Tamanho do mercado de vidro automotivo, participação e análise da indústria, por tipo de vidro (temperado, laminado), por aplicação (pára-brisa, sidelite, backlite, teto solar), por tipo de veículo (carros de passageiros, veículos comerciais leves, veículos comerciais pesados, veículos elétricos) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado de vidro automotivo foi avaliado em US$ 18,23 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 19,86 bilhões em 2024 para US$ 42,59 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 10,0% durante o período de previsão.

O rápido crescimento no setor de transporte e logística impulsionou a produção de veículos pesados. O aumento do rendimento disponível e o aumento da população em todo o mundo também impulsionaram a produção e as vendas de automóveis. Esses fatores-chave estão impulsionando o crescimento do mercado de vidro automotivo. Os avanços tecnológicos nos vidros dos veículos estão permitindo reduções de custos e peso, ao mesmo tempo que melhoram o conforto e a segurança do motorista.

Além disso, os padrões de segurança implementados por vários governos relativos à proteção dos ocupantes contra colisões estão alimentando o avanço neste tipo de vidro. Por exemplo, o Padrão Federal de Segurança de Veículos Motorizados 205, introduzido pelo governo dos EUA, aborda padrões precisos para transparência e resistência de vidros automotivos. Além disso, eles também introduziram o Padrão 212, que inclui padrões para a quantidade de força/dano que um pára-brisa pode suportar durante um acidente.

O confinamento pandémico da COVID-19 causou uma quebra significativa na produção automóvel, nomeadamente no primeiro semestre de 2020. A produção global de automóveis, de acordo com a Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Automotores (OICA), caiu 16%, para menos de 78 milhões de veículos em 2020, semelhante aos níveis de vendas de 2010. Consequentemente, esta recessão teve um impacto directo na procura de vidros automóveis em 2020. No entanto, as vendas de veículos eléctricos (VE) continuaram a aumentar, impulsionadas pelas políticas existentes e pelas novas medidas de estímulo para relançar o sector automóvel. A Agência Internacional de Energia relatou um aumento de 40% nas vendas globais de VE, para 3 milhões em 2020, contra 2,1 milhões em 2019, com a China sozinha a testemunhar um aumento de 12% em comparação com 2019.

Tendências do mercado de vidro automotivo

Maior adoção do teto solar e crescente foco na segurança para impulsionar o crescimento do mercado

O foco na melhoria da aplicação do teto solar em veículos convencionais e no uso de recursos como head-up displays para melhorar o estado de alerta do motorista levou a um aumento do investimento na atualização tecnológica dos vidros automotivos. Definir padrões para retenção do pára-brisa e esmagamento do teto durante o capotamento para melhorar os recursos de segurança dos carros está impulsionando as tendências do mercado. Todos estes fatores apoiam-se e complementam-se, pelo que o mercado assiste a um crescimento substancial. Em março de 2024, a MG Motor continuou a expansão de seu portfólio com variantes adicionais para o ZS EV, seguindo o Hector e o Comet EV. O ZS EV oferece quatro variantes: Executive, Excite Pro, Exclusive Plus e Essence. A variante Executive apresenta um teto solar panorâmico de painel duplo.

Aumento da aplicação de vidro em automóveis e benefícios ambientais para impulsionar o mercado

O estilo aerodinâmico resulta em um ângulo de instalação mais pronunciado dos pára-brisas e vidros traseiros, tornando-os mais longos. A área de superfície adicionada aumenta a importância da aparência do vidro nos veículos, resultando em uma preferência crescente por tetos solares e tetos lunares. Os revestimentos refletivos diminuem a carga do ar condicionado, economizando gás e reduzindo a poluição do ar. Portanto, espera-se que os benefícios ambientais do avanço neste tipo de vidro tenham um impacto positivo no mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de vidro automotivo

Crescente demanda por veículos elétricos e híbridos para impulsionar o crescimento do mercado

A ênfase no controle de emissões e regulamentações ambientais rigorosas estão promovendo a produção de híbridos e veículos elétricos , impulsionando o crescimento do mercado. É provável que os consumidores e os fabricantes busquem carros mais ecológicos para cumprir as normas governamentais, dando um impulso aos veículos híbridos e elétricos, que impulsionam o produto.

O aumento na produção de veículos impulsiona a demanda do mercado

Os fabricantes de veículos exigem grandes quantidades de vidro automotivo para a montagem de novos veículos. À medida que a produção de veículos aumenta, aumenta também a demanda por vidros automotivos de fornecedores OEM. Essa demanda abrange diversos tipos de vidros, incluindo pára-brisas, vidros laterais, vidros traseiros e tetos panorâmicos. A expansão da indústria automóvel para novos mercados, especialmente nas economias emergentes, leva ao aumento da produção de veículos. À medida que mais veículos são fabricados globalmente, há um aumento correspondente na procura de vidro automóvel para equipar estes veículos com janelas e outros componentes de vidro. Por exemplo, de acordo com a Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Automotores (OICA), a produção de veículos aumentou cerca de 10,3% em 2023, em comparação com o ano anterior, 2022.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo e investimento intensivo de capital para conter o crescimento do mercado

O custo do vidro laminado é substancialmente mais elevado em comparação com o vidro temperado e o uso desta tecnologia é consideravelmente restringido pela baixa adoção nos países em desenvolvimento. Além disso, é necessário um alto custo de capital para pesquisa e desenvolvimento e produção de vidro laminado fino para janelas laterais. Prevê-se que este investimento, juntamente com a ênfase na redução dos custos de produção e da carga de custos para os consumidores, restrinja o crescimento deste mercado.

Análise de segmentação do mercado de vidro automotivo

Por análise de tipo de vidro

Mercado dominado pelo segmento de vidro temperado em 2023 devido ao baixo custo

Com base no tipo, o mercado é segmentado em vidro laminado e vidro temperado.

Prevê-se que o segmento de vidro laminado domine o mercado durante o período de previsão. Alguns OEM europeus, como a Mercedes e a BMW, padronizaram os vidros laterais nos seus modelos mais vendidos. Os vidros laterais laminados proporcionam maior segurança aos ocupantes em caso de capotamento do veículo em caso de acidente, o que deverá impulsionar o crescimento deste mercado. Estima-se que o segmento de vidro temperado apresente crescimento constante no mercado. Projeta-se que o processo de fabricação mais simples e o baixo custo, juntamente com a alta demanda por sidelite e backlite, impulsionem o crescimento neste segmento.

Por análise de aplicação

O segmento Sidelite dominará o mercado devido ao maior número de Sidelite necessário em cada veículo

Por aplicação, o mercado é segmentado em para-brisa, sidelite, backlite e teto solar.

Prevê-se que o segmento de teto solar domine o mercado durante o período de previsão. Teto solar oferece mais controle sobre a entrada de luz natural no carro. O aumento dos investimentos por parte de novos participantes no mercado e a procura por produtos energeticamente eficientes provavelmente impulsionarão o crescimento do mercado neste segmento. Estima-se que o segmento de para-brisas apresente um crescimento significativo no mercado devido aos avanços tecnológicos, como sensores incorporados e materiais inteligentes, displays aumentados, vidros autolimpantes, etc. O segmento sidelite deverá apresentar um bom crescimento no mercado devido ao aumento número de acidentes rodoviários, o que acelerará a procura por uma melhor qualidade dos vidros laterais. Espera-se também que o segmento Backlite apresente um crescimento constante neste mercado.

Por análise de tipo de veículo

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Segmento de automóveis de passageiros deterá a maior participação no mercado de vidro automotivo devido à alta demanda nos países em desenvolvimento

Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em automóveis de passageiros, veículos comerciais leves, veículos comerciais pesados ​​e veículos elétricos (EV). O carro de passageiros Prevê-se que o segmento domine o mercado durante o período de previsão. O aumento das vendas de automóveis de passageiros na China e na Índia provavelmente impulsionará o crescimento neste segmento. Estima-se que o segmento de LCV apresente um crescimento constante no mercado devido à crescente popularidade dos SUVs crossover e à alta demanda por caminhões e ônibus intra-urbanos. O segmento HCV deverá apresentar um crescimento significativo no mercado devido à necessidade de veículos de transporte de longa distância leves e orientados para a segurança. Espera-se também que o segmento EV apresente um crescimento considerável neste mercado devido à adoção precoce de tecnologias como head-up displays e vidros inteligentes para o teto solar panorâmico.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Ásia-Pacífico detém a maior parte do mercado e está avaliada em US$ 9,54 bilhões em 2023. China e Índia são os principais países impulsionadores para o crescimento do mercado nesta região. A melhoria das condições económicas e o elevado crescimento populacional resultaram no aumento da produção de veículos. Este fator levou ao aumento da demanda pelo produto, e a preferência dos consumidores por SUVs na China e na Índia, que exigem maior volume de vidros em comparação com outros veículos, provavelmente impulsionará o crescimento do mercado nesta região.

A Europa detém a segunda maior participação no mercado e também estima-se que apresente um crescimento significativo no mercado durante o período de previsão. Regulamentações rígidas de segurança veicular, a presença de inovadores líderes como Saint-Gobain Sekurit e a crescente participação de veículos elétricos são fatores que impulsionam o crescimento do mercado nesta região.

A América do Norte deverá apresentar crescimento constante no mercado durante o período de previsão. Espera-se que a adoção precoce de técnicas avançadas de envidraçamento de vidro por inúmeras empresas, incluindo Magna International e Guardian Glass, entre outras, tenha um impacto positivo no crescimento do mercado nesta região.

Lista das principais empresas no mercado de vidro automotivo

Saint-Gobain permanecerá como ator dominante no mercado devido aos produtos líderes do setor

A Saint-Gobain é líder neste mercado. Através da Saint-Gobain Sekurit, o grupo equipa as principais montadoras do mundo com tetos de vidro, backlites, pára-brisas, sidelites e módulos pré-montados. Os vidros Saint-Gobain Sekurit permitem reduzir o consumo de energia do veículo e oferecem soluções inovadoras para as demandas dos usuários em termos de segurança e conforto. A Saint Gobain, através da sua subsidiária Autover, também está a expandir o seu negócio na distribuição de vidros automóveis no mercado de reposição independente. No entanto, a Magna International Inc. e a Asahi Glass, entre outras, proporcionaram uma concorrência intensa através de estratégias de expansão, parcerias e desenvolvimento de novos produtos, o que levou a um maior foco na investigação e desenvolvimento de vidros para veículos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Saint Gobain Sekurit (Herzogenrath, Alemanha)


• Fuyao Glass Industry Group Co. (Fuzhou, China)


• AGC Inc. (Tóquio, Japão)


• Xinyi Glass Holdings Limited (Hong Kong, China)


• Ltd (NSG) (Tóquio, Japão)


• Magna International Inc. (Aurora, Canadá)


• Guardian Glass LLC (Michigan, EUA)


• Grupo Webasto (Stockdorf, Alemanha)


• Corning Incorporated (Nova York, EUA)


• Schott AG (Mainz, Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2023 - AGC, fornecedora líder de vidro, produtos químicos e materiais de alta tecnologia para mobilidade, retorna à CES 2024. A empresa apresentará mais de 20 soluções avançadas para elevar a conectividade, a integração de sensores e o conforto dos passageiros no cenário de mobilidade em evolução. A empresa destacará soluções inovadoras e integradas em vidro, refletindo as tendências do mercado.


• Setembro de 2023 - A Şişecam apresentou sua linha de vidros de reposição automotiva na Auto Glass Week Fair, realizada em Virginia Beach de 20 a 22 de setembro.


• Agosto de 2023 - Şişecam juntou-se à ZEvRA para produzir vidros automóveis com baixo teor de carbono para veículos eléctricos, apoiados por 0,27 milhões de dólares do Horizonte Europa da UE. O Instituto Fraunhofer coordenou o projeto rumo à meta de emissões zero da UE para 2035 com 28 parceiros, incluindo Skoda, Citroën, Peugeot, Toyota e Volkswagen.


• Maio de 2022 - O Grupo NSG integrou seu negócio de vidro automotivo na China com a SYP Kangqiao Autoglass Co., Ltd. ("SYP Automotive"), um importante fabricante chinês de vidro automotivo. Esta integração com a SYP Automotive melhorou a capacidade do Grupo NSG de atender às crescentes demandas dos fabricantes de veículos na China.


• Julho de 2021 - introduziu uma categoria de produtos em soluções de vidro automotivo com o Head-Up Display de realidade aumentada da Hyundai Mobis. Os HUDs AR transformam os pára-brisas em telas imersivas, projetando informações dinâmicas de direção diretamente na estrada para maior visibilidade e segurança do motorista.


• Maio de 2021: Wideye, divisão europeia da AGC Automotive, anunciou a criação da Wideye Rhino, dedicada ao desenvolvimento de soluções de vidro de proteção de sensores para aplicações não automotivas.


• Outubro de 2020: O Grupo NSG anunciou que sua tecnologia Head-Up Display (HUD) de pára-brisa que planejava ser instalada nos novos SUVs de tamanho normal da General Motors: o 2021 GMC Yukon/Yukon XL, o 2021 Chevrolet Tahoe e Suburban e o 2021 Cadillac Escalade/ Modelos Escalade ESV.


• Setembro de 2020: A AGC Inc. lançou uma cobertura de vidro curvo grande para displays montados em carros que foi instalada no SUV de luxo da Cadillac, o novo 2021 Escalade. Ele tem sido usado como vidro de proteção de superfície para o primeiro display curvo P-OLED (OLED de plástico) fornecido pela LG Display e LG Electronics.


• Junho de 2020: lançou o vidro de controle de luz, 'WONDERLITETM Dx', que foi implementado no teto solar panorâmico do novo Harrier da Toyota, lançado para venda em 17 de junho de 2020.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global de pesquisa de mercado de vidro automotivo fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos e aplicações líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Automotive Glass Market

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