Tamanho do mercado automotivo V2X, análise de participação e indústria, por tipo de conectividade (DSRC, celular), por tipo de comunicação (veículo para veículo (V2V), veículo para infraestrutura (V2I), veículo para pedestre (V2P), Outros), por tipo de veículo (automóveis de passageiros, veículos comerciais), por tipo de unidade (unidade de bordo, unidade rodoviária) e previsão regional, 2022-2029

O tamanho do mercado global automotivo V2X foi avaliado em US$ 628,9 milhões em 2021 e deve crescer de US$ 813,9 milhões em 2022 para US$ 11.088,1 milhões até 2029, exibindo um CAGR de 45,2% durante o período de previsão. A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, registando-se uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio de 10,8% em 2020 em comparação com 2019.

Vehicle-to-Everything (V2X) permite a comunicação em tempo real entre o veículo e seu entorno. Inclui veículo para veículo, veículo para pedestre e veículo para infraestrutura, entre outros casos de uso. Esta tecnologia facilita a condução autônoma, a otimização do fluxo de tráfego e  segurança rodoviária permitindo que os veículos comuniquem entre si e com a infra-estrutura circundante. Essa maior consciência situacional permite soluções mais conectadas e inteligentes.

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia de COVID-19 acelerou o desenvolvimento de veículos para tudo em todo o mundo

O investimento em tecnologias de mobilidade do futuro continuou durante a pandemia. De acordo com um estudo realizado pela McKinsey sobre o panorama do investimento em mobilidade, as tecnologias ACES que atraem investimento estão principalmente relacionadas com a condução autónoma, a conectividade e a eletrificação. De acordo com o estudo, as soluções de conectividade, veículo-infraestrutura e veículo-para-tudo (V2I/V2X) atraíram aproximadamente 18 mil milhões de dólares em gastos.

A pandemia também acelerou as mudanças regulatórias no que diz respeito ao veículo celular para tudo (C-V2X). No final de 2020, a Comissão Federal de Comunicações (FCC) votou pela realocação de 75 MHz, com os 30 MHz superiores anteriormente alocados para serviços dedicados de comunicações de curto alcance (DSRC) agora atribuídos ao C-V2X. O DSRC foi visto como crucial para desbloquear casos de uso entre veículos e aumentar os recursos de segurança. No entanto, a decisão da FCC eliminará essencialmente o progresso do DSRC e acelerará a adoção do veículo celular para tudo.

Desde o início de 2020, os desafios induzidos pela pandemia também estimularam transformação digital e desenvolvimento. Antes da COVID-19, os veículos autónomos (AV) eram limitados pelas capacidades técnicas e não eram tão amplamente utilizados na China como são agora. A pandemia estimulou a necessidade de os veículos autônomos fornecerem suprimentos, melhorarem a segurança e promoverem novas infraestruturas. Por exemplo, em 2020, a Baidu Apollo ganhou licitações para construir zonas piloto V2X na cidade de Yangquan, na província de Shanxi, no distrito de Yongchuan, em Chongqing, e na cidade de Hefei, na província de Anhui.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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O aumento da adoção do C-V2X influenciará positivamente o crescimento

O veículo para tudo celular é apoiado pelos principais fabricantes de equipamentos móveis, operadoras de telecomunicações e muitas montadoras, incluindo Daimler, SAIC, Ford, Tesla, Audi, PSA, Nissan, BMW e Lexus. Por exemplo, a partir de 2022, a Ford comprometeu-se a implementar o C-V2X em todos os novos modelos de veículos dos EUA, enquanto se aguarda a votação da Comissão Federal de Comunicações sobre a atribuição de espectro. A empresa também planeou implementar esta tecnologia em todos os veículos Ford na China em 2021. Assim, a crescente adoção do C-V2X influenciará positivamente a taxa de crescimento deste mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

Os benefícios da segurança no trânsito impulsionarão o crescimento do mercado

De acordo com um relatório da OMS de 2018 sobre segurança rodoviária, os incidentes relacionados com o trânsito automóvel resultam em mais de 1,3 milhões de mortes todos os anos. De acordo com pesquisa realizada pelo Departamento de Transportes dos EUA (DOT), os acidentes rodoviários podem ser reduzidos em 80% com a ajuda do veículo para tudo. Poderia ajudar a reduzir as mortes no trânsito, detectando e alertando o motorista sobre objetos invisíveis.

Por exemplo, uma aplicação automotiva V2X, como a Luz de Freio de Emergência, poderia alertar antecipadamente o motorista do veículo seguinte se detectar uma desaceleração repentina do carro da frente em uma curva cega, evitando assim um acidente. De acordo com estimativas do DOT dos EUA, a utilização de veículos para tudo salvaria mais de 1.000 vidas/ano e reduziria 2,3 milhões de lesões não fatais. Portanto, esses fatores impulsionarão o crescimento do mercado.

Economia econômica devido ao Vehicle-To-Everything para aumentar o crescimento

As estradas congestionadas custam cerca de 109 mil milhões de dólares anualmente na Europa. O potencial de poupança económica com um sistema de transporte mais seguro e eficiente é enorme. De acordo com o DOT dos EUA, anualmente, cerca de 871 mil milhões de dólares podem ser poupados nos EUA com a ajuda do V2X automóvel.

Estradas bloqueadas causam atrasos na cadeia de abastecimento, aumentam a complexidade e o custo dos negócios e reduzem a produtividade. Com esta tecnologia, os factores causadores de congestionamento podem ser detectados antecipadamente e os veículos podem reagir em conformidade. Ao combinar modelos de simulação com dados em tempo real, rotas otimizadas podem ser identificadas para tornar as viagens mais rápidas e eficientes. Esses fatores são atribuídos à crescente demanda por veículos para tudo na indústria automotiva.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Desafios relacionados aos testes de veículos para tudo restringirão o crescimento do mercado

Alguns dos desafios enfrentados nos testes V2X automotivos incluem enormes custos na configuração de pistas de teste, veículos reais e a infraestrutura necessária para os testes. Além disso, configurar tráfego de alta densidade com milhões de cenários é praticamente desafiador e caro. Além disso, certos cenários de tráfego são fatais para testes em humanos. Por exemplo, testes de aplicações como Aviso de Veículo Anormal (AVW), Aviso de Perda de Controle (CLW), Aviso de Local Perigoso (HLN). Outro desafio dos testes é a não disponibilidade do espectro específico, um impedimento aos testes em estradas reais, e também a replicação de cenários de teste no mundo real é um desafio. Assim, esses fatores restringirão o crescimento do mercado automotivo V2X.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de conectividade

O segmento DSRC detinha a maior participação de mercado devido à facilidade de implementação

Por tipo de conectividade, o mercado é segmentado em DSRC e celular. O segmento DSRC detinha a maior participação de mercado em 2021 devido à facilidade de implementação, tecnologia totalmente projetada e padrões de segurança de dados verificados.

Espera-se que o segmento celular apresente um CAGR mais elevado no mercado durante o período de previsão. O veículo celular para tudo é uma solução econômica e versátil que pode fornecer conectividade segura de curto e longo alcance em uma ampla área. Oferece recursos de segurança aprimorados, maior capacidade e reduz a chance de interrupções no serviço. Esses fatores impulsionarão o crescimento deste segmento.

Por análise de tipo de comunicação

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O segmento V2V detinha a maior participação, apoiado pela crescente demanda por assistência ao dirigir

Por tipo de comunicação, o mercado é segmentado em veículo para veículo (V2V), veículo para infraestrutura (V2I), veículo para pedestre (V2P), entre outros. O segmento V2V detinha a maior fatia do mercado. O V2V pode fornecer aos motoristas informações sobre outros veículos, incluindo velocidade, direção e localização, e alertá-los sobre qualquer perigo potencial em cenários como pontos cegos, tráfego intenso, cruzamentos e problemas de terreno, entre outras situações. Esses fatores impulsionarão o crescimento deste segmento.

Espera-se também que o segmento V2I apresente um crescimento considerável durante o período de previsão. O V2I pode auxiliar no desenvolvimento de sistemas de assistência ao motorista, como direção autônoma e estacionamento inteligente, que podem melhorar o planejamento futuro de estacionamentos, faixas de tráfego e muito mais para gerenciar o fluxo de tráfego ideal. Isto impulsionará a implementação da tecnologia V2I.

Por análise de tipo de veículo

Os automóveis de passageiros dominaram o mercado devido à maior demanda entre os consumidores privados

Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em carros de passageiros e veículos comerciais. O segmento de automóveis de passageiros detinha a maior fatia do mercado. As principais montadoras já implantaram o V2X. Por exemplo, a Toyota tem sido fundamental no progresso do veículo para tudo, implantando mais de 100.000 veículos Lexus e Toyota equipados com tecnologia DSRC. Da mesma forma, na Europa, a Volkswagen implementou veículo para tudo baseado em DSRC nos seus novos modelos Golf. Esses fatores são atribuídos ao domínio desse segmento.

O segmento de veículos comerciais também deverá apresentar um crescimento considerável no mercado. Fatores como o potencial para reduzir colisões, diminuir as emissões e melhorar o pelotão, que podem tornar o transporte de mercadorias mais eficiente, impulsionarão o crescimento deste segmento.

Análise por tipo de unidade

O segmento OBU detinha a maior participação de mercado em 2021 devido ao seu baixo custo

Com base no tipo de unidade, o mercado é segmentado em unidade de bordo (OBU) e unidade rodoviária (RBU). O segmento OBU detinha a maior fatia do mercado, pois é o componente essencial necessário para o compartilhamento de dados com outros veículos OBUs e redes rodoviárias em tempo real e pode permitir a adição de aplicativos por meio de sua plataforma de software estabelecida. Espera-se também que o segmento RSU apresente um bom crescimento no mercado devido à diminuição do custo de implantação, ajuda na gestão do fluxo de tráfego e melhoria da segurança de pedestres e motoristas, entre outras aplicações.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

A Ásia-Pacífico detinha a maior participação de mercado automotivo V2X e ficou em US$ 259,0 milhões em 2021. Telecomunicação fornecedores de tecnologia e OEMs automotivos são os principais atores que trabalham no desenvolvimento de veículos para tudo nesta região. Espera-se que o Japão e a China liderem a Ásia-Pacífico em termos de desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, em Chongqing, uma zona piloto de veículos para tudo num raio de 20 quilómetros quadrados do distrito de Yongchuan está a testar veículos autónomos de nível 4, que podem circular quase todo o tempo sem controlo humano.

Espera-se que a Europa apresente um bom crescimento no mercado. A região testemunhou inúmeras iniciativas de investigação, consórcios industriais e testes colaborativos para comunicação entre veículos e tudo. Por exemplo, o Consórcio de Comunicação CAR 2 CAR, composto por vários desenvolvedores de tecnologia e fabricantes de automóveis, concentra-se no desenvolvimento sistemas de transporte inteligentes e implementá-los nas estradas europeias.

Espera-se que a América do Norte tenha um crescimento significativo no mercado devido ao aumento da implantação de tecnologia veículo-para-tudo pelas principais montadoras nesta região. Em parceria com o Departamento de Transportes de Ohio, a Honda está implantando o ambiente V2X de maior densidade de seu tipo com o Corredor de Mobilidade Inteligente Rota 33 do Estado dos EUA. Da mesma forma, em parceria com o DOT da Virgínia, a Audi anunciou um programa piloto para implantações de veículos celulares para tudo a partir do terceiro trimestre de 2020.

De acordo com a Alliance for Automotive Innovation (AAI), as empresas com implantações implantadas ou anunciadas respondem por mais de 60% da participação no mercado automotivo nos EUA em 2019. Assim, esses fatores impulsionarão o crescimento do mercado nesta região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

LG Electronics é líder no mercado devido ao seu diversificado portfólio de produtos e patentes

A LG Electronics é responsável pela segunda maior contagem de patentes para esta tecnologia, atrás da Qualcomm. Detém a segunda posição em patentes C-V2X (2.707) e a primeira posição em patentes V2X de curto alcance ou baseadas em WLAN. Assim, um portfólio diversificado de patentes permitirá à empresa gerar receitas significativas através das suas operações de licenciamento.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Denso Corporation (Japão)


• Aptiv (Irlanda)


• Infineon Technologies AG (Alemanha)


• Continental AG (Alemanha)


• Qualcomm Technologies, Inc. (NÓS.)


• (Israel)


• Cohda Wireless (Austrália)


• Kapsch TrafficCom (Áustria)


• (EUA)


• Lear Corporation (EUA)


• LG Electronics (Coreia do Sul)


• Ford Motor Company (EUA)


• Robert Bosch GmbH (Alemanha)


• Semicondutores NXP (Holanda)


• Harman Internacional (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2021 – Brandmotion LLC, uma empresa de tecnologia de segurança automotiva, anunciou que está colaborando com a DENSO Products and Services Americas para oferecer um serviço completo às cidades que buscam equipar seus automóveis com tecnologia V2X avançada.


• Outubro de 2021 – A Infineon Technologies anunciou o lançamento do módulo de segurança de hardware (HSM) SLS37 V2X e soluções de segurança plug-and-play para comunicação V2X. O HSM SLS37 V2X é baseado em um microcontrolador altamente seguro e resistente a violações, adaptado às necessidades de segurança em aplicações V2X dentro da unidade de controle telemática.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Automotive V2X Market

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O relatório global de pesquisa de mercado automotivo V2X abrange uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações de produtos líderes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório oferece uma análise aprofundada do mercado de vários fatores que contribuíram para o seu crescimento nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório