Tamanho do mercado do sistema de recuperação de energia automotiva, participação e análise de impacto COVID-19, por subsistema (turbocompressor, recirculação de gases de escape (EGR) e sistema de frenagem regenerativa), por veículo (carros de passageiros, veículos comerciais leves e veículos comerciais pesados), por Propulsão (ICE e Elétrica) e Previsão Regional, 2023-2030

O tamanho global do mercado de sistemas de recuperação de energia automotiva foi avaliado em US$ 17,12 bilhões em 2022. O mercado deve crescer de US$ 18,17 bilhões em 2023 para US$ 29,60 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 7,2% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de sistemas de recuperação de energia automotiva com uma participação de 54,03% em 2022.

O sistema de recuperação de energia automotiva é uma tecnologia que captura e reutiliza a energia gerada durante a frenagem ou desaceleração de um veículo. O sistema converte a energia captada em formas utilizáveis ​​de energia, como energia elétrica, para alimentar os acessórios do veículo ou recarregar o bateria .

Vários fabricantes automotivos estão focados no desenvolvimento e produção de sistemas avançados de recuperação de energia automotiva com baixos custos e alta eficiência. Por exemplo, em março de 2021, o Centro de Propulsão Avançada recebeu financiamento de 54 milhões de euros para o seu compromisso em três projetos de emissões zero. Do financiamento total, 11,3 milhões de euros foram atribuídos à Shield Manufacturing Technologies para desenvolver e fabricar sistemas de recuperação de energia concebidos para o desporto motorizado, integrados com um eixo eletrônico e motor para reduzir o uso de energia nos carros.

O crescimento do mercado de sistemas de recuperação de energia automotiva é atribuído à implementação de rigorosas regulamentações e padrões de emissão de combustível por governos e órgãos reguladores. O aumento dos preços dos combustíveis tornou atraentes os sistemas de recuperação de energia, o que ajuda a melhorar a eficiência do combustível e a reduzir os custos operacionais dos veículos. Além disso, a crescente adoção de veículos elétricos resultou no aumento da procura por sistemas de recuperação de energia devido ao seu benefício de aumentar a autonomia de condução. No entanto, os altos custos de adoção, a complexidade e a infraestrutura de cobrança limitada restringem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

IMPACTO DA COVID-19

Implementação de sistemas de energia automotiva em veículos elétricos para aumentar o alcance e a eficiência 

O surto da pandemia COVID-19 impactou o crescimento do mercado. A pandemia causou perturbações na cadeia de abastecimento global, resultando na redução da produção e na disponibilidade de sistemas de recuperação de energia. A pandemia resultou num declínio significativo nas vendas de veículos, uma vez que os consumidores enfrentaram incerteza financeira e priorizaram os gastos em itens essenciais.

Porém, as montadoras tiveram que adiar lançamentos de produtos e cronogramas de produção devido à pandemia, que atrasou a adoção de sistemas de recuperação de energia em veículos novos. A pandemia também causou uma redução nos investimentos em investigação e desenvolvimento em sistemas de recuperação de energia, uma vez que as empresas deram prioridade aos gastos em áreas essenciais.

Contudo, governos de todo o mundo anunciaram apoio a medidas para revitalizar a indústria automóvel, incluindo incentivos à compra de veículos elétricos , que utilizam sistemas de recuperação de energia. Juntamente com isto, os principais intervenientes aumentaram o seu investimento em investigação e desenvolvimento à medida que os veículos eléctricos ganharam popularidade entre a população. Isso é atribuído a impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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A crescente demanda por sistemas de frenagem regenerativa impulsiona o crescimento do mercado

Os sistemas de travagem regenerativos ajudam a melhorar a eficiência do combustível, recuperando a energia que de outra forma seria perdida durante as operações de travagem. E essa energia é utilizada para carregar as baterias dos veículos híbridos e elétricos. A crescente procura de veículos eléctricos está a criar um mercado lucrativo para sistemas de travagem regenerativos, que proporcionam eficiência e maior autonomia.

Além disso, o avanço da tecnologia nestes tipos de sistemas proporciona eficiência de combustível, soluções económicas e maior autonomia de condução para veículos eléctricos e veículos híbridos . Isto é evidenciado pelo crescimento da previsão do mercado de sistemas de recuperação de energia automotiva. Por exemplo, em agosto de 2022, a Brembo, uma empresa com sede em Itália, desenvolveu um sistema de travagem regenerativa baseado em IA chamado Sensify.

Com a ajuda disso, a empresa proporcionou sua aplicação em veículos elétricos com melhor desempenho de frenagem e redução de custos e complicações em todos os tipos de veículos. A Brembo desenvolveu um sistema digital radical com Inteligência Artificial que corta as ligações físicas entre o pedal do freio e as rodas dos carros. Isso alimenta o crescimento do mercado do sistema de recuperação de energia automotiva durante o período de previsão.

FATORES DE CONDUÇÃO

Regras e regulamentações rigorosas de emissões veiculares impulsionaram o crescimento do mercado

Os governos de todo o mundo estão a implementar normas de eficiência de combustível e de emissões para veículos, o que exige que os fabricantes adoptem sistemas de recuperação de energia para cumprir estas normas. Isso ajuda os fabricantes a cumprir as regulamentações, o que alimenta o mercado.

Por exemplo, a norma de emissões Euro 6/VI O limite de NOX diminui de 0,18 g/km para 0,08 g/km, uma redução de 56%. E para atender a esses padrões, os principais players automotivos projetaram e desenvolveram seus veículos. De acordo com o Departamento de Transportes e Ambiente da UE, a investigação demonstrou que as emissões de NOx podem ser reduzidas para apenas 10% do limite actual (460 mg/kWh) utilizando tecnologia disponível no mercado. Isto cria uma demanda por sistemas automotivos de recuperação de energia em veículos.

Maior eficiência de combustível e autonomia para impulsionar o crescimento do mercado

Os sistemas de recuperação de energia podem ajudar a melhorar a eficiência de combustível dos automóveis de passageiros e dos veículos comerciais, o que pode resultar em poupanças significativas de custos para os consumidores. A adopção do sistema pode dar aos fabricantes uma vantagem competitiva, uma vez que podem oferecer veículos mais económicos em termos de combustível e mais amigos do ambiente. Além disso, o sistema pode ajudar a melhorar a experiência de condução, reduzindo a energia necessária para alimentar o veículo, o que pode resultar numa melhor aceleração e desempenho.

Além disso, o sistema de recuperação de energia também é benéfico para aumentar a autonomia do veículo elétrico. Por exemplo, em janeiro de 2022, a Porsche anunciou seu recém-desenvolvido sistema de frenagem regenerativa . Este sistema implantado no Taycan Turbo S permite maximizar a potência do seu sistema de travagem regenerativa com até 290 kW. Isto permite que o sistema gere eletricidade suficiente dentro de dois segundos após a desaceleração e acrescenta uma autonomia adicional de 700 metros ao veículo. Com isso, a autonomia do veículo aumenta em até 30%, o que melhora seu desempenho geral. Todos esses fatores impulsionam o crescimento do mercado durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos de produção e manutenção dificultam o crescimento do mercado

Os sistemas de recuperação de energia são caros para desenvolver e implementar, o que cria uma barreira à adoção por alguns fabricantes e consumidores. Por exemplo, os componentes da travagem regenerativa têm uma estrutura complexa e requerem custos de manutenção mais elevados. Portanto, a integração deste tipo de sistemas pode aumentar o custo dos veículos, tornando-os menos atraentes para os consumidores que procuram opções com boa relação custo-benefício.

Além disso, há necessidade de pesquisa e desenvolvimento contínuos para melhorar a eficiência do sistema, o que aumenta o custo. Em março de 2022, a Continental AG, localizada na Índia, anunciou uma joint venture com a Nisshinbo Holdings Inc. A nova joint venture irá produzir e vender blocos de válvulas, principal componente dos sistemas de freios eletrônicos (EBS) e sistemas de freios regenerativos. A joint venture será avaliada em aproximadamente 13 milhões de dólares (1,9 bilhão de ienes), dos quais 60% serão de propriedade da Nisshinbo HD e 40% da Continental. O plano é iniciar sua operação em abril de 2023.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de subsistema

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Normas rigorosas de emissão juntamente com requisitos de alto desempenho impulsionam o mercado de subsistemas

Com base no subsistema, o mercado é segmentado em turboalimentador, recirculação de gases de escape e sistema de frenagem regenerativa.

O turbocompressor O segmento detinha uma participação significativa no mercado de sistemas de recuperação de energia automotiva em 2022. O turboalimentador ajuda a reduzir as emissões ao permitir uma melhor combustão do combustível e, ao mesmo tempo, aumenta o desempenho do motor. Isso ajuda a cumprir os padrões de emissão implícitos pelo governo, o que alimenta o crescimento do mercado.

A demanda por sistemas de recirculação de gases de escape (EGR) em sistemas de recuperação de energia automotiva é impulsionada principalmente pela necessidade de reduzir as emissões de óxidos de nitrogênio (NOx) dos motores de combustão interna.

A energia perdida durante a travagem é captada e reutilizada pelo sistema de travagem regenerativa. Essa energia é vantajosa para recarregar a bateria ou operar os sistemas elétricos dos veículos. Isto ajuda a aumentar a autonomia dos veículos elétricos e a eficiência de combustível dos veículos ICE. Assim, essas vantagens impulsionam o crescimento de mercado do segmento.

Por Análise de Propulsão

O benefício do aumento da autonomia em veículos elétricos e da quilometragem em veículos ICE alimenta o crescimento do segmento de propulsão

Com base na propulsão, o mercado é categorizado em ICE e Elétrico.

O segmento ICE detinha a maior parte da participação de mercado em 2022. Os veículos baseados em ICE são os veículos mais utilizados no mundo devido à sua conveniência, preço acessível e disponibilidade. O conceito de hibridização de veículos ICE aumenta a demanda por sistemas de recuperação de energia em veículos ICE.

Tecnologias como a travagem regenerativa e os sistemas de suspensão regenerativa capturam e reutilizam a energia residual e carregam a bateria, o que ajuda a aumentar a autonomia dos veículos eléctricos. Assim, a vantagem da gama alargada de veículos eléctricos impulsiona a procura de sistemas de recuperação de energia em veículos eléctricos.

Por Análise de Veículo

A crescente demanda por veículos com baixo consumo de combustível e de alto desempenho aumenta o segmento de veículos

Com base no mercado por veículo, o mercado é classificado em automóveis de passageiros, veículos comerciais leves e veículos comerciais pesados.

Estima-se que o segmento de automóveis de passageiros detenha a maior participação de mercado em 2022. O crescimento do segmento de automóveis de passageiros é impulsionado pela crescente demanda por veículos com baixo consumo de combustível e ecologicamente corretos.

Os veículos comerciais leves são usados ​​principalmente para entrega e transporte, muitas vezes em áreas urbanas onde o tráfego pára e arranca é comum. Isto proporciona uma oportunidade para sistemas de recuperação de energia, alimentando assim o crescimento do mercado.

Veículos comerciais pesados, como caminhões, ônibus e vans, normalmente operam em longas distâncias transportando cargas pesadas, que exigem combustível significativo. Assim, a necessidade de melhorar a eficiência do combustível e reduzir os custos operacionais impulsiona o crescimento do mercado do segmento. Além disso, o crescente sector do comércio electrónico alimenta a procura de produtos ligeiros e pesados veículos comerciais e veículos elétricos.

ANÁLISE REGIONAL

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O mercado é analisado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

Atualmente, a região Ásia-Pacífico domina o mercado global devido à participação significativa na produção automotiva. Os intervenientes regionais estão ativamente envolvidos na inovação e desenvolvimento de produtos relacionados com os turbocompressores e o sistema de travagem regenerativa que estão a ajudar a impulsionar a adoção global do mercado em países como a China, a Índia, o Japão e outros. Além disso, o aumento da adoção de veículos elétricos em 2021, em comparação com 2020, testemunhou o crescimento da quota de mercado.  Por exemplo, em 2021, a venda de veículos eléctricos na China foi de 3,3 milhões de unidades. Isto cria uma procura lucrativa para o mercado de recuperação de energia automóvel, impulsionando assim o crescimento do mercado.

Os principais players da América do Norte, como a BorgWarner, têm se concentrado no desenvolvimento de sistemas de recuperação de energia, como módulos de recirculação de gases de escape (EGR). Isso leva a maior eficiência, compactação e economia do sistema. Isso alimenta a demanda pelo crescimento do mercado na região. Por exemplo, em fevereiro de 2022, a BorgWarner anunciou que havia lançado mais de 80 válvulas EGR em 2021, acrescentando-as ao seu portfólio de produtos.

Na Europa, o crescimento do mercado de recuperação de energia automotiva é atribuído ao foco dos principais players automotivos no desenvolvimento de produtos relacionados ao aumento da eficiência e à conservação de energia. Por exemplo, em dezembro de 2022, a BMW registrou uma patente para tecnologia de sistema de suspensão regenerativa. Isso ajudará a aumentar a autonomia dos veículos elétricos, o que impulsionará o crescimento do mercado durante o período de previsão.

O Resto do Mundo representa as sub-regiões do Médio Oriente e da África e da América Latina. A crescente consciencialização sobre a eficiência do combustível e a redução das emissões está a impulsionar a procura de sistemas de recuperação de energia automóvel na região. Além disso, os crescentes esforços da indústria automotiva para melhorar a eficiência e o desempenho dos veículos alimentam o crescimento do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Empresas se concentram em fusões, parcerias e aquisições para avançar no cenário competitivo

Vários intervenientes no mercado regional e internacional trabalham constantemente na formulação de estratégias avançadas para obter uma vantagem competitiva. Muitas empresas estão formando colaborações e estratégias de parceria para permitir o crescimento do mercado. Em maio de 2021, a BorgWarner, uma empresa líder entre vários players na indústria global de sistemas de recuperação de energia automotiva, garantiu um contrato para o eTurbo com um renomado OEM na Europa. O eTurbo da BorgWarner pode servir como gerador, coletando o excesso de energia de exaustão e convertendo-a em energia elétrica. Isto permite eficientemente a utilização de uma bateria mais pequena, uma vez que a energia recuperada pode ser utilizada para aumentar a autonomia do veículo.

Lista das principais empresas perfiladas:

• BorgWarner Inc. (NÓS.)


• Continental AG (Alemanha)


• Robert Bosch GmbH (Alemanha)


• Tenneco Inc. (NÓS.)


• Rheinmetall Automotive AG (Alemanha)


• Grupo Hyundai Motor (Coreia do Sul)


• (EUA)


• Mitsubishi Electric Corporation (Japão)


• GARRETT MOTION INC. (Suíça)


• Recuperação de Energia (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2022 – A Rheinmetall adquiriu um contrato no valor de cerca de 300 milhões de euros. Nos termos deste contrato, a empresa fornecerá módulos de recirculação de gases de escape a uma subsidiária do Grupo Pierburg. O pedido inclui módulos EGR de baixa e alta pressão. Os sistemas contêm uma carcaça de alumínio e um bypass com circuito de refrigeração líquida totalmente integrado. A empresa iniciará a produção em agosto de 2026.


• Maio de 2022 – A Tesla atualizou o software de seus veículos para atender à limitada energia de frenagem regenerativa. Com a ajuda deste software, o veículo aplicará freios regulares quando a frenagem for limitada. O recurso é opcional. Este recurso pode até permitir a condução com um pedal, já que o motorista não precisa tocar no pedal do freio e ativar os freios normais em caso de emergência.


• Maio de 2022 – A DS Automobiles, fabricante de automóveis de luxo, desenvolveu um protótipo de veículo elétrico. Este veículo elétrico foi desenvolvido para usar apenas motor elétrico regeneração. A empresa adquiriu a tecnologia do carro de corrida da Fórmula E. O DS E Tense Performance utiliza dois motores elétricos integrados para desacelerar totalmente o veículo com a ajuda da travagem regenerativa, até 600 kW. A empresa trabalhou para explorar se a frenagem poderia ser um método para desacelerar os carros, ajudando a recarregar a bateria no processo.


• Novembro de 2021 – A Continental AG lançou um novo sistema de travagem regenerativa denominado MK C2. Foi projetado para ser instalado em um veículo compacto e leve, proporcionando alto desempenho e aumentando a autonomia dos veículos elétricos. O sistema foi projetado com duas partições independentes; assim, um nível de reserva redundante aumenta a disponibilidade do sistema, o que pode beneficiar a condução automatizada. O MK C2 oferece o escopo funcional para estacionamento com manobrista automatizado.


• Julho de 2020 – A Ford lançou o seu protótipo totalmente eléctrico MUSTANG MACH-E 1400 em colaboração com a RTR Vehicles e demonstrou as possibilidades de desempenho da propulsão eléctrica. O MUSTANG MACH-E 1400 está incorporado com um servofreio eletrônico que permite combinar o sistema de frenagem regenerativa em série com ABS e controle de estabilidade para otimizar o sistema de frenagem do veículo. Este sistema de travagem foi desenvolvido pela Brembo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Automotive Energy Recovery System Market

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O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e aplicações líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights significativos sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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