Tamanho do mercado de compressores automotivos, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de unidade (elétrica e convencional), por tipo (compressor de placa oscilante, compressor rotativo e compressor scroll), por tipo de veículo (carros de passageiros e veículos comerciais) e Previsão Regional, 2023-2030

O tamanho global do mercado de compressores automotivos foi avaliado em US$ 12,56 bilhões em 2022. O mercado deverá crescer de US$ 13,34 bilhões em 2023 para US$ 23,56 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 8,47% durante o período de previsão.

O compressor automotivo é um importante componente do sistema de ar condicionado do veículo, projetado para comprimir e circular o gás refrigerante. O compressor é o elemento chave no ciclo de refrigeração do veículo, responsável por resfriar o interior do carro. O ciclo envolve a circulação contínua de  refrigerante através de vários componentes para absorver e liberar calor. A função principal do compressor é comprimir o refrigerante gasoso de baixa pressão e baixa temperatura do evaporador em gás de alta pressão e alta temperatura. Ao comprimir o gás refrigerante, aumenta sua temperatura e energia, enviando-o para um condensador localizado na frente do veículo. No condensador, o gás refrigerante libera calor e se transforma em líquido de alta pressão, que flui através da válvula de expansão.

O compressor AC é crucial para proporcionar condições de condução confortáveis, especialmente durante o tempo quente. Ajuda a regular a temperatura da cabine, remover a umidade do ar e melhorar a qualidade geral do ar. Também aumenta a segurança, evitando a fadiga do condutor, garantindo uma visibilidade clara através do desembaciamento dos vidros e mantendo um ambiente confortável para os passageiros. Espera-se que esses fatores aumentem o crescimento global do mercado de compressores automotivos durante o período de previsão.

IMPACTO DA COVID-19

Severo impacto nas vendas de automóveis temporariamente em meio à pandemia obstruiu o crescimento do mercado 

A indústria automotiva global sofreu um impacto profundo devido à pandemia da doença coronavírus. Numerosos países implementaram globalmente medidas de bloqueio a nível nacional para conter a propagação do vírus. As vendas de automóveis sofreram uma diminuição significativa no segundo semestre de 2020 devido à pandemia e às rigorosas regulamentações de distanciamento social. As regras de distanciamento social e os rigorosos bloqueios nacionais levaram ao encerramento completo de vários HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) instalações de produção na indústria automotiva. Isto perturbou o transporte de matérias-primas necessárias à fabricação de produtos e impactou direta ou indiretamente milhares de trabalhadores e indústrias. Além disso, o desemprego, os confinamentos e as mudanças nos padrões de poupança dos consumidores resultaram na redução da procura de automóveis e do poder de compra dos consumidores. Por exemplo, as vendas líquidas da DENSO Corporation em 2020 diminuíram 4,08% em comparação com 2019.

No final de 2021, vários fabricantes restabeleceram as suas atividades, operando com 50% da sua força de trabalho e respeitando rigorosamente as normas de distanciamento social para mitigar a transmissão do vírus. Ao mesmo tempo, países de todo o mundo iniciaram campanhas de vacinação generalizadas num esforço para conter a propagação do vírus. Estes esforços combinados impulsionaram gradualmente a procura de produtos no mercado automóvel, alimentando assim o crescimento global.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

A crescente adoção de compressores de deslocamento variável é uma tendência proeminente do mercado

Uma das últimas tendências em compressores AC automotivos é a mudança para tecnologias mais eficientes em termos energéticos e ecológicas. Especificamente, os compressores elétricos e de deslocamento variável estão ganhando destaque na indústria automotiva. Os compressores AC de veículos tradicionais operam com um deslocamento fixo, bombeando continuamente um volume consistente de refrigerante, independentemente das necessidades de resfriamento. Os compressores de deslocamento variável podem ajustar o volume de refrigerante que bombeiam com base nos requisitos do sistema AC. Este ajuste é feito em resposta à temperatura da cabine e à carga de resfriamento desejadas. Ao utilizar a energia de forma mais eficiente, os veículos com compressores de cilindrada variável podem reduzir as suas emissões de carbono, contribuindo para um ambiente mais verde. O compressor de deslocamento variável opera com base nas necessidades, resultando em menos desgaste dos componentes. O compressor tradicional, quando ligado e desligado, frequentemente sofre mais estresse, enquanto o compressor de deslocamento variável se adapta à carga e opera de forma mais suave e com menos esforço.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da demanda por veículos de passageiros para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente demanda por veículos de passageiros impulsiona taxas de produção mais altas. Como resultado, o mercado regista um aumento na procura, uma vez que cada veículo necessita de um sistema de ar condicionado funcional, incluindo um compressor. O ar condicionado tornou-se um recurso padrão na maioria dos veículos de passageiros. Com os consumidores enfatizando o conforto e a conveniência durante suas viagens, a demanda por veículos equipados com sistemas eficientes de ar condicionado, movidos por compressores, aumenta substancialmente. Além disso, os fabricantes de automóveis estão constantemente a implementar novas ideias para melhorar a economia de combustível dos veículos para cumprir as rigorosas normas ambientais globais. Além disso, como número de carros de passageiros Com o aumento das estradas, há uma necessidade crescente de substituições e atualizações de compressores. Os proprietários de veículos buscam compressores mais eficientes e duráveis, contribuindo para o segmento de reposição do mercado.

Regulamentações ambientais rigorosas para impulsionar o crescimento do mercado

As regulamentações ambientais desempenham um papel vital na formação desta indústria. Os governos e os organismos reguladores em todo o mundo estão a impor normas de emissões rigorosas e a defender práticas sustentáveis ​​no setor automóvel. Os compressores utilizados em veículos, especialmente em sistemas de ar condicionado, estão sob escrutínio para se tornarem mais eficientes em termos energéticos e ecológicos. Os fabricantes são obrigados a investir em pesquisa e desenvolvimento para criar compressores que utilizem refrigerantes alternativos com menor potencial de aquecimento global (GWP), ao mesmo tempo que aderem a regulamentações como a Diretiva MAC da União Europeia (Diretiva de Ar Condicionado Móvel) e a SNAP da EPA dos EUA (Nova Alternativa Significativa). Política).

Além disso, a indústria está focada no desenvolvimento de compressores com taxas de vazamento reduzidas, tecnologias de vedação aprimoradas e maior eficiência energética. Esses avanços garantem a conformidade com os padrões ambientais e contribuem para uma demanda crescente por compressores automotivos que se alinhem com práticas e regulamentações sustentáveis.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo de fabricação pode prejudicar o crescimento do mercado

Um fator significativo que restringe o crescimento da indústria é o aumento do custo associado à integração de tecnologias avançadas em compressores. A procura dos consumidores e os requisitos regulamentares estão a impulsionar a necessidade de sistemas de ar condicionado mais eficientes, ecológicos e tecnologicamente avançados. Isto está colocando imensa pressão sobre os fabricantes para que invistam pesadamente em pesquisa e desenvolvimento e na implementação de tecnologias de compressores de ponta.

O custo de produção mais elevado impacta diretamente o custo geral dos veículos. Como resultado, os consumidores poderão enfrentar preços mais elevados na compra de automóveis equipados com as tecnologias mais recentes. Isto pode criar uma barreira de mercado, especialmente para os consumidores preocupados com o orçamento, atrasando potencialmente a adoção generalizada de veículos com sistemas de ar condicionado avançados e ecológicos. Além disso, a indústria automóvel opera com margens de lucro reduzidas, tornando difícil para os fabricantes absorver os custos adicionais sem os transferir para os consumidores. Equilibrar a integração de tecnologias inovadoras de compressores com acessibilidade continua a ser um desafio significativo. Atua como um fator restritivo na adoção generalizada desses sistemas avançados na indústria.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de unidade

Aumento da adoção de componentes econômicos para impulsionar o crescimento do segmento convencional

Com base no tipo de acionamento, o mercado é segmentado em elétrico e convencional.

O segmento convencional detém a maior participação de mercado de compressores automotivos de 57,49% e deverá dominar durante o período de previsão. Os compressores convencionais são utilizados em veículos por serem altamente confiáveis ​​e duráveis. Os fabricantes e os utilizadores finais preferem compressores convencionais, especialmente em regiões onde a infraestrutura para reparação e manutenção de sistemas avançados pode ser limitada. Para muitos consumidores, a confiabilidade do compressor tradicional supera os benefícios potenciais de tecnologias mais novas e complexas. Os compressores convencionais são geralmente a opção mais econômica em comparação com seus equivalentes avançados. Esta acessibilidade torna-os numa escolha preferida para consumidores preocupados com o orçamento, especialmente em mercados emergentes e segmentos de veículos de entrada. Como resultado, os fabricantes de automóveis continuam a instalar compressores convencionais nos veículos para torná-los mais acessíveis a uma base de clientes mais ampla.

Prevê-se que o segmento elétrico detenha a segunda maior posição do mercado. A indústria automotiva está passando por uma transformação significativa com um foco crescente em veículos elétricos (EV) e veículos elétricos híbridos (HEVs). Os veículos com motor de combustão interna, EVs e HEVs dependem total ou parcialmente de energia elétrica. Os compressores elétricos são uma escolha natural para estes veículos, pois funcionam independentemente do motor, garantindo um arrefecimento eficiente sem colocar carga extra no trem de força do veículo. À medida que a demanda por veículos elétricos e híbridos elétricos aumenta, espera-se que a demanda por compressores eletrônicos aumente durante o período de previsão. Os compressores elétricos oferecem controle preciso do sistema de ar condicionado, permitindo uma modulação eficiente da capacidade de refrigeração com base nas demandas em tempo real. Ao reduzir o consumo desnecessário de energia, estes compressores contribuem para melhorar a eficiência energética geral e a economia de combustível. Os fabricantes de automóveis estão sob pressão para cumprir padrões rigorosos de eficiência de combustível e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Os compressores eléctricos ajudam a atingir estes objectivos, optimizando o desempenho do sistema AC, tornando-os uma escolha preferida para fabricantes e consumidores.

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Análise por tipo

Segmento de compressores de placa oscilante dominará, pois são altamente eficientes na compressão de gases refrigerantes

Com base no tipo, o mercado é segmentado em compressores de placa oscilante, compressor rotativo e compressor scroll. O segmento de swash-plate detém a maior participação de mercado e deverá manter seu domínio no mercado durante o período de previsão.

O segmento de placas oscilantes no mercado está crescendo devido à entrada de novos players no mercado que estão focados em fornecer produtos de boa qualidade, confiáveis ​​e acessíveis.

A placa oscilante é altamente eficiente na compressão de gases refrigerantes. O seu design compacto permite aos fabricantes de automóveis poupar espaço sob o capô, tornando-os uma escolha ideal para veículos modernos, onde a otimização do espaço é crucial. Esses compressores fornecem desempenho de resfriamento consistente e confiável. À medida que os designs dos automóveis se tornam mais complexos e eficientes, aumenta a procura por sistemas de ar condicionado que possam arrefecer rapidamente o interior. Os compressores de placa oscilante atendem a essas demandas, garantindo o conforto dos passageiros durante viagens curtas e longas.

Com foco na sustentabilidade ambiental e na eficiência de combustível, os fabricantes de automóveis estão cada vez mais adotando tecnologias que reduzem a carga geral do motor. Os compressores de placa oscilante operam com perda mínima de potência, melhorando assim a eficiência de combustível do veículo. Isto é particularmente importante no que diz respeito a padrões de emissões mais rigorosos e ao impulso para opções de transporte mais ecológicas. Nos últimos anos, os compressores de placa oscilante foram projetados para operar com vibrações e níveis de ruído reduzidos. Para proporcionar uma experiência de condução mais silenciosa e suave, os fabricantes de automóveis preferem compressores que gerem vibração mínima. Os compressores de placa oscilante alinhados com este requisito melhoram a experiência geral de condução dos passageiros. Por exemplo, em setembro de 2020, a T/CCI Manufacturing anunciou que faria parceria com a Air Tata International TOYO Radiator Thermal System para fabricar compressores para o veículo comercial segmento na Índia. Através desta parceria, a T/CCI forneceria o compressor de placa oscilante QP25 para atender às crescentes necessidades de refrigeração de aplicações em ônibus escolares e ônibus leves.  

Espera-se que o segmento de compressores scroll detenha o segundo maior segmento neste mercado. Nos automóveis, onde a carga do compressor pode variar com base no nível de resfriamento desejado, a eficiência do compressor é crucial. O compressor scroll proporciona resfriamento eficiente, garantindo que o sistema de ar condicionado consuma menos energia. Esta eficiência contribui diretamente para a poupança de combustível e para a redução de emissões, alinhando-se com o foco da indústria automóvel na sustentabilidade ambiental e na eficiência energética. Os compressores scroll possuem menos peças móveis do que outros tipos, aumentando a confiabilidade e reduzindo os requisitos de manutenção. Na indústria automotiva, a confiabilidade é fundamental, pois os veículos precisam de componentes que possam suportar diversas condições operacionais.

Os compressores scroll oferecem controle preciso da temperatura, garantindo que o sistema de ar condicionado possa se adaptar rapidamente às mudanças nas condições externas. Esta precisão é vital para manter um ambiente interior confortável para os passageiros, independentemente das flutuações de temperatura externa. O controle preciso da temperatura aumenta o conforto e a satisfação dos passageiros. A procura por sistemas de ar condicionado eficientes e adaptáveis ​​aumentou com o surgimento dos veículos híbridos e eléctricos. Os compressores scroll são adequados para estes veículos devido à sua eficiência energética e capacidade de operar eficazmente em condições variadas. À medida que o setor automóvel está a mudar para tecnologias mais ecológicas, os compressores scroll desempenham um papel vital na satisfação das necessidades de ar condicionado destes veículos.

Por análise de tipo de veículo

Segmento de automóveis de passageiros domina devido à maior demanda por transporte pessoal

Este mercado é segmentado em automóveis de passageiros e veículos comerciais com base no tipo de veículo.

O segmento de automóveis de passageiros detém a maior participação no mercado global de compressores automotivos. O aumento da urbanização e a melhoria dos padrões de vida nos países em desenvolvimento levaram a um desejo crescente de transporte pessoal, elevando assim a procura de automóveis de passageiros no mercado. Além do uso pessoal, a utilização comercial destes veículos, nomeadamente sob a forma de táxis, contribui ainda mais para o crescimento deste segmento de mercado. O domínio do segmento também pode ser atribuído a diversos fatores. Os avanços na tecnologia automotiva tornaram os carros de passageiros mais eficientes em termos de combustível, mais ecológicos e equipados com recursos avançados. Isto torna-os mais apelativos para os consumidores, incentivando-os a atualizar os seus veículos com mais frequência. Além disso, as preferências dos consumidores estão a mudar para a posse de veículos pessoais, especialmente em regiões onde os sistemas de transportes públicos são menos eficientes ou menos difundidos. Essa mudança se deve ao desejo de conforto, segurança e comodidade.

Os veículos comerciais são essenciais para o transporte de matérias-primas, mercadorias e produtos em diversas indústrias, contribuindo para o crescimento económico. Por exemplo, em Julho de 2023, a American Trucking Association informou que o transporte de carga por camiões ascendeu a 11,46 mil milhões de toneladas, superando os 10,93 mil milhões de toneladas registados em 2022. Este aumento no volume de carga gerou uma receita substancial de 940,8 mil milhões de dólares. Além disso, o crescimento da indústria logística e a rápida industrialização impulsionam a venda de veículos comerciais ligeiros e veículos comerciais pesados, especialmente aqueles utilizados na entrega de última milha. Espera-se que esses fatores testemunhem um crescimento constante dos compressores automotivos no segmento de veículos comerciais. Além disso, o controle climático é um componente vital para o transporte de mercadorias sensíveis às flutuações de temperatura, como produtos perecíveis, produtos farmacêuticos e eletrônicos. Os compressores automotivos são utilizados em sistemas de refrigeração para manter níveis específicos de temperatura no interior de veículos comerciais, garantindo a qualidade e integridade das mercadorias transportadas.  

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na geografia, o mercado está dividido em Europa, Ásia-Pacífico, resto do mundo e América do Norte.

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Em 2022, o tamanho do mercado na região Ásia-Pacífico atingiu US$ 5,32 bilhões e deverá atingir US$ 8,89 bilhões até 2030, refletindo um notável CAGR de 6,86%. A região está preparada para manter o domínio do mercado durante todo o período do estudo.

A crescente procura de produção e vendas de automóveis de passageiros de economias emergentes como a Índia, a Malásia e a China aumentou a procura do produto, impulsionando consequentemente o crescimento da Ásia-Pacífico. A rápida urbanização e o desenvolvimento económico nesta região apresentam muitas oportunidades de crescimento para a indústria automóvel. As vendas de automóveis em toda a região aumentaram significativamente à medida que os compradores da classe média cresciam. O surgimento de bens de luxo acessíveis também ganhou popularidade entre os consumidores asiáticos, com estratégias bem-sucedidas para atingir um público mais amplo. Isto teve um impacto positivo nas vendas de automóveis e na expansão do mercado.

A América do Norte detém a segunda maior participação de mercado devido ao desenvolvimento de novas tecnologias e materiais na região. O ar condicionado é agora um recurso padrão em todos os tipos de veículos, incluindo veículos comerciais leves (LCVs) e veículos comerciais pesados ​​(HCVs). Em países como os EUA e o Canadá, temos testemunhado uma tendência crescente na instalação de ar condicionado de reposição em automóveis, e espera-se que esta tendência continue nos próximos anos. O Canadá é o segundo maior mercado automobilístico da América do Norte e depende fortemente de carros importados. Isso representa aproximadamente 75% do mercado de automóveis novos. A maioria das montadoras estrangeiras tem filiais no Canadá, e cinco delas – Ford, General Motors, Toyota, FCA e Honda – também possuem linhas de produção locais. Ambos os países partilham quadros regulamentares semelhantes para o setor automóvel, sendo mais de 90% das respetivas leis de segurança rodoviária as mesmas. A melhoria da legislação tornou os veículos muitas vezes mais seguros, atraindo significativamente mais clientes. Desde a assinatura do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), o ritmo da eletrificação dos veículos de passageiros acelerou, impactando a cadeia de abastecimento norte-americana. O mercado de compressores de ar condicionado automotivo está crescendo significativamente devido à alta produção automobilística na região.

Espera-se que o mercado europeu cresça significativamente durante o período de previsão. Espera-se que a crescente demanda por refrigerantes ecológicos impulsione a demanda da região por compressores de ar condicionado. Os fabricantes estão investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para substituir o refrigerante HFC-134a pelo HFO-1234yf, que é menos prejudicial ao meio ambiente. O crescimento do mercado também é impulsionado pelo aumento da demanda por veículos de passageiros, pelo crescimento das atividades de pesquisa e desenvolvimento e pelo aumento da demanda dos consumidores por uma experiência de viagem confortável. Vários fabricantes de automóveis estão a melhorar as capacidades de controlo climático existentes nos seus veículos e a introduzir novas funcionalidades para melhorar o conforto dos passageiros e o comportamento de compra. Por exemplo, em janeiro de 2023, a Volkswagen lançou o ar condicionado inteligente, nomeadamente o ID.7, que responde a comandos de voz, considera a posição do sol e atende às preferências individuais do utilizador.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes estão se concentrando em parcerias, aquisições e construção de compressores avançados para obter vantagem competitiva

Algumas empresas dominam o mercado devido às suas decisões estratégicas críticas e portfólio robusto de produtos. As empresas estão adotando estratégias de parceria e aquisição para expandir sua participação no mercado. Por exemplo, em abril de 2023, a Liebherr colaborou com a ZF para desenvolver novos compressores de alta velocidade para veículos médios e pesados, bem como para veículos com célula de combustível de hidrogênio. A parceria visa desenvolver novos compressores de alta velocidade em diferentes classes de potência para aplicação em veículos de diversos portes movidos com tecnologia de célula de combustível.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Borgwarner Inc. (NÓS.)


• Mahle GmbH (Alemanha)


• Subros Ltda (Índia)


• Mitsubishi Heavy Industries Thermal System Ltd. (Japão)


• Toyota Industries Corp (Japão)


• Sanden Corp (Japão)


• Highly Marelli Holdings (Japão)


• Valeo S.A. (França)


• Denso Corp (Japão)


• Sistemas Hanon (Coréia do Sul)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2023: Garrett Motion Inc. é uma inovadora tecnológica líder no setor automotivo e apoia os esforços do Grupo BMW para desenvolver veículos com célula de combustível de hidrogênio com emissão zero. Este apoio veio na forma de um inovador compressor elétrico de célula de combustível (FCC) projetado e desenvolvido pela experiente equipe de pesquisa e desenvolvimento de Garrett.


• Março de 2023: O novo compressor portátil GP35FP foi apresentado pela ELGi North America (ELGi) durante a tão aguardada CONEXPO-CON/AGG 2023 realizada no Centro de Convenções de Las Vegas. A ELGi possui atualmente nove modelos em sua linha de compressores de ar portáteis com capacidades que variam de 35 CFM a 900 CFM.


• Setembro de 2022: A TCCI lançou seu primeiro compressor elétrico de 850 V para veículos comerciais na IAA 2022 em Hannover. O compressor elétrico de 850V é um componente chave na nova bateria caminhões elétricos oferecendo a vida útil mais longa do setor e carregamento mais rápido.


• Agosto de 2021: A Valeo S.A lançou seu compressor acionado eletricamente (EDC) para atender às necessidades específicas de veículos híbridos elétricos e elétricos. Este compressor tem capacidade de proporcionar conforto no interior do veículo e resfriamento da bateria durante o carregamento rápido e também reduzir a emissão de CO2 devido ao seu menor consumo.


• Março de 2021: A Sanden Holdings Co., Ltd celebrou um acordo com o Grupo Hisene. Sob este acordo, ambas as empresas se concentraram em fornecer sistemas de gerenciamento térmico com sistemas de ar condicionado mais avançados e tecnologia de controle usando IA.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado fornece análises detalhadas e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos, tipo de veículo e tipo de unidade. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Automotive Compressor Market

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