Tamanho do mercado automotivo de TIC, participação e análise da indústria, por tipo de serviço (testes, inspeção, certificação), por tipo de veículo (carros de passageiros, veículos comerciais) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de TIC automotivo foi de US$ 23,05 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 24,66 bilhões em 2024 para US$ 39,86 bilhões até 2032, com um CAGR de 6,2% durante o período 2024-2032.

A certificação automotiva refere-se à certificação de automóveis ou componentes específicos de acordo com os requisitos de inúmeras organizações reguladoras estatutárias. Os testes e a certificação automotiva são essenciais para cumprir os requisitos regulatórios. Aqui, esses serviços ajudam a elevar os padrões de produção, testando, inspecionando e certificando produtos de acordo com a legislação mundial. Eles garantem que as commodities sejam seguras, confiáveis, sustentáveis ​​e de alta qualidade.

O crescente número de ocorrências de falhas de componentes em veículos resultou em um aumento no uso de TIC. As falhas de componentes custam à organização uma quantia significativa de dinheiro e descontentamento do consumidor. Além disso, os desafios dos principais fornecedores da indústria para manter a qualidade dos seus veículos criaram novas perspectivas para o mercado. Por exemplo, em março de 2021, a Jaguar Land Rover informou que mais de 100.000 vendas são afetadas anualmente devido a dificuldades de qualidade, resultando numa reputação negativa. A empresa pretende abordar a questão da qualidade com uma nova estratégia de negócios.

A pandemia COVID-19 impactou significativamente o mercado global de testes, inspeção e certificação automotiva (TIC). As medidas de confinamento, as perturbações na cadeia de abastecimento e a redução da produção de veículos levaram a um abrandamento temporário nos serviços de TIC. No entanto, a pandemia também destacou a importância dos padrões de qualidade e segurança na indústria automóvel, impulsionando a necessidade de serviços TIC para garantir a conformidade. À medida que o setor automóvel recupera após a pandemia, espera-se que a procura de serviços TIC recupere gradualmente.

Tendências do mercado automotivo de TIC

Aumentando a digitalização para definir uma tendência positiva para o crescimento do mercado

A pandemia da COVID-19 acelerou a tendência de digitalização do mercado, com algumas das maiores empresas do mundo a investir em soluções de software TIC. Além disso, as autoridades governamentais aceitam testes remotos, o que auxilia na expansão do mercado. A KBA alemã (Kraftfahrtbundesamt), a NSAI irlandesa (Autoridade Nacional de Padrões da Irlanda), a RDW holandesa (Rijksdienst voor het Wegverkeer) e a SNCH luxemburguesa (Société Nationale de Certification et d'Homologation) aceitam os serviços remotos de TIC da TUV SUD para automóveis.

Além disso, a inspeção técnica periódica (PTI) é uma lei aplicada por vários governos, incluindo os EUA e a Alemanha, para garantir que os veículos na estrada estejam em boas condições técnicas e cumpram os regulamentos de segurança e poluição. O departamento de transportes do país inspeciona veículos motorizados de passageiros e comerciais para garantir que todas as peças e componentes estejam em excelentes condições de funcionamento para melhorar a segurança no trânsito. Como resultado da COVID-19, a maior parte dos PTI foi concluída utilizando tecnologias digitais emergentes, como sensores inteligentes, nuvem e análise de dados. Como resultado, o mercado na região aumentará à medida que mais países exigirem a PTI.

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Fatores de crescimento do mercado automotivo de TIC

Aumento do foco dos governos na imposição de padrões regulatórios rígidos na indústria automotiva para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente ênfase na segurança dos veículos e na conformidade com requisitos regulatórios rigorosos impulsionam o mercado globalmente. A indústria automóvel continua a testemunhar uma procura crescente por serviços TIC impulsionada pela maior consciencialização sobre as preocupações de segurança entre consumidores, entidades reguladoras e fabricantes automóveis.

De acordo com dados de agências reguladoras e relatórios da indústria, o setor automóvel global tem registado um aumento no número de recolhas de veículos e questões relacionadas com a segurança nos últimos anos.

• Por exemplo, em 2023, ocorreram mais de 800 recalls de veículos somente nos EUA, afetando milhões de veículos devido a vários problemas de segurança, como airbags, sistemas de freio e componentes elétricos defeituosos. Da mesma forma, em 2024, a União Europeia relatou um aumento significativo nas recolhas de veículos, destacando a necessidade crítica de protocolos rigorosos de testes e inspeções para garantir a segurança dos veículos.

A proliferação de novas tecnologias, como sistemas de condução autónoma, veículos eléctricos (VE) e veículos conectados, enfatizou ainda mais a importância da segurança e da conformidade regulamentar na indústria automóvel. Estas tecnologias trazem desafios únicos relacionados com funcionalidades críticas de segurança, riscos de cibersegurança e interoperabilidade, impulsionando a procura de serviços especializados de TIC.

Em resposta a estas tendências, os organismos reguladores a nível mundial implementaram normas de segurança e ambientais mais rigorosas para os veículos. Por exemplo, em 2023, a União Europeia introduziu novos regulamentos que exigem características avançadas de segurança e metas de redução de emissões para todos os veículos novos vendidos na região. Da mesma forma, em 2024, a Agência de Protecção Ambiental dos EUA (EPA) anunciou normas de emissões mais rigorosas para veículos ligeiros, com o objectivo de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e melhorar a qualidade do ar.

Em conclusão, o foco crescente na segurança veicular e na conformidade regulatória, juntamente com os avanços tecnológicos e a globalização da indústria automotiva, serve como um fator propulsor significativo para o crescimento contínuo do mercado automotivo de TIC em 2023 e 2024. À medida que o setor automotivo evolui , espera-se que a procura por serviços TIC aumente ainda mais, garantindo a segurança, fiabilidade e conformidade dos veículos em todo o mundo.

Aumento da penetração da tecnologia baseada na Internet das Coisas (IoT) para impulsionar o crescimento do mercado

O Internet das Coisas (IoT) é uma rede de dispositivos de computação interconectados que trocam dados para executar uma tarefa sem exigir interação humana. O teste e a inspeção do software que alimenta os sistemas digitais inteligentes se tornarão tão vitais quanto o teste e a inspeção de hardware, à medida que os dispositivos vinculados, os pagamentos móveis e os automóveis conectados estão se tornando mais predominantes. Por exemplo, a AsiaInspection, uma empresa de controle de qualidade e conformidade, realiza inspeções de produtos, testes laboratoriais e programas de auditoria de fornecedores. A interface do cliente da AsiaInspection foi digitalizada para que a inspeção seja concluída dentro de 48 horas após a marcação da consulta, e um relatório completo seja fornecido on-line no mesmo dia.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A falta de padronização na regulamentação entre regiões representa uma restrição à expansão do mercado.

A partir de 2024, a indústria automóvel enfrenta um cenário de regulamentações em rápida evolução relativas à segurança dos veículos, emissões, segurança cibernética e tecnologias emergentes, como os sistemas de condução autónoma. A natureza dinâmica destes regulamentos coloca desafios tanto aos fabricantes como aos prestadores de serviços de TIC para garantir a conformidade e a certificação.

Além disso, a falta de harmonização e consistência nos quadros regulamentares nas diferentes regiões complica ainda mais a situação, conduzindo a um aumento dos custos de conformidade e dos encargos administrativos. Por exemplo, diferentes normas de segurança entre os principais mercados automóveis, como a UE, a América do Norte e a Ásia, podem exigir processos de testes e certificação separados, aumentando o tempo e os recursos necessários para a entrada no mercado.

Além disso, o surgimento de novas tecnologias no setor automóvel, como os veículos elétricos (VE) e os sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS), introduz camadas adicionais de complexidade nos processos de TIC. Garantir a segurança, o desempenho e a interoperabilidade destas tecnologias requer conhecimentos especializados e metodologias de teste, sobrecarregando ainda mais os recursos e capacidades da indústria de TIC.

Enfrentar estes desafios requer a colaboração entre reguladores, partes interessadas da indústria e prestadores de serviços de TIC para agilizar os processos regulamentares, promover a harmonização e facilitar a partilha de conhecimentos. Ao superar as barreiras relacionadas com a complexidade regulamentar, o mercado automóvel de TIC pode desbloquear todo o seu potencial e apoiar melhor a transição da indústria automóvel para soluções de mobilidade mais seguras, limpas e inovadoras.

Análise de segmentação de mercado automotivo TIC

Por análise de tipo de serviço

Segmento de testes domina o mercado devido a aplicações generalizadas

O mercado é segmentado em testes, inspeção e certificação com base no tipo de serviço.

O tipo de teste domina a classificação dos tipos de serviço e deverá exibir o maior CAGR durante todo o período de previsão. Os testes são o aspecto mais significativo da indústria automobilística, pois ajudam os fabricantes na tomada de decisões para atender às especificações predeterminadas. Os serviços de testes e análises ajudam a garantir que os produtos e commodities tenham os atributos que os clientes precisam. De acordo com padrões, regras e especificações legais, o teste é determinado principalmente experimentalmente, e os testes no local estão disponíveis apenas para indústrias de manufatura e processamento. Os prestadores de serviços trabalham na construção de uma enorme rede global de laboratórios. Suas instalações estão estrategicamente posicionadas para comodidade de seus clientes, permitindo fácil acesso a portos e grandes centros de produção. Eles oferecem uma variedade de equipamentos de laboratório e experiência técnica específica de campo. Para evitar erros fatais, as empresas com padrões de gastos mínimos na indústria automobilística realizam testes e depois introduzem o produto no mercado.

A inspeção e verificação de fabricantes de componentes OEM oferecem testes de desempenho, testes de durabilidade, testes de conformidade química, resistência do motor, segurança funcional e segurança cibernética no segmento de inspeção. Garante uma melhor proteção do consumidor através de produtos mais seguros e ajuda as autoridades governamentais a melhorar a eficiência e a maximizar os recursos de fiscalização do mercado que já são limitados. Também ajuda os fabricantes a reduzir os custos de conformidade interna e a navegar de forma mais eficaz pelas regulamentações do mercado global. Como resultado, espera-se que o mercado de inspeção aumente de forma constante.

A certificação de terceiros de produtos, processos e sistemas automotivos está incluída na certificação. Algumas das principais certificações para a segurança do cliente no setor automobilístico incluem IATF 16949, família ISO (Organização Internacional de Padronização), TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) e EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). A Lei de Melhoria da Segurança de Produtos de Consumo (CPSIA) de 2008 nos EUA exige testes e certificação de terceiros de certos produtos antes de serem introduzidos. A certificação exigida pelo governo poderia ajudar na expansão deste mercado.

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Por análise de tipo de veículo

Segmento de automóveis de passageiros terá a maior participação no mercado de TIC automotivo

O mercado está segmentado em automóveis de passageiros e veículos comerciais com base no tipo de veículo.

O setor de automóveis de passageiros tem atualmente a maior participação de mercado, que deverá se manter durante o período de previsão. O mercado de padrões de conectividade está a desenvolver-se com a crescente procura de tecnologias, como automóveis conectados e outras aplicações IoT, devido ao aumento das preocupações e regulamentações de segurança. Como resultado, espera-se que a procura por estes serviços aumente. Além disso, para garantir a segurança do consumidor, a blockchain pode ser usada para implementar sistemas de rastreabilidade ponta a ponta para serviços de táxi. Como resultado, a categoria de automóveis de passageiros tem agora uma grande quota de mercado e continuará a ter durante o período de previsão.

Espera-se que o segmento de veículos comerciais apresente o maior CAGR durante o período projetado. Este factor deve-se ao facto de as empresas TIC fornecerem serviços aos operadores de frotas, encomenda a encomenda ou diariamente. Por exemplo, sensores inteligentes em produtos fornecem recursos de monitoramento e inspeção remotos 24 horas por dia, que podem ser utilizados para inspeções de segurança e proteção 24 horas por dia, 7 dias por semana e manutenção preditiva para veículos comerciais. Big Data e análises permitirão que as organizações de TIC forneçam novos serviços, como manutenção preditiva e serviços baseados em dados em novos setores, além de fornecerem insights superiores para os serviços existentes.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Ásia-Pacífico tem a quota de mercado máxima, representando 10,69 mil milhões de dólares em 2023. A crescente demografia de países como a China e a Índia, que representa mais de 38% da população mundial, é um elemento crucial que impulsiona o crescimento da região. Esta expansão deve-se ao aumento da urbanização e ao maior rendimento disponível, o que resultou na mudança das preferências dos consumidores. O setor automóvel está em expansão na Coreia do Sul, Índia e China, devido ao aumento da produção automóvel. Em 2019, a Índia produziu 4,51 milhões de automóveis, dos quais 3,62 milhões eram carros. Além disso, a China foi o maior produtor mundial de veículos em 2019, produzindo 25,72 milhões de veículos, sendo 21,36 milhões deles automóveis. O crescimento do mercado automotivo de TIC na região é alimentado por um forte setor automotivo e pelo crescente número de fabricantes de automóveis. Como resultado, espera-se que a Ásia-Pacífico lidere o mercado durante o período de previsão.

Espera-se que a Europa seja a segunda maior parte interessada, apresentando o crescimento mais rápido durante o período de previsão. Isto pode ser atribuído ao facto de a maioria das grandes empresas de TIC terem a sua sede na Europa e de a maioria das suas vendas provirem de países da APAC e da UE. De acordo com um relatório publicado pela Comissão Europeia em 2018, cerca de 178 instalações de veículos estão presentes em toda a UE. Durante o período de projeção, projeta-se que o mercado seja impulsionado pelo desenvolvimento contínuo de tecnologias de veículo para infraestrutura e de entretenimento em veículos. A presença de grandes empresas de fabrico de automóveis, como a Robert Bosch GmbH (Alemanha), a Volkswagen AG (Alemanha) e a Daimler AG (Alemanha), faz da Europa um importante centro para o setor automóvel.

O mercado automotivo de TIC na América do Norte foi responsável pelo terceiro maior mercado. No que diz respeito às principais organizações automotivas de TIC, os EUA são os primeiros nesta região. Os EUA dominaram o segmento de veículos leves. Prevê-se que o mercado da América do Norte cresça significativamente ao longo do período de previsão, devido ao aumento da fabricação de veículos nos EUA. O novo potencial para esta indústria aumentou devido ao aumento dos veículos elétricos.

Além disso, o governo é o principal impulsionador da expansão do mercado de um país. Para ilustrar, a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) propôs mudanças técnicas nos protocolos de teste de emissões para os Padrões de Economia de Combustível e Padrões de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) em 2022 para garantir uma transição suave de misturas de combustível com 0% de etanol para 10% de etanol. Como resultado da introdução dessa legislação e de outros requisitos, os serviços TIC tornaram-se essenciais para as empresas automóveis nesta região.

A América Latina, o Médio Oriente e a África constituem o resto do mundo. Não existem leis fortes em África e não existem recursos para as alterar. Por outro lado, espera-se que o Oriente Médio desempenhe um grande papel na expansão do mercado. Isto pode estar relacionado com a prosperidade socioeconómica da região. Como resultado, prevê-se que o mercado de testes, inspeção e certificação automotiva nesta região esteja em alta demanda.

Lista das principais empresas no mercado automotivo de TIC

Applus Services SA concentra-se em aquisições de desenvolvimento tecnológico para aumentar a participação no mercado

A Applus+ é líder global em testes, inspeção e certificação. A sua equipa competente e qualificada de mais de 23.000 pessoas garante excelência operacional em mais de 70 países em vários setores. Applus+ RTD, Applus+ K2, Applus+ Velosi, Kiefner and Associates, X-R-I Testing e JAN X-Ray Services são algumas das marcas bem conhecidas da Applus nos EUA.

Em outubro de 2021, a Applus+ adquiriu a Área de Instrumentação e Laboratório de Metrologia da Mipel, S.A., e esta será incorporada no negócio de Laboratórios Applus+. O laboratório está equipado com equipamentos e instalações de alto desempenho. Seus funcionários são experientes no atendimento a indústrias que exigem controle meticuloso de instrumentos de medição, como automotivo, aeronáutico, farmacêutico, agências governamentais e hospitais. Em maio de 2021, a Applus+ adquiriu o IMA Dresden, um laboratório de testes com sólida reputação de excelência em materiais e testes estruturais. Além disso, é líder na maioria de suas principais áreas dos mercados europeus automotivo, ferroviário, aeroespacial e militar, energia eólica e dispositivos médicos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• TÜV SÜD (Munique, Alemanha)


• Applus Services, S.A (Madri, Espanha)


• Dekra SE (Estugarda, Alemanha)


• Grupo SGS (Genebra, Suíça)


• Grupo Bureau Veritas (Neuilly-sur-Seine, França)


• Intertek Group Plc (Londres, Reino Unido)


• Grupo Mistras (Nova Jersey, EUA)


• Element Material Technology Ltd (Londres, Reino Unido)


• Instituição Britânica de Padrões (Londres, Reino Unido)


• DNV GL (Baerum, Noruega)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2024: A SGS, empresa líder mundial em testes, inspeção e certificação, expandiu sua ampla expansão de serviços de testes de segurança contra incêndio, resistência e inflamabilidade com acreditação ISO/IEC 17025:2017 em seu laboratório em Farmingdale, Nova York, EUA. Seus serviços serão oferecidos nos setores de aviação, automotivo e marítimo.


• Fevereiro de 2024: A SGS, líder global em serviços de testes, inspeção e certificação, colaborou com a Jaguar Land Rover (JLR). Isso traz uma instalação de testes de compatibilidade eletromagnética (EMC) em Chakan, Pune.


• Fevereiro de 2024: (CCAP) iniciou a certificação da marca CCAP para equipamentos de carregamento de veículos elétricos. Esta certificação segue diversas normas, incluindo GB/T 18487.1-2015 e GB/T 18487.2-2017, entre outras, abrangendo diversos aspectos, como requisitos gerais, compatibilidade eletromagnética e protocolos de comunicação. Muitos produtos e componentes relacionados à mobilidade elétrica exigem a certificação CCC para serem aprovados para importação e venda no mercado chinês.


• Dezembro de 2023: A UL Solutions abriu uma instalação de desenvolvimento de baterias no centro central de fabricação de baterias para veículos elétricos da Coreia do Sul, Pyeongtaek. Este Laboratório de Baterias Avançadas da Coreia oferece serviços de análise de avaliação cobrindo os estágios essenciais de desenvolvimento, incluindo verificação de conceito e design, validação de produto e certificação. Esta colaboração ajuda os fabricantes coreanos de carregadores elétricos a obter a certificação ENERGY STAR.


• Outubro de 2023: A DEKRA adquiriu os laboratórios de testes ambientais da Weiss Technik Testing Services. Este movimento estratégico acrescenta uma extensa gama de serviços de testes ambientais, fortalecendo ainda mais o portfólio de testes de produtos da DEKRA na América do Norte.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado global fornece análises detalhadas do mercado e concentra-se em aspectos cruciais, como empresas líderes, tipos e aplicações de produtos líderes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Automotive TIC Market

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Escopo e segmentação do relatório