Tamanho do mercado de serviços de engenharia automotiva, análise de participação e indústria, por tipo (mecânico, incorporado e software), por aplicação (engenharia corporal, engenharia de chassi, engenharia de trem de força, sistemas de segurança, sistemas de infoentretenimento e outros), por localização (interno) e terceirização) e previsões regionais, 2024-2032

O tamanho global do mercado de serviços de engenharia automotiva foi avaliado em US$ 20,23 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 21,34 bilhões em 2024 para US$ 36,15 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,8% durante o período de previsão.

Os serviços de engenharia automotiva são usados ​​principalmente no desenvolvimento, projeto e prototipagem de peças automotivas. Além disso, a integração de sistemas e os testes virtuais e a produção de automóveis de passageiros e veículos comerciais estão abrangidos por estes serviços. A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com os serviços de engenharia automóvel a registarem uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio de 4,59% em 2020 em comparação com 2019.

Estes serviços destinam-se a melhorar a produção e reduzir despesas adicionais. Consiste em serviços que incluem análise, desenvolvimento, projeto de prototipagem de integração de sistemas e teste de um determinado sistema ou peças de veículo desde a fase de conceito até a fase de produção real. Compreende três funções principais: produção, desenvolvimento e fabricação. O tipo de serviço pode estar relacionado a soluções mecânicas, de segurança, software, eletrônica elétrica e controles de carroceria, além de soluções de engenharia de interiores, exteriores e carrocerias para projetar automóveis. Essas soluções de engenharia otimizam o processo de fabricação para melhorar o ciclo operacional da empresa sem comprometer a qualidade do veículo.

Tendências do mercado de serviços de engenharia automotiva

Aumento no desenvolvimento de veículos autônomos para impulsionar o crescimento do mercado

Os veículos autônomos também são denominados carros autônomos ou carros sem motorista. O veículo é integrado com uma combinação de sensores, atuadores, um sistema de aprendizado de máquina e algoritmos complexos e poderosos para ajudar a executar software e fornecer serviços de trânsito sem qualquer intervenção humana. Serviços como ADAS, inteligência artificial serviços de conectividade baseados em sistemas elétricos, eletrônicos e eletrônicos corporais, e muitos outros são integrados em um veículo autônomo. Assim, espera-se que o desenvolvimento e a adoção de veículos autônomos alimentem o crescimento do mercado de serviços de engenharia automotiva durante o período de previsão.

Os veículos autônomos estão alinhados para o futuro dos serviços de mobilidade. Devido às diversas aplicações dos veículos autônomos, a demanda pela adoção e desenvolvimento desses tipos de automóveis vem se desenvolvendo e marcando tendência ao longo dos anos, criando uma demanda lucrativa para o mercado de serviços. As grandes empresas estão focadas no desenvolvimento de veículos autónomos utilizando serviços automatizados adequados necessários juntamente com serviços conectados.

• Por exemplo, a Volvo, um fabricante automóvel líder em serviços de tecnologia para automóveis autónomos e conectados, está focada no desenvolvimento do seu veículo com as recentes tecnologias e serviços avançados. Em janeiro de 2022, a empresa introduziu serviços de tecnologia autônoma em seu veículo totalmente elétrico X90. A função de veículo autônomo não supervisionado é chamada Ride Pilot.

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Fatores de crescimento do mercado de serviços de engenharia automotiva

Aumento da demanda por serviços conectados no setor automotivo para impulsionar o crescimento do mercado

Os serviços conectados incorporados ao setor automotivo permitem que os clientes monitorem e controlem remotamente seu carro usando o aplicativo móvel do fabricante. O usuário pode detectar facilmente a localização de seus carros com a ajuda deste telefone. O usuário também pode verificar a quilometragem do veículo, destravar as portas e pré-aquecer a bateria usando tecnologia de serviços conectados. Os serviços conectados diferem entre diferentes fabricantes automotivos com aplicativos e funcionalidades móveis dedicadas. Por exemplo, a Audi tem um serviço conectado chamado Audi Connect e seu aplicativo móvel se chama my Audi.

Portanto, o desenvolvimento de serviços conectados, de acordo com os requisitos dos OEM, deverá alimentar o crescimento do mercado de serviços de engenharia automotiva no período de previsão. Alguns dos serviços conectados com celular estão listados na tabela abaixo. Empresas como a WirelessCar estão focadas em acelerar o desenvolvimento de recursos para veículos conectados.

• Em julho de 2022, a WirelessCar, com a ajuda da Polester está trabalhando no sistema operacional Android Automotive. Com a ajuda disso, a WirelessCar introduziu serviços de dados conectados, como o Journey Log, armazenando dados na nuvem WirelessCar com todos os detalhes da trilha de cada viagem realizada. Com a ajuda da Polester, a WirelessCar se concentrará em acelerar o desenvolvimento de tecnologia conectada que ajudará a impulsionar o crescimento do mercado de serviços de engenharia automotiva.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Ameaças à segurança em veículos modernos para restringir o mercado

A crescente integração de tecnologias relacionadas à informática oferecidas com serviços conectados e automatizados fornece uma ampla gama de recursos e serviços. Junto com isso, a ameaça de ataques maliciosos também aumenta, resultando em sistemas controlados por veículos causando falhas e mau funcionamento de operações que podem ser graves. Garantir a segurança desses veículos com arquitetura e componentes eletrônicos e elétricos dificulta o crescimento do mercado de serviços de engenharia automotiva. O conceito de carro conectado cria um novo risco com a conexão e interação do veículo com diversos dispositivos em todo o mundo. Embora os OEM estejam a trabalhar no reforço da segurança da ligação, o risco de segurança está a aumentar com sistemas novos e avançados.

A indústria automotiva está aumentando sua dependência de tecnologias computacionais para fornecer melhor desempenho e vários recursos avançados. Portanto, o crescimento da conectividade veicular leva ao aumento das restrições de segurança que podem impactar a funcionalidade do veículo, restringindo assim o crescimento do mercado. No entanto, os principais participantes estão se concentrando no desenvolvimento de recursos de segurança para fornecer melhor segurança ao veículo e ao proprietário contra hackers e roubos. Governos de vários países, juntamente com organismos internacionais de normalização, estão a trabalhar para minimizar as ameaças relacionadas com a segurança cibernética automóvel.

Análise de segmentação de mercado de serviços de engenharia automotiva

Análise por tipo

Amplo escopo e requisitos dos sistemas mecânicos para impulsionar o crescimento do mercado

Por tipo, o mercado é segmentado em mecânico, embarcado e software.

Atualmente, o segmento mecânico domina e deverá dominar em 2032. O crescimento do segmento pode ser atribuído à natureza altamente competitiva da indústria automotiva; ao utilizar técnicas de prototipagem em serviços relacionados à fabricação mecânica, os fabricantes podem obter resultados precisos em tempos de produção mais curtos, reduzindo assim custos excessivos. Dada a tendência contínua de conveniência para o utilizador final, os fabricantes de automóveis estão a investir na melhoria dos seus hábitos de produção para corresponder à tendência contínua, razão pela qual se espera que o tipo mecânico domine no futuro.

O software é o segmento de crescimento mais rápido e com o maior CAGR do mercado. Espera-se que o aumento da penetração de aplicações baseadas em software em veículos impulsione ainda mais o crescimento deste segmento. Além disso, a expansão é atribuída ao crescimento da indústria automobilística em serviços de automóveis conectados. O segmento embutido também aumentou significativamente no mercado.

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Por análise de aplicação

Foco crescente dos usuários finais na segurança e na estrutura de veículos leves para impulsionar a demanda por engenharia de carrocerias

Por aplicação, o mercado é categorizado em engenharia de carroceria, engenharia de chassi, engenharia de trem de força, sistemas de segurança, sistemas de infoentretenimento, entre outros (montagem de rodas e carros autônomos e conectados).

Em 2023, o segmento de engenharia corporal detinha a maior participação de receita do mercado. Isto se deve à eletrificação de EVs leves que levam em conta a aerodinâmica ao substituir os padrões tradicionais. Além disso, espera-se que o segmento continue a dominar ao longo do período de previsão devido à crescente adoção de tecnologias EV. Além disso, tem havido uma ênfase da indústria automóvel na integração adicional de materiais de carroçaria leves nos veículos para reduzir o peso total e melhorar as relações aerodinâmicas dos veículos.

O uso de direção autônoma/ADAS crescerá significativamente ao longo do período de previsão devido à sua capacidade de detectar e reconhecer o ambiente ao mesmo tempo que proporciona mobilidade segura. O ADAS consiste em múltiplos sensores como LIDAR, GPS, radar, unidades de medição inercial e outros que fornecem informações sensoriais avançadas e integradores de sistemas de controle para navegação rodoviária.

Espera-se que os investimentos OEM em tecnologias de powertrain e a redução geral de peso impulsionem o crescimento do segmento de powertrain e engenharia de chassis. O mercado de sistemas de infoentretenimento está se expandindo devido a uma tendência de luxo e conforto com recursos avançados, como controles de áudio no volante, controle de voz com viva-voz e botões predefinidos sensíveis ao toque. Os sistemas de segurança incluem um Sistema de Frenagem Antibloqueio (ABS), Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) , Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus (TPMS) e Saída de Faixa. A maioria das autoridades de transporte tornou obrigatório que os OEMs tenham esses recursos de segurança nas versões básicas de seus veículos. Este tem sido um fator importante para impulsionar o crescimento deste segmento no mercado.

Por análise de localização

Disponibilidade de serviço viável e conveniente fazendo o segmento interno crescer no mercado

Com base na localização, o mercado é dividido em interno e terceirizado.

Como os principais fabricantes de equipamentos originais (OEMs) preferem manter serviços complexos de engenharia automotiva, como projeto de trem de força e sistemas de motor e transmissão para desenvolvimento interno, o segmento interno detinha a maior parte do mercado geral em 2023. Esses projetos e otimizações diferem de um OEM para outro e exigem vários métodos e especializações que podem ser realizados internamente para obter resultados superiores. Também pode manter a confidencialidade dos padrões de design. A segurança dos dados para avanços tecnológicos e designs automotivos também contribui para o domínio deste mercado.

Espera-se que o segmento de terceirização cresça na maior taxa de crescimento devido ao crescente foco das empresas líderes em terceirizar seus projetos e projetos comerciais para reduzir o custo geral. Além disso, é provável que as empresas com menor investimento de capital optem pela terceirização, uma vez que esta oferece entrega de soluções e produtos a curto prazo, sem a necessidade de capital elevado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Aumento da adoção de veículos e tecnologias autônomas para impulsionar o crescimento do mercado na Ásia-Pacífico

Geograficamente, o mercado é classificado como América do Norte, Ásia-Pacífico, Europa e o resto do mundo. Espera-se que a Ásia-Pacífico domine e cresça mais rapidamente a participação no mercado global de serviços de engenharia automotiva em 2023 e durante todo o período de previsão. Os principais OEMs automotivos terceirizam a produção e operações relacionadas para países asiáticos, como Índia e China, devido à disponibilidade de mão de obra. Como resultado, os prestadores de serviços automóveis ESO estão a concentrar os seus esforços. Os fornecedores automotivos de ESO estão transferindo suas bases para a região Ásia-Pacífico.

A Índia oferece uma vantagem de custo de 15 a 26%. A Índia forneceu aos OEMs globais um mercado altamente competitivo que atende às necessidades de vários segmentos globais. OEMs de automóveis como Kia, BYD e MG entraram no mercado indiano devido a rigorosas regulamentações de emissões em todo o mundo. Programas como FAME, Make in India e NATRIP impulsionam as instalações de produção, o desenvolvimento de infraestruturas e a adoção de veículos elétricos da região. Além disso, os governos central e estadual fornecem vários incentivos e subsídios para impulsionar a produção.

Prevê-se que o mercado Ásia-Pacífico registre um CAGR positivo, liderado por países como China, Japão, Índia e Coreia do Sul.

Estima-se que a Europa seja o segundo segmento que mais cresce durante o período de previsão. Isto se deve ao aumento dos gastos com conforto do motorista e à crescente demanda por veículos autônomos. O crescimento na América do Norte e no RoW é atribuído ao aumento das vendas de novos veículos elétricos em regiões específicas, como o Médio Oriente.

Lista das principais empresas no mercado de serviços de engenharia automotiva

Adoção crescente de medidas de melhoria de serviços para impulsionar a expansão da indústria

As principais empresas de serviços de engenharia automotiva estão focadas em aprimorar suas ofertas de serviços para fortalecer sua posição no mercado.

A Harman contribui projetando e projetando produtos e soluções conectados para montadoras, consumidores e empresas sediadas em Stamford, EUA. Ela opera em quatro segmentos: carro conectado, áudio de estilo de vida, soluções profissionais e serviços conectados. Harman é uma subsidiária da Samsung Electronics (Coréia). A divisão da Harman inclui sistemas para carros conectados, produtos audiovisuais, soluções de automação empresarial e serviços conectados. Opera em mais de 30 países nas Américas, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e Austrália.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Harman Internacional (EUA)


• Grupo FEV (Canadá)


• L&T Serviços de Tecnologia Ltda. (Índia)


• Robert Bosch GmbH (Alemanha)


• Continental AG (Alemanha)


• Bertrandt AG (Alemanha)


• Engenharia Capgemini (França)


• AVL (Áustria)


• EDAG Engineering GmbH (Suíça)


• IAV GmbH (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2023 : A HCLTech anunciou a aquisição de uma empresa de engenharia automotiva e prestadora de serviços ASAP Group com sede na Alemanha por 251 milhões de euros (273,25 milhões de dólares). A empresa adquiriu 100% de participação no Grupo ASAP e pretende fortalecer a sua posição de mercado em áreas de mobilidade como condução autónoma, mobilidade elétrica e conectividade.


• Maio de 2023 : A L&T anunciou que seu departamento de engenharia e serviços pretende aumentar o investimento em tecnologia de veículos elétricos autônomos na Índia. Espera-se que isso atraia participantes do mercado global para a Índia.


• Abril de 2023 : Harman International, Inc., anunciou a abertura de seu novo centro em Tamil Nadu. A mudança ajudaria a empresa a expandir suas soluções de engenharia automotiva por meio deste novo centro. A empresa pretende atender à crescente demanda nos mercados automotivos indianos e globais.


• Dezembro de 2022: Tata Consultancy Services (TCS) Índia e Ansys assinaram um Memorando de Entendimento (MOU). Segundo ele, ambas as empresas usarão fornecedores de software de simulação de engenharia baseados nos EUA para trazer novos desenvolvimentos na tecnologia de Veículos Elétricos (EV).


• Janeiro de 2022 : Um fornecedor automotivo americano selecionou a L&T Technology Services Limited (LTTS) como parceiro estratégico para fornecer serviços de engenharia para seus veículos elétricos e Eletrônica de Potência portfólio de produtos. Este negócio custou cerca de US$ 45 milhões. A LTTS está criando um centro de excelência em engenharia que será aproveitado pelas equipes globais de tecnologia na América do Norte, Europa e Ásia.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado de serviços de engenharia automotiva fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos, usuários finais, design e tecnologia do tipo automotivo de serviços de engenharia. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além disso, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Automotive Engineering Services Market

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