"Inteligência de mercado para desempenho de alto teor"
O tamanho do mercado global de semicondutores automotivos foi avaliado em US$ 65,55 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 71,97 bilhões em 2024 para US$ 123,04 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,9% durante o período de previsão.
Os fatores como o aumento da adoção de veículos elétricos e híbridos e o desenvolvimento de veículos altamente autônomos para aumentar a segurança são um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado. Além disso, o aumento do conteúdo eletrónico no setor automóvel e a crescente conectividade digital nos veículos também impulsionarão a adoção de semicondutores no setor automóvel.
Além disso, também se prevê que os crescentes avanços tecnológicos em semicondutores automotivos impulsionem a expansão do mercado. Por exemplo, em janeiro de 2022, a Infineon Technologies lançou uma nova família AURIX TC4x de microcontroladores (MCUs) de 28 nm para eMobilidade, ADAS, arquiteturas E/E automotivas e soluções acessíveis. inteligência artificial (IA) aplicações. Além disso, em outubro de 2021, a Infineon Technologies AG apresentou o controlador de segurança automotiva SLI37: uma âncora de confiança confiável e fácil de projetar para proteger aplicações automotivas críticas para a segurança, como eUICC (eCall) pronto para 5G, comunicação V2X, acesso ao carro ou atualizações SOTA.
Além disso, o aumento da fabricação de automóveis em vários países ajudou consequentemente no crescimento do mercado. Embora cerca de 80 milhões de automóveis tenham sido fabricados globalmente no ano anterior de 2021, espera-se que o gráfico apresente uma tendência ascendente durante o período projetado, beneficiando favoravelmente a indústria global de semicondutores.
A pandemia gerou incerteza e pânico na indústria, levando os governos globais a adotar medidas rigorosas. O distanciamento social e os confinamentos reduziram a procura automóvel, perturbando as cadeias de produção e abastecimento. 2020 viu um declínio de 16% na produção global de veículos. Apesar de uma rápida recuperação em 2021, a escassez de semicondutores e os temores de pandemia afetaram o tráfego dos showrooms. As empresas de semicondutores sofreram perdas de receita. A pandemia despertou o interesse em veículos elétricos. Prevê-se que as vendas de veículos eléctricos e híbridos atinjam os 145 milhões em todo o mundo até 2030. Apesar dos desafios pandémicos, espera-se que o mercado de veículos eléctricos se expanda rapidamente após a pandemia.
Aumentando a integração da inteligência artificial no veículo
A indústria automotiva está usando cada vez mais semicondutores para apoiar a IA dos veículos para imitar, aumentar e apoiar as ações dos humanos, ao mesmo tempo em que aproveita os tempos de reação avançados e identifica a precisão em sistemas baseados em máquinas. Em veículos autônomos, a IA é usada para tornar o carro mais conveniente e seguro tanto para o motorista quanto para os passageiros. Assistentes no carro, conduzidos por processamento de linguagem natural (PNL) e técnicas de aprendizado de máquina permitem que os sistemas de um veículo respondam a comandos de voz e infiram quais ações tomar, sem intervenção humana.
Apesar do potencial tecnológico dos veículos autónomos e dos assistentes automóveis, de muita cautela em relação às questões de segurança e do desejo de garantir que os utilizadores desfrutem de uma experiência tranquila e sem falhas, estes sistemas de IA serão provavelmente implantados gradualmente através de semicondutores inteligentes. . Assim, a crescente integração da inteligência artificial nos veículos é uma das principais tendências que apoiam o crescimento do mercado.
Em outubro de 2023, a BOS Semiconductors, uma startup de tecnologia sul-coreana, colaborou com a empresa norte-americana de hardware de inteligência artificial Tenstorrent para criar semicondutores para uso e fabricação de veículos. Esta colaboração concede ao BOS acesso à tecnologia central AI Tensix da Tenstorrent. O objetivo desta parceria é integrar núcleos Tensix nos chips da BOS para aumentar a velocidade de processamento de semicondutores automotivos utilizando inteligência artificial.
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Aumento na adoção de veículos elétricos e híbridos para impulsionar o crescimento do mercado
Os veículos elétricos e híbridos requerem significativamente mais componentes eletrónicos em comparação com os veículos tradicionais com motor de combustão interna. Os semicondutores são componentes essenciais nesses sistemas eletrônicos, pois alimentam sistemas de gerenciamento de baterias, eletrônica de potência, unidades de controle e sensores. Os veículos elétricos e híbridos são frequentemente equipados com recursos de segurança avançados, como sistemas anti-colisão (CAS), controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e sistemas de aviso de saída de faixa (LWDS). Esses recursos dependem de conjuntos sofisticados de sensores e componentes semicondutores para funcionar de maneira eficaz, contribuindo para o aumento da demanda por semicondutores automotivos.
Além disso, os veículos eléctricos e híbridos dependem de sistemas complexos de transmissão que requerem controlo e monitorização precisos. Os dispositivos semicondutores desempenham um papel crucial na otimização da eficiência e do desempenho desses sistemas, incluindo controle de motores, gerenciamento de baterias e conversão de energia. Assim, a mudança para veículos eléctricos e híbridos está a remodelar a indústria automóvel e a criar oportunidades significativas para os fabricantes de semicondutores satisfazerem a crescente procura de sistemas e componentes electrónicos avançados no mercado automóvel. Em 2022, de acordo com a IEA (Agência Internacional de Energia), os automóveis de passageiros EV registaram vendas de 10,2 milhões de unidades, enquanto em 2021, as vendas de automóveis de passageiros EV rondaram os 6,5 milhões de unidades. Assim, o aumento da demanda por veículos elétricos e híbridos impulsiona o crescimento do mercado de semicondutores automotivos durante o período de previsão.
O desenvolvimento de veículos altamente autônomos para aumentar a segurança está impulsionando o crescimento do mercado
A ascensão dos veículos autônomos está mudando a demanda por chips automotivos e levando os OEMs a considerar o design interno. A forte aposta nos veículos autónomos (AV) já alterou os padrões de procura de semicondutores na indústria automóvel, à medida que as vendas de chips de silício especiais adaptados a aplicações específicas estão a crescer fortemente. Esses chips personalizados estão disponíveis apenas em algumas empresas de semicondutores, e alguns OEMs agora os estão projetando internamente para reduzir os prazos de desenvolvimento e obter mais controle. Com a demanda por silício especial continuando a crescer, outros OEMs poderiam seguir o mesmo caminho. Além disso, as empresas de semicondutores estão a investir no desenvolvimento de componentes avançados, como dispositivos de fusão e SoC (System on a Chip), e um amplo portfólio de microchips que incorporam aprendizagem automática e tecnologias de IA, devido à crescente incorporação de funcionalidades autónomas nos veículos.
A segurança é um ponto-chave para a adoção de recursos autônomos de alto nível. Sistemas como o ADAS podem ajudar a evitar acidentes veiculares por meio de recursos como controle de tração, aviso de saída de faixa, controle de cruzeiro adaptativo e freios antibloqueio. No entanto, estes sistemas requerem um avanço considerável para alcançarem autonomia total (Nível 5). Eles exigem componentes complexos como controladores de memória, links de dados, sensores e processadores de alta velocidade, entre outros, para garantir a segurança do veículo. Os sensores, em particular, são cruciais para permitir uma mudança para uma autonomia de alto nível. À medida que os níveis de autonomia aumentam, o número de sensores necessários aumentará exponencialmente. Por exemplo, podem ser necessários até 29 sensores para o Nível 4, em comparação com 6 para o Nível 2. Estas características também penetrarão nos modelos económicos e de gama média, onde o volume de movimento será muito maior e, portanto, não se limitarão a carros topo de gama. Conseq - entemente, o aumento do desenvolvimento e adoção da direção autônoma para aumentar a segurança está impulsionando o crescimento do mercado.
Aumentando o conteúdo eletrônico no setor automotivo para apoiar o crescimento do mercado
A indústria automobilística tem se movido a um ritmo constante para integrar a eletrônica nos carros de maneiras inovadoras para aumentar a segurança (radar e prevenção de colisões, frenagem automática), infoentretenimento (rádio via satélite e Bluetooth), navegação (mapeamento GPS), monitoramento de sistema, computadores de bordo e muitos outros, incluindo carros autônomos emergentes. Isso resultou em um aumento significativo na demanda por componentes eletrônicos. O crescente mercado automotivo apresenta uma enorme oportunidade para os semicondutores automotivos apoiarem o desempenho da bateria em EVs, maior conectividade, sensores aprimorados e outras tecnologias.
A utilização de conteúdo semicondutor em carros elétricos e híbridos é maior em comparação com carros convencionais. Híbrido e veículos elétricos precisam de microcontroladores, microprocessadores, circuitos integrados específicos para aplicações e MOSFETs de potência de alto desempenho. Assim, o crescente conteúdo eletrônico no setor automotivo oferece oportunidades lucrativas de crescimento para o mercado.
O risco de segurança e os altos custos são uma restrição fundamental para o crescimento deste mercado
Um componente com defeito pode afetar negativamente o desempenho do veículo. Componentes como microprocessadores e SoCs são complexos e a maioria dos controles interligados afetam uns aos outros. Portanto, mesmo que um componente falhe completamente ou seja adulterado, ele pode levar à inoperacionalidade do veículo. Os carros com recursos controlados por MCU em grande parte não possuem backups secundários como forma de compensar erros humanos devido ao excesso de custos. Conseq - entemente, um MCU defeituoso pode representar um risco significativo à segurança em aplicações cruciais. A execução de diagnósticos é necessária para garantir que um complexo semicondutor peças como o SoC ou MCU precisam ser substituídas ou reparadas. Um MCU substituto precisa então ser reprogramado assim que for instalado, e mais testes são necessários para garantir uma operação perfeita com o veículo.
Esses serviços incorrem em custos trabalhistas adicionais. Além disso, reparar um MCU é um trabalho técnico e altamente preciso. Envolve a desmontagem do próprio módulo, a execução de diagnósticos e a execução de trabalhos críticos em componentes eletrônicos e circuitos que requerem técnicos especialmente treinados. Além disso, esses componentes também são altamente suscetíveis a hackers e, no caso de um ataque malicioso, podem levar à falha no fornecimento de informações críticas para sistemas como prevenção de acidentes, frenagem de controle, entre outros. Portanto, esses fatores estão restringindo o crescimento do mercado.
Variantes desafios regulatórios ou legais em países de todo o mundo deverão dificultar o crescimento do mercado
Os principais players que operam no mercado estão sujeitos a diferentes leis e regulamentos ambientais, de privacidade de dados, trabalhistas e de saúde e segurança em cada país em que operam. As empresas também são obrigadas a obter licenças ambientais e outras autorizações ou licenças de autoridades governamentais para determinadas operações. Assim, é necessário cumprir diferentes padrões e práticas dos órgãos reguladores, fiscais, judiciais e administrativos. Se as empresas violarem ou não cumprirem leis, regulamentos, autorizações e outras autorizações ou licenças, os jogadores poderão ser multados ou de outra forma sancionados pelos reguladores. Além disso, se um ou mais clientes ou distribuidores forem sancionados pelos reguladores por não conformidade com leis e regulamentos, os jogadores poderão sofrer uma diminuição na procura de produtos.
Por exemplo, os regulamentos de importação e exportação, como os Regulamentos de Administração de Exportação dos EUA administrados pelo Departamento de Comércio dos EUA, são complexos, mudam frequentemente, tornaram-se geralmente mais rigorosos ao longo do tempo e intensificaram-se nos últimos anos. Assim, tais fatores poderão impactar negativamente o mercado caso seja necessária a suspensão de atividades com determinados clientes ou fornecedores devido a futuras alterações regulatórias. Além disso, a legislação global sobre privacidade, a aplicação e a atividade política, como o Regulamento Geral sobre Privacidade de Dados da UE, estão a expandir-se rapidamente e a criar um ambiente complexo de conformidade regulamentar. Portanto, as diversas regulamentações ou desafios legais em todo o mundo podem dificultar o crescimento do mercado.
Aumento de componentes eletrônicos em veículos para impulsionar o crescimento do segmento
Com base no componente, o mercado é segmentado em processadores, IC analógico, dispositivo de potência discreto, sensor, dispositivo de memória e outros.
O segmento de processadores detinha a maior participação de mercado em 2023 e deverá continuar seu domínio durante o período de previsão. O aumento do uso de componentes eletrônicos em um veículo é um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do segmento. No entanto, espera-se que os dispositivos de energia discretos registrem o maior CAGR de 8,8% durante o período de previsão.
Espera-se que os dispositivos de memória sejam o segundo segmento emergente mais rápido. Essa expansão pode ser devida principalmente à eletrificação contínua de aplicações automotivas importantes, como o trem de força, que está aumentando a demanda por dispositivos de energia como MOSFET e IGBT. A demanda por maior segurança veicular e recursos inovadores exige a adição de dispositivos de memória adicionais por carro para programar vários sistemas de controle em um veículo autônomo.
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Aumento da demanda por automóveis de passageiros para impulsionar o crescimento do segmento
Com base no tipo de veículo, o mercado global é segmentado em automóveis de passageiros e veículos comerciais .
O segmento de automóveis de passageiros liderou o mercado em 2023 e provavelmente dominará em 2032 em termos de receita. O crescimento é atribuído à crescente demanda por automóveis de passageiros em todo o mundo. Além disso, a crescente adoção de sistemas de entretenimento automóvel em veículos de passageiros para conectividade telefónica mãos-livres e controlo climático, serviços de navegação, controlo de voz, ferramentas de comunicação bidirecionais, assistência ao estacionamento e serviços de Internet está a apoiar a expansão do setor.
Prevê-se que o segmento de veículos comerciais testemunhe a taxa de crescimento mais rápida durante o período de previsão. Fatores como melhorias na infraestrutura rodoviária, rápida urbanização, expansão do comércio eletrónico e operações mineiras provavelmente apoiarão as vendas de veículos comerciais. Além disso, os principais fabricantes de veículos comerciais estão a concentrar-se no desenvolvimento e introdução de vários recursos autónomos em veículos comerciais para melhorar a segurança. Portanto, espera-se que o segmento de veículos comerciais cresça a um CAGR significativo durante o período de previsão.
Regulamentações rigorosas sobre segurança veicular para impulsionar o crescimento do segmento
Com base na aplicação, o mercado global é segmentado em trem de força, segurança, eletrônica corporal, chassis e telemática e infoentretenimento.
O segmento de segurança detém a maior participação de mercado em 2023 e deverá continuar seu domínio durante o período previsto. Isto deve-se principalmente à implementação de regulamentações rigorosas sobre segurança veicular, devido ao aumento dos acidentes rodoviários em vários países. Para cumprir os regulamentos de segurança dos veículos, os fabricantes de automóveis estão vários recursos relacionados à segurança, como sistemas de frenagem de emergência, sistemas avançados de assistência ao motorista em veículos. Tais fatores estão impulsionando o crescimento do mercado
Prevê-se que o segmento de telemática e infoentretenimento testemunhe a taxa de crescimento mais rápida durante o período de previsão. A crescente conectividade no carro e a demanda por infoentretenimento, como sistemas de navegação, reprodutores de áudio e vídeo, atualizações Over-the-Air e conectividade de smartphones, são o fator-chave que impulsiona a expansão do segmento. Além disso, países líderes como os EUA e os países europeus exigem serviços de chamadas eletrónicas em veículos, o que também está a alimentar o crescimento do segmento.
A integração de ADAS e sistema de infoentretenimento aprimorado aumenta a
Com base na propulsão, o mercado global é segmentado em dois subsegmentos, nomeadamente ICE e elétrico.
Estima-se que o segmento ICE detenha o maior mercado em 2023. Os veículos ICE modernos incorporam cada vez mais sistemas avançados de infoentretenimento, necessitando de semicondutores de alto desempenho. Além disso, a integração de ADAS e outras tecnologias desenvolvidas para o setor automotivo impulsiona a demanda por semicondutores nos veículos do segmento ICE.
O segmento elétrico é atribuído a impulsionar o CAGR de crescimento mais rápido durante o período previsto 2024-2032. Vários órgãos governamentais e reguladores oferecem incentivos e subsídios para promover a adoção de veículos elétricos. Isto leva o consumidor a passar a utilizar veículos eléctricos, o que gera indirectamente a procura de semicondutores para veículos eléctricos. Isso impulsiona o crescimento segmental ao longo do período previsto.
Por exemplo, de acordo com os dados fornecidos pela Agência Internacional de Energia para as vendas de automóveis de passageiros vendidos globalmente, cerca de 13,8 milhões de automóveis de passageiros foram vendidos em 2023, o que reflectiu um aumento nas vendas de 35,3% em comparação com o ano anterior, 2022.
Asia Pacific Automotive Semiconductor Market Size, 2023 (USD Billion)
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A Ásia-Pacífico dominou o mercado global e deverá manter a sua posição durante todo o período de previsão. Espera-se também que a região tenha o maior CAGR durante 2024-2032. O crescimento significativo da indústria automotiva em países como China, Índia e Japão, entre outros, juntamente com o apoio governamental relacionado à expansão da indústria de semicondutores em toda a região, está impulsionando o crescimento do mercado. Além disso, a elevada adoção de carros elétricos na China impulsionou o crescimento do mercado. Além disso, o aumento da penetração de veículos elétricos comerciais nos países emergentes da APAC, incluindo Índia, Coreia do Sul, Japão e outros, também provavelmente impulsionará o crescimento do mercado num futuro próximo. Por exemplo, de acordo com a Associação de Automóveis de Passageiros da China, as vendas totais de veículos elétricos de passageiros na China aumentaram 169,1% em 2020, para quase 2,99 milhões em 2021.
Espera-se que a América do Norte testemunhe a maior taxa de crescimento depois da Ásia-Pacífico. O crescimento significativo nas vendas de veículos elétricos comerciais e de passageiros nos EUA está impulsionando o crescimento do mercado. Além disso, o foco crescente no desenvolvimento e comercialização de veículos eléctricos autónomos e Robô-táxis espera-se ainda que forneça uma taxa de crescimento lucrativa durante o período de previsão.
A Europa é o segundo mercado que mais cresce. A presença de um grande número de players líderes de mercado, bem como dos principais fabricantes de automóveis, estão alimentando o crescimento do mercado na Europa. Além disso, o crescente rigor nas emissões veiculares, o crescente apoio à eletrificação, juntamente com o crescente investimento em inovações em veículos autónomos, também estão a impulsionar a expansão do mercado na Europa.
Espera-se que o resto do mundo registre um CAGR considerável de 2024 a 2032. Aumento da adoção de carros elétricos a bateria em países como Brasil, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Arábia Saudita, entre outros, juntamente com o aumento do investimento em infraestruturas públicas de carregamento em regiões como a América Latina e o Oriente Médio, também deverá impulsionar a adoção de um veículo elétrico, o que, por sua vez, alimenta o crescimento do mercado.
Foco no desenvolvimento inicial de veículos elétricos e autônomos para impulsionar a competição
O mercado é fragmentado, com diversos players em todo o mundo. As empresas que operam no mercado estão aumentando os movimentos estratégicos como parceria, colaboração, aquisição para expandir seus negócios e aproveitar oportunidades inexploradas em mercados emergentes. Por exemplo, em dezembro de 2021, a NXP Semiconductors fez parceria com a Hailo, fabricante líder de chips de Inteligência Artificial, para lançar uma série de soluções conjuntas de IA para Unidades de Controle Eletrônico (ECUs) automotivas. As soluções conjuntas combinarão os processadores automotivos seguros e eficientes da NXP (S32G e Layerscape) juntamente com o processador Hailo-8 AI de alto desempenho. Em novembro de 2020, a Infineon celebrou um acordo com a GT Advanced Technologies para expandir sua base de fornecimento para carboneto de silício (SiC) bocha. O SiC é a base para semicondutores de potência que são particularmente eficientes, robustos e econômicos no nível do sistema. Com este contrato de fornecimento, o fabricante alemão de semicondutores acrescenta mais um elemento para garantir a sua crescente procura de materiais de base nesta área.
Infineon Technologies AG é um dos principais players do mercado
A Infineon Technologies AG é um dos principais fabricantes mundiais de semicondutores. Os produtos do grupo incluem semicondutores de potência, sensores, microcontroladores, CIs digitais, de sinais mistos e analógicos, módulos semicondutores discretos, interruptores, CIs de interface, CIs de controle de motor e transistores de potência de RF, reguladores de tensão e componentes eletrônicos de segurança. Sua sede está localizada em Neubiberg, Alemanha. Os clientes da Infineon incluem todos os principais produtores de automóveis, caminhões e ônibus, como Volkswagen, General Motors BMW Ford, Toyota Renault, Porsche, PSA, Honda, BharatBenz, Schmitz, Volvo, Freightliner Trucks, Koegel e Daimler AG. Além disso, em abril de 2020, a Infineon Technologies AG concluiu a aquisição da Cypress Semiconductor Corporation. Cypress agrega um portfólio diferenciado de microcontroladores, componentes de conectividade, ecossistemas de software e memórias de alto desempenho. A adição das fortes capacidades de P&D da Cypress e sua presença nos EUA e no Japão fortalecem as conexões da Infineon com clientes em todo o mundo.
O relatório de mercado fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.
An Infographic Representation of Automotive Semiconductor Market
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ATRIBUTO | DETALHES |
Período de estudo | 2019-2032 |
Ano base | 2023 |
Ano estimado | 2024 |
Período de previsão | 2024-2032 |
Período Histórico | 2019-2022 |
Taxa de crescimento | CAGR de 6,9% de 2024-2032 |
Unidade | Valor (US$ bilhões) |
Segmentação | Por Componente
Por tipo de veículo
Por Propulsão
Por aplicativo
Por geografia
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A Fortune Business Insights afirma que o mercado foi avaliado em 65,55 mil milhões de dólares em 2023 e deverá atingir 123,04 mil milhões de dólares em 2032.
O mercado deverá registrar uma taxa de crescimento de (CAGR) 6,9% durante o período de previsão (2024-2032).
Aumento da adoção de veículos elétricos e híbridos e desenvolvimento de veículos altamente autônomos para aumentar a segurança para impulsionar o crescimento do mercado
A Ásia-Pacífico liderou o mercado global em 2023.
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