Tamanho do mercado de eixo eletrônico automotivo, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de veículo elétrico (veículo elétrico a bateria, veículo elétrico híbrido plug-in), por tipo de veículo (carros de passageiros, veículos comerciais), por tipo de tração (tração nas quatro rodas , tração dianteira, tração traseira) e previsão regional, 2021-2028

O tamanho do mercado global de eixos eletrônicos automotivos foi de US$ 7,21 bilhões em 2020. O mercado deverá crescer de US$ 9,71 bilhões em 2021 para US$ 65,73 bilhões até 2028, com um CAGR de 31,4% no período 2021-2028. O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com o e-axle automóvel a testemunhar um impacto positivo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. Com base em nossa análise, o mercado global apresentou um crescimento superior de 25,4% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019. O aumento do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia acabar.

O e-eixo automotivo refere-se a uma solução compacta de acionamento elétrico que combina a transmissão, motor elétrico e eletrônica de potência em uma única unidade. Este invólucro único permite a integração simples de vários componentes, um único sistema de resfriamento para todas as peças, embalagem simplificada e maior eficiência. Ele atua como o trem de força do VE e oferece aos fabricantes de veículos maiores ganhos de desempenho. As metas agressivas de eletrificação definidas pelos principais OEMs e um maior número de modelos disponíveis influenciarão o crescimento do mercado.

IMPACTO DA COVID-19

COVID-19 acelerou a mudança em direção à mobilidade elétrica

Apesar da recessão induzida pela pandemia nas vendas globais de automóveis, que caíram 16% (de acordo com a OICA), as vendas de automóveis eléctricos aumentaram mais de 40% em 2020. Por exemplo, na Europa, o mercado automóvel diminuiu 22% em 2020. No entanto, foram vendidos cerca de 1,4 milhões de carros elétricos na região (mais do dobro da quantidade vendida em 2019). O crescimento exponencial pode ser atribuído ao aumento dos esquemas de subsídios em vários países, como a Alemanha e o Reino Unido, como parte de medidas de estímulo relacionadas com a pandemia.

Da mesma forma, na China, as vendas de VE diminuíram inicialmente no primeiro semestre de 2020. No entanto, à medida que a China restringiu a COVID-19 e as principais ações políticas levaram a uma forte recuperação nas vendas no terceiro e quarto trimestre de 2020. O governo estendeu os subsídios à compra até 2022, o que inicialmente previstos para expirar em 2020. Posteriormente, a participação nas vendas de carros elétricos aumentou de 4,8% em 2019 para 5,7% em 2020. Os registos de camiões e autocarros eléctricos também cresceram nos principais mercados, como a China, os EUA e a Europa, e atingiram stocks globais de 31.000 e 600.000, respectivamente.

Assim, estas medidas aceleraram a transição para a mobilidade eléctrica, apesar do efeito negativo nas vendas globais de automóveis. Esses fatores influenciarão positivamente o crescimento do mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Aumentar a colaboração entre os principais participantes da cadeia de valor influenciará positivamente o crescimento

Há uma demanda crescente por veículos elétricos , especialmente em economias emergentes de elevado volume. No entanto, existe uma discrepância significativa entre o desempenho oferecido e a acessibilidade dos VEs. Assim, as parcerias estratégicas aumentaram exponencialmente entre os principais intervenientes na indústria para acelerar a mobilidade eléctrica e alcançar a adopção em massa.

Por exemplo, a Linamar firmou uma parceria com a Exro Technologies para desenvolver um eixo eletrônico automotivo (usando a tecnologia Coil Driver da Exro) para melhorar a integração e o desempenho de otimização de custos do portfólio de eixos eletrônicos da Linamar. Conseq         - entemente, o aumento da colaboração acelerará a implantação de VEs e eixos elétricos durante o período de previsão.

FATORES DE CONDUÇÃO

O aumento do número de modelos de veículos elétricos em regiões-chave, como a China e os EUA, impulsionará o crescimento do mercado

De acordo com o relatório anual global de perspectivas EV da Agência Internacional de Energia (AIE), publicado em abril de 2021, cerca de 370 modelos de carros elétricos estavam disponíveis em 2020. Isso representa um aumento de 40% ano a ano. A expansão mais significativa e vários modelos foram observados no popular segmento SUV em 2020. Os SUV elétricos estão a testemunhar uma rápida adoção na China e na Europa e representam a maior quota de mercado nos EUA. é maior do que para o mercado total de SUVs.

Conseq         - entemente, esses fatores impulsionarão o crescimento do mercado de eixos eletrônicos automotivos.

Metas agressivas de eletrificação OEM aumentarão o crescimento do mercado

De acordo com a IEA, 18 dos 20 maiores OEM (em termos de veículos vendidos em 2020), que representaram cerca de 90% do total de registos de automóveis novos em todo o mundo em 2020, anunciaram planos para aumentar a disponibilidade e produção de veículos ligeiros veículos elétricos. Por exemplo, a Volvo planeia vender apenas carros eléctricos a nível mundial a partir de 2030. A Ford venderá carros eléctricos apenas na Europa a partir de 2030. A General Motors pretende vender apenas veículos eléctricos ligeiros até 2035.

Conseq         - entemente, esses fatores alimentarão a demanda por eixos eletrônicos automotivos durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo dos veículos elétricos para conter o crescimento

De acordo com a Kelley Blue Book (subsidiária da Cox Automotive), o preço médio de transição de um veículo elétrico gira em torno de US$ 55 mil. Conseq         - entemente, um veículo elétrico é equivalente a um carro de luxo básico em termos de preço. Além disso, os usuários precisam instalar uma tomada de carregamento de Nível 2 em sua casa que custa US$ 2.500 adicionais (para economizar tempo e prolongar a vida útil da bateria) em comparação com o carregamento de Nível 1 (tempo de carregamento mais barato e exponencialmente mais longo). Assim, os custos iniciais mais elevados para os VEs restringirão o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de veículo elétrico

Segmento BEV deterá a maior participação devido ao menor custo total de propriedade (TCO)

Por tipo de veículo elétrico, o mercado é segmentado em veículos elétricos a bateria (BEV) e veículos elétricos híbridos plug-in (PHEV).

O segmento BEV detinha a maior fatia do mercado, o que pode ser atribuído aos custos totais de propriedade comparativamente mais baixos a longo prazo, à maior eficiência e à menor manutenção envolvida. Prevê-se que o segmento PHEV apresente um crescimento substancial devido aos benefícios de um carregamento mais rápido, maior autonomia e redução da pegada de carbono.

Por análise de tipo de veículo

Segmento de automóveis de passageiros terá a maior participação devido ao apoio político

Por tipo de veículo, o mercado é segmentado em automóveis de passageiros e veículos comerciais.

O segmento de automóveis de passageiros detinha a maior parte do mercado em 2020, o que pode ser atribuído aos significativos incentivos de compra e subsídios oferecidos nos principais mercados, juntamente com o rigor dos padrões de emissão que impulsionam a eletrificação em grande escala neste segmento. O veículo comercial espera-se que o segmento apresente um crescimento exponencial devido ao crescente apoio político à adoção de veículos elétricos pesados ​​(HDVs) e ao aumento da demanda do setor privado por veículos de entrega de última milha com emissão zero.

Por análise de tipo de unidade

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Segmento FWD dominado em 2020, impulsionado por baixo custo e alto desempenho eficiente

Por tipo de tração, o mercado é segmentado em tração integral (AWD), tração dianteira (FWD) e tração traseira (RWD).

O segmento FWD detinha a maior participação de mercado em 2020, devido ao seu baixo peso, tração superior e custo e complexidade consideravelmente mais baixos em termos de design e configuração. Espera-se que o segmento AWD apresente um crescimento exponencial no mercado, pois oferece manuseio e equilíbrio de alto nível (oferecido pelo RWD) e excelente tração (alcançada pelo FWD).

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Europa detinha a maior quota de mercado e está avaliada em 3,38 mil milhões de dólares em 2020. Fatores como o aumento do rigor das metas de emissões de CO2 e a implementação de estratégias de descarbonização, como a Estratégia e Plano de Ação para a Mobilidade Sustentável e Inteligente da UE e o Acordo Verde da UE, impulsionarão o crescimento do mercado nesta região.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico apresente um crescimento exponencial no mercado durante o período de previsão. A rápida implantação de infraestrutura de carregamento, a eletrificação agressiva de frotas pesadas e transporte público e a diminuição do custo total de propriedade de VEs impulsionarão o crescimento do mercado nesta região.

Espera-se que a América do Norte apresente um bom crescimento no mercado durante o período de previsão. As iniciativas a nível estatal para uma implantação mais forte de veículos eléctricos e modelos de veículos eléctricos disponíveis (particularmente no segmento SUV) continuam a aumentar nos EUA. Além disso, o governo também anunciou intenções de rever os programas de crédito fiscal a nível federal para encorajar a adopção de veículos com emissões zero. e apoiar os fabricantes nacionais. Esses fatores impulsionarão a demanda por eixos eletrônicos nesta região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Portfólio diversificado de produtos para fortalecer a posição de liderança da Dana Limited no mercado

O investimento inicial em parcerias estratégicas, extensos investimentos em P&D e um portfólio abrangente de produtos permitiram à Dana Limited fortalecer sua posição de liderança como um player-chave no mercado. Com base no tipo de veículo, a empresa oferece seis eixos eletrônicos diferentes, líderes do setor. Em setembro de 2021, a empresa lançou o eixo eletrônico eS9000r para vários veículos médios e pesados ​​das classes 7 e 8, que avançará ainda mais a adoção da mobilidade elétrica no segmento de veículos comerciais. Conseq         - entemente, esses fatores impulsionarão a posição de liderança da Dana no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Dana Limited (Ohio, EUA)


• Robert Bosch GmbH (Gerlingen, Alemanha)


• GKN Automotive Limited (Londres, Reino Unido)


• Nidec Corporation (Quioto, Japão)


• ZF Friedrichshafen AG (Friedrichshafen, Alemanha)


• Continental AG (Hanôver, Alemanha)


• Schaeffler AG (Herzogenaurach, Alemanha)


• AxleTech (Meritor, Inc.) (Michigan, EUA)


• Linamar Corporation (Guelph, Canadá)


• Magna International Inc. (Aurora, Canadá)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2021 – Nidec anunciou a implementação do Ni200Ex, o sistema de motor de tração de eixo eletrônico de 200 kW da empresa, no ZEEKR 001, um EV produzido pelo Geely Automobile Group, um dos maiores fabricantes de automóveis da China


• Julho de 2021 – A Schaeffler iniciou a produção dos seus eixos elétricos 2 em 1 nas suas instalações em Taicang, China. Após a adoção deste produto na China, este eixo elétrico também será utilizado por um grande fabricante de automóveis europeu.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Automotive E-axle Market

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O relatório global do mercado de eixos eletrônicos automotivos cobre uma análise detalhada da indústria e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações líderes do produto. Além disso, o estudo oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório fornece uma análise aprofundada do estudo do eixo eletrônico automotivo de vários fatores que contribuíram para o seu crescimento nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório