Tamanho do mercado de logística automotiva, análise de participação e indústria, por atividade (armazenagem e movimentação, transporte e movimentação), por tipo (veículo acabado, peças de automóveis), por meio de transporte (rodovias, aéreas, marítimas, ferroviárias), por distribuição (doméstica) , Internacional) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado de logística automotiva foi avaliado em US$ 281,06 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 294,73 bilhões em 2024 para US$ 526,26 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,5% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de logística automotiva com uma participação de 51,41% em 2023.

A logística automotiva é o fluxo da entidade de veículos, componentes, peças de reposição e matérias-primas do produtor automotivo no processo de compra, produção e vendas automotivas. A logística na indústria automotiva inclui gerenciamento de transporte de entrada de matérias-primas e componentes, gerenciamento de transporte de garagem do processo de produção e gerenciamento de transporte de veículos e peças de reposição, incluindo entrega de processamento de distribuição, compra de objetos, carga e descarga, armazenamento, transporte e processamento de informações . Com o rápido desenvolvimento da indústria automóvel, a logística automóvel é fundamental na redução de custos em toda a cadeia de abastecimento.

Impacto do COVID-19 no Mercado de Logística Automotiva

A pandemia da COVID-19 levou os fabricantes de automóveis a diversificar as cadeias de abastecimento, localizando a produção devido aos riscos decorrentes da forte dependência de uma única região. A maioria dos semicondutores para veículos veio de Taiwan e da China, mas as restrições de capacidade pós-bloqueio levaram a uma procura não satisfeita. A escassez de materiais, como aço, surgiu a partir do terceiro trimestre de 2020, à medida que as montadoras buscavam reabastecer os estoques. Em Março de 2021, os governos, incluindo a UE e os EUA, introduziram planos para apoiar cadeias de abastecimento críticas, com o objectivo de reduzir a dependência do fornecimento de semicondutores da Ásia e dos EUA e aumentar a produção interna. Assim, a pandemia travou a globalização e causou um realinhamento significativo das cadeias de abastecimento automóvel, afetando o crescimento do mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

A tendência da logística terceirizada influenciará positivamente o crescimento

O fortalecimento da divisão do trabalho é a tendência futura da cadeia de abastecimento automóvel. Funções, como distribuição e produção de peças, serão separadas das empresas de manufatura. Além disso, parte das funções de gestão logística será confiada à logística de terceiros (3PL) para reduzir os custos de investimento e operacionais. A utilização do 3PL permite que as empresas obtenham mais informações de mercado, estendam as operações sem ativos a todos os cantos do mundo e entrem mais rapidamente nos mercados internacionais. Conseq         - entemente, o modelo 3PL se tornará a principal forma de logística na indústria automotiva.

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DRIVERS DE MERCADO: Aumentando a Eficiência e a Transformação Digital IMPULSIONANDO O CRESCIMENTO DO MERCADO

Aumentar a eficiência nas operações de logística de veículos acabados (FVL) impulsionará o crescimento do mercado

Ao aumentar a eficiência operacional, serão necessários menos caminhões. Por exemplo, a NVD, um distribuidor de veículos irlandês, otimizou o seu processo logístico com soluções inteligentes. A NVD reduziu os prazos de entrega dos clientes e dobrou sua produtividade, pois agora eles podem carregar de 8 a 10 carros em um caminhão em 45 minutos. Em comparação, mais de 3 horas são consumidas neste processo nas instalações da Europa Oriental. Conseq         - entemente, a crescente eficiência no FVL impulsionará a taxa de crescimento do mercado durante o período de previsão.

Digitalização das operações para aumentar o crescimento do mercado

A crescente adoção de sistemas baseados em software pelos fabricantes de automóveis para gerir os processos logísticos tem proporcionado benefícios substanciais, tais como o aumento da transparência da cadeia de abastecimento e da eficiência operacional. Por exemplo, a General Motors foi uma das primeiras a adotar o software de logística de saída. Durante a crise induzida pela pandemia, o software (que inclui telemática de ativos a bordo e tecnologia de geofencing, entre outras tecnologias) proporcionou uma visibilidade consideravelmente melhor nas entregas nos veículos, melhor utilização dos camiões e está a ser utilizado para acelerar as entregas aos concessionários das empresas. Assim, a digitalização das operações influenciará positivamente o crescimento do mercado durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO: Escassez de caminhoneiros prejudicando a indústria de logística automotiva

Escassez de caminhoneiros para conter o crescimento em todo o mundo

As taxas de frete aumentaram rapidamente nos últimos anos. A escassez de caminhoneiros é um fator chave para o aumento dos custos. Espera-se que a tendência de diminuição da oferta de motoristas e aumento da demanda de transporte por parte das montadoras continue durante o período de previsão. Por exemplo, de acordo com a Associação Alemã de Agenciamento de Carga e Logística (DSLV), na Alemanha, 30.000 motoristas se aposentam em média todos os anos. No entanto, apenas cerca de 2.000 motoristas de camião totalmente treinados estão disponíveis para substituição, o que representa uma escassez de 45.000 motoristas só na Alemanha. Da mesma forma, de acordo com a American Trucking Association, há uma escassez de mais de 60.000 motoristas de caminhão qualificados nos EUA. Portanto, esses fatores podem restringir o crescimento do mercado de logística automotiva.

Segmentação do mercado de logística automotiva e principais tendências

Por análise de atividade

Segmento de transporte e movimentação terá maior participação devido à crescente adoção da telemática

Por atividade, o mercado é segmentado em transporte e manuseio e armazenamento e manuseio. O segmento de transporte e movimentação detinha a maior fatia do mercado em 2023. As empresas estão investindo ativamente em soluções baseadas em dados para aumentar a eficiência do transporte. Por exemplo, certas soluções telemáticas podem gerir eficazmente a rota de um camião e, se houver um atraso na entrega de componentes, os dados podem ser transmitidos para a fábrica em tempo real. Conseq         - entemente, o desligamento da fábrica pode ser evitado e os fabricantes de automóveis podem gerenciar e resolver o problema rapidamente. Portanto, esses fatores impulsionarão o crescimento deste segmento.

Prevê-se que o segmento de armazenamento e movimentação apresente um CAGR mais alto durante o período de previsão. A crescente demanda por luz veículos comerciais nas economias emergentes e a crescente procura pela expansão da capacidade em armazéns e instalações de armazenamento são atribuídas ao crescimento deste segmento.

Por Análise de Distribuição

Segmento Doméstico Dominado em 2023 devido à Produção em Grande Escala nas Economias Emergentes

Com base na distribuição, o mercado é segmentado em nacional e internacional. O segmento doméstico detinha a maior fatia do mercado em 2023. Há um aumento no número de políticas de apoio em países como Índia e China para incentivar a produção local. Além disso, a fácil circulação de peças automóveis e matérias-primas facilitada pela União Europeia (UE) entre os países da UE está a alimentar o crescimento deste segmento.

Espera-se que o segmento internacional apresente um bom crescimento no mercado. A crescente procura de veículos de luxo e a flexibilização dos direitos de importação nos países em desenvolvimento influenciarão positivamente o crescimento deste segmento.

Análise por tipo

Segmento de peças automotivas dominado em 2023, impulsionado pela expansão do setor de comércio eletrônico

Por tipo, o mercado é segmentado em veículos acabados e peças automotivas. O segmento de peças automotivas dominou o mercado em 2023. Este segmento é responsável pela receita gerada tanto pelos revendedores de reposição quanto pelos fabricantes de equipamentos originais com o gerenciamento do transporte de peças de reposição.

A crescente adoção de estratégias omnicanal, como o comércio eletrónico, está a alimentar o rápido crescimento deste segmento, pois permite às empresas fornecer uma grande variedade de produtos com entrega pontual. Além disso, o crescente rigor das regulamentações sobre emissões está a impulsionar a procura de peças de reposição para atualizar as frotas de veículos existentes. Conseq         - entemente, esses fatores impulsionarão o crescimento deste segmento durante o período de previsão.

O segmento de veículos acabados também deverá apresentar um crescimento considerável no mercado. As exigências de veículos com emissão zero em vários países desenvolvidos estão alimentando a demanda por veículos elétricos (VEs) . Além disso, os incentivos governamentais, tais como isenções fiscais, créditos fiscais, descontos na compra e isenções de taxas (para estacionamento e carregamento, entre outros) também são atribuídos à crescente procura de VE. Espera-se que esses fatores impulsionem o crescimento do segmento durante o período de previsão.

Análise por modo de transporte

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Segmento rodoviário dominado em 2023, impulsionado por avanços tecnológicos de infraestrutura

Pelo modo de transporte, o mercado é segmentado em rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo. O segmento rodoviário dominou o mercado em 2023. Fatores como os baixos custos e a implantação de sistemas de transporte inteligentes em regiões como a Europa, que permitem conectividade de alto nível, pelotões e o potencial para condução automatizada, estão impulsionando o crescimento do segmento rodoviário. Prevê-se que o segmento marítimo apresente um crescimento substancial no mercado devido à crescente disponibilidade de serviços portuários de alto desempenho e infraestruturas de alta qualidade, permitindo a eliminação de custos adicionais para operadores de transporte, expedidores e consumidores.

ANÁLISE REGIONAL DO MERCADO DE LOGÍSTICA AUTOMOTIVA

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A Ásia-Pacífico detinha a maior quota de mercado de logística automóvel e situou-se em 144,52 mil milhões de dólares em 2023. Fatores como a crescente procura de veículos, disponibilidade de matérias-primas e baixos salários são responsáveis ​​pelo crescimento exponencial da produção automóvel nesta região. Além disso, a presença de grandes OEMs, como Honda, Toyota, Hyundai e BYD, que estão focados em localizar sua produção para reduzir custos operacionais e exportar veículos para diversos países e regiões, como EUA e Europa, também são responsáveis ​​pelo crescimento da indústria automotiva nesta região. Conseq         - entemente, para otimizar a cadeia de suprimentos, há uma demanda crescente entre os OEMs por serviços logísticos para atividades de transporte, montagem e armazenamento.

A Europa detinha uma participação considerável em 2023. Os principais intervenientes na região estão concentrados em expandir a sua presença na Europa e em fornecer serviços de logística de veículos na região. Por exemplo, em março de 2024, Dunkerque-Port assinou um acordo com a CEVA Logistics para um terreno de 9,5 hectares no leste do porto de Dunquerque. A CEVA teve como objetivo estabelecer um parque logístico de veículos vinculado aos fluxos marítimos. Deve incluir áreas de recepção, armazenamento e carga. O desenvolvimento está previsto para começar em outubro de 2024, com projeções de movimentação de 47 mil veículos anualmente, chegando a 95 mil até março de 2025. A CEVA planejou uma oficina de preparação e detalhamento de veículos, com oficina de pintura e postos de recarga elétrica. Os planos de expansão incluíram a duplicação da capacidade para 8.700 vagas de estacionamento.

Espera-se que a América do Norte apresente um crescimento constante durante o período de previsão. O desempenho otimizado das cadeias logísticas multimodais e a melhoria da infraestrutura que ajudam a reduzir os custos logísticos estão impulsionando o crescimento do mercado nesta região.

CENÁRIO COMPETITIVO

Parcerias estratégicas entre CEVA Logistics e GEFCO para fortalecer suas posições de liderança no mercado

O mercado de logística automotiva compreende players estabelecidos e emergentes que operam em nível global, regional e doméstico. Grandes empresas oferecem serviços logísticos abrangentes e adaptados à indústria automotiva. Eles fornecem soluções de transporte, armazenamento e distribuição para fabricantes e fornecedores automotivos. As empresas formam parcerias com empresas automotivas OEM para expandir seus negócios e estabelecer relações de longo prazo com os principais players automotivos. Por outro lado, os players nacionais ou regionais estão focados no desenvolvimento de tecnologias avançadas que a empresa utiliza na otimização das operações.

Deutsche Post AG, DB Schenker e Kuehne + Nagel são considerados entre os principais players do mercado. A DB Schenker é um fornecedor líder de logística com uma presença significativa no setor automóvel. Oferece uma ampla gama de serviços logísticos, incluindo transporte terrestre, aéreo e marítimo, bem como soluções de logística contratual, para apoiar a cadeia de abastecimento automotiva.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• DB Schenker (Essen, Alemanha)


• BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. (Bremen, Alemanha)


• CEVA Logística (Baar, Suíça)


• Kuehne+Nagel (Feusisberg, Suíça)


• Expeditors International (Washington, EUA)


• DSV (Hedehusene, Dinamarca)


• XPO Logistics, Inc. (Connecticut, Estados Unidos)


• Deutsche Post AG (Bona, Alemanha)


• SINOTRANS Limited (Pequim, China)


• CH. (Minnesota, Estados Unidos)


• GEFCO (Paris, França)


• Ryder System, Inc. (Flórida, EUA)


• Grupo Schnellecke ag & co. Kg (Wolfsburg, Alemanha)


• Penske Automotive Group, Inc. (Michigan, EUA)

DESENVOLVIMENTOS RECENTES NO MERCADO DE LOGÍSTICA AUTOMOTIVA:

• Fevereiro de 2024 - A ORTEC, fornecedora global de soluções líderes de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, desenvolvidas especificamente para as necessidades operacionais de fabricantes, varejistas e distribuidores, introduziu uma solução de última geração adequada às necessidades operacionais da indústria e indústrias de logística de produtos acabados. O conjunto de soluções de manufatura da ORTEC fornece insights valiosos e ferramentas de planejamento que ajudam as empresas a otimizar sua cadeia de suprimentos e reduzir custos.


• Novembro de 2023 - A Maersk, uma empresa de logística reconhecida mundialmente, e a Nissan Motor Co., Ltd., uma importante empresa automotiva internacional, formaram uma parceria de longo prazo focada em uma logística ponta a ponta sustentável, resiliente e competitiva. A empresa anunciou a inauguração das instalações de armazenamento e distribuição de Wuhan na China.


• Novembro de 2023 - A SYCN Auto Logistics, pioneira no setor de logística automotiva, participou da conferência VINCUE UNLEASHED, que aconteceu de 13 a 15 de novembro em Kansas City, Missouri. UNLEASHED foi projetado para reunir usuários VINCUE, parceiros da indústria e líderes de pensamento dentro e fora do setor automotivo para liberar o poder das pessoas, processos e tecnologia para otimizar as operações de estoque.


• Março de 2023 - Prilo participou do Automotive Logistics & Supply Chain Europe 2023. O evento foi um encontro importante de profissionais da indústria de logística automotiva e cadeia de suprimentos. Entre os participantes estavam gigantes fabricantes de veículos e OEMs, como BMW, Volkswagen, Renault, Ford, General Motors, Nissan, Audi, Toyota e Volvo, bem como LSPs, como Kuehne + Nagel, DB Schenker, DHL, Geodis, e frete prioritário. Empresas que oferecem soluções e suporte logístico, como Prilo ou Blue Yonder, também estiveram presentes nas salas de conferências do Kameha Grand Bonn de 21 a 23 de março de 2023.


• Novembro de 2022 - A VinFast, fabricante pioneira de veículos elétricos globais no Vietnã, e a INFORM, importante fornecedora de software de otimização baseado em IA, formaram uma parceria estratégica global para gestão logística de veículos elétricos. A INFORM forneceu soluções de software avançadas, incluindo Software de Gerenciamento de Transporte (TMS) e um Sistema de Gerenciamento de Pátio (YMS) para VinFast. Estas soluções otimizam os processos desde a encomenda do veículo até à entrega, aumentando a eficiência e a sustentabilidade. VinFast monitora sua logística de veículos elétricos, otimizando processos desde o pedido até a entrega e recalls.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global de pesquisa de mercado de logística automotiva abrange uma análise detalhada da indústria e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações líderes do produto. Além disso, oferece insights sobre as principais tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório oferece uma análise aprofundada do mercado de vários fatores que contribuíram para o seu crescimento nos últimos anos.

An Infographic Representation of Automotive Logistics Market

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