Tamanho do mercado de eletrônicos de powertrain automotivo, participação e análise da indústria, por tipo de componente (motor elétrico, inversor, conversor DC/DC, sistema de gerenciamento de bateria, controlador de módulo celular, carregador de bordo), por tipo de veículo (carros de passageiros, veículos comerciais), e Previsão Regional, 2019-2032

O tamanho global do mercado eletrônico de powertrain automotivo foi de US$ 49,55 bilhões em 2018 e deve atingir US$ 134,8 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,0% durante o período de previsão.

Estima-se que o transporte como um todo seja responsável por mais de 20% das descargas mundiais de CO2, com o transporte rodoviário contribuindo para a maior quantidade de descarga. A eletrificação do transporte rodoviário é considerada a oportunidade mais significativa para a redução de emissões. A necessidade de funções inovadoras e novos requisitos para melhor servir as funções convencionais levam ao aumento da utilização de energia elétrica nos veículos. Conseq         - entemente, a aplicação da eletrônica do trem de força em aplicações automotivas desempenha um papel importante no controle eletrônica automotiva incluindo moderna direção assistida elétrica, inversor principal, sistema de freios e outros. A eletrônica do trem de força no sistema de geração de energia automotiva fornece alternadores automotivos com capacidade de suportar altas temperaturas e alta potência, juntamente com maior eficiência e alta densidade de potência. Seus principais componentes incluem conversores, motor elétrico, inversor, sistemas de gerenciamento de bateria e outros. Houve um aumento na adoção da eletrônica do trem de força devido aos benefícios da substituição de sistemas mecânicos por sistemas mecatrônicos ou da expansão dos sistemas existentes.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Maior pesquisa e desenvolvimento em capacidades de carregamento rápido

A pesquisa e desenvolvimento de eletrônicos de powertrain em carregamento rápido DC está permitindo que a indústria de veículos elétricos (EV) retire o carregador de alguns veículos e armazene-o fora do veículo para outras aplicações de direção. O carregamento rápido DC ignora todas as limitações do carregador integrado e requer conversão e, em vez disso, fornece energia DC diretamente para a bateria. Conseq         - entemente, a velocidade de carregamento tem potencial para ser bastante aumentada. Além disso, a restrição de espaço de um carregador integrado, juntamente com o tempo de carregamento, que pode variar de 4 a 5 horas, é a principal motivação para o aumento da pesquisa e desenvolvimento de produtos em carregadores rápidos DC. Assim, o aumento do investimento dos principais players no avanço tecnológico desta tecnologia provavelmente será um fator positivo para o crescimento deste mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da adoção de veículos elétricos e padronização de componentes críticos

O maior impulsionador do crescimento do mercado de eletrônicos de powertrain é a taxa de adoção de veículos elétricos (EV) . Este crescimento é principalmente auxiliado pelos esforços da indústria automóvel para diminuir o custo de produção de baterias, para satisfazer a procura dos consumidores por uma autonomia alargada e reduzir o custo esperado de vendas de veículos. É provável que este crescimento seja reforçado pelos avanços tecnológicos, pela pressão competitiva e por um aumento na capacidade de produção que deverá diminuir ainda mais o custo por kWh das baterias, conduzindo novamente a uma maior adoção de VE. A maior adoção de veículos SAE de nível 4 a 5 provavelmente impulsionará o mercado de eletrônicos de trem de força. Outro fator que impulsiona o crescimento do mercado é a padronização de segmentos de produtos essenciais, como sistemas de 48V ou inversores de 40 a 150 kW. É provável que isto reduza as barreiras à entrada para os fornecedores de semicondutores de nível 2 oferecerem sistemas mais integrados, aumentando assim a concorrência e exercendo pressão sobre o preço médio de venda (ASP) dos sistemas. Conseq         - entemente, esses fatores estão impulsionando o crescimento do mercado de eletrônicos de powertrain.

Avanços tecnológicos e maior demanda do consumidor por veículos eficientes

A introdução de dispositivos de comutação de alta potência e alta frequência levou a uma maior aplicação de conversores eletrônicos de potência para controle de movimento, conversão de energia e muito mais. Além disso, avanços contínuos, como a redução de custos e tamanho de componentes e sistemas, estão impulsionando o crescimento deste mercado. A implementação da electrónica nos sistemas de grupos motopropulsores também deverá expandir-se como resultado dos esforços das agências ambientais e dos governos para reduzir os níveis de emissões através da venda de soluções de transporte ecológicas.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Operação da eletrônica do trem de força em condições de condução adversas e fornecimento de matérias-primas essenciais

Há uma demanda crescente por componentes eletrônicos de trem de força que possam operar sob altas temperaturas e condições de alta potência. No entanto, quando a quantidade de refrigerante utilizado para dissipar o calor dos componentes electrónicos aumenta, o funcionamento dos dispositivos semicondutores de potência torna-se severamente limitado, de modo que o limite seguro de temperatura de funcionamento dos semicondutores não é excedido. Conseq         - entemente, a falta de embalagens de módulos de energia de alta eficiência, mas de baixo custo, está dificultando o crescimento deste mercado.

Além disso, os motores de alto desempenho usados ​​em VEs utilizam ímãs Nd-Fe-B de alto desempenho que contêm até 12% de disprósio (Dy). No entanto, o risco global da cadeia de abastecimento de elementos de terras raras (Nd, Dy, etc.), juntamente com a escassez prevista de fornecimento de disprósio, que o DOE dos EUA considerou crítico, ameaça o avanço de motores elétricos . Esforços para usar motores de indução ou ímãs de produtos de menor energia resultam em desempenhos inferiores. Portanto, esses fatores provavelmente restringirão o crescimento desse mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de componente

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Segmento de motores elétricos dominará o mercado global

Com base no tipo de componente, este mercado é segmentado em inversor, conversor DC/DC, motor elétrico, sistemas de gerenciamento de bateria , controlador de módulo de célula e carregador integrado. Espera-se que o segmento de motores elétricos detenha a maior participação no mercado de eletrônicos de powertrain automotivo devido aos crescentes padrões de emissão que impulsionaram a produção de veículos elétricos. Os motores elétricos facilitam uma vida operacional mais longa, controle automatizado, baixo consumo de combustível e custos de manutenção reduzidos. Esses fatores estão impulsionando o crescimento do segmento de motores elétricos. Espera-se que o segmento de inversores apresente um crescimento constante neste mercado devido aos avanços tecnológicos nas tecnologias de inversores e baterias destinadas a melhorar a autonomia dos veículos elétricos. Espera-se que o desenvolvimento destas tecnologias até um nível óptimo reduza o preço dos VE, aumentando assim a procura de inversores.

Espera-se também que o segmento de sistemas de gerenciamento de baterias apresente um crescimento constante neste mercado, pois é vital no gerenciamento de temperatura e para melhorar a vida útil da bateria de um veículo. Prevê-se que o segmento de conversores DC/DC apresente um bom crescimento neste mercado como resultado do aumento de P&D por parte dos OEMs para integrar esses conversores em veículos comerciais. Prevê-se que o segmento de controladores de módulos celulares apresente um bom crescimento neste mercado, pois é essencial no controle da tensão da célula, fornecendo meios de equilíbrio dissipativo controlado para diversos componentes, como a bateria, e comunicando-se efetivamente com o controlador principal. Espera-se também que o segmento de carregadores de bordo apresente um bom crescimento neste mercado impulsionado pela crescente instalação de estações de carregamento AC nos países emergentes.

Por análise de tipo de veículo

Segmento de veículos comerciais liderará o crescimento neste mercado

Com base no tipo de veículo, esse mercado é segmentado em automóveis de passageiros e veículos comerciais. Espera-se que o segmento de automóveis de passageiros apresente um crescimento lento neste mercado durante o período de previsão. A crescente consciencialização dos consumidores relativamente às soluções de mobilidade eléctrica e aos benefícios de custos associados às aplicações electrónicas de potência a longo prazo está a impulsionar o crescimento do segmento de automóveis de passageiros. Espera-se que o segmento de veículos comerciais apresente um bom crescimento neste mercado. Tem havido esforços crescentes por parte dos OEMs para integrar componentes como conversores e controladores em veículos pesados. As próximas regulamentações relativas à segurança e eficiência dos veículos comerciais, principalmente nos países desenvolvidos, provavelmente alimentarão o crescimento deste segmento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado na Ásia-Pacífico é caracterizado pelo rápido crescimento da indústria automóvel, particularmente nos países em desenvolvimento como a China e a Índia. A crescente demanda por recursos eletrônicos e de segurança de ponta em automóveis de passageiros, juntamente com os mercados de alto volume, são fatores que dominam o mercado de eletrônicos de trem de força automotivo.

Além disso, prevê-se que as próximas regulamentações para controle de emissões e padronização de tecnologias de segurança nos países em desenvolvimento alimentem o crescimento do mercado na Ásia-Pacífico. Espera-se que a Europa detenha a segunda maior participação de mercado. A maior adoção de veículos elétricos provavelmente facilitará a demanda por componentes eletrônicos do trem de força. Além disso, a maioria dos veículos está equipada com características de segurança avançadas e electrónica de alta qualidade, o que pode ser atribuído a regulamentações governamentais rigorosas para automóveis de passageiros e à legislação futura sobre veículos comerciais para atingir a meta de pegada zero de carbono. Portanto, esses fatores estão auxiliando o crescimento do mercado na Europa. Espera-se que a América do Norte apresente um crescimento constante neste mercado, uma vez que os veículos existentes, especialmente nos EUA, já estão equipados com electrónica avançada e com apoio significativo por parte das instituições governamentais sob a forma de subvenções para promover o desenvolvimento deste mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Espera-se que NXP Semiconductors e Robert Bosch GmbH mantenham suas posições de liderança

Os principais players deste mercado incluem NXP Semiconductors, Texas Instruments Inc, Infineon Technologies AG, entre outros. Estão a expandir consistentemente as suas estratégias empresariais para promover o desenvolvimento da electrónica do grupo motopropulsor, particularmente em países em desenvolvimento orientados para o volume, para explorar o potencial subjacente nestes mercados. Por exemplo, a Infineon Technologies AG está a criar um novo centro de desenvolvimento em Dresden, na Alemanha, com foco principal no desenvolvimento de novos produtos e soluções para a eletrónica do grupo motopropulsor automóvel, bem como para a inteligência artificial.

LISTA DOS PRINCIPAIS JOGADORES PERFILADOS:

• Continental AG (Alemanha)


• Texas Instrumentos Inc. . (NÓS.)


• NXP Semiconductors (Holanda)


• Robert Bosch GmbH (Alemanha)


• Renesas Electronics Corporation (Japão)


• Infineon Technologies AG (Alemanha)


• Mitsubishi Electric Corporation (Japão)


• Toshiba Corporation (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2019 – A Continental desenvolveu um novo módulo de potência de terceira geração que está equipado com nova tecnologia de microchip e pode permitir correntes de até 650 amperes e pode ser usado em uma ampla gama de veículos elétricos.


• Novembro de 2018 – A NXP Semiconductors em parceria com a VEPCO Technologies, desenvolveu um novo inversor de motor ASIL-D com uma nova plataforma de referência de controle de potência para veículos elétricos. A nova plataforma aliada ao inversor do motor de tração permite maior controle sobre os complexos sistemas de operação do veículo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado de eletrônicos de powertrain automotivo fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações líderes do produto.

An Infographic Representation of Automotive Powertrain Electronics Market

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Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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