Tamanho do mercado do sistema de gerenciamento de baterias automotivas, participação e análise da indústria, por tipo de propulsão (BEV, PHEV e HEV), por tipo de veículo (carros de passageiros e veículos comerciais) e previsões regionais, 2024-2032

O tamanho global do mercado de sistemas de gerenciamento de baterias automotivas foi avaliado em US$ 9,27 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 10,53 bilhões em 2024 para US$ 38,13 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 17,5% durante o período de previsão.

Um Sistema de Gerenciamento de Bateria automotiva (BMS) atua como um cérebro para uma bateria de veículo elétrico, e seu desempenho afeta significativamente a autonomia e a vida útil da bateria de um Veículo Elétrico (EV). O sistema de gerenciamento de bateria automotiva auxilia no monitoramento do uso da bateria e na garantia do desempenho ideal da bateria. Este sistema gerencia a recarga da bateria controlando sua área de operação, equilibrando-a e protegendo a bateria. É uma das partes cruciais do trem de força EV e ajuda no controle da corrente durante o carregamento da bateria, uso, equilíbrio das células e proteção térmica das baterias.

A bateria de íon de lítio é o componente mais caro dos EVs. Portanto, à medida que a procura pela gestão de baterias e pelo funcionamento eficiente das baterias EV aumenta, também aumenta a adopção de sistemas BMS entre os automóveis da nova geração. Além disso, o aumento do foco dos fabricantes de automóveis na melhoria da autonomia de viagem dos seus modelos EV está a impulsionar ainda mais o desenvolvimento de sistemas BMS avançados.

A pandemia da COVID-19 impactou negativamente o setor automóvel em geral, interrompeu as atividades de transporte e perturbou a cadeia de abastecimento, suprimindo significativamente as vendas de automóveis em todo o mundo. No entanto, as vendas de EV testemunharam um aumento durante a pandemia. Por exemplo, de acordo com dados da Agência Internacional de Energia (AIE), os consumidores gastaram quase 120 mil milhões de dólares na compra de carros elétricos em 2020, um valor 50% superior em comparação com 2019.

Tendências de mercado do sistema de gerenciamento de baterias automotivas

O desenvolvimento de sistemas BMS sem fio é a última tendência tecnológica do mercado

A maioria dos veículos elétricos usa sistemas de gerenciamento de baterias automotivas com fio para monitorar os estados da bateria, como o status da carga e a integridade da bateria. Os sistemas com fio tradicionais usam fios de cobre fisicamente conectados a cada célula da bateria. Tal projeto pode não ser confiável e caro. Com a ajuda de um BMS sem fio, não há mais necessidade de desenvolver sistemas de comunicação específicos ou redesenhar esquemas de fiação para novos veículos. O sistema ajudará a garantir a escalabilidade de sua bateria definitiva na futura linha de diversas marcas e segmentos de veículos.

Além disso, também pode ajudar a aumentar a autonomia através da construção de veículos mais leves e da abertura de espaço extra para mais baterias, uma vez que o BMS sem fios tem 90% menos fios. Portanto, o aumento da demanda por esses sistemas BMS sem fio para monitoramento e gerenciamento eficiente de baterias provavelmente acelerará o crescimento do mercado. Por exemplo, em maio de 2022, a Marelli lançou seu sistema de gerenciamento de bateria distribuída sem fio que reduz a cablagem em 90%, proporcionando mais flexibilidade, confiabilidade, eficiência e custos reduzidos em veículos elétricos.

As empresas estão focadas no desenvolvimento de soluções de teste para verificar o sistema de gerenciamento de bateria sem fio e acelerar sua adoção no mercado automotivo. Por exemplo, em janeiro de 2024, a Rohde & Schwarz assinou uma parceria com a Analog Devices. A parceria ajudaria a desenvolver uma solução de teste de produção de sistema de gerenciamento de bateria sem fio. Com a mudança, as empresas pretendem ajudar a indústria automotiva a adotar a tecnologia de sistema de gerenciamento de bateria sem fio (wBMS). Ambas as empresas desenvolvem em conjunto soluções de teste personalizadas para verificação e produção em massa de testes de dispositivos sem fio.

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Fatores de crescimento do mercado de sistemas de gerenciamento de baterias automotivas

Aumento da produção e vendas de EV para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente demanda por veículos elétricos está impulsionando o crescimento do mercado global de sistemas de gerenciamento de baterias automotivas (BMS), exigindo o gerenciamento eficiente de baterias EV. À medida que mais consumidores optam por VEs por razões ambientais e os incentivos governamentais promovem a sua adoção, há uma necessidade correspondente de BMS avançados para otimizar o desempenho da bateria, prolongar a vida útil e garantir a segurança. Em 2022, segundo a IEA (Agência Internacional de Energia), as vendas de automóveis de passageiros EV registaram cerca de 10,2 milhões de unidades, enquanto em 2021 o volume de vendas de automóveis de passageiros foi de 6,5 milhões de unidades. Este aumento da procura de VEs traduz-se diretamente numa maior procura de soluções BMS, à medida que os fabricantes de automóveis e fabricantes de baterias procuram sistemas sofisticados para satisfazer os requisitos do mercado de VEs em expansão.

A crescente urbanização e os requisitos de deslocamento local são antecipados para impulsionar o crescimento do mercado

Nos últimos anos, a maioria da população está a mudar-se para áreas urbanas devido ao aumento das oportunidades de trabalho e à rápida industrialização nas áreas urbanas. Além disso, os passageiros urbanos estão mais inclinados para uma mobilidade tecnologicamente avançada e verde. Portanto, factores como o aumento da urbanização, a melhoria do nível de vida, o aumento do rendimento disponível e a necessidade de deslocações locais eficientes provavelmente alimentarão a adopção de veículos eléctricos num futuro próximo, impulsionando ainda mais a procura de BMS automóveis nos próximos anos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O alto custo do BMS pode impedir o crescimento do mercado

O maior desafio para o BMS em baterias automotivas é o equilíbrio entre custos e funcionalidade. Existem inúmeras tecnologias avançadas, como detecção óptica de tensão celular, detecção sem fio, que fornece mais dados celulares com maior precisão; algoritmos avançados de estado de carga (SOC) e estado de saúde (SOH); e balanceamento de células ativas, que recircula a energia atualmente dissipada pelo sistema no BMS atual. Muitas destas tecnologias, no entanto, são demasiado caras para serem instaladas nos veículos. Isto pode afetar o custo global do VE. Conseq         - entemente, o fator custo pode dificultar o crescimento do mercado. Além disso, o sistema de gerenciamento de baterias automotivas precisa de muitas portas e conectores para se conectar a todos os pacotes de baterias, pois todas as baterias devem ser conectadas diretamente ao BMS. Assim, a implementação de um BMS pode levar a um aumento notável no custo final de um veículo, o que pode resultar na redução da procura por parte dos consumidores sensíveis aos custos.

Análise de segmentação de mercado do sistema de gerenciamento de baterias automotivas

Por análise de tipo de propulsão

Crescente popularidade de veículos totalmente elétricos para impulsionar o crescimento do mercado

Por tipo de propulsão, o mercado global de sistemas de gerenciamento de baterias automotivas é segmentado em BEV, PHEV e HEV.  

O BEV detém a participação de mercado líder globalmente e espera-se que mantenha sua posição de liderança neste mercado durante todo o período de previsão. Veículos elétricos a bateria e híbridos plug-in permitem a recarga de motores elétricos através de uma tomada externa; no entanto, a principal diferença é que os BEVs são movidos inteiramente por eletricidade.

Os PHEVs têm um tanque de combustível e um motor para apoiar seus motores alimentados por bateria. A crescente procura por mobilidade livre de emissões em todo o mundo é a principal razão que deverá impulsionar a procura por BEVs nos próximos anos. Além disso, a elevada penetração de veículos eléctricos baseados em baterias nas principais regiões e países, como os EUA, a Europa, a China e outros, provavelmente alimentará o crescimento do segmento.

É provável que o segmento HEV testemunhe um certo crescimento em regiões onde falta infra-estrutura EV.

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Por análise de tipo de veículo

Adoção de carros elétricos para deslocamento pessoal para impulsionar o crescimento do segmento de automóveis de passageiros

Por tipo de veículo, o mercado global de sistemas de gerenciamento de baterias automotivas é classificado em carros de passageiros e veículos comerciais.   

O segmento de automóveis de passageiros liderou o mercado em 2023 e provavelmente dominará em 2032 em receitas. Isso se deve ao crescimento significativo da população urbana e à necessidade de deslocamento diário. Além disso, factores como o aumento dos preços dos combustíveis, o aumento das preocupações ambientais e o baixo custo operacional dos VE estão a aumentar a adopção de carros eléctricos.  

Prevê-se que o segmento de veículos comerciais testemunhe a taxa de crescimento mais rápida durante o período de previsão. As regulamentações cada vez mais rigorosas sobre emissões em veículos comerciais nos principais países do mundo estão aumentando principalmente a demanda por veículos elétricos comerciais. Além disso, os principais fabricantes de veículos comerciais estão concentrados no desenvolvimento e introdução de veículos comerciais com elevada capacidade de potência e autonomia. Portanto, espera-se que o segmento de veículos comerciais cresça no maior CAGR durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Aumento da penetração de EV nas economias emergentes da Ásia-Pacífico para impulsionar o crescimento do mercado

Regionalmente, o mercado é categorizado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo.

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A Ásia-Pacífico dominou o mercado global com um tamanho de mercado de US$ 3,87 bilhões e deverá manter sua posição durante o período de previsão. A alta adoção de carros elétricos na China alimentou o crescimento do mercado. Além disso, o aumento da penetração de veículos elétricos comerciais nos países emergentes da Ásia-Pacífico, incluindo Índia, Coreia do Sul, Japão e outros, também deverá impulsionar o crescimento do mercado no futuro. Por exemplo, a AIE afirma que a China vendeu mais veículos eléctricos do que qualquer outro país do mundo. Portanto, prevê-se que o aumento das vendas de EV nestas economias emergentes da APAC impulsione o crescimento do mercado.

A Europa detinha a segunda maior quota de mercado de sistemas de gestão de baterias em 2023. A presença de muitos intervenientes líderes no mercado e de grandes fabricantes de automóveis está a alimentar o crescimento do mercado europeu. Além disso, o crescente rigor nas emissões veiculares, o crescente apoio à electrificação e o crescente investimento em inovações em veículos eléctricos também estão a impulsionar a expansão do mercado na Europa.

A América do Norte detinha uma participação de mercado significativa em 2023. Vendas significativas de veículos elétricos comerciais e de passageiros nos EUA estão impulsionando o crescimento do mercado. Além disso, espera-se ainda que o foco crescente no desenvolvimento e comercialização de veículos elétricos autônomos e Robô-táxis proporcione oportunidades de crescimento produtivo para o mercado durante o período de previsão.

Espera-se que o resto do mundo registre um CAGR considerável de 2024 a 2032. A crescente adoção de carros elétricos a bateria no Brasil, nos Emirados Árabes Unidos, na África do Sul e na Arábia Saudita, entre outros, juntamente com o aumento do investimento em infraestruturas públicas de carregamento na América Latina A América e o Oriente Médio também deverão impulsionar a adoção de veículos elétricos, o que, por sua vez, alimenta o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de sistemas de gerenciamento de baterias automotivas

Parcerias e colaborações estratégicas estão impulsionando a concorrência no mercado

O mercado automotivo de BMS é fragmentado, com vários players importantes em todo o mundo. As empresas que operam no mercado estão a aumentar os movimentos estratégicos, como parcerias, colaboração e aquisições, para expandir os seus negócios e aproveitar oportunidades inexploradas nos mercados emergentes. Por exemplo, em janeiro de 2022, o fornecedor de sistemas de gerenciamento de baterias, Dukosi, fez parceria com a GlobalFoundries para produzir um sistema de gerenciamento de baterias automotivas de próxima geração para veículos elétricos.

Além disso, em outubro de 2020, a Extreme Vehicle Battery Technologies Corp. adquiriu a RichPower New Energy Co. Ltd., líder nas indústrias de sistemas de gerenciamento de baterias e sistemas de armazenamento de energia (ESS) da China. A aquisição permitiu Bateria EV Tecnologia para desenvolver tipos e tecnologias de baterias para os mercados-alvo.    

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Robert Bosch GmbH (Alemanha)


• Continental AG (Alemanha)


• Corporação Toshiba (Japão)


• Corporação Intel (NÓS.)


• NXP Semiconductors NV (Holanda)


• Analog Devices, Inc. (EUA)


• Denso Corporation (Japão)


• Johnson Matthey, Inc.


• LG Chem, Ltd. (Coreia do Sul)


• Midtronics, Inc. (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2023: A Infineon Technologies AG colaborou com a Neutron Controls para desenvolver a plataforma do sistema ECU8, que acelera o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de bateria baseado nos chipsets da Infineon. A unidade de controle de energia ECU8 compreende um módulo microcontrolador com AURIX TC3xx e TC4xx, transceptor TLE9015 ISO UART, TLF35584 Hypersonic PMIC e placa de interface de bateria TLE9012 ISO UART.


• Agosto de 2023: A Eberspaecher desenvolveu BMS integrado de alta corrente, cuja proteção secundária oferece redundância integrada para situações críticas. Isso fornece um nível alternativo de segurança para baterias de íons de lítio caso haja algum mau funcionamento na proteção primária. A empresa apresentou este BMS no Battery Show, realizado de 12 a 14 de setembro, no estande nº. 1050.


• Março de 2023: Qorvo revelou as primeiras soluções inteligentes de gerenciamento de bateria de chip único do setor para sistemas de 20 células. Esses sistemas aproveitam uma base de controle de motor inteligente para fornecer soluções inteligentes de gerenciamento de bateria (BMS) para diversas aplicações industriais, de backup de bateria e de mobilidade elétrica.


• Outubro de 2022:   Sensata Technologies lançou um novo sistema de gerenciamento de bateria, o Lítio Balança n3-BMS, para aplicações de alta tensão. A empresa afirmou que o Lithium Balance n3-BMS é ideal para até 1.000 volts/2.000 amperes, aplicações como caminhões elétricos, veículos comerciais pesados ​​e ônibus.


• Setembro de 2022: A Bird Global, Inc., fornecedora líder de soluções de transporte elétrico, revelou um inovador Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS) para alimentar milhões de viagens de Micro-EV em todo o mundo.


• Maio de 2022: A Marelli lançou seu sistema de gerenciamento de bateria distribuída sem fio que reduz a cablagem em 90%, proporcionando mais flexibilidade, confiabilidade, eficiência e redução de custos em veículos elétricos.


• Fevereiro de 2021 : Sensata Technologies adquiriu a propriedade da Lithium Balance. Esta aquisição estratégica promove o negócio e a estratégia de eletrificação da Sensata nos mercados de energia limpa. A adição do Lithium Balance expande ainda mais o portfólio da Sensata para oferecer soluções de gerenciamento de bateria para vários OEMs automotivos e soluções integradas de armazenamento de energia para clientes comerciais e industriais.


• Janeiro de 2021: A Texas Instruments (TI) revelou a solução de BMS sem fio de mais alto desempenho A Texas Instruments (TI) revelou a solução de BMS sem fio de mais alto desempenho, aparentemente com o primeiro conceito de segurança funcional analisado de forma independente. Esta solução levará os fabricantes de automóveis a melhorar a fiabilidade, minimizar a complexidade dos seus projetos e reduzir o peso dos veículos para aumentar a autonomia de condução.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece análises detalhadas do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de veículos, design e tecnologia. Além disso, o relatório oferece informações sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Automotive Battery Management System Market

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