção de tais produtos nessas indústrias, alimentando o crescimento do mercado. Além disso, o crescimento crescente no sector da automação na Alemanha, França e Itália, entre outros, o que por sua vez, aumenta a procura destes produtos, impulsiona o crescimento do mercado. Por exemplo, de acordo com a fonte da OCDE, o mercado automóvel na Alemanha aumentou 7% em 2022 em comparação com 2021. Assim, o crescimento do sector automóvel impulsiona subsequentemente o crescimento do mercado.

Prevê-se que o Médio Oriente e África e a América Latina registem um crescimento decente durante o período de previsão devido à rápida industrialização, à crescente automatização no sector de armazém e distribuição e ao crescimento nos sectores de logística.

Lista das principais empresas no mercado de empilhadeiras automatizadas

Os principais players estão engajados na adoção de lançamentos de produtos para aprimorar o portfólio

Grandes players como Toyota Industries Corporation, Seegrid Corporation, E & K Automation GmbH e Kion Group AG, entre outros, estão empenhados em adotar o lançamento de produtos como o principal movimento estratégico para melhorar o portfólio de produtos em localizações geográficas diversificadas. Por exemplo, em 2023, a Jungheinrich AG lançou um empilhador automático de paletes, EKS 215A, para aplicações de armazém e logística. Possui capacidade de carga de 3.300 libras e recursos como escalabilidade, flexibilidade e robustez.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Corporação das Indústrias Toyota (Japão)


• JBT (NÓS.)


• Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc.


• Agilox Services GmbH (Áustria)


• Seegrid Corporation (NÓS.)


• Kolmorgen (EUA)


• GRUPO KION AG (Alemanha)


• Manuseio de materiais Hyster-Yale, Inc. (NÓS.)


• E&K Automation GmbH (Alemanha)


• Ltd (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2023: A Linde Material Handling, uma subsidiária do KION Group AG, lançou um novo tipo de empilhadeira contrabalançada para automação de armazéns. Está integrado com tecnologia de navegação guiada por visão. O produto tem capacidade de carga em torno de 2 a 3 toneladas. Além disso, pode ser utilizado para o transporte de produtos de um local para outro.


• Abril de 2023: A Doosan Industrial Vehicle, uma subsidiária da Doosan Corporation, assinou uma parceria com a Kollmorgen. A parceria foi feita para melhorar a automação na Kollmorgen. Além disso, o principal objetivo da parceria é melhorar a produção de empilhadeiras automatizadas.  


• Março de 2023: A Jungheinrich AG, distribuidora exclusiva do Grupo Mitsubishi Logisnext Americas, apresentou um novo caminhão autônomo EKX 516Ka para aplicações de manuseio e armazenamento. É um empilhador de rack alto e oferece recursos como respeito ao meio ambiente, versatilidade, potência, máxima eficiência e alta produtividade.


• Novembro de 2022: A Linde Material Handling, uma subsidiária do KION Group AG, apresentou o empilhador retrátil autónomo R-matic para aplicações em armazéns e logística. Tem mais de 11 metros de altura e capacidade de carga de 1.600 kg. Ele usa tecnologia de navegação guiada por visão com uma câmera 3D inovadora para detectar e manter o local de carregamento preciso.  


• Março de 2022: A Otto Motors lançou novos produtos automatizados, como OTTO 1500 e OTTO 100, para aplicações em armazéns e instalações de fabricação. Eles têm capacidade de carga de 2.640 libras e possuem tecnologia de navegação guiada a laser. Reduzem os custos trabalhistas, aumentando a capacidade de produção dos setores manufatureiros.


• Abril de 2022: A Seegrid Corporation assinou um acordo com a Sumitomo Heavy Industries para fornecer soluções autônomas para instalações de fabricação. O objetivo básico do acordo é melhorar as operações de fabricação de soluções automatizadas.    

COBERTURA DO RELATÓRIO

A metodologia e o relatório global de pesquisa de mercado de empilhadeiras automatizadas abrangem uma análise profunda detalhada do tipo, tecnologia de navegação, aplicação e indústria. Ele fornece informações sobre os principais players do mercado global de empilhadeiras automatizadas e sua visão geral de negócios, ofertas de produtos, investimentos (P&D e expansões), análise de receitas, tipos e principais aplicações do produto. Além disso, oferece insights sobre o cenário competitivo, análise SWOT e tendências atuais do mercado e destaca os principais impulsionadores e restrições. Além dos fatores acima mencionados, o relatório de mercado abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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