Tamanho do mercado de encosto de cabeça automotivo, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (encosto de cabeça fixo, encosto de cabeça de 2 vias e encosto de cabeça de 4 vias), por aplicação (carros de passageiros e veículos comerciais) e previsões regionais, 2022-2029

O tamanho do mercado global de encosto de cabeça automotivo foi avaliado em US$ 9,57 bilhões em 2021. O mercado deve crescer de US$ 10,82 bilhões em 2022 para US$ 15,95 bilhões até 2029, exibindo um CAGR de 5,7% durante o período de previsão. A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com os encostos de cabeça dos automóveis a registarem uma procura inferior à prevista em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio de 14,4% em 2020 em comparação com 2019.

De acordo com o Instituto de Seguros para Segurança Rodoviária (IIHS), bons apoios de cabeça podem resultar em uma redução de 11% nas taxas de sinistros de lesões. Os encostos de cabeça são uma proteção importante necessária para evitar lesões no pescoço e na cabeça em acidentes traseiros. A disponibilidade de mão-de-obra barata, a grande população jovem, o aumento da classe média e o crescimento do consumo interno, especialmente nos países em desenvolvimento, são atribuídos ao aumento consistente na produção e vendas de veículos. Esses fatores, por sua vez, estão alimentando o crescimento desse mercado.

IMPACTO DA COVID-19

Foco acelerado COVID-19 na fabricação doméstica de semicondutores, o que desencadeará o crescimento do mercado

As fábricas automóveis foram forçadas a encerrar devido ao confinamento induzido pela pandemia ou a funcionar com capacidade operacional reduzida após a retomada da produção, o que levou a uma grave recessão na produção de veículos. De acordo com a Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Automotores (OICA), a produção foi equivalente às vendas em 2010, diminuindo 16% para menos de 78 milhões de veículos.

Por exemplo, a Europa, que representou quase 22% da produção total, testemunhou um declínio na produção de cerca de 21%. Todos os principais países produtores da região testemunharam um declínio na produção que varia de 11% a 40%. A indústria melhorou muito mais cedo do que o esperado em 2020 e a procura por veículos novos foi resiliente entre os consumidores. No entanto, à medida que os serviços foram encerrados devido a paralisações, os fornecedores de chips semicondutores e wafers desviaram a capacidade para outros setores, como eletrônicos de consumo .

Devido à sua complexidade, esses chips têm prazos de entrega extremamente longos (cerca de 26 semanas). Conseq         - entemente, os fabricantes de chips não conseguiram atender ao aumento repentino da demanda. Esta escassez levou os fabricantes de automóveis a cortar a produção em 2021. Por exemplo, a Ford foi obrigada a diminuir a produção do seu camião F-150 no segundo trimestre de 2021, o que representa uma parte substancial dos lucros da empresa. Estes factores contribuíram directamente para uma perda considerável de receitas para os fabricantes de apoios de cabeça automóveis em 2020.

Vários governos introduziram planos de longo prazo para reduzir a dependência do pequeno número de fabricantes de chips semicondutores na Ásia-Pacífico. Por exemplo, a Europa introduziu a Lei Europeia dos Chips e o governo dos EUA aprovou a lei CHIPS em 2021 para impulsionar a produção nacional de chips. Além disso, apesar da diminuição global nas vendas de automóveis, mais de 3 milhões de carros elétricos foram vendidos em 2020, um aumento superior a 40% em comparação com 2019.

Assim, esses fatores contribuirão para a recuperação da indústria automotiva no médio e longo prazo, o que impulsionará o crescimento do mercado de encostos de cabeça automotivos durante o período de previsão.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Aumento da adoção de encostos de cabeça de 6 posições para aumentar o crescimento

Um apoio de cabeça de 6 posições proporciona conforto e apoio adicionais aos passageiros, permitindo-lhes modificar a posição do encosto de cabeça. Ele não apenas desliza para cima e para baixo, mas os passageiros também podem desdobrar as almofadas laterais no ângulo ideal. Conseq         - entemente, os OEMs automotivos começaram a fornecê-lo opcionalmente. Por exemplo, a Jeep oferece uma opção de 6 posições em seu ‘modelo Cherokee’. Atualmente, a única empresa que fornece encostos de cabeça de 6 posições para automóveis é a Ningbo Jifeng Auto Parts Co.

Conseq         - entemente, com o aumento da preferência do consumidor por mais conforto nos assentos, prevê-se que a penetração do encosto de cabeça automotivo de 6 posições aumente durante o período de previsão.

FATORES DE CONDUÇÃO

A mobilidade compartilhada criará demanda por carros novos, o que aumentará o crescimento

Novos serviços de mobilidade poderão reduzir as vendas de veículos particulares. No entanto, espera-se que isto seja compensado pelo aumento das vendas de veículos partilhados, que necessitam de ser substituídos com mais frequência devido ao maior desgaste. No compartilhamento de carona ou na carona solidária, o consumidor espera ter assentos confortáveis ​​durante a viagem. Assim, apoios de braços e apoios de cabeça confortáveis ​​desempenham um papel importante numa viagem descontraída. Conseq         - entemente, as empresas de compartilhamento de caronas instalarão principalmente assentos confortáveis, como apoios de cabeça bidirecionais e de quatro direções em seus veículos. Esses fatores impulsionarão o crescimento do mercado.

Aumentar as vendas de veículos elétricos e de luxo para impulsionar o crescimento do mercado

Em 2021, marcas de veículos de luxo, como Bentley, Rolls-Royce, BMW e Porsche, testemunharam vendas recordes. A Bentley vendeu 14.659 veículos em 2021, uma melhoria de 31% em relação a 2020 e uma referência para o negócio. A Porsche vendeu 301.915 veículos, representando um aumento de 11% globalmente. Muitos luxos e veículos elétricos estão equipados principalmente com apoios de cabeça de duas ou quatro posições.

Por exemplo, o Tesla está equipado com um novo acessório que se fixa ao encosto de cabeça para ajudar na postura do passageiro e numa viagem mais confortável. O acessório é feito de couro vegano respirável e pode ser facilmente preso ao encosto de cabeça do Tesla. Eles facilitam que os motoristas descansem o pescoço e a cabeça no assento, mantendo uma boa postura para dirigir. Portanto, esses fatores impulsionarão o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumentar a instalação de encosto de cabeça de couro para aumentar o custo geral do veículo, o que restringirá o crescimento do mercado

Anteriormente, encostos de cabeça e assentos de couro eram instalados apenas em alguns veículos de luxo da Rolls-Royce, Bentley e Jaguar. No entanto, os consumidores de sedãs e outros automóveis de nível básico começaram a exigir encostos de cabeça e assentos de couro para maior conforto de condução com a mudança nas preferências dos consumidores. Por exemplo, a Toyota e a Chevrolet implementaram-no nos seus modelos 2021, o Toyota Camry e o Chevrolet Cavalier nos EUA. Portanto, esses fatores podem restringir o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

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Encosto de cabeça bidirecional para dominar o mercado devido a benefícios como alta resistência a baixo custo

Por tipo, o mercado é segmentado em encosto de cabeça fixo, de 2 vias e de 4 vias.

O segmento bidirecional detinha a maior fatia do mercado atribuída à sua alta resistência, leveza, baixo esforço de ajuste e baixo custo de reposição.

Projeta-se que o segmento de 4 vias cresça mais rapidamente durante o período de previsão. Oferece ajuste de fundo que oferece maior conforto e é mais espesso; portanto, proporcionando mais amortecimento confortável e um maior nível de suporte. Esses fatores influenciarão positivamente o crescimento do segmento.

Por análise de aplicação

Automóveis de passageiros detinham a maior participação do mercado, apoiados pelo aumento nas vendas de veículos de luxo

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em carros de passageiros e veículos comerciais.

O segmento de automóveis de passageiros detinha a maior quota de mercado em 2021. As vendas de veículos de luxo continuaram a aumentar (apesar do efeito negativo geral nas vendas de automóveis durante a pandemia e a subsequente escassez de chips). Por exemplo, a Rolls Royce (uma subsidiária da BMW) testemunhou um aumento nas vendas de 41% em 2021, apesar da COVID-19. As vendas de veículos de luxo aumentaram 14,7% em 2020 para 2,53 milhões de veículos e representaram uma quota significativa (13%) do mercado total de automóveis de passageiros. Portanto, esses fatores impulsionarão o crescimento do segmento.

Prevê-se que o segmento de veículos comerciais apresente um CAGR mais elevado durante o período de previsão. A demanda por veículos comerciais é maior no Brasil, China e Índia. Recursos e comodidades são menos importantes do que confiabilidade e segurança básicas. Portanto, a maioria dos veículos comerciais nesta região (principalmente ônibus e caminhões pesados) são equipados principalmente com encostos de cabeça automotivos fixos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Ásia-Pacífico dominou a participação no mercado de encostos de cabeça automotivos (com a China representando a maior parte da participação), e ficou em US$ 5,38 bilhões em 2021. Fatores macroeconômicos, como um aumento no poder de compra e melhores padrões de segurança em veículos (por exemplo, regulamentações foram implementados na China que exigem a instalação do encosto de cabeça traseiro), alimentarão o crescimento do mercado nesta região. Além disso, há uma mudança na preferência dos consumidores de sedans e hatchbacks para SUVs maiores em países-chave como a Índia e a China. Isso levará a um aumento exponencial na demanda por encostos de cabeça automotivos.

Espera-se que a Europa apresente um crescimento significativo no mercado devido à alta demanda por condução confortável e à preferência dos consumidores por recursos de segurança de condução de luxo e em veículos. Além disso, os regulamentos estabelecidos sobre a segurança dos ocupantes e o maior rendimento disponível dos clientes são responsáveis ​​pela elevada procura de apoios de cabeça ajustáveis ​​avançados nesta região.

Espera-se também que a América do Norte testemunhe um bom crescimento no mercado. Nos EUA, as marcas de veículos de luxo testemunharam um aumento consistente na procura. De acordo com a Kelley Blue Book (empresa de avaliação de veículos), as marcas de luxo representaram 16,1% das vendas totais, passando de 15,6%. A demanda por SUVs médios e compactos e picapes grandes também é alta, com esses três segmentos respondendo por cerca de 49% do total de vendas de veículos nos EUA.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Lear Corporation domina o mercado devido a parcerias produtivas e produtos líderes do setor

Lear é um dos principais players de apoio de cabeça automotivo do mercado. Seu negócio envolve principalmente o desenvolvimento e fabricação de sistemas internos automotivos. Embora as receitas de encostos de cabeça e assentos automotivos da Lear dependam principalmente de dois OEMs, a Ford Motor Co. e a General Motors, para mais de dois terços de suas vendas, os assentos da empresa podem ser encontrados em mais de 80 modelos de carros diferentes em todo o mundo. Esses fatores permitiram que a empresa conquistasse uma participação maior no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Adient PLC (EUA)


• Lear (EUA)


• Faurecia SE (França)


• Toyota Boshoku Corporation (Japão)


• Grupo de Máquinas Windsor (Canadá)


• Tachi-S (Japão)


• Jifeng Automotivo (Alemanha)


• Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. (Alemanha)


• Woodbridge (Canadá)


• Yanfeng International Assentos Systems Co., Ltd.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2022 – A Toyota Boshoku concordou com Shiroki e Aisin para adquirir os direitos comerciais da Shiroki para peças de mecanismos de estrutura de assentos automotivos para Mazda Motor Corporation, Daihatsu Motor Co., Ltd. e Suzuki Motor Corporation e para fortalecer ainda mais a competitividade global da Toyota Boshoku no negócio de assentos automotivos.


• Fevereiro de 2022 – A Lear Corporation concluiu a aquisição da unidade de negócios Interior Comfort Systems (ICS) da Kongsberg Automotive. A aquisição aumentará as capacidades de componentes de assentos da Lear na área de soluções de assentos confortáveis.


• Fevereiro de 2022 – A Faurecia lançou uma nova empresa, combinando Faurecia e HELLA - FORVIA. A FORVIA será estruturada em torno de seis grupos empresariais, cinco deles já existentes, como Seating, Interiors, Clean Mobility, Electronics e Iluminação enquanto o Lifecycle Solutions é o segmento recém-criado.


• Setembro de 2021 – A Faurecia anunciou uma parceria com a SSAB, siderúrgica sueca. Através desta parceria, a Faurecia pretende utilizar aço de alta resistência isento de combustíveis fósseis na disposição dos seus assentos. Esta mudança torna a Faurecia o primeiro fornecedor de automóveis a utilizar aço isento de combustíveis fósseis na sua estrutura de assentos.


• Março de 2021 – A Yanfeng anunciou seu acordo com a Adient para adquirir a participação de 49,99% da Adient Asia na joint venture Yanfeng Adient Seating Co, Ltd na China. Sob este acordo, a Yanfeng ganhou o controle de todos os 16.000 funcionários, 55 instalações de fabricação de assentos e um centro técnico de serviço completo sob a joint venture.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório global de pesquisa de mercado de encosto de cabeça automotivo abrange uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações de produtos líderes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório apresenta uma análise aprofundada de diversos fatores que contribuíram para o seu crescimento nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório