Tamanho do mercado de transmissão automotiva, participação e análise da indústria, por tipo de unidade (tração dianteira (FWD), tração traseira (RWD) e tração integral (AWD)), por tipo de veículo (carros de passageiros, veículos comerciais e veículos elétricos) ) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de transmissão automotiva foi de US$ 231,20 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 252,16 bilhões em 2024 para US$ 430,37 bilhões em 2032, com um CAGR de 6,9% durante o período de previsão.

O sistema de transmissão é uma combinação de partes do veículo que funcionam em conjunto com um motor para o movimento das rodas. Este sistema completo também aciona diferentes partes do carro. Esses componentes incluem diferencial, transmissão, eixo de transmissão, eixos, juntas homocinéticas (juntas homocinéticas), juntas universais (juntas em U) e rodas.   

O trem de força conecta o motor à roda, permitindo que o veículo se mova. À medida que o motor começa a funcionar, o trem de força transfere a potência através da transmissão para a roda motriz, que pode ser traseira, dianteira ou todas as rodas. Passageiro moderno e veículos comerciais estão equipados com sistemas de tração integral, embora alguns modelos utilizem tração dianteira. Além disso, os fabricantes de sistemas de transmissão automotiva de motocicletas e mobilidade elétrica estão expandindo ativamente sua presença e seus negócios internacionalmente, adotando novas estratégias e colaborações.

A pandemia COVID-19 impactou o mercado global de sistemas de transmissão automotiva, causando interrupções nas cadeias de abastecimento, nas operações de fabricação e na demanda do consumidor. Medidas de bloqueio, incertezas econômicas e redução da produção de veículos levaram a uma desaceleração temporária no crescimento do mercado de transmissão automotiva. No entanto, a pandemia também destacou a importância das tecnologias de transmissão para melhorar a eficiência e o desempenho dos veículos, impulsionando a adoção do mercado de componentes de transmissão elétrica automotiva e de transmissões híbridas, à medida que as montadoras buscam atender às metas de sustentabilidade e aos requisitos regulatórios.

Tendências do mercado de transmissão automotiva

Integração de sistemas AWD e 4WD  é a tendência atual do mercado em andamento

A adoção de sistemas AWD e 4WD está se expandindo devido aos seus benefícios na melhoria da estabilidade do veículo, especialmente em condições climáticas adversas. Tradicionalmente associadas a veículos todo-o-terreno e de alto desempenho, estas configurações de transmissão estão agora a tornar-se mais comuns nos principais automóveis de passageiros e veículos eléctricos (EV), impulsionadas pela procura dos consumidores por maior segurança, tracção e dinâmica de condução. Esses sistemas distribuem a potência às quatro rodas, proporcionando melhor tração e controle em comparação com as configurações de tração dianteira (FWD) ou tração traseira (RWD). Um estudo de 2023 publicado no International Journal of Automotive Technology observou que a implementação de sistemas AWD em automóveis de passageiros pode reduzir significativamente o risco de derrapagem e melhorar o comportamento em estradas escorregadias, levando a experiências de condução mais seguras.

A preferência do consumidor por SUVs e veículos crossover, que muitas vezes vêm equipados com AWD ou 4WD, desempenha um papel significativo na condução desta tendência. Em 2023, as vendas globais de SUVs continuaram a aumentar, com os SUVs representando mais de 40% do total das vendas de automóveis de passageiros em todo o mundo. Este aumento na popularidade é particularmente pronunciado em mercados como a América do Norte e a Europa, onde os consumidores dão prioridade à versatilidade dos veículos e às características de segurança. Por exemplo, nos EUA, as vendas de SUV cresceram 10% ano após ano em 2023, destacando a crescente procura por veículos com capacidades AWD.

Esses sistemas podem ajustar dinamicamente a distribuição de energia para otimizar o desempenho e o uso de energia. Um artigo de 2024 no Journal of Eletrônica de Potência destacou que os sistemas elétricos AWD poderiam ampliar a autonomia dos veículos elétricos, otimizando a distribuição de torque, reduzindo assim o consumo de energia.

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Fatores de crescimento do mercado de transmissão automotiva

Aumento da adoção de veículos elétricos  é um importante impulsionador para a expansão do mercado

Regulamentações rigorosas em matéria de emissões, incentivos governamentais e a crescente preferência dos consumidores por soluções de transporte sustentáveis ​​estão a impulsionar a mudança para os VE. Essa tendência está remodelando o mercado de sistemas de transmissão, que inclui componentes como transmissão, eixos de transmissão e diferenciais que transmitem potência do motor às rodas.

Muitos países estabeleceram metas ambiciosas para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, provocando uma transição de veículos com motor de combustão interna (ICE) para VE. Por exemplo, a União Europeia pretende reduzir as emissões dos automóveis novos em 55% até 2030, em comparação com os níveis de 2021, como parte do Acordo Verde Europeu. Da mesma forma, os EUA estabeleceram uma meta para que 50% de todas as vendas de veículos novos sejam elétricos até 2030. Estas pressões regulamentares estão a obrigar os fabricantes de automóveis a acelerar o desenvolvimento e a produção de veículos elétricos, o que, por sua vez, está a impulsionar a procura de tecnologias avançadas de transmissão.

Os sistemas de transmissão automotiva em EVs diferem daqueles dos veículos ICE tradicionais. Os EVs normalmente usam transmissões de velocidade única, ao contrário das transmissões de múltiplas velocidades usadas nos veículos ICE. Esta simplificação, combinada com a maior eficiência e características de torque do motores elétricos , necessita de avanços na tecnologia do sistema de transmissão. Os fabricantes de automóveis estão investindo em materiais leves e designs inovadores para melhorar a eficiência e o desempenho dos sistemas de transmissão de veículos elétricos. Por exemplo, o Model S Plaid da Tesla, lançado em 2021, apresenta uma configuração de três motores com capacidades avançadas de vetorização de torque, demonstrando as inovações de ponta no sistema de transmissão no setor de EV.

Além disso, pesquisas destinadas a melhorar a eficiência da bateria e reduzir custos estão complementando os avanços no sistema de transmissão. Por exemplo, um estudo publicado no Journal of Power Sources em 2023 destaca melhorias significativas na tecnologia das baterias, o que impacta diretamente a eficiência do sistema de transmissão e o desempenho geral do veículo. Estes avanços são cruciais para tornar os VEs mais competitivos em relação aos veículos tradicionais em termos de autonomia, custo e desempenho.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos associados e preços flutuantes de matérias-primas podem restringir o crescimento do mercado

Disponibilidade limitada e alto custo das matérias-primas necessárias para baterias de veículos elétricos (EV) , particularmente metais de terras raras, como lítio, cobalto e níquel, representam restrições cruciais para o mercado. A partir de 2024, a procura de VE continua a aumentar, impulsionada pelas regulamentações ambientais e pelas preferências dos consumidores por opções de transporte mais limpas e sustentáveis. No entanto, a cadeia de abastecimento de matérias-primas utilizadas em baterias de veículos elétricos enfrenta desafios como tensões geopolíticas, regulamentações mineiras e conflitos laborais, levando a flutuações de oferta e volatilidade de preços.

De acordo com relatórios da indústria, os preços das principais matérias-primas, como o lítio e o cobalto, aumentaram nos últimos anos devido à crescente procura da indústria de veículos eléctricos e à capacidade de produção limitada. Por exemplo, os preços do lítio aumentaram mais de 100% entre 2020 e 2024, enquanto os preços do cobalto mais do que duplicaram durante o mesmo período. Estes aumentos de preços aumentam o custo de produção de baterias EV e representam riscos de escassez de fornecimento e atrasos na produção para os fabricantes de automóveis.

Abordar as questões da escassez de matérias-primas e dos custos exigidos no investimento em produtos químicos alternativos para baterias com menor dependência de metais de terras raras, bem como esforços para diversificar a cadeia de abastecimento e promover iniciativas de reciclagem. Além disso, os avanços na bateria a tecnologia e os processos de fabricação destinados a reduzir o uso de materiais e melhorar a eficiência poderiam aliviar as restrições enfrentadas pelo mercado de sistemas de transmissão automotiva. Não enfrentar esses desafios pode dificultar a adoção generalizada de veículos elétricos e impedir o crescimento global do mercado de sistemas de transmissão automotiva.

Análise de segmentação de mercado de transmissão automotiva

Por análise de tipo de unidade

Maior eficiência e propriedade econômica fazem com que o segmento de tração dianteira domine o mercado

Com base no tipo, o mercado é segmentado em tração dianteira (FWD), tração traseira (RWD) e tração integral (AWD).

Prevê-se que o segmento de tração dianteira detenha a maior participação de mercado durante o período de previsão. A tração dianteira é extremamente eficiente em termos de custo em comparação com outros tipos de tração e oferece muitos benefícios, como massa reduzida, uso eficiente do espaço, consumo de combustível, ausência de atrito do eixo de transmissão e distribuição equilibrada de peso para melhor tração. Muitos automóveis de passageiros utilizam globalmente estas unidades e os fabricantes também as preferem devido ao custo de produção mais barato, à eficiência de espaço e às características de desempenho desportivo.

O RWD é encontrado principalmente em ônibus escolares, minivans, picapes grandes, SUVs baseados em caminhões, carros de alto desempenho, veículos esportivos e premium, sedãs e veículos comerciais leves. Além disso, muitos carros desportivos e veículos de luxo preferem o sistema RWD que permite um melhor equilíbrio de peso. Também foi o preferido nos primeiros dias do automobilismo e é capaz de lidar com as rodas traseiras em más condições climáticas. Além disso, o aumento das vendas de veículos de luxo e o crescimento da indústria de transporte rodoviário impulsionarão o supercentro automotivo de transmissão RWD no futuro.

O tipo de tração AWD oferece vantagem de tração inerente em todas as condições, distribuindo a potência para cada roda, melhorando a estabilidade em ambientes em rápida mudança e melhorando a tração em estradas com neve e molhadas. É comumente usado para SUVs, carros e minivans. Com a ascensão veículo elétrico vendas e a preferência de empresas e consumidores por AWD em veículos futuros, prevê-se uma forte demanda por sistemas do tipo AWD no futuro.

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Por análise de tipo de veículo

O segmento de automóveis de passageiros detém a maior participação de mercado devido ao aumento da população urbana e às necessidades de deslocamento

Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em automóveis de passageiros, veículos comerciais e veículos elétricos.

O mercado global é dominado pelo segmento de automóveis de passageiros, que também detém a maior participação. Isto se deve a vários fatores, incluindo o aumento da industrialização, o aumento da população urbana e as necessidades de deslocamento. Além disso, a presença de um grande número de veículos, o aumento da renda disponível e a mudança na preferência dos consumidores pela adoção de carros avançados são responsáveis ​​pela crescente participação no mercado de sistemas de transmissão automotiva. Além disso, a melhoria das condições económicas, o aumento do rendimento disponível dos indivíduos, a rápida urbanização e a expansão das camadas populacionais das classes mais elevadas estão a impulsionar os gastos dos consumidores em bens de luxo, impulsionando ainda mais o crescimento na economia. carro de passageiros segmento.

No que diz respeito à escolha de produtos e receitas, o segmento de veículos comerciais está em franca expansão. Muitos fabricantes de sistemas de transmissão que atendem veículos comerciais médios e pesados ​​(MCV e HCV) estão se concentrando em AWD para veículos com maior capacidade de potência. Portanto, projeta-se que o segmento de veículos comerciais aumente posteriormente durante o período projetado.

A crescente adoção de veículos BEV e HEV em todo o mundo e o desenvolvimento relacionado aos seus componentes, incluindo sistemas de acionamento elétrico, transmissões e unidades de trem de força, são acelerados devido ao envolvimento ativo dos participantes. Além disso, a crescente preocupação com o aumento da poluição ambiental e os seus baixos custos operacionais impulsionarão o sistema de transmissão baseado em VE nos próximos anos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na geografia, o mercado é estudado na Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte e no resto do mundo.

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A Ásia-Pacífico situou-se em 97,78 mil milhões de dólares em 2023 e prevê-se que emerja como a região de crescimento mais rápido durante o período projetado. Espera-se também que domine o mercado global juntamente com o maior CAGR. Um factor significativo que contribui para o crescimento desta região é a presença de fabricantes automóveis, uma forte cadeia de abastecimento e políticas governamentais de apoio. Além disso, espera-se que países com alta população e economicamente fortes, como a China e a Índia, que representam mais de 45% da população global, promovam a expansão do mercado. Medidas governamentais favoráveis ​​destinadas a relançar a indústria automóvel pós-COVID-19 reforçaram ainda mais o seu crescimento. Além disso, o aumento das vendas de veículos AWD e o crescimento esperado nas vendas de EVs e veículos ICE no Sul da Ásia impulsionam a expansão do mercado. Alta urbanização e desenvolvimento de cidades inteligentes são esperados para impulsionar o crescimento do mercado automotivo.

A Europa ocupa a segunda maior posição no mercado, com a Alemanha liderando como principal centro para os principais fabricantes de automóveis da região. Além disso, são os primeiros a adotar novas tendências e tecnologias, sendo a Alemanha também classificada como o segundo maior centro de produção de peças automóveis em todo o mundo. A rápida adoção de VEs na Noruega, Alemanha, Reino Unido e Holanda é responsável pelo crescimento do mercado na Europa.

A América do Norte deverá ser o terceiro maior mercado global de transmissão automotiva devido ao aumento das vendas de veículos e à crescente preferência do consumidor por experiências de condução confortáveis ​​e deslocamentos livres de poluição. Além disso, o governo regional está a analisar activamente o desenvolvimento relativo aos componentes automóveis, o que apoiará e promoverá as capacidades de produção e contribuirá para o crescimento do mercado.

O resto do mundo consiste na América Latina e no Oriente Médio e África. Prevê-se que o Médio Oriente contribua consideravelmente para o crescimento do mercado, alimentado pelo aumento das importações e pelo aumento das vendas de veículos de luxo na região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Investir no avanço de tecnologias para criar um portfólio de produtos abrangente torna a ZF Friedrichshafen AG o player líder

A ZF Friedrichshafen AG, com sede na Alemanha, é considerada líder no mercado global devido ao seu abrangente portfólio de produtos, tecnologia avançada e extensa presença global. A ZF oferece uma ampla gama de soluções de transmissão automotiva, incluindo transmissões automáticas avançadas, sistemas de transmissão elétrica e tecnologias híbridas. Esta extensa gama permite à ZF atender diversos segmentos, desde automóveis de passageiros a veículos comerciais e veículos elétricos, fornecendo soluções integradas que atendem às diversas necessidades do mercado.

A ZF investe pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar a inovação na tecnologia de transmissão. O foco da empresa na eletrificação e automação, incluindo o desenvolvimento de eixos elétricos altamente eficientes, aciona sistemas de transmissão avançados, mantendo-a na vanguarda da indústria. Em 2023, a ZF revelou as suas unidades de propulsão elétrica de próxima geração, que oferecem maior eficiência e desempenho, solidificando ainda mais a sua posição no mercado. Com instalações de produção e pesquisa e desenvolvimento em todo o mundo, a ZF pode servir os mercados regionais de forma eficaz, garantindo proximidade com os principais centros automotivos. Este alcance global permite à empresa responder rapidamente às exigências do mercado e aproveitar as vantagens locais, aumentando a sua vantagem competitiva.

De acordo com um estudo de 2023, a ZF reportou um aumento de 12% nas receitas do seu segmento de tecnologia de transmissão, refletindo a sua forte posição de mercado e inovação contínua. Além disso, as parcerias estratégicas e colaborações da empresa com grandes fabricantes de automóveis permitem à empresa influenciar e permanecer à frente no mercado em evolução.

Lista das principais empresas de transmissão automotiva:

• Aisin Seki Co., Ltd. (Japão)


• Magna International Inc. (Canadá)


• ZF Friedrichshafen AG (Alemanha)


• Dana Limited (NÓS.)


• American Axle & Manufacturing, Inc. (EUA)


• Schaeffler AG (Alemanha)


• (EUA)


• GKN Automotive (Reino Unido)


• Suzhou Inovance Automotive Co., Ltd.


• Corporação JTEKT (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2024- A Subaru e Aisin, do Grupo Toyota, colaboraram no desenvolvimento de um sistema de transmissão EV de última geração. Os novos sistemas de transmissão EV desenvolvidos com o fornecedor do Grupo Toyota, Aisin, serão leves, compactos e projetados para a assinatura de condução robusta da Subaru em todas as condições climáticas.


• Fevereiro de 2024- A Magna recebeu um contrato de um OEM com sede na América do Norte para fornecer um sistema eDrive traseiro primário especializado para uma das plataformas de veículos de nicho de alta tecnologia da empresa. O sistema altamente complexo, uma variante do 800V eDS Duo da Magna, oferece potência e desempenho excepcionais de 726 kW de potência e 8.000 Nm de torque. Ele integra dois motores elétricos, dois inversores e duas caixas de engrenagens em um único pacote.


• Dezembro de 2023- ATC Drivetrain, um remanufaturador de tecnologia de transmissão automotiva, investiu cerca de US$ 7,9 milhões para construir uma nova instalação focada em veículos elétricos na Holanda.


• Novembro de 2023-  BAE faz parceria com a Eaton para melhorar caminhões médios com transmissão elétrica. Esta colaboração teve como objetivo desenvolver soluções avançadas, eficientes e sustentáveis ​​para veículos comerciais médios, essenciais para diversas aplicações de recolha e entrega.


• Novembro de 2023- Hyundai e Kia revelaram um novo sistema de transmissão universalmente adaptável chamado ‘Uni Wheel’, que visa mudar a mobilidade pessoal e comercial. O sistema inovador integra tecnologia de transmissão existente reprojetada para mover os principais componentes do sistema de transmissão para a área vazia dentro do cubo da roda de um carro.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado global fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos e aplicações de produtos líderes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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