Tamanho do mercado de sistemas de freio automotivo, participação e análise da indústria, por tipo de veículo (Hatchback/Sedan, SUVs, LCV e HCV), por propulsão (ICE e elétrico), por tipo de sistema (sistema de frenagem eletromagnética, sistema de frenagem mecânica e frenagem hidráulica Sistema), por tecnologia (sistema de freio antibloqueio (ABS), controle eletrônico de estabilidade (ESC), sistema de controle de tração (TSC) e distribuição eletrônica de força de frenagem (EBD)), por componente (freios a disco, controle ABS Módulo, Freios a Tambor, Freios de Emergência, Cilindro Mestre e Outros)

O tamanho do mercado global de sistemas de freio automotivo foi avaliado em US$ 45,03 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 45,57 bilhões em 2024 para US$ 64,01 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,3% durante o período de previsão.

Um sistema de freio automotivo desacelera ou para veículos convertendo energia cinética em calor com a ajuda do atrito. Quando o motorista aciona os freios, a pressão hidráulica do cilindro mestre ativa as pinças de freio ou os cilindros das rodas, pressionando as pastilhas ou sapatas dos freios contra os discos ou tambores giratórios. Isso cria atrito, desacelerando o veículo.

Com a ascensão de Veículos Elétricos (EVs) , há uma procura crescente por sistemas de travagem adaptados às características únicas da propulsão eléctrica, tais como sistemas de travagem regenerativa. No entanto, a integração de tecnologias inovadoras, como controlos eletrónicos, sistemas de travagem regenerativos e materiais leves, aumenta o custo global dos componentes do sistema de travagem. Regulamentações de segurança rigorosas impostas por governos em todo o mundo, juntamente com a crescente conscientização dos consumidores em relação à segurança dos veículos, são os principais impulsionadores do mercado de sistemas de freio automotivo.

A pandemia da COVID-19 perturbou o mercado, levando a paragens de produção, interrupções na cadeia de abastecimento e redução das vendas de veículos a nível mundial. As medidas de confinamento e a incerteza económica diminuíram os gastos dos consumidores, impactando a procura de componentes do sistema de travagem no mercado pós-venda. No entanto, esperava-se que os esforços de recuperação, os pacotes de estímulo governamentais e a retomada gradual das atividades de produção automotiva impulsionassem o renascimento do mercado, com uma ênfase renovada nos recursos de segurança e na manutenção dos veículos em meio à evolução das condições de mercado, que influenciaram o crescimento do mercado durante o período pós-pandemia .

Tendências de mercado de sistemas de freio automotivo

Integração de recursos e tecnologias avançadas de segurança avança o mercado

Com o foco crescente na segurança dos veículos, os fabricantes estão desenvolvendo sistemas de freio que se integram perfeitamente com Sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e tecnologias de direção autônoma (AD). Esses sistemas incluem algoritmos de frenagem preditiva, sistemas de frenagem de emergência e tecnologia Brake-by-Wire. Além disso, há uma procura crescente por materiais leves e sistemas de travagem energeticamente eficientes para melhorar o desempenho do veículo e cumprir normas regulamentares rigorosas. Esta tendência sublinha o compromisso da indústria em melhorar a segurança, a eficiência e a sustentabilidade nos sistemas de freios automotivos em meio à evolução da dinâmica do mercado e das preferências dos consumidores.

Em dezembro de 2023, a Sensata Technologies revelou sua seleção de sensores de força de frenagem pelos principais fabricantes de sistemas de freio automotivo para integração em sistemas de freio eletromecânico (EMB) de última geração. Este sensor mede diretamente a força de fixação nos freios de fundação, permitindo o controle em circuito fechado para automóveis de passageiros. Os freios eletromecânicos com sensores de força oferecem melhor desempenho, segurança e otimização da frenagem regenerativa.

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Fatores de crescimento do mercado de sistemas de freio automotivo

Ênfase crescente na segurança veicular para impulsionar o desenvolvimento do mercado

Regulamentações rigorosas e maior conscientização do consumidor estimularam a demanda por sistemas avançados de freios automotivos equipados com recursos como Sistema de Frenagem Antibloqueio (ABS) , Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) e sistemas anti-colisão. Os fabricantes estão inovando para atender a esses padrões de segurança e atender às preferências dos consumidores, impulsionando a expansão do mercado. Além disso, o aumento da produção de veículos, os avanços tecnológicos e o crescente mercado de reposição para atualizações do sistema de freio contribuem para o crescimento do mercado. Este foco na segurança sublinha a importância de sistemas de travagem fiáveis ​​e eficientes para garantir a segurança e o desempenho dos veículos.

Por exemplo, em abril de 2024, a Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário (NHTSA) declarou que quase todos os automóveis de passageiros e veículos comerciais recém-produzidos vendidos nos EUA devem apresentar sistemas automáticos de frenagem de emergência até setembro de 2029. A NHTSA estima que esta regra economizará anualmente um mínimo de 360 ​​vidas e evitar pelo menos 24.000 feridos. Este regulamento foi promulgado em resposta a um aumento no número de vítimas de acidentes rodoviários após os bloqueios da COVID-19.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento do custo de tecnologias e materiais avançados para prejudicar a demanda do mercado

A integração de recursos, como controles eletrônicos, frenagem regenerativa e componentes leves aumenta as despesas de fabricação. Isto coloca desafios aos fabricantes que se esforçam por equilibrar desempenho, segurança e acessibilidade, especialmente em segmentos de mercado sensíveis aos custos. Os elevados custos de produção podem impedir a adoção generalizada de tecnologias de travagem inovadoras, especialmente em veículos de entrada ou em regiões que dão prioridade a soluções económicas. Encontrar o equilíbrio entre a relação custo-benefício e o avanço tecnológico continua a ser um obstáculo significativo para as partes interessadas no mercado de sistemas de freios automotivos.

Análise de segmentação de mercado de sistemas de freio automotivo

Por análise de tipo de veículo

A necessidade de soluções de frenagem confiáveis ​​e de alto desempenho impulsiona o crescimento do segmento de veículos pesados

Por tipo de veículo, o mercado é segmentado em hatchback/sedan, SUVs, LCV e HCV.

O segmento de SUVs dominou o mercado em 2023, com uma quota de mercado de cerca de 43%. A procura por soluções de travagem robustas para acomodar o maior peso dos veículos, o seu maior tamanho e as diversas condições de condução impulsionam o crescimento do segmento. A popularidade dos SUVs, juntamente com as regulamentações de segurança e as preferências dos consumidores por recursos de segurança avançados, estimulam a necessidade de sistemas de freio eficazes. À medida que os SUVs ganham força no mercado automóvel, a procura por sistemas de travagem especializados e adaptados às suas necessidades intensifica-se, o que leva ao crescimento segmental. Por exemplo, em fevereiro de 2022, a Aston Martin apresentou o Aston Martin DBX707, equipado com freios de carbono de 420 mm. Melhorias no dimensionamento hidráulico do sistema de freio e no ajuste do booster melhoram a sensação do pedal e a resposta de frenagem.

Prevê-se que o segmento HCV exiba o CAGR mais rápido durante o período de previsão. A necessidade de soluções de frenagem confiáveis ​​e de alto desempenho para garantir a segurança e a conformidade com regulamentações rigorosas eleva a demanda do mercado. Pesado veículos comerciais , caracterizados por seu grande tamanho, peso e capacidade de transporte, exigem sistemas de freio robustos, capazes de parar efetivamente cargas pesadas. À medida que cresce a procura por transporte eficiente, o segmento HCV regista uma elevada procura por sistemas de travagem avançados adaptados a requisitos específicos, impulsionando a expansão do mercado durante o período de previsão.

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Por Análise de Propulsão

O domínio contínuo dos veículos tradicionais alimenta o crescimento do segmento ICE

Por propulsão, o mercado é segmentado em ICE e elétrico.

O segmento ICE detém a maior fatia do mercado global. À medida que os veículos ICE são utilizados em todo o mundo, a procura por sistemas de travagem eficientes, fiáveis ​​e económicos persiste. Os fabricantes concentram-se na otimização do desempenho da travagem, ao mesmo tempo que cumprem as normas regulamentares, garantindo que os veículos ICE mantêm a segurança e a fiabilidade. Esta procura sustentada alimenta a inovação e o desenvolvimento do mercado.

Estima-se que o segmento elétrico cresça em ritmo acelerado, com um CAGR de 5,3% no período de previsão. À medida que a adoção de VEs aumenta em todo o mundo, há uma procura crescente por sistemas de travagem especializados, adaptados à propulsão elétrica. Estes sistemas incorporam frequentemente tecnologia de travagem regenerativa para maximizar a eficiência energética e aumentar a autonomia do veículo. Os fabricantes estão inovando para desenvolver sistemas de freios avançados que complementem as características dos veículos elétricos, impulsionando o crescimento do mercado de sistemas de freio automotivo. Em fevereiro de 2022 a ZF colaborou com a fabricante britânica de veículos elétricos Tevva para desenvolver o sistema de frenagem regenerativa para sua bateria de 75 toneladas- caminhão elétrico . Esta colaboração incluiu uma estreita cooperação entre os engenheiros da ZF e da Tevva para integrar o Sistema de Freio Eletrônico (EBS) da ZF nos caminhões elétricos de emissão zero da Tevva.

Por análise de tipo de sistema

A crescente popularidade dos veículos elétricos impulsiona a demanda do sistema de frenagem eletromagnética

Por tipo de sistema, o mercado é dividido em sistema de frenagem eletromagnética, sistema de frenagem mecânica e sistema de frenagem hidráulica.

O segmento de sistemas de freios hidráulicos dominou o mercado de sistemas de freios automotivos em 2023. Os sistemas de freios hidráulicos há muito se estabeleceram como padrão na frenagem de veículos, oferecendo desempenho e durabilidade consistentes. À medida que a indústria automóvel continua a destacar a segurança e a eficiência, a procura por sistemas de travagem hidráulicos fiáveis ​​continua forte, impulsionando o crescimento do mercado e a inovação na tecnologia de travagem hidráulica para satisfazer os padrões da indústria em evolução e as expectativas dos consumidores.

O segmento de sistemas de frenagem eletromagnética está preparado para crescer no CAGR mais rápido durante o período de previsão. Os freios eletromagnéticos oferecem recuperação eficiente de energia por meio de frenagem regenerativa, melhorando a eficiência geral do veículo e ampliando a autonomia. À medida que a procura por propulsão eléctrica cresce, há uma necessidade crescente de sistemas de travagem electromagnética que complementem estes grupos motopropulsores, impulsionando a expansão do mercado e a inovação na tecnologia de travagem electromagnética para satisfazer os requisitos das aplicações automóveis modernas. A Agência Internacional de Energia (AIE) prevê robustez contínua nas vendas de carros elétricos para 2024, projetando aproximadamente 17 milhões de unidades a serem vendidas até o final do ano. As vendas do primeiro trimestre testemunharam um aumento significativo de cerca de 25% em comparação com o período correspondente de 2023, destacando a expansão sustentada do mercado.

Por análise de tecnologia

Regulamentos de segurança rigorosos elevam a exigência de ABS em veículos

Pela tecnologia, o mercado de sistemas de freio automotivo é fragmentado em Sistema de Frenagem Antibloqueio (ABS), Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC), Sistema de Controle de Tração (TSC) e Distribuição Eletrônica de Força de Frenagem (EBD).

O segmento de Sistema de Frenagem Antibloqueio (ABS) dominou o mercado em 2023. O ABS evita o travamento das rodas durante a frenagem, permitindo que os motoristas mantenham o controle da direção e reduzam o risco de acidentes, especialmente em situações de frenagem de emergência. À medida que as regulamentações de segurança se tornam mais rigorosas e a procura dos consumidores por características de segurança avançadas aumenta, a adopção do ABS continua a crescer, impulsionando a expansão do mercado e os avanços tecnológicos, o que leva à expansão segmental.

O segmento de Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) detinha a segunda maior participação de mercado de sistemas de freio automotivo em 2023. O ESC desempenha um papel fundamental no aumento da estabilidade do veículo e na redução do risco de deslizamento ou perda de controle. Os sistemas ESC utilizam sensores para detectar e mitigar a perda de tração, especialmente durante curvas ou manobras evasivas, melhorando a segurança geral do veículo. À medida que as regulamentações de segurança evoluem e a procura dos consumidores por funcionalidades de segurança avançadas aumenta, a adoção do ESC continua a impulsionar o crescimento e a inovação do mercado.

Em abril de 2022, a Bosch Índia, um importante fornecedor de tecnologia e serviços, revelou que havia alcançado um marco significativo ao fabricar mais de 10 milhões de unidades de Sistema de Frenagem Antibloqueio (ABS) e Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP) para veículos de passageiros em sua Chakan. fábrica em Pune, Maharashtra.

Por análise de componentes

A conformidade com os padrões regulatórios promove o crescimento do segmento de módulos de controle ABS

Por componente, o mercado é segregado em freios a disco, módulo de controle ABS, freios a tambor, freios de emergência, cilindro mestre, entre outros.

O segmento de freios a disco detinha a maior participação de mercado de sistemas de freios automotivos em 2023. Os freios a disco oferecem dissipação de calor eficiente, distâncias de parada mais curtas e desempenho de frenagem consistente em diversas condições de direção. À medida que os fabricantes de veículos priorizam a segurança e o desempenho, os freios a disco são cada vez mais preferidos aos freios a tambor. A procura por sistemas de travões de disco continua a crescer, alimentada pelos avanços na tecnologia automóvel e pela preferência dos consumidores por capacidades de travagem melhoradas. Em novembro de 2022, a Continental lançou a Green Caliper, uma pinça de freio mais leve para freios a disco. Seu peso reduzido e torque de freio residual, juntamente com menor atrito, poderiam aumentar a autonomia do veículo elétrico.

Prevê-se que o segmento de módulos de controle ABS cresça no CAGR mais rápido durante o período de previsão (2024-2032). Os módulos de controle ABS regulam o sistema de frenagem antibloqueio, evitando o travamento das rodas e mantendo o controle da direção durante a frenagem. À medida que as regulamentações de segurança se tornam mais rigorosas e a demanda dos consumidores por recursos avançados de segurança aumenta, a adoção de módulos de controle ABS continua a impulsionar o crescimento do mercado, a inovação e a integração com outros sistemas de segurança.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O rápido crescimento econômico na Ásia-Pacífico alimenta o crescimento do mercado regional

Por região, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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A Ásia-Pacífico lidera o mercado de sistemas de freio automotivo devido ao robusto crescimento industrial, ao aumento da propriedade de veículos e à forte presença industrial em países emergentes como China e Índia. Por exemplo, de acordo com a OICA (Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Motorizados), a Ásia-Pacífico registou cerca de 59% do total de veículos em 2023 em todo o mundo. Os avanços tecnológicos, regulamentações de segurança rigorosas e a crescente conscientização sobre a segurança dos veículos impulsionam ainda mais a demanda do produto. Com investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, a região produz sistemas de freios inovadores que atendem aos padrões globais. Além disso, o rápido desenvolvimento das infra-estruturas também alimenta a necessidade de veículos, consolidando o domínio da Ásia-Pacífico neste mercado.

Na Europa, o mercado de sistemas de freios automotivos prospera no CAGR mais rápido devido a regulamentações de segurança rigorosas, enfatizando tecnologias avançadas de frenagem. A elevada sensibilização dos consumidores para as normas de segurança estimula a procura de sistemas de travagem fiáveis. O foco da região na sustentabilidade incentiva a adoção de soluções de frenagem ecologicamente corretas. Além disso, uma forte indústria automotiva aliada à inovação tecnológica impulsiona o crescimento do mercado. Com uma tendência para a qualidade e o desempenho, os consumidores europeus exigem consistentemente sistemas de travagem de última geração.

Na América do Norte, o mercado é impulsionado principalmente por regulamentações de segurança rigorosas, que necessitam de tecnologias avançadas de travagem. A demanda dos consumidores por sistemas de freio confiáveis ​​e de alta qualidade, aliada a uma indústria automotiva robusta, alimenta ainda mais o crescimento do mercado. Inovações tecnológicas, como sistemas de freios eletrônicos, atendem à preferência da região por soluções automotivas de ponta, contribuindo para o dinamismo do mercado.

No resto do mundo, o mercado é impulsionado pelo aumento da produção e vendas de veículos, especialmente nas economias emergentes. A adoção de regulamentos de segurança e a crescente conscientização sobre os padrões de segurança veicular impulsionam a demanda por sistemas de freio confiáveis. Os avanços tecnológicos e o desenvolvimento de infraestrutura impulsionam ainda mais o crescimento do mercado, atendendo às crescentes necessidades dos consumidores nessas regiões.

Lista das principais empresas no mercado de sistemas de freio automotivo

Empresas firmam parcerias estratégicas com OEM para obter vantagem competitiva

O mercado global de sistemas de freio automotivo é considerado altamente competitivo, com os principais players do mercado, como Bosch, Continental AG, ZF Friedrichshafen AG e Aisin Seiki dominando o mercado. Estas empresas concentram-se na inovação, diferenciação de produtos e parcerias estratégicas para manter a sua vantagem competitiva. Além disso, os intervenientes regionais e os novos participantes contribuem para a competitividade do mercado, conduzindo a um cenário dinâmico. Fatores como qualidade, confiabilidade e economia impulsionam a concorrência, com ênfase no atendimento à crescente demanda do consumidor.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Robert Bosch GmbH (Alemanha)


• Brembo S.p.A. (Itália)


• Continental AG (Alemanha)


• ZF Friedrichshafen AG (Alemanha)


• Aisin Seiki (Japão)


• Akebono Brake Industry Co., Ltd. (Japão)


• Knorr-Bremse AG (Alemanha)


• Haldex AB (Suécia)


• (Japão)


• Mando Corporation (Coréia do Sul)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2023 - A ZF foi pioneira em um sistema elétrico de freio por fio para os próximos veículos definidos por software. Este avançado sistema de freios elimina a necessidade de fluido de freio, ao mesmo tempo que permite a possibilidade de combinar sistemas de freios elétricos e hidráulicos. Desenvolvido nos centros de pesquisa e desenvolvimento da ZF na China, nos EUA e na Alemanha, este inovador sistema de freios visa o mercado global.


• Junho de 2023 - A Continental, com o parceiro de joint venture Nisshinbo Holdings, inaugurou a fábrica de produção de Gurugram. Este empreendimento com participação de 40-60% está planejado para fabricar blocos de válvulas para Sistemas Eletrônicos de Freio (EBS) da Continental na Índia. Nisshinbo cuida da usinagem, produzindo blocos de válvulas na planta JV e depois montando nas instalações da Continental em Gurugram.


• Maio de 2023 - O regulador federal de segurança automóvel dos EUA propôs a obrigatoriedade de sistemas de travagem automática em todos os veículos novos para conter o aumento das mortes no trânsito. O plano da Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário exige que as montadoras adotem sistemas mais avançados. Ela determina que todos os veículos leves parem automaticamente para evitar colisões com pedestres até 37 mph e com veículos parados ou lentos até 62 mph, especialmente eficaz à noite.


• Janeiro de 2023 - A Brakes India, empresa do Grupo TSF, apresentou na Auto Expo 2023 o seu motor com travões de tambor para o segmento de veículos de passageiros, totalmente concebido e desenvolvido pela Brakes India.


• Julho de 2022 - A Orbis Brakes lançou freios a disco Periodic Wave com a NASA, oferecendo resfriamento superior, reduzindo o desbotamento dos freios e aumentando a eficiência do veículo. O design patenteado pesa 50% menos, reduzindo a energia de produção pela metade e diminuindo a pegada de carbono. A adoção global poderia reduzir bilhões de libras de CO2, enquanto o material de ferro 100% reciclável reduz as emissões tóxicas marrons.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado de sistemas de freio automotivo fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e aplicações líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Automotive Brake Systems Market

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