Tamanho do mercado de seguros baseado no uso automotivo, análise de participação e indústria, por tipo [Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD) e Manage-How-You-Drive (MHYD)], Por solução (Dongle, Black Box, Embedded e Smartphones), por tipo de veículo (automóveis de passageiros e veículos comerciais) e previsões regionais, 2024-2032

O tamanho global do mercado de seguros baseado no uso automotivo foi avaliado em US$ 57,86 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 66,80 bilhões em 2024 para US$ 248,94 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 17,9% durante o período de previsão.

Ao contrário do seguro tradicional, o Seguro Baseado no Uso Automotivo (UBI) analisa a condução para calcular os prêmios de seguro em vez de um valor fixo. O comportamento ao dirigir e a distância total percorrida são importantes na estimativa dos prêmios de seguro de veículos. A seguradora reúne vários dados relacionados à velocidade, taxa de aceleração, padrão de frenagem e comportamento de direção para decidir os prêmios de seguro.

Existem inúmeros benefícios do seguro baseado no uso automotivo. Ele monitora o comportamento ao dirigir, incentiva melhores hábitos de direção e melhora as habilidades de direção. Pode auxiliar na recuperação de veículos roubados com a ajuda do rastreamento de localização. As seguradoras podem usar dados telemáticos de veículos para evitar sinistros fraudulentos. Esses dados também são úteis para facilitar todo o processo e gerenciamento de sinistros, já que a inspeção e a verificação se tornam muito mais fáceis com os dados registrados. Além disso, a informação telemática é extremamente útil na investigação de acidentes e na prevenção de futuros acidentes. A pandemia teve um enorme impacto nos hábitos de condução em 2020. Nos primeiros meses de 2020, a pandemia afetou os negócios dos fabricantes de seguros baseados na utilização automóvel devido às restrições de bloqueio.

Tendências do mercado de seguros com base no uso automotivo

Estratégias de marketing inovadoras para aumentar o crescimento do mercado

Como forma de acelerar a mudança na indústria, os principais intervenientes estão a testar diversas estratégias para vender aos utilizadores a proposta de valor dos programas de UBI. Além disso, as companhias de seguros estão a contactar vários concessionários e grandes fabricantes de veículos para expandir a sua penetração no sector dos seguros automóveis e aumentar a sensibilização dos consumidores para o mercado. Conseq         - entemente, um aumento em estratégias de marketing inovadoras influenciará positivamente a adoção de apólices de seguro baseadas no uso.

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Fatores de crescimento do mercado de seguros baseados no uso automotivo

Segurança e economia econômica para impulsionar o crescimento do mercado

Com o seguro baseado no uso automotivo, as seguradoras podem transformar seus gestão de relacionamento com o cliente com relatórios regulares, aconselhamento e contas mensais personalizadas, em vez de um relacionamento anual baseado em renovações. Ao proporcionar aos motoristas maior transparência e controle sobre os custos, as seguradoras podem aumentar a fidelidade à marca, melhorar a retenção de clientes e garantir novos negócios. Além disso, o seguro baseado na utilização oferece aos condutores de veículos um plano de seguro personalizado e mais flexível que podem escolher, de acordo com as suas necessidades e padrões de condução. Espera-se que esses fatores influenciem o crescimento e a expansão do mercado em diversas regiões.

O seguro baseado no uso automotivo também pode ajudar a avaliar o risco com mais precisão, precificá-lo em apólices e otimizar e minimizar a exposição. Isto garante que as seguradoras tenham sempre margens nas suas apólices e destaca o tipo de novos clientes que devem atingir. Mesmo para clientes que não assinaram um seguro baseado no uso automotivo, os dados agregados de condução também podem refinar os perfis de risco. Assim, os benefícios do seguro automóvel baseado no uso, como aumentar a retenção do consumidor, aumentar a lucratividade e agilizar o processo de sinistros, impulsionarão o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preocupações de segurança e privacidade para restringir a adoção de seguros baseados no uso automotivo

A privacidade e a segurança dos dados são uma grande preocupação para os consumidores, com muitos exemplos recentes de violações de dados em todo o mundo. O número crescente de ataques a dados de veículos e violações de segurança relatados por vários dos principais intervenientes na indústria automóvel está a impactar negativamente a expansão do mercado, uma vez que os consumidores estão menos dispostos a optar por tais opções devido a paredes de segurança mais baixas. Por exemplo, em Janeiro de 2023, as informações pessoais de mais de dois milhões de segurados de vida Aflac e segurados de automóveis Zurich foram divulgadas numa violação de dados de terceiros. Tais incidentes podem afetar o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de seguros baseada em uso automotivo

Análise por tipo

Pague como você dirige para dominar devido aos seus recursos avançados de captura para todos os seguros

Por tipo, o mercado é segmentado em Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD) e Manage-How-You-Drive (MHYD).

Espera-se que o segmento PHYD capture a maior parte da participação no mercado de seguros baseados no uso automotivo durante o período de previsão, uma vez que usa dados de direção em tempo real, como curvas, velocidade e direção distraída para precificar prêmios com mais precisão. Além disso, a estrutura PHYD oferece descontos substanciais e recompensas consistentes pelo bom comportamento ao dirigir. Esses fatores alimentam a adoção do PHYD entre os clientes.

O segmento PAYD irá capturar uma participação de mercado considerável dentro do período de previsão. PAYD é economicamente benéfico para clientes com deslocamentos curtos. Incentiva os condutores a reduzirem a quilometragem total, ajudando a reduzir os acidentes (reduzindo os sinistros e o custo total do seguro) e a reduzir a condução (levando a menos quilómetros percorridos em estradas congestionadas). Esses fatores estão alimentando o domínio deste segmento.

Além disso, espera-se que o segmento MHYD seja o mercado que mais cresce. Assim, o modelo oferece feedback aos proprietários de automóveis sobre áreas de melhoria, em vez de apenas classificá-los em padrões de comportamento de condução. O modelo de sistema gerencie como você dirige funciona como o modelo pague como você dirige, coletando diversas informações de comportamento de direção, como excesso de velocidade, curvas fechadas e frenagens bruscas, para avaliar o motorista. Além disso, prevê-se que a evolução da tecnologia de análise de dados impulsione o segmento MHYD a ganhar impulso durante o período de previsão.

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Por análise de solução

Os smartphones detinham a maior parte da participação de mercado devido à facilidade de acessibilidade

Com base na solução, o mercado é segmentado em dongle, caixa preta, embarcado e smartphones.

Hoje em dia, smartphones estão vinculados aos veículos e podem transmitir informações aos usuários. Esses dispositivos desempenharão um papel fundamental no seguro telemático de veículos, pois são integrados a vários sensores, incluindo GPS, giroscópios e acelerômetros. Esses dispositivos são integrados à nuvem com grande capacidade de armazenamento. Além disso, possuem poder computacional superior, o que auxilia na minimização dos custos de manuseio e armazenamento de dados. Os fatores acima mencionados impulsionarão o crescimento do segmento ao longo do período de previsão.

A caixa preta é instalada profissionalmente e é uma das soluções mais seguras e confiáveis ​​do setor. Esses dispositivos são extremamente populares na Europa e podem ser usados ​​para Pay-As-You-Drive (PAYD) e Pay-How-You-Drive (PHYD). Esses dispositivos são integrados a acelerômetros para monitorar a velocidade e as forças G. Está conectado à unidade de controle eletrônico dos veículos para acessar os sensores. Oferece informações antecipadas e informações valiosas em caso de roubo e acidente. Além disso, estes dispositivos podem rastrear o comportamento de condução e armazenar informações de forma eficiente.

Por análise de tipo de veículo

O segmento de automóveis de passageiros dominou o mercado devido aos benefícios econômicos substanciais

Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em automóveis de passageiros e veículos comerciais .

O segmento de automóveis de passageiros dominou o mercado em 2023. A crescente demanda dos consumidores por prêmios mais baixos, descontos substanciais na assinatura e disponibilidade de serviços adicionais, como controle remoto de veículos e proteção contra roubo a um custo geral baixo, são responsáveis ​​pela crescente adoção de automóveis seguro baseado no uso no segmento de automóveis de passageiros. Além disso, espera-se que a crescente demanda por aluguel e leasing de veículos em diversas regiões influencie ainda mais o crescimento do mercado.

O crescimento do segmento de veículos comerciais pode ser atribuído à crescente adoção de seguros baseados no uso automotivo entre os proprietários de frotas. Com este seguro, os lucros globais aumentam e o custo total de propriedade é reduzido, uma vez que os proprietários de frotas podem oferecer serviços de valor acrescentado. Além disso, a reputação dos motoristas é extremamente importante para o sucesso da empresa. Assim, receber feedback dos seus condutores (em relação ao comportamento de condução) é uma proposta bem-vinda para os proprietários de frotas. Esses fatores impulsionarão o crescimento deste segmento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado é estudado na Ásia-Pacífico, América do Norte, Europa e no resto do mundo.

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A América do Norte dominou a participação no mercado de seguros baseados no uso automotivo e foi avaliada em US$ 26,42 bilhões em 2023. Isso pode ser atribuído à crescente adoção da mobilidade como serviço e ao aumento das colaborações entre OEMs e empresas de seguros e telemática na América do Norte.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico apresente um CAGR mais elevado durante o período de previsão. Isto pode ser atribuído à proliferação da conectividade móvel e da tecnologia de smartphones e ao aumento das vendas de veículos equipados com telemática nesta região. Além disso, a presença de infraestrutura robusta de telecomunicações e tecnologia de comunicações móveis e a rápida expansão da rede de Internet de Veículos na Coreia do Sul e na China estão impulsionando o crescimento do mercado regional.

Espera-se também que a Europa mostre um crescimento significativo no mercado devido ao apoio regulatório substancial em relação à adoção de telemática de veículos .

Da mesma forma, o sistema eCall e o ERA-GLONASS são obrigatórios para automóveis de passageiros e veículos de carga em toda a União Europeia e na Rússia. Esses sistemas contam com diversos dispositivos telemáticos que podem utilizar dados de condução em tempo real para fornecer assistência de emergência e monitorar o comportamento de direção, entre outras funções. Conseq         - entemente, esses fatores impulsionarão a adoção do seguro baseado no uso automotivo nesta região.  

Lista das principais empresas no mercado de seguros baseados no uso automotivo

O aumento da popularidade do seguro baseado no uso automotivo criará um alto grau de concorrência no mercado

Allstate Insurance Company, AXA, State Farm Mutual Automobile Insurance Company, Liberty Mutual Insurance, Allianz, the Progressive Corporation, the Progressive Corporation MAPFRE e Insurethebox são os principais players do mercado. Estes fabricantes estão a implementar novos programas atraentes, a colaborar com os fabricantes de veículos e a investir em campanhas promocionais para ganhar a maior parte da quota de mercado. Por exemplo, em fevereiro de 2022, a State Farm Mutual Automobile Insurance colaborou com a Ford para introduzir um seguro baseado na utilização para novos proprietários de veículos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Companhia de Seguros Allstate (NÓS.)


• State Farm Mutual Automobile Insurance Company (EUA)


• Seguro Mútuo Liberty (NÓS.)


• AXA (França)


• A Corporação Progressista (NÓS.)


• Aliança (Alemanha)


• (AIG) (EUA)


• MAPFRE (Espanha)


• Assegure a caixa (REINO UNIDO.)


• (EUA)


• Arity, LLC (EUA)


• Soluções de seguros e mobilidade (IMS) (Canadá)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2023 – A Liberty Mutual Insurance fez parceria com a Ford para trazer seguro baseado no uso para veículos conectados.


• Fevereiro de 2023 – Verisk Analytics Inc. renovou um acordo com a Hyundai Motor America para analisar dados telemáticos de veículos Hyundai e Genesis.


• Julho de 2022 – Bajaj Allianz lançou cobertura complementar de seguro com base no uso – Pay As You Consume (PAYC). Eles alegaram que são os primeiros a lançar este tipo de seguro sob a Autoridade Reguladora e de Desenvolvimento de Seguros da Índia (IRDAI), que permite seguros complementares sofisticados para empresas automobilísticas.


• Maio de 2022 – A Liberty Mutual Insurance concluiu a aquisição de ativos tecnológicos do Insurance Portal Services (Fetch). Esta aquisição ajudou a seguradora Liberty a usar recursos integrados de seguros para a indústria automotiva.


• Dezembro de 2020 – A Progressive Corporation introduziu o programa de seguro baseado no uso e gerenciamento de frota para proprietários de pequenas empresas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado de seguros baseado em uso automotivo abrange uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório oferece uma análise aprofundada do mercado de diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Automotive Usage Based Insurance Market

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