Tamanho do mercado de rodas de liga de alumínio, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de acabamento (roda de liga polida, roda de liga de dois tons), por tipo de veículo (carros de passageiros, veículos comerciais) e previsão regional, 2021-2028

O tamanho global do mercado de rodas de liga de alumínio foi de US$ 14,23 bilhões em 2020. O mercado deve crescer de US$ 16,43 bilhões em 2021 para US$ 30,98 bilhões em 2028, com um CAGR de 9,5% durante o período 2021-2028. O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, tendo-se assistido a um choque negativo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um crescimento de 15,5% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019. O aumento do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia acabar.

As rodas de liga leve têm ampla aplicação devido à sua alta resiliência e leveza. Além disso, as rodas de liga de alumínio ampliam a aparência estética do veículo. As montadoras estão sendo forçadas a fabricar carros mais leves, ecológicos e seguros, à medida que a quantidade de dióxido de carbono emitido é proporcional à quantidade de consumo de combustível e ao tamanho do veículo; portanto, reduzir o peso torna-se uma necessidade crítica.

Espera-se que a mudança no estilo de vida dos consumidores e a mudança na inclinação para o uso de veículos leves proporcionem novas oportunidades para o crescimento do mercado. Espera-se que a rápida urbanização, o aumento da demanda e produção de veículos e as regulamentações relacionadas à eficiência de combustível impulsionem ainda mais o crescimento do mercado de rodas de liga de alumínio durante o período de previsão.

Bloqueios e restrições devido ao COVID-19 podem prejudicar o crescimento do mercado

O confinamento e a crise económica induzidos devido à pandemia da COVID-19 afectaram gravemente as finanças dos fabricantes em 2020. A situação da COVID-19 criou incerteza no mercado, perturbações na cadeia de abastecimento, declínio nas empresas e pânico entre os utilizadores finais. No entanto, o mercado recuperou após o encerramento do bloqueio na maioria dos países e os assuntos governamentais voltaram ao normal. Uma vez que esta indústria depende dos automóveis, as perturbações causadas na indústria automóvel afectaram directamente a indústria. De acordo com a Sociedade dos Fabricantes de Automóveis Indianos, as vendas de veículos de passageiros registaram uma queda de 2,24% de Abril a Março de 2021. Além disso, a China, um dos principais fornecedores, enfrentou o calor da COVID-19. Na China, durante os primeiros seis meses de 2020, foram vendidos em média 1,3 milhões de automóveis novos de passageiros todos os meses, cerca de 23% abaixo do primeiro semestre de 2019. Estas tendências afectaram as perspectivas de negócios regionais, uma vez que dependem directamente do vendas de automóveis na região.

O surto da pandemia de COVID-19 em vários países levou a um abrandamento económico global. Medidas rigorosas implementadas para a contenção do coronavírus impactaram em grande escala o cenário do mercado. Vários factores, incluindo a escassez de mão-de-obra e de matérias-primas, levaram a inúmeras dificuldades no desenvolvimento e concepção de novos dispositivos, criando uma grande lacuna na oferta e na procura. Os líderes de mercado estão focados em atender à carteira de pedidos para sustentar um fluxo consistente de receitas.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Alta demanda por veículos leves para definir uma tendência positiva para o crescimento do mercado

Devido à procura dos consumidores, os fabricantes de veículos voltaram a sua atenção para opções seguras, luxuosas e leves. Materiais leves e interiores premium são fatores essenciais para proporcionar algumas das maiores oportunidades na indústria automotiva. Isto significa que os fornecedores terão de desenvolver soluções que ajudem os OEM a cumprir regulamentações cada vez mais rigorosas e a satisfazer a gama cada vez maior de gostos dos consumidores.

De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, uma redução de 10% no peso do veículo pode levar a uma melhoria na economia de combustível de 6% a 8%. O peso da carroceria de um veículo pode ser reduzido para 50% com a substituição de componentes de ferro fundido e aço por ligas leves, como ligas de magnésio, ligas de alumínio, aço de alta resistência e fibra de carbono . Isto reduz diretamente o consumo de combustível do veículo. Por exemplo, de acordo com o Departamento de Energia dos EUA, a utilização de componentes leves e motores de alta eficiência num quarto da frota dos EUA poderia poupar mais de 5 mil milhões de galões de combustível anualmente até 2030. Assim, a elevada procura de veículos leves e um aumento no ritmo de produção de veículos deverá estabelecer uma tendência positiva para este mercado durante o período de previsão.

FATORES DE CONDUÇÃO

A crescente demanda por rodas resistentes, atraentes e monetariamente viáveis ​​para veículos impulsionará o crescimento do mercado

A crescente procura por materiais leves por parte da indústria automóvel e o crescente foco na eficiência de combustível aumentaram tremendamente a procura por veículos eficientes em todo o mundo. As ligas de alumínio se distinguem por sua capacidade de resistir à corrosão e à ferrugem em comparação com suas contrapartes de aço. Assim, além de leve, também proporciona maior vida útil, beneficiando monetariamente os clientes. Além disso, a abordagem dos clientes na compra de automóveis está a migrar para o luxo devido ao aumento do seu poder de compra e à urbanização. Espera-se que isso impulsione o crescimento deste mercado durante o período de previsão.

O aumento no ritmo de produção de veículos impulsionará o crescimento do mercado

A concorrência no setor manufatureiro aumentou rapidamente na última década, o que forçou as montadoras a adotar novas tecnologias. Em 2017, as vendas de rodas de liga leve para caminhões aumentaram pelo menos 30%. Assim, tal como aconteceu com o aumento das vendas de veículos, a venda deste tipo de rodas também aumentou posteriormente. Espera-se que um aumento nas vendas e produção de todos os tipos de veículos nos países em desenvolvimento e desenvolvidos devido à crescente mobilidade e investimento no setor de transporte aumente o crescimento das receitas do mercado global.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo das rodas de liga de alumínio para conter o crescimento do mercado

O preço do aço e do alumínio varia com base na oferta e procura globais, na disponibilidade de minério de ferro e bauxite e nos custos de combustível; entretanto, o aço é geralmente mais barato que o alumínio. O alumínio é o metal mais abundante na crosta terrestre. É caro principalmente devido à quantidade de eletricidade necessária no processo de extração. Além disso, comparando os processos de fabricação, essas rodas são mais complexas que as rodas de aço tradicionais. Assim, as rodas de liga leve tendem a custar mais do que as de aço. Além disso, consertar rodas de aço pode custar bem menos do que rodas de liga leve. Assim, o fator custo pode restringir o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

Ao finalizar a análise de tipo

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O segmento de rodas de liga polida domina o mercado devido ao seu baixo custo

O segmento de rodas de liga polida é responsável por uma participação importante no mercado global. As rodas de alumínio polido são polidas e não revestidas. O processo de polimento envolve lixar o acabamento das rodas para que a superfície da roda de liga leve fique completamente lisa. Depois disso, a superfície é polida com um composto de polimento para dar um brilho brilhante. O polimento não adiciona peso ao volante, portanto, rodas de corrida leves polidas são mais comuns do que rodas leves cromadas/tonificadas. Outro benefício das rodas polidas é que elas podem ser polidas novamente quando o acabamento ficar opaco e manchado. A indústria automotiva e de caminhões criou uma demanda crescente por rodas polidas, pois são acessíveis, polidas automaticamente e polidas para obter um acabamento espelhado uniforme. Por exemplo, em março de 2021, a Dymag, pioneira no fabrico de jantes de liga leve, forneceu ao SSC Tuatara as suas jantes polidas de “20 polegadas”. O híbrido de liga de alumínio e fibra de carbono da Dymag pesa 40% menos que as ligas convencionais do fabricante.

Prevê-se que o segmento de rodas de liga leve de dois tons apresente um CAGR mais alto durante o período de previsão. Existem dois métodos pelos quais as rodas de liga leve de dois tons são fabricadas. Um processo mecanizado faz o primeiro método de pintura de rodas de liga leve, onde os aros obtêm uma superfície bicolor protegida por uma camada de revestimento transparente. O segundo método é uma roda de liga leve com corte de diamante tendo uma face virada à máquina sobre um fundo pintado. Este processo dá aos aros uma transição de cor exata sem mascarar ou pintar laboriosamente. Além disso, também torna o aro extremamente resistente e robusto. A pintura facilita ao usuário uma limpeza mais fácil dos aros. Sujeira ou poeira de qualquer tipo não ficam tão firmes na superfície e podem ser removidas mais facilmente. As rodas de liga leve em dois tons oferecem apelo de condução ao veículo. Posteriormente, as vendas de marcas de automóveis de luxo foram valorizadas e quando isso aconteceu com carros de luxo, todas as montadoras perceberam. Assim, isso resulta no crescimento do segmento de rodas de liga leve bicolor.

Por tipo de veículo

Segmento de automóveis de passageiros terá a maior participação de mercado

Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em carros de passageiros e veículos comerciais.

O segmento de automóveis de passageiros detém a maior participação de mercado de rodas de liga de alumínio e deverá continuar durante o período de previsão. Os carros de passageiros incluem veículos como veículos utilitários esportivos (SUV), hatchbacks, sedãs, carros elétricos (veículo elétrico a bateria (BEV), veículos multiutilitários (MUV) e veículos elétricos híbridos (HEV)). O segmento de automóveis de passageiros detém uma participação significativa e continuaria a liderar durante o período de previsão.

Espera-se que o segmento de veículos comerciais projete o maior CAGR durante o período de previsão. Atualmente, uma das desvantagens das rodas de liga leve é ​​a durabilidade. Essas rodas tendem a entortar e até rachar com mais facilidade do que as rodas de aço mais resistentes quando impactadas pela estrada. Como os veículos comerciais estão expostos a mais cargas desse tipo, as rodas de aço são preferidas às rodas de liga leve. No entanto, com os avanços tecnológicos na fabricação de rodas de liga leve e uma combinação de outros materiais para tornar as rodas de liga leve mais resistentes e duráveis, prevê-se que impulsione o crescimento do mercado. 

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O Mercado Ásia-Pacífico foi responsável por US$ 6,34 bilhões em 2020. Atualmente detém a maior participação de mercado no mercado. Um factor significativo que impulsiona o crescimento desta região é a elevada população em países como a China e a Índia, que representa mais de 38% da população global. Este crescimento é atribuído ao aumento da urbanização e ao aumento do rendimento disponível, levando à evolução das preferências dos indivíduos. A indústria automotiva na Coreia do Sul, Índia e China está crescendo principalmente devido ao aumento da fabricação de veículos. De acordo com a OICA, a Índia produziu 4,51 milhões de automóveis, dos quais 3,62 milhões eram automóveis em 2019. Além disso, a Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Motorizados afirmou que a China era o maior país produtor de veículos; produziu 25,72 milhões de veículos em 2019, dos quais 21,36 milhões eram automóveis. A presença de um setor automotivo robusto e o número crescente de fabricantes de automóveis de passageiros são os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado.

Espera-se que a Europa seja o segundo maior acionista e possa apresentar o maior CAGR do mercado global durante o período de previsão. Isso pode ser atribuído ao fato de os consumidores escolherem rodas de liga de alumínio atualizadas em vez de rodas de aço normais. De acordo com o estudo de mercado publicado pela BVRLA, o tamanho da frota automóvel no Reino Unido no primeiro trimestre de 2021 cresceu 1,5%, após trimestres consecutivos de declínio. No primeiro trimestre de 2021, a frota automóvel cresceu 0,4% para 1,37 milhões, com o crescimento dos consumidores a diminuir parcialmente na frota empresarial. Em contrapartida, a frota de carrinhas registou um aumento de 5% no trimestre anterior, atingindo níveis recordes no primeiro trimestre, com 440.502 VCL. Além disso, a Alemanha possui 40 empresas fabricantes de rodas de liga leve, representando um número significativo de empresas no mercado europeu.

A América do Norte ocupa a terceira maior posição no mercado. Os EUA ocupam o primeiro lugar na região, pois os principais fabricantes estão localizados lá. Atualmente, o mercado de frotas dos EUA opera num ambiente de baixa inflação e juros baixos e atende aos padrões da economia do país, exigindo investimentos substanciais dos OEMs. Rodas de aço normais são mais comumente usadas no país. Embora custe menos, está prestes a ser substituído por rodas de liga de alumínio. O aumento da globalização impulsiona ainda mais o crescimento do mercado na região.

O resto do mundo consiste na América Latina, no Oriente Médio e na África. Prevê-se que o Oriente Médio contribua significativamente para o crescimento do mercado global. Isto pode ser atribuído à prosperidade socioeconómica da área. Prevê-se que esses sistemas esperem alta demanda nesta região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Wheel Pros LLC se concentra em aquisições e fusões para aumentar a participação no mercado

Randy White e Jody Groce fundaram a Wheelpros em 1994 para distribuir rodas de reposição. Posteriormente, a empresa cresceu e abriu seus dois primeiros centros de distribuição em Denver e Dallas. Em 2019, a Wheel Pros adquiriu seu maior concorrente MHT Alloys e suas subsidiárias Fuel Off-Road, Rotiform, Niche Road Wheels, DUB, US Mags e Foose.

Em novembro de 2020, a Wheel Pros anunciou que havia adquirido os ativos da Performance Replicas, Inc., um distribuidor líder de réplicas de rodas. Performance Replicas é um nome conhecido no negócio de reprodução de rodas de fábrica, com relacionamentos de longa data com varejistas nacionais e online estabelecidos. Em dezembro de 2020, a Wheel Pros anunciou a aquisição da Just Wheels & Tires Co., TSW, designer e distribuidora líder de rodas personalizadas de reposição proprietárias com foco nos mercados de luxo e offroad. Através das suas aquisições e fusões, a Wheel Pros LLC pretende aumentar a sua quota de mercado no cenário global.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Status Rodas Inc. (Flórida, EUA)


• Roda Prós LLC. (Colorado, EUA)


• Rodas off-road de combustível (Califórnia, EUA)


• Citic Dicastal Co Ltd. (Hebei, China)


• Enkei Wheels India Ltd (Pune, Índia)


• Ronald AG (Härkingen, Suíça)


• BBS Kraftfahrzeugtechnik AG (Schiltach, Alemanha)


• Rodas Alcoa (Pensilvânia, EUA)


• MHT Luxury Wheels (Califórnia, EUA)


• Indústrias Superiores (Minnesota, EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2021 – O grupo Ronal lançou a nova roda de aplicação Ronal R67. O novo design da roda apresenta cinco raios estreitos e cinco raios duplos distintos, unidos por elementos de design coloridos. As aplicações de estilo aerodinâmico em vermelho (Tornado Red) ou antracite (Track Grey) permitem uma entrada de ar perfeita, oferecendo aquele toque extra desportivo.


• Dezembro de 2020 – O grupo Ronal apresentou a primeira roda reciclada neutra em carbono do mundo, a nova Ronal R70-blue. A roda é composta principalmente de material pré e pós-consumo e também de alumínio primário, 100% reciclável, produzido a partir de fontes de energia renováveis.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Automotive Aluminium alloy wheel Market

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