Tamanho do mercado de eletrônicos automotivos, análise de participação e indústria, por tipo (ECU/DCU, sensores, eletrônica de potência e outros), por aplicação (corpo, chassi, trem de força, infotainment e ADAS/AD), por tipo de veículo (carros de passageiros e Veículos Comerciais), Por Propulsão (ICE e Elétrico/Híbrido) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de eletrônicos automotivos foi avaliado em US$ 259,63 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 279,93 bilhões em 2024 para US$ 425,19 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,4% durante o período de previsão.

A eletrônica automotiva refere-se à aplicação de sistemas e componentes eletrônicos em veículos para diversos fins, incluindo controle de veículos, segurança, comunicação, entretenimento e conectividade. Esses sistemas e componentes eletrônicos são projetados para melhorar o desempenho, a eficiência, o conforto e a experiência geral do usuário dos automóveis.

Este mercado tem experimentado um crescimento substancial nos últimos anos, impulsionado principalmente pela crescente demanda por recursos de segurança, Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS), soluções de conectividade e Veículos Elétricos (EVs) . O mercado abrange uma ampla gama de componentes e sistemas eletrônicos usados ​​no setor automotivo, que inclui eletrônica de trem de força, sistemas de infoentretenimento, sensores avançados, unidades de controle e sistemas telemáticos.

Embora o mercado testemunhe um cenário regulatório complexo, altos custos de desenvolvimento e preocupações com a segurança cibernética, o que restringe o crescimento do mercado. O aumento nas vendas de veículos elétricos, a crescente demanda por carros conectados e o avanço na tecnologia ADAS para desenvolver o crescimento do mercado durante o período de previsão.

A pandemia da COVID-19 perturbou as cadeias de abastecimento globais, causando uma escassez de componentes eletrónicos e de matérias-primas necessárias para o fabrico de eletrónica para veículos. A escassez de chipsets semicondutores impactou negativamente o mercado. Além disso, a redução da produção de veículos impactou diretamente a procura de eletrónica veicular, uma vez que menos veículos eram fabricados. No entanto, apesar dos desafios durante a pandemia, a aceleração transformação digital na indústria automotiva levou a uma mudança em direção à digitalização e à conectividade. Espera-se que isso alimente o mercado durante o período pós-pandemia.

Tendências do mercado de eletrônicos automotivos

Crescente demanda por veículos elétricos apoiando o desenvolvimento da indústria eletrônica automotiva

A revolução dos veículos elétricos é uma das tendências proeminentes que moldam o mercado. Abrange a crescente adoção de veículos elétricos e das tecnologias eletrónicas associadas. A procura global por veículos eléctricos tem aumentado de forma constante, impulsionada por preocupações ambientais, regulamentações governamentais que promovem energia limpa e avanços na tecnologia de baterias. Este aumento na procura de VE tem um impacto direto no mercado de eletrónica veicular, uma vez que os veículos elétricos híbridos e os carros elétricos requerem sistemas eletrónicos sofisticados para gerir o desempenho da bateria, o controlo do motor, a eficiência energética e a infraestrutura de carregamento. Por exemplo, de acordo com a Agência Internacional de Energia, a participação dos VE nas vendas totais de veículos triplicou nos últimos três anos, passando de 4% em 2020 para 14% em 2022. Esta participação crescente de veículos eléctricos nas vendas totais de automóveis também contribui para o crescimento da demanda do produto durante o período de previsão.

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Fatores de crescimento do mercado de eletrônicos automotivos

A crescente conscientização sobre a segurança e regulamentações automotivas rigorosas alimenta o crescimento do mercado

A indústria automotiva está testemunhando uma ênfase crescente na segurança dos veículos, impulsionada por regulamentações rigorosas e pela demanda dos consumidores por recursos de segurança aprimorados. A eletrônica automotiva desempenha um papel vital na implementação de tecnologias de segurança, como sistemas avançados de freios, airbags, Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) , sistemas anti-colisão e sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS).

Esses sistemas eletrônicos melhoram a segurança dos veículos, reduzem acidentes e cumprem os requisitos regulamentares. Isso alimenta o crescimento do mercado durante o período de previsão. Em maio de 2023, a Bosch assinou uma parceria com a Plus, um fornecedor de soluções para veículos autónomos, para fornecer soluções de condução assistida para veículos comerciais.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O alto custo de desenvolvimento pode dificultar o crescimento do mercado

Um dos principais fatores que restringem o mercado de eletrônica automotiva é o alto custo associado à implementação de sistemas e tecnologias eletrônicas avançadas em veículos. A integração de sistemas e tecnologias eletrónicas avançadas nos veículos pode aumentar significativamente o custo global do veículo. Isso inclui o custo de componentes, desenvolvimento de software, testes e integração. O elevado custo da eletrónica dos veículos pode tornar os veículos mais caros para os consumidores, limitando a sua acessibilidade e adoção, especialmente em mercados sensíveis aos preços. Isso dificulta o crescimento geral do mercado.

Análise de segmentação de mercado de eletrônicos automotivos

Análise por tipo

Espera-se que a crescente adoção de veículos elétricos/híbridos impulsione a demanda por componentes ECU/DCU

Com base no tipo, o mercado é classificado em ECU/DCU, sensores, eletrônica de potência e outros. O segmento ECU/DCU dominou a participação de mercado em 2023. A expansão do segmento ECU/DCU é contribuída pela crescente demanda por veículos elétricos e híbridos. As unidades de controle desempenham um papel crucial no gerenciamento e otimização do trem de força e dos sistemas de gerenciamento de energia em veículos elétricos, incluindo controle de bateria, controle de motor e frenagem regenerativa.  Em dezembro de 2023, a Continental AG assinou uma parceria com a Synopsys para fornecer as capacidades de gêmeo digital do veículo e acelerar o desenvolvimento de software. A solução de unidade de controle eletrônico virtual (vECU) está integrada ao ambiente de desenvolvimento baseado em nuvem (CAEdge) da Continental, o que permite um avanço mais rápido para o Veículo Definido por Software (SDV).

Prevê-se que o segmento de eletrônica de potência seja o segmento que mais cresce no período de previsão. O desenvolvimento do mercado de eletrônica de potência é altamente dedicado ao desenvolvimento do setor de veículos elétricos e veículos autônomos. À medida que os veículos elétricos e os veículos autônomos ganham força entre os consumidores, isso alimenta a demanda pelo segmento de eletrônica de potência durante o período de previsão.

O crescimento segmental dos sensores está associado à popularidade das tecnologias ADAS na indústria automotiva. Esses sistemas contam com uma ampla gama de sensores, incluindo radar, LiDAR, câmeras e sensores ultrassônicos, para fornecer recursos como controle de cruzeiro adaptativo, prevenção de colisões e outros. Isso contribui para o desenvolvimento do segmento. Em maio de 2023, Hella anunciou a produção em série de sensores de direção para serem usados ​​em sistemas steer-by-wire totalmente elétricos.

O segmento outros inclui diversos componentes eletrônicos veiculares, como chicotes, controles, interruptores, displays, entre outros. Os fabricantes automotivos se concentram na criação de interiores confortáveis ​​e visualmente atraentes que incorporam interruptores, controles e displays de alta qualidade. Assim, a demanda por interfaces de usuário aprimoradas em veículos impulsiona o mercado. Em janeiro de 2023, a Visteon apresentou uma gama de tecnologia de cockpit digital no evento CES. Os produtos incluíam exibição panorâmica lightscape, exibição de comando e controle e outros.

Por análise de aplicação

A crescente demanda por sistemas de transmissão de alta eficiência está alimentando o crescimento da eletrônica automotiva

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em carroceria, chassi, trem de força, infoentretenimento e ADAS/AD.

O segmento de powertrain domina o mercado devido à sua ampla aplicação em todos os tipos de powertrains, como ICE, veículos elétricos e veículos híbridos. A introdução de sistemas híbridos moderados, que incorporam recursos como sistema start-stop, frenagem regenerativa e recuperação de energia, alimenta o desenvolvimento do mercado.

O segmento ADAS/AD é atribuído ao rápido crescimento no período de previsão. Governos e órgãos reguladores em todo o mundo implementaram regulamentações de segurança rigorosas para reduzir acidentes e melhorar a segurança no trânsito. Assim, o foco crescente na segurança impulsiona a procura por tecnologias ADAS nos veículos. Por exemplo, em maio de 2023, a Volvo revelou a mais recente tecnologia ADAS e recursos de segurança para seu SUV EX30.

Os segmentos de carroceria, chassis e infoentretenimento são destinados a serem desenvolvidos pelos fabricantes automotivos com soluções econômicas que sejam confiáveis, duráveis ​​e fáceis de integrar à arquitetura do veículo. Além disso, a procura por sistemas de infoentretenimento de última geração contribui para o desenvolvimento do mercado.

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Por análise de tipo de veículo

Enorme volume de produção e baixos custos operacionais de automóveis de passageiros apoiam o crescimento do segmento

Com base no tipo de veículo, o mercado é dividido em carros de passageiros e veículos comerciais.

O segmento de automóveis de passageiros dominou a participação de mercado de eletrônicos automotivos em 2023 devido às altas vendas e produção de veículos de passageiros em comparação com outros segmentos de veículos, como veículos comerciais e veículos off-road. O grande volume de automóveis de passageiros fabricados e vendidos impulsiona a demanda por eletrônicos para automóveis durante o período. Segundo a OICA, em 2022, a produção de automóveis de passageiros aumentou 7,9% em relação ao volume de produção do ano anterior em 2021. Assim, o aumento da produção e vendas de automóveis de passageiros leva ao aumento da procura no mercado.

A eletrônica automotiva pode ajudar a otimizar a eficiência de combustível, o desempenho do motor e o gerenciamento do trem de força em veículos comerciais. Assim, a integração da eletrónica no setor automóvel para reduzir os custos operacionais e aumentar a produtividade global impulsiona o crescimento segmental.

Por Análise de Propulsão

Vasta aplicação de eletrônica em veículos elétricos/híbridos impulsiona o desenvolvimento do segmento

Com base na propulsão, o mercado é considerado entre ICE e elétrico/híbrido.

Os veículos elétricos/híbridos incorporam um grande número de diversos componentes eletrônicos veiculares. Esses componentes eletrônicos são projetados para gerenciamento de bateria, controle de motor elétrico, frenagem regenerativa e integração de infraestrutura de carregamento. Isso alimenta o crescimento segmental elétrico/híbrido no mercado. Em janeiro de 2023, a Sony, sob a sua marca inaugural “Afeela”, assinou parceria com a Honda. Esta parceria visa utilizar as tecnologias da Sony em veículos elétricos a partir de 2026.

A Unidade de Controle Eletrônico (ECU) gerencia vários parâmetros do motor, como tempo de injeção de combustível, tempo de ignição e relação ar-combustível, para garantir uma combustão eficiente e maximizar a potência. Isso impulsiona a demanda pelo segmento de propulsão ICE no mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Espera-se que o aumento das regulamentações de segurança veicular apoie o domínio do mercado da Ásia-Pacífico

O mercado é analisado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo

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A Ásia-Pacífico dominou a participação no mercado de eletrônicos automotivos em 2023 e deverá liderar com o CAGR de crescimento mais rápido durante todo o período de previsão. A Ásia-Pacífico abriga alguns dos maiores mercados automotivos globais, incluindo Coreia do Sul, Índia, China e Japão. O forte crescimento da indústria automóvel nestes países, impulsionado pelo aumento dos rendimentos disponíveis, pela urbanização e pelo desenvolvimento de infra-estruturas, alimenta a procura de electrónica automóvel na região. Em fevereiro de 2023, a TATA Motors lançou seu SUV, o TATA Harrier, com 10 recursos ADAS.

A América do Norte detinha uma participação de mercado significativa em 2023. A região tem um número significativo de empresas de tecnologia, institutos de pesquisa e fabricantes automotivos focados no desenvolvimento de sistemas e tecnologias eletrônicas avançadas para veículos. Assim, o impulso ao avanço tecnológico e à inovação alimenta o crescimento do mercado de eletrônicos automotivos na região da América do Norte.

A Europa detinha uma quota de mercado significativa em 2023. A Europa coloca uma forte ênfase na segurança dos veículos e tem estado na vanguarda da promoção de ADAS. A região introduziu regulamentos que obrigam a inclusão de recursos de segurança, como frenagem automática de emergência, assistência para manutenção de faixa e controle de cruzeiro adaptativo em veículos novos. Estes requisitos de segurança impulsionam a integração de eletrónica avançada nos automóveis para permitir estas funcionalidades, garantindo estradas mais seguras e melhorando a experiência geral de condução.

O Resto do Mundo compreende o Oriente Médio e África e a América Latina. A região lidera com uma certa quota de mercado em 2023. Os consumidores da região procuram cada vez mais veículos com características avançadas, como sistemas de infoentretenimento, sistemas de navegação, sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS ) e opções de conectividade, o que impulsiona a demanda por eletrônicos veiculares no mercado.

Lista das principais empresas no mercado de eletrônicos automotivos

As empresas estão colaborando e formando parcerias para obter vantagem competitiva

O mercado é altamente competitivo, com vários players emergentes e estabelecidos lutando para ganhar uma vantagem competitiva. As principais empresas que operam no mercado incluem Grupo Bosch, Continental AG, Denso Corporation, Aptiv PLC, Infineon Technologies AG e Panasonic Corporation. Fusões, aquisições, colaborações e lançamentos de novos produtos são estratégias comuns adotadas por essas empresas para expandir sua presença no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Continental AG (Alemanha)


• Robert Bosch GmbH (Alemanha)


• Corporação SONY (Japão)


• Aptiv PLC (Irlanda)


• Hyundai Mobis (Coreia do Sul)


• ZF Friedrichshafen AG (Alemanha)


• Autoliv Inc. (Suécia)


• Magna Internacional Inc. (Canadá)


• Ltd (Japão)


• Philips N.V. (Holanda)


• Infineon Technologies AG (Alemanha)


• Corporação NVIDIA (EUA)


• Valeo SA (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2023- A Continental, em colaboração com a DeepDrive, desenvolveu acionamento por cubo de roda com freios integrados para aplicação em veículos elétricos.


• Outubro de 2023- A NVIDIA assinou uma parceria com a Foxconn para fabricar seus EVs autônomos altamente desenvolvidos com sua plataforma NVIDIA DRIVE Hyperion 9. As soluções compreendem o DRIVE Thor e uma arquitetura de sensores de última geração.


• Junho de 2023- A Nidec Corporation assinou um acordo de colaboração com a Renesas Electronics Corporation. Pelo acordo, as empresas pretendem desenvolver soluções de semicondutores para o E-Axle (sistema X-in-1), que integra o motor de acionamento EV e a eletrônica de potência para EVs.


• Julho de 2022- A Renault assinou uma parceria com a Vitesco Technologies para desenvolver eletrônica de potência denominada “One Box” para motorizações elétricas e híbridas. A parceria ajudaria a combinar todos os componentes, incluindo o conversor DC-DC, o carregador integrado OBC e o inversor, em um único invólucro.


• Maio de 2023- A IAR Systems afirmou que a sua arquitectura RISC-V oferece um enorme potencial de desenvolvimento em Taiwan, particularmente na indústria electrónica automóvel. A Meta desenvolveu seu chip interno de Inteligência Artificial (IA), baseado na arquitetura RISC-V.


• Março de 2023- xEVs declarou seu plano para fornecer novas oportunidades para implantação de sensores em veículos. O objetivo da empresa era atender à necessidade de corrente elétrica responsiva, juntamente com controle de temperatura em seus circuitos de carga e transmissão e em projetos híbridos e movidos a bateria.


• Março de 2023- A Lumotive, uma empresa sediada nos EUA, desenvolveu um produto à base de silício semicondutor que usa software para direcionar um feixe para detectar os arredores de um veículo. Os chips são projetados para fornecer requisitos de segurança nas indústrias automotivas.


• Janeiro de 2023- A HARMAN, uma empresa subsidiária da Samsung Electronics e uma empresa de tecnologia automotiva, revelou seus mais recentes produtos eletrônicos veiculares para veículos. A empresa apresentou sua nova linha de produtos no evento CES 2023. A HARMAN apresentou produtos como Ready Care, Ready Display, Ready on Demand, Ready Upgrade, Ready Vision e Sensor de som e vibração + microfone externo.


• Abril de 2023- A HARMAN estabeleceu um Centro de Engenharia Automotiva em Chennai, Índia. Com a ajuda disso, a empresa pretendia adquirir uma posição de liderança como fornecedora de eletrônicos veiculares na Índia.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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