Tamanho do mercado de revestimentos automotivos, participação e análise da indústria, por resina (poliuretano, epóxi, acrílico e outros), por tecnologia (revestimentos à base de água, revestimentos à base de solvente, revestimentos em pó e outros), por tipo de revestimento (eletrorevestimento, primer, base revestimento e verniz), por aplicação (OEM, repintura e peça plástica) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de revestimentos automotivos foi avaliado em US$ 23,72 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 25,94 bilhões em 2024 para US$ 57,27 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 10,4% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de revestimentos automotivos com uma participação de mercado de 46,12% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de revestimentos automotivos nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 7,53 bilhões até 2032, impulsionado pelo aumento da demanda por veículos comerciais e os negócios de logística e comércio eletrônico, impulsionando assim o crescimento do tamanho do mercado. 

Os revestimentos automotivos são usados ​​principalmente para decoração e proteção. Esses revestimentos são aplicados em diferentes etapas para permitir que o metal seja protegido da corrosão. A aplicação do revestimento inclui as etapas de primer, base e verniz, que são aplicados para proporcionar um acabamento transparente e brilhante. É capaz de resistir à radiação UV. Eles são amplamente utilizados no setor automotivo para melhorar a aparência e o desempenho dos automóveis. Tal fator pode aumentar a demanda do mercado durante o período de previsão.

Além disso, os revestimentos automotivos são revestimentos secos à prova d'água e são usados ​​para proteger os automóveis da corrosão e melhorar seu desempenho e aparência. Esses revestimentos são produzidos a partir de matérias-primas como dióxido de titânio , pigmentos e acrilatos, derivados de produtos químicos à base de petróleo e possuem propriedades principais como maior dureza superficial e bom tratamento elastomérico, sendo utilizados em superfícies metálicas como carrocerias, rodas e peças de automóveis. Devido à crescente demanda dos OEMs, o crescimento do mercado de revestimentos automotivos está crescendo significativamente durante o período de previsão.

Além disso, a crescente demanda por revestimentos automotivos pode ser atribuída a uma mudança nas preferências dos consumidores em direção a automóveis mais esteticamente agradáveis ​​e atraentes, bem como à crescente demanda por diferentes cores e texturas, melhores políticas de promoção de vendas e aumento da PPP (paridade de poder de compra) em economias emergentes.

A indústria de revestimentos automotivos foi duramente atingida pelo surto de coronavírus. A maioria dos principais fabricantes foram encerrados e suspensos dos seus projetos em curso devido às medidas de bloqueio. O encerramento de alguns setores também afetou o setor automóvel. Outro grande impacto do surto de COVID-19 resultou da perturbação da cadeia de abastecimento. A indústria viu um enorme declínio na demanda e no investimento. A COVID-19 teve um impacto sem precedentes na indústria em todo o mundo, especialmente na região da ASEAN, em 2020. A produção e o consumo de revestimentos automotivos sofreram um forte impacto durante todo o ano. Embora os números tenham começado a melhorar no último trimestre de 2020.

Tendências do mercado de revestimentos automotivos

O desenvolvimento sustentável na indústria de revestimentos aumentará o mercado

Regulamentações ambientais rigorosas criaram uma enorme demanda pelo desenvolvimento sustentável de produtos de revestimentos. Os revestimentos automotivos preservam e protegem os substratos sobre os quais são aplicados, economizando recursos materiais e energia. As empresas consideram rotineiramente o aspecto da sustentabilidade ao conduzir suas operações comerciais. O foco principal é a redução de compostos orgânicos voláteis (VOCs) para incluir a conservação de recursos e energia, materiais renováveis, aumento da eficiência do processo e minimização de resíduos.

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Fatores de crescimento do mercado de revestimentos automotivos

Tendências crescentes para revestimentos de repintura automotiva estão impulsionando o crescimento do mercado de revestimentos automotivos

O surgimento de organizações autônomas e veículos elétricos faz ondas na indústria automotiva. À medida que os OEMs adoptam cada vez mais a utilização de ADAS (programas avançados de assistência ao condutor), as lojas físicas registam um aumento na complexidade e nos custos de reparação, com o esforço particular necessário para manter e avaliar estes sistemas de acordo com as especificações dos OEM.

Além disso, aumenta a demanda por revestimentos automotivos para aumentar a durabilidade e melhorar a aparência dos automóveis. Esses revestimentos também fornecem proteção aos automóveis contra vários efeitos adversos de condições ambientais adversas, como radiação UV, partículas estranhas, chuva ácida e temperaturas extremas. Esses benefícios provavelmente expandirão o rápido crescimento da indústria durante o período de previsão.

As tendências crescentes em repintura automotiva, designs de pintura personalizados e vinil provavelmente impulsionarão o uso de soluções de revestimentos automotivos. Esses produtos ajudam a proteger e aprimorar os acabamentos de pinturas personalizadas de veículos, aumentando a visibilidade e a longevidade de personalizações de pintura caras. Além disso, estes revestimentos também protegem contra o desgaste geral e protegem os revestimentos da exposição prolongada ao sol, o que provavelmente expandirá este mercado.

Aumento da demanda por revestimentos ecológicos para impulsionar a expansão do mercado

Os produtos de revestimentos automotivos estão disponíveis no mercado com propriedades promissoras para ajudar a proteger os produtos contra a corrosão, principalmente devido ao desempenho aprimorado dos revestimentos e aos seus métodos avançados de fabricação. Além disso, os fabricantes continuam a introduzir novos revestimentos com propriedades ecológicas. Hoje em dia, a tecnologia de revestimento evoluiu e é diferente da tecnologia convencional. Por exemplo, além dos revestimentos à base de solvente, há vários revestimentos disponíveis no mercado, incluindo revestimentos sem solventes, à base de água e curados por UV. A introdução e adoção de novas tecnologias de fabricação aumentaram gradativamente o desempenho dos revestimentos automotivos.

Além disso, a adoção de novos produtos é acompanhada por uma preferência crescente por revestimentos à base de água. A popularidade dos revestimentos em pó também está crescendo, enquanto os revestimentos à base de água são indesejáveis, pois não produzem VOCs e otimizam propriedades críticas para usos finais exigentes. Alguns dos factores que favorecem a sua adopção incluem um impulso para a sustentabilidade, níveis mais baixos de COV e controlos rigorosos de substâncias. Além disso, os revestimentos automotivos oferecem diversos benefícios, como alta flexibilidade, resistência química e às intempéries, impermeabilização e maior proteção contra agressores ambientais, como água, umidade, neve e ferrugem.

Além disso, tem havido uma inclinação crescente para a adoção de sistemas à base de água na indústria de revestimentos OEM. No entanto, nos EUA e no Japão, esta tendência não é tão pronunciada por várias razões, incluindo a proporção relativamente elevada de sistemas com alto teor de sólidos no setor OEM.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Complicações no fornecimento de matérias-primas provavelmente prejudicarão o crescimento do mercado

As matérias-primas utilizadas para a produção de revestimentos incluem solventes, ligantes de pigmentos e aditivos. O dióxido de titânio é uma das matérias-primas mais importantes e comuns utilizadas na fabricação do produto. Espera-se que a flutuação dos preços de matérias-primas como o dióxido de titânio, que é uma das matérias-primas mais utilizadas, dificulte o crescimento do mercado. Além disso, espera-se que a dificuldade no fornecimento de matérias-primas sirva como um grande desafio para os fabricantes durante o período de previsão.

Além disso, espera-se que regulamentações rigorosas relativas às emissões de compostos orgânicos voláteis e poluentes atmosféricos perigosos, como xileno, tolueno, metiletilcetona e etilbenzeno, restrinjam a demanda do produto. Além disso, espera-se que a elevada inflamabilidade e toxicidade dos produtos acima mencionados impulsionem o crescimento durante o período de previsão. Assim, espera-se que as flutuações nos preços das matérias-primas e o aumento dos preços do dióxido de titânio prejudiquem negativamente o crescimento do mercado durante a previsão.

Análise de segmentação de mercado de revestimentos automotivos

Por Análise de Resina

Segmento de resina acrílica dominará devido à crescente demanda do setor automotivo

À base de resina, o mercado é segmentado em poliuretano , epóxi, acrílico e outros

Prevê-se que o segmento acrílico domine o mercado durante o período de previsão. O mercado é impulsionado pela crescente demanda do setor automotivo que deverá impulsionar o crescimento do mercado durante os próximos anos. A crescente popularidade de novos modelos de revestimentos que oferecem melhor acabamento e textura, e os esforços dos fabricantes para introduzir vários revestimentos ecológicos, inodoros, à prova de poeira e à prova d’água incentivaram o crescimento da indústria. A resina acrílica é aplicada principalmente em OEM automotivo e vernizes de repintura para fornecer uma excelente combinação de resistência química, resistência a danos e estabilidade à luz, aumentando assim a demanda do produto.

Espera-se que o mercado de resinas epóxi testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão. Propriedades como durabilidade, resistência química, tenacidade, boa cura, excelente adesão, excelente resistividade à água e resistência à abrasão o tornam adequado para proteger metais e outras superfícies. Essas propriedades facilitam a proteção da carroceria contra corrosão e outros danos, em alguns casos dobrando a vida útil do carro, impulsionando o crescimento do mercado de resinas epóxi durante o período de previsão.

Por análise de tecnologia

Espera-se que a tecnologia à base de água seja o segmento de crescimento mais rápido devido ao aumento da demanda nas indústrias automotivas devido às suas propriedades de controle de COV

Com base na tecnologia, o mercado é segmentado em revestimentos à base de água, revestimentos à base de solvente, revestimentos em pó, entre outros.

Espera-se que a tecnologia à base de água seja a tecnologia de crescimento mais rápido devido ao aumento da demanda das indústrias automotivas. Os revestimentos à base de água têm níveis de VOC sob quaisquer limites de controle e podem ser usados ​​para reduzir as emissões totais em comparação com os revestimentos à base de solvente. Esses atributos-chave superarão o crescimento geral da indústria durante os próximos anos. Esses revestimentos são ecologicamente corretos e fáceis de usar, pois o teor de água é alto. Além disso, são um excelente primer devido às suas propriedades de resistência ao calor e à abrasão. Eles formam um adesivo forte e podem ser usados ​​em camadas grossas ou finas. A crescente demanda por revestimentos à base de água das indústrias automotivas em países como China, Índia, Malásia, Coreia do Sul, Indonésia e Vietnã visa impulsionar o crescimento geral do mercado.

O revestimento em pó é um processo de acabamento a seco, utilizando partículas polidas de cor e resina que são aplicados eletricamente e pulverizados em peças formadas eletricamente. Os produtos com revestimento em pó são altamente resistentes à redução da qualidade do revestimento, o que ajuda a reduzir arranhões, ferrugem, cortes, ressecamento e outros problemas de desgaste. Espera-se que a indústria seja impulsionada pelo uso crescente de revestimentos em pó na indústria automotiva devido às suas altas propriedades de abrasão e anticorrosão, que desempenham um papel importante na proteção de metais subterrâneos e não ferrosos. O revestimento em pó tem muitas vantagens sobre outros revestimentos, como baixos custos operacionais, rápida disponibilidade, contaminação insignificante de VOC, excelente aparência e tamanho uniforme.

Por análise de tipo de pelagem

Basecoats dominaram o mercado geral, pois Fornece estética exterior e cor desejada para automóveis

Em termos de tipo de revestimento, o mercado é segmentado em eletrorevestimento, primer, base e verniz.

Os basecoats dominaram o mercado de participação na receita global em 2023. Projeta-se que esses casacos testemunhem um crescimento significativo durante o período de previsão, pois fornecem estética exterior e cor desejada aos automóveis. Além disso, existem dois tipos de revestimentos de base: à base de água ou à base de solvente, dependendo do tipo de revestimento superior ou de acabamento, seja esmalte, goma-laca, metal, laca ou outro tipo de revestimento.

Eletrocoating é um processo que utiliza corrente elétrica para aplicar um revestimento orgânico de um banho de tinta em uma peça ou produto montado. Projeta-se que o Electrocoat testemunhe um crescimento substancial durante o período de previsão devido a vantagens como alta velocidade de operação, revestimento uniforme e aplicabilidade a uma ampla gama de materiais com excelente cobertura e excelente resistência à corrosão.

Por análise de aplicação

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OEM é o maior segmento devido ao aumento na demanda por automóveis de passageiros

Em termos de aplicação, o mercado é segmentado em OEM, Repintura e Peças Plásticas.

Os veículos leves OEM são o maior segmento de aplicação e provavelmente terão um crescimento significativo devido à crescente demanda por automóveis de passageiros em países emergentes, incluindo China, Índia, Brasil, Tailândia e Cingapura. Além disso, a rápida urbanização, o crescimento populacional e o aumento do rendimento per capita sustentarão a expansão do mercado.

O mercado de repintura automotiva prevê um rápido crescimento devido à crescente demanda por veículos usados. Além disso, espera-se que o número crescente de acidentes na Ásia-Pacífico e na América Central e do Sul, especialmente nas regiões montanhosas, impulsione o crescimento da indústria durante o período de previsão.

Espera-se que o segmento de peças plásticas testemunhe um crescimento substancial devido à flexibilidade de design, leveza, redução de custos, resistência à corrosão, maior reciclabilidade e durabilidade. Além disso, o aumento do uso de fibra de carbono e compósitos na fabricação de automóveis deverá alimentar a demanda da indústria durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A região Ásia-Pacífico detinha a maior participação de mercado e deverá dominar o mercado durante o período de previsão. China, Japão, Índia e Coreia do Sul estão impulsionando o crescimento do mercado na região devido ao aumento da demanda por veículos acessíveis na região.  Além disso, a crescente procura e produção de passageiros e veículos comerciais aumentaram ainda mais a necessidade de revestimentos automotivos. Além disso, o apoio do governo aos veículos EV também aumentou a procura de revestimentos e impulsionou o crescimento do mercado.

Espera-se que a América do Norte testemunhe uma taxa de crescimento considerável até 2032. Com regulamentações e normas governamentais rigorosas para a emissão de carbono, a maioria dos fabricantes de automóveis na América do Norte estão a mudar a sua produção de veículos para a eletrificação de veículos, o que aumentou a procura de veículos comerciais, e a os negócios de logística e comércio eletrônico são mais beneficiados por essa mudança, impulsionando assim o crescimento do mercado regional. De acordo com a OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles), os EUA foram responsáveis ​​por 1.926.795 vendas de automóveis em 2020 e 6.895.604 vendas de veículos comerciais no mesmo ano. Além disso, o aumento do foco na redução das emissões de carbono dos veículos mudou o foco de vários fabricantes para os veículos elétricos, impulsionando assim o crescimento do mercado na região.

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Espera-se que a Europa testemunhe um crescimento constante durante o período de previsão devido ao aumento da produção de veículos em países como Alemanha, Itália, Suécia, França, Reino Unido e República Checa. Além disso, o crescimento da população, juntamente com o aumento dos níveis de rendimento, provavelmente estimularão a procura durante o período de previsão. Além disso, a inovação em revestimentos de veículos e a indústria automóvel europeia é o maior investidor em I&D e deverá impulsionar o crescimento do mercado regional num futuro próximo.

Espera-se que a participação de mercado de revestimentos automotivos da América Latina veja um crescimento significativo durante o período de previsão devido ao aumento da propriedade de veículos em economias como Argentina, Chile e Brasil.

Espera-se que o Oriente Médio e a África testemunhem um crescimento constante durante o período de previsão devido ao aumento da produção de veículos na África do Sul, Egito e Israel. Além disso, as condições climáticas adversas em países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Etiópia, Kuwait e Omã impulsionarão a procura de reparações de veículos na região.

Lista das principais empresas no mercado de revestimentos automotivos

Os principais players estão adotando estratégias para manter sua posição no mercado

A participação no mercado global é fragmentada, com os principais players que operam no setor são BASF SE PPG Industries, Inc., Nippon Paint Holdings Co., Ltd., AkzoNobel, The Sherwin-Williams Company e Axalta Coating Systems, Ltd.., a maioria dos fabricantes estão expandindo seus negócios para ganhar competência na indústria e aliviar a ameaça de novos entrantes.  

Os participantes no mercado competem ferozmente com intervenientes internacionais e regionais com extensas redes de distribuição, conhecimentos regulamentares e fornecedores. Além disso, as empresas assinam contratos, aquisições e parcerias estratégicas com outros líderes de mercado para expandir os seus mercados existentes.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• BASF SE (Alemanha)


• PPG Industries, Inc. (EUA)


• Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (Japão)


• AkzoNobel (Holanda)


• A Companhia Sherwin-Williams (NÓS.)


• Axalta Coating Systems, Ltd. (EUA)


• ppg pinturas asiáticas (Índia)


• Kansai Paint Co., Ltd. (Japão)


• Kansai Nerolac Paints Limited (Índia)


• DSM (Holanda)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA :

• Julho de 2022 - A AkzoNobel adquiriu o segmento de negócios de revestimentos líquidos para rodas de alumínio da Lankwitzer Lackfabrik para fortalecer seu portfólio de revestimentos de desempenho que acompanhará o atual revestimentos em pó portfólio de produtos e também ampliar a gama de produtos inovadores.


• Agosto de 2022 - A Axalta lançou tecnologia de basecoat de última geração para a indústria de repintura automotiva na América Latina.


• Maio de 2022 - A BASF expandiu seu Centro de Aplicação de Revestimentos Automotivos no Centro de Tecnologia de Revestimentos em Mangalore, Índia


• Abril de 2021 - A PPG concluiu a aquisição da Cetelon Lackfabrik GmbH, fabricante de revestimentos para rodas de caminhões leves e aplicações automotivas. Esta aquisição permitirá que a PPG desenvolva ainda mais suas tecnologias de revestimento em pó e líquido, potencial de correspondência de cores e portfólio de produtos de revestimentos existente.


• Novembro de 2021 - A 3M Índia lançou revestimento cerâmico para a indústria automotiva e de tintas na Índia. O produto lançado oferece uma melhoria para todos os problemas relacionados às superfícies externas dos automóveis.


• Maio de 2021 - A Axalta Coating Systems expandiu a sua unidade de produção de revestimentos à base de água em Jiading, Xangai, China, para satisfazer a crescente procura de soluções de revestimento sustentáveis ​​para os mercados industriais, automóveis e de veículos comerciais na China e na região Ásia-Pacífico.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório global de pesquisa de mercado de revestimentos automotivos fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos cruciais como empresas líderes, resina, tecnologia, tipo de revestimento e aplicação. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Este relatório inclui dados históricos e previsões de crescimento de receita em nível global, regional e nacional e analisa as mais recentes dinâmicas e oportunidades de mercado do setor.

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