Tamanho do mercado do sistema de frenagem regenerativa, participação e análise de impacto COVID-19, por componente (bateria, motor, ECU e volante), por tipo de propulsão (BEV, PHEV e FCEV), por tipo de veículo (automóvel de passageiros, veículo comercial leve (LCV) e veículo comercial pesado (HCV)) e previsões regionais, 2022-2029

O tamanho do mercado global de sistemas de frenagem regenerativa foi avaliado em US$ 5,44 bilhões em 2021 e deve crescer de US$ 6,0 bilhões em 2022 para US$ 11,98 bilhões até 2029, exibindo um CAGR de 9,02% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado global com uma participação de 53,86% em 2021. O mercado de sistemas de frenagem regenerativa automotiva nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 1.385,97 milhões até 2029.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o sistema de travagem regenerativa a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base em nossa análise, o mercado global apresentou um crescimento de 12,11% em 2020 em relação a 2019.

O sistema de frenagem regenerativa é um sistema de recuperação de energia cinética empregado principalmente em veículos puramente elétricos e híbridos que recuperam a energia perdida durante a frenagem e desaceleração e depois usam essa energia para recarregar a bateria do veículo. Neste sistema, o motor aciona as rodas durante a aceleração ou cruzeiro, mas as rodas acionam o motor durante a desaceleração. Esse fluxo bidirecional de energia permite que o motor atue como gerador, resistindo à rotação das rodas e gerando eletricidade para recarregar a bateria do veículo. A energia recuperada depende da velocidade do veículo e do padrão de frenagem; quase 5%-10% da energia transmitida pode ser recuperada através da utilização deste tipo de sistema de travagem.

Atualmente, os sistemas de recuperação de energia em veículos são usados ​​em veículos de passageiros e comerciais para melhorar a economia de combustível e reduzir as emissões veiculares. Como resultado, a necessidade de tal sistema de travagem evoluiu para desenvolver uma melhor economia de combustível, obtendo um crescimento significativo na indústria automóvel global. Na situação actual, a procura do sector automóvel está a aumentar as vendas de veículos, especialmente veículos eléctricos, e dos seus produtos a nível global, resultando no aumento das emissões de poluentes. O governo também está a forçar os fabricantes de automóveis a adoptarem tecnologias avançadas que possam ajudar a reduzir o consumo de combustível dos veículos e as emissões de gases de escape. Isso pode impulsionar o crescimento global do mercado de sistemas de frenagem regenerativa. Além disso, o mercado também está em expansão devido à crescente procura deste sistema e ao crescente envolvimento dos veículos comerciais e de passageiros para reduzir as emissões veiculares e melhorar a economia de combustível.

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IMPACTO DA COVID-19

Ruptura na cadeia de suprimentos de peças de veículos prejudicou o crescimento do mercado

A pandemia da COVID-19 afectou gravemente a indústria automóvel, uma vez que as instalações de produção foram encerradas. De 2020 a 2021, o setor automóvel enfrentou atrasos devido a reformas de carga por eixo, à mudança para a mobilidade partilhada, à crise de liquidez e a muitos outros fatores. As empresas também reduziram ou interromperam o seu investimento em investigação e desenvolvimento de travagem regenerativa devido à falta de financiamento e implementação de medidas de redução de custos.

O mercado depende do mercado de veículos elétricos, pois o sistema é instalado em veículos elétricos ou híbridos. Induzido pela pandemiasemicondutora escassez de chips impactou bastante vários setores, especialmente a indústria automotiva.

• Por exemplo, a Ford foi obrigada a diminuir a produção do seu camião F-150 no primeiro semestre de 2020, o que representa uma parte significativa dos lucros da empresa. Da mesma forma, a General Motors interrompeu temporariamente a produção em março e a Toyota anunciou o seu plano de reduzir a produção anual em 40% em 2021 devido à escassez de semicondutores.

Os veículos eléctricos dependem de vários sistemas electrónicos, tais como sistemas de condução autónoma, sistemas de gestão de baterias, sensores avançados do sistema de travagem, LiDAR, unidades de controlo, entre outros. Todos estes sistemas são essenciais e obrigatórios para um trabalho eficiente e seguro. Portanto, os atrasos na disponibilidade de chips semicondutores também afetaram o lançamento de VEs, dificultando ainda mais a proliferação do mercado. Em resposta à escassez de semicondutores, os EUA e a União Europeia aumentaram a produção localizada para reduzir a dependência das cadeias de abastecimento asiáticas.

• Por exemplo, como parte da Lei de Autorização de Defesa Nacional (NDAA) para o ano fiscal de 2021, a administração Biden assinou o CHIPS e a Lei Científica para aliviar a escassez de curto prazo e fornecer mais incentivos para incentivar a fabricação de chips semicondutores nos EUA.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Adoção de estratégias inovadoras em frenagem regenerativa em VEs é a tendência atual do mercado tecnológico

Os freios são uma parte essencial do sistema de segurança do veículo. Os sistemas de travagem são uma área interessante para desenvolvimento na indústria automóvel, com uma série de tecnologias competindo para melhorar a segurança e a eficiência global. A eletrificação e a autonomia, considerando as estratégias de emissões, motivam a inovação tecnológica no setor da travagem, e os travões regenerativos são realizados como parte integrante da condução em direção a veículos autónomos no futuro. Hoje em dia, sistemas hidráulicos como a direção hidráulica são substituídos pela direção hidráulica; da mesma forma, os sistemas de frenagem hidráulicos são substituídos por elétricos para aumentar a eficiência dos sistemas. 

• Por exemplo, a Hyundai Mobis já introduziu o seu novo sistema de travagem, Integrated Mobis Electronic Brake (iMEB). O sistema Hyundai Mobis iMEB gera um aumento de 13% na capacidade de resposta dos freios e uma redução de 5% no peso. Isto representa uma economia de custos de 30% em comparação com sistemas hidráulicos separados.

A tecnologia de Controle Integrado de Freio (IBC) da ZF utiliza um Sistema Eletrônico de Freio (EBS) com um método independente de vácuo para distribuir o impulso do freio, proporcionando maior desaceleração e alcançando requisitos regulatórios cada vez mais rigorosos para funções como a frenagem automática de emergência.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento dos preços dos combustíveis e aumento da demanda por veículos com baixo consumo de combustível para impulsionar o crescimento do mercado

Este sistema de freio é utilizado emveículos elétricose veículos elétricos híbridos plug-in (BEVs e HEVs). A energia cinética utilizada na frenagem e desaceleração é transformada em energia elétrica, armazenada em baterias para impulsionar o veículo conforme necessário. O aumento dos preços dos combustíveis está a gerar procura por veículos eficientes em termos de combustível, contribuindo assim para o crescimento do mercado. Considerando o aumento dos preços dos combustíveis, a procura de sistemas de poupança de combustível está a aumentar entre os consumidores e fabricantes de veículos automóveis. O sistema de travagem regenerativa automóvel reduz o uso excessivo de combustível e aumenta a autonomia, reduzindo assim a poluição.

O veículo pode gerar mais torque à medida que o pedal do freio é liberado, usando a energia regenerada imediatamente. Este sistema de frenagem pode ser acoplado de forma eficiente ao Sistema de Frenagem Antibloqueio (ABS), sistema de detecção de carga e Redução Antiderrapante (ASR). Uma vez que os freios regenerativos capturam a energia, ela é usada para recarregar as baterias do veículo. Como esta energia normalmente seria perdida, os veículos permanecerão carregados por períodos mais longos. Em veículos 100% eléctricos, este princípio também se aplica, enviando energia eléctrica de volta para a bateria sempre que a desaceleração é activada para permitir a activação do sistema.

Crescente adoção de veículos elétricos para ajudar na expansão do mercado

Os veículos elétricos ganharam popularidade nos últimos anos devido aos avanços tecnológicos, redução de custos e preferência por tecnologias livres de emissões. O mercado deverá crescer significativamente devido às crescentes preocupações com as emissões dos veículos. Isto tem atraído diversas instituições a investir neste setor. De acordo com o estudo publicado pela EV-Columes.com, cerca de 6,75 milhões de veículos eléctricos foram vendidos em todo o mundo em 2021, um aumento de 108% em relação a 2020. Também se observa um investimento significativo no desenvolvimento de infra-estruturas de veículos eléctricos.

• Por exemplo, em junho de 2021, o governo canadense investiu 2,35 milhões de dólares para a instalação de carregadores no país.

O aumento nas vendas de veículos elétricos globalmente contribui para o crescimento do mercado global. Um sistema de frenagem regenerativa é encontrado em veículos elétricos e PHEVs e recarrega a bateria durante a frenagem e desaceleração. Esta tecnologia é utilizada em VEs para mitigar a perda de energia durante a frenagem e desaceleração. Prevê-se que o aumento da adoção destes EVs por clientes em todo o mundo aumente a procura deste sistema.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento do custo geral dos veículos para conter o crescimento do mercado

Os principais componentes dos sistemas de frenagem regenerativa são disco, volante, motogeradores, baterias, Unidade de Controle Eletrônico (ECU) e cabos de conexão. Este sistema completo aumenta o peso total do veículo. Estes componentes extras também aumentam os custos de reparação e manutenção, aumentando o consumo de combustível no veículo, dificultando assim a proliferação do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de componentes

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Requisito de maior eficiência e alcance para energizar o crescimento do segmento de baterias

De acordo com o componente, o mercado é segmentado em bateria, motor, ECU e volante.

O segmento de baterias é o que mais cresce devido ao rápido avanço tecnológico no setor automotivo para baterias e às tendências emergentes em BEVs, PHEVs e FCVs. Além disso, um aumento na procura global de transportes está a aumentar a procura de baterias.

O segmento de motores é o segundo que mais cresce no mercado devido ao desenvolvimento de uma carcaça de material leve que aumentará a eficiência do motor e o sistema de frenagem. Por exemplo, o invólucro de alumínio proporciona uma estrutura leve com alta condutividade térmica e eficiência.

 Os segmentos de ECU e volante também mostraram um crescimento significativo durante o período de previsão. Nos últimos anos, o crescimento das tendências de veículos conectados e a utilização de sistemas avançados em volantes aumentaram sua demanda no mercado.

Por Análise de Propulsão

Tendência crescente para demanda por BEV movido a eletricidade pura e com emissão zero

De acordo com a propulsão, o mercado é dividido em PHEV, BEV e FCEV. O segmento BEV foi responsável pela maior participação de mercado do mercado global. Os subsídios governamentais, os incentivos à compra e a implementação de normas rigorosas de emissões estão a favorecer os veículos totalmente eléctricos. Por exemplo, os incentivos de compra são significativamente mais elevados para BEVs do que para PHEVs na Alemanha, no Reino Unido e em França.

• Por exemplo, nos EUA, os BEVs representaram cerca de 75% das vendas de novos EV, o que é 55% superior ao de 2016. Da mesma forma, os BEVs representaram aproximadamente 82% das vendas recentes de EV na China, com mais de 2,9 milhões de vendas em 2021.

Os PEVs também são um segmento em crescimento no mercado depois dos BEVs. A capacidade média da bateria dos PHEVs será de cerca de 15 kWh em 2021. Os tempos de carregamento são consideravelmente mais baixos usando carregadores de Nível 1 ou Nível 2 confortavelmente. Assim, a crescente penetração dos SUVs contribuirá para uma procura ainda maior de sistemas.

Os FCEVs também estão em fase de desenvolvimento e espera-se que cresçam a uma taxa significativa, sendo mais livres de emissões.

Por análise de tipo de veículo

O crescimento das vendas de automóveis de passageiros devido ao aumento da renda disponível impulsionou o crescimento do segmento

De acordo com o tipo de veículo, o mercado é categorizado em Automóveis de Passageiros (PC), Veículos Comerciais Leves (LCV) e Veículos Comerciais Pesados ​​(HCV). O segmento de automóveis de passageiros foi dominante em 2021 e estima-se que cresça num futuro próximo. A ascensão dos avanços tecnológicos e do conforto avançado do condutor em automóveis de passageiros premium, como a integração de sistemas comInternet das Coisas (IoT)e soluções de informação em tempo real estão acelerando o crescimento do segmento de PCs. Os VCL consistem em caminhões menores e ônibus transportadores de mercadorias, utilizados principalmente para distâncias mais curtas e cargas menores do que outros segmentos. Os volumes desses segmentos são superiores aos dos AVCs.

Os AVCs também estão aumentando, pois espera-se que o investimento na fabricação de AVC aumente a demanda por AVCs durante o período de previsão. Por exemplo,

• Em abril de 2021, a Beijing Foton Daimler Automobile Co. assinou um acordo de empréstimo bancário em Pequim para apoiar sua produção local de caminhões pesados ​​Mercedes-Benz na China.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Aumento de normas rigorosas de emissões para impulsionar o crescimento do mercado na Ásia-Pacífico

Regionalmente, este mercado é categorizado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

A Ásia-Pacífico liderou a participação de mercado do sistema de frenagem regenerativa em 2021 e deverá crescer durante o período de previsão. Ele também apresenta a taxa de crescimento mais rápida em comparação com outras regiões. Espera-se que as normas de emissão cada vez mais rigorosas desta região alimentem a procura por BEVs, PHEVs e FCVs durante o período de previsão. A China liderou principalmente o aumento da procura de baterias na Ásia-Pacífico em 2021. Mais de 3,3 milhões de veículos eléctricos foram vendidos na China em 2021, em comparação com o mundo inteiro em 2020.

A América do Norte é a segunda região dominante no mercado. A crescente procura por uma condução segura de veículos, menos stress e viagens eficientes entre a população está a impulsionar a adopção da travagem regenerativa em veículos eléctricos na região.

A Europa e o resto do mundo também mostraram um crescimento notável no mercado. A Europa está focada em melhorar a sua posição no mercado através de estratégias como a regularização precoce da utilização de veículos autónomos. O governo é responsável pela implementação de veículos autônomos, fornecendo financiamento e programas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA 

Atualização do portfólio de produtos para reforçar o aumento do mercado

A ZF Friedrichshafen AG foi fundada em Friedrichshafen, Alemanha, em 1915. ZF Friedrichshafen AG é um fabricante alemão de componentes automotivos. Atualmente está presente em 181 locais de produção em 31 países. Fornece peças como freio de estacionamento elétrico (EPBn),Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC), Controle Integrado de Freio (IBC) e Módulo de Freio Secundário (SBM) em um sistema de frenagem regenerativa. Atualizou seu sistema para os mais altos requisitos de conforto e segurança com sua usabilidade em veículos totalmente elétricos. Recuperará mais energia e, assim, aumentará a autonomia do veículo.

• Por exemplo, em janeiro de 2021, a ZF introduziu um novo sistema de travagem regenerativa, especialmente para veículos elétricos. Estes mais recentes sistemas de controle de freio serão padrão nos modelos globais ID.3 e ID.4 da Volkswagen sob a plataforma MEB.

A Continental AG, fundada em 1871, está sediada em Hanover, Alemanha. Está presente em 58 países em todo o mundo. A Continental Automotive fornece sistemas de freio hidráulico, linhas de mangueira para sistemas de freio, linhas hidráulicas e sistemas de transmissão de força hidráulica.

• Em novembro de 2021, a Continental AG anunciou o MK C2, uma versão atualizada da tecnologia Brake-by-Wire MK C1. O MK C2 está atualizado, mais compacto e mais leve, permitindo sua utilização em veículos pequenos. Além disso, o número de componentes foi reduzido, resultando num custo global mais baixo.

A Hyundai Mobis também apresentou seu novo sistema de freios, Integrated Mobis Electronic Brake (iMEB). O sistema Hyundai Mobis iMEB gera aumento de 13% na capacidade de resposta dos freios e redução de 5% no peso. Isto representa uma economia de custos de 30% em comparação com sistemas hidráulicos separados.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Robert Bosch GmbH(Alemanha)
• Denso Corporation (Japão)
• Continental AG(Alemanha)
• ZF Friedrichshafen AG (Alemanha)
• BorgWarner Inc.(NÓS.)
• Hyundai Mobis(Coréia do Sul)
• Eaton (Irlanda)
• Brembo S.P.A (Itália)
• Skeleton Technologies GmbH(Alemanha)
• Advices Co. (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2022: A Advics Co., Ltd. declarou que seu freio de estacionamento elétrico (EPB) e o sistema de frenagem regenerativa coordenada seriam fornecidos para o veículo híbrido GS8 do Grupo GAC. Esta é a primeira vez que os produtos da Advics serão fornecidos ao modelo do Grupo GAC, e a adoção foi baseada na experiência de mercado e atuação da empresa em produtos de eletrificação.
• Abril de 2022: A Brembo foi anunciada como principal fornecedora de conjunto completo de pinças de freio pela Faraday Future Intelligent Electric Inc. para seu modelo FF 91 EV. A Brembo fornecerá montagem especializada de pinças para o FF 91. Isso incluirá montagem, pistões, pinças e pastilhas junto com o freio de estacionamento eletrônico.
• Junho de 2021:Mazda anunciou uma joint venture. Como parte do seu plano Zoom-Zoom Sustentável 2030, com a Toyota e a Denso a desenvolver veículos eléctricos, a Mazda investirá 5% numa joint venture. A parceria inclui o desenvolvimento de motores, sistemas de travagem avançados e plataformas para os seus EVs.
• Julho de 2020:A AIWAYS, fornecedora de mobilidade pessoal com sede em Xangai, confirmou trabalhar com Robert Bosch, fornecedor europeu de tecnologia automotiva, para desenvolver o SUV totalmente elétrico U5. A empresa fornecerá sistemas de frenagem regenerativa para os modelos U5.
• Fevereiro de 2019: A Hyundai Mobis também apresentou seu novo sistema de freios, Integrated Mobis Electronic Brake (iMEB). O sistema Hyundai Mobis iMEB gera aumento de 13% na capacidade de resposta dos freios e redução de 5% no peso. Isto proporciona uma economia de custos de 30% em comparação com sistemas hidráulicos separados.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Automotive Regenerative Braking System Market

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