Tamanho do mercado de veículos autônomos, participação e análise de impacto COVID-19, por nível (L1, L2, & L3 e L4 & L5), por tipo de veículo (carros de passageiros e veículos comerciais) e previsão regional, 2023-2030

O tamanho do mercado global de veículos autônomos foi avaliado em US$ 1.500,3 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 1.921,1 bilhões em 2023 para US$ 13.632,4 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 32,3% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou a indústria de veículos autônomos com uma participação de mercado de 50,44% em 2022.

Um veículo autônomo (AV), comumente referido como veículo autônomo ou sem motorista, é um tipo de veículo capaz de navegar e operar sem intervenção humana. Estes veículos utilizam uma combinação de tecnologias avançadas e sensores para identificar o seu ambiente, tomar decisões e controlar o seu movimento. Avanços contínuos em tecnologias de sensores, inteligência artificial e o aprendizado de máquina estão impulsionando melhorias nas capacidades desses tipos de veículos. Essas tecnologias desempenham um papel crucial no aprimoramento da percepção, da tomada de decisões e da segurança geral dos sistemas autônomos.

Avanços contínuos em inteligência artificial, aprendizado de máquina, tecnologias de sensores e conectividade desempenham um papel fundamental no aprimoramento das capacidades dos VAs. Melhorias na percepção, tomada de decisão e confiabilidade geral do sistema contribuem para o crescimento do mercado.

IMPACTO DA COVID-19

As interrupções na cadeia de suprimentos e as vantagens fornecidas pelos AVs levaram a um impacto misto no crescimento do mercado

A pandemia da COVID-19 teve um impacto misto na indústria global de veículos autônomos. Por um lado, levou a perturbações nas cadeias de abastecimento, abrandou os processos de fabrico e causou atrasos nas atividades de teste e desenvolvimento. A pandemia também resultou em incertezas económicas e na redução dos gastos dos consumidores, afectando a indústria automóvel em geral.

Por outro lado, a pandemia destacou os benefícios potenciais dos veículos autónomos em situações em que a interação humana representava riscos para a saúde. Isto chamou a atenção para o papel das tecnologias autónomas no reforço da segurança, tais como serviços de entrega sem contacto e transportes autónomos para trabalhadores essenciais.

Além disso, algumas empresas do setor de veículos automatizados adaptaram-se aos desafios concentrando-se no desenvolvimento de software, testes remotos e parcerias estratégicas. Em outubro de 2020, a Waymo lançou seu serviço de táxi autônomo, oferecendo seus AVs para uso público. O serviço é limitado devido às regulamentações impostas pelo governo de algumas regiões.

Tendências do mercado de veículos autônomos

Aumentar o foco em aplicações comerciais de AVs impulsiona o crescimento do mercado

Uma das tendências de mercado em curso inclui o foco crescente nas aplicações comerciais de AVs. Várias empresas estão a desviar a sua atenção dos veículos puramente de passageiros para soluções autónomas de logística, serviços de entrega e partilha de viagens. Por exemplo, em dezembro de 2022, a Baidu, Inc., uma importante empresa de IA enraizada numa infraestrutura robusta de Internet, recebeu autorização para realizar testes de AVs em vias públicas desprovidas de qualquer condutor humano ou operador de segurança dentro do veículo.

Além disso, as colaborações e parcerias estratégicas entre fabricantes de automóveis tradicionais, empresas tecnológicas e startups estão a tornar-se mais predominantes, com o objetivo de alavancar pontos fortes complementares e acelerar o desenvolvimento e a implantação de tecnologias autónomas. Esta tendência reflete o reconhecimento do potencial dos veículos autônomos para transformar vários setores além do transporte pessoal.

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Fatores de crescimento do mercado de veículos autônomos

Avanço consistente na tecnologia de AVs alimenta o crescimento do mercado

Um fator-chave que impulsiona o crescimento global do mercado de veículos autônomos (AV) é o avanço contínuo da tecnologia. Avanços em inteligência artificial, tecnologias de sensores e conectividade contribuem para melhorar as capacidades dos VAs, tornando-os mais seguros, mais eficientes e cada vez mais viáveis ​​para adoção generalizada. A inovação tecnológica continua a ser uma força crítica que impulsiona o crescimento e o desenvolvimento da indústria de veículos autónomos.

Em junho de 2023, a Minus Zero, uma startup de inteligência artificial (IA), revelou seu veículo totalmente autônomo incorporando um conjunto de sensores de câmera. O inovador veículo conceito zPod foi criado utilizando conceitos tecnológicos, nomeadamente Nature Inspired AI (NIA) e True Vision Autonomy (TVA).

Assim, as empresas estão focadas no desenvolvimento e incorporação das mais recentes tecnologias para produzir veículos de alta tecnologia, confiáveis ​​e seguros. Espera-se que esse fator alimente o crescimento do mercado durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A falta de um quadro regulatório estável pode dificultar o crescimento do mercado

Um factor-chave de restrição no mercado global de veículos autónomos é a falta de quadros regulamentares claros e consistentes. A ausência de regulamentações padronizadas entre regiões cria incertezas e obstáculos à implantação generalizada de VAs. Os desafios regulamentares, incluindo responsabilidades legais, normas de segurança e requisitos de conformidade, representam obstáculos significativos e podem retardar o progresso da adoção de veículos autónomos. Apesar dos rápidos avanços, os veículos autônomos ainda enfrentam desafios tecnológicos. Condições climáticas adversas, ambientes urbanos complexos e situações únicas e imprevisíveis colocam dificuldades aos atuais sistemas autónomos. Alcançar a autonomia total em todos os cenários de condução continua a ser um obstáculo significativo.

Em Setembro de 2023, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, rejeitou o projecto de lei que obrigava a presença de motoristas humanos em camiões autónomos, uma medida contestada por líderes sindicais e camionistas que argumentavam que preservaria milhares de empregos no estado. A legislação vetada, anunciada na noite de sexta-feira, visava proibir caminhões autônomos com peso superior a 10.000 libras (4.536 kg), abrangendo veículos desde vans de entrega da UPS até grandes plataformas, de operar em vias públicas, a menos que acompanhados por um motorista humano.

Análise de segmentação de mercado de veículos autônomos

Por análise de nível

O foco na melhoria das capacidades de condução existentes dos AVs aumentou o crescimento do segmento L1, L2 e L3

Em termos de nível, o mercado está dividido em L1, L2 e L3 e L4 e L5.

Os segmentos L1, L2 e L3 detinham a maior participação de mercado em 2022. O principal motivador é a integração de tecnologias como sistemas de frenagem automatizados, assistência para manutenção de faixa e controle de cruzeiro adaptativo , melhorando a segurança, a conveniência e a experiência geral de direção do veículo.

O foco está na melhoria das capacidades de condução existentes, em vez de alcançar a autonomia total, tornando estas características mais amplamente acessíveis nos veículos modernos, o que alimenta a sua procura. Em setembro de 2023, durante o IAA Mobility 2023 em Munique, a Mobileye e a Valeo revelaram uma nova aliança para fornecer radares de imagem de última geração definidos por software para recursos ADAS e AD nos veículos da próxima geração.

O segmento L4 e L5 é considerado em fase de desenvolvimento. Governos e empresas estão a explorar aplicações comerciais de níveis de automação, como L4 e L5, para serem incorporadas em veículos de entrega e camiões. Essas aplicações têm potencial para transformar indústrias, reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência em logística e transporte. Em agosto de 2023, São Francisco iniciou um serviço de transporte autônomo, pouco menos de uma semana após a aprovação regulatória na Califórnia expandir o uso de robotáxis, apesar das preocupações levantadas sobre o tráfego e a segurança.

Por análise de tipo de veículo

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Ascensão dos serviços de Ride-Hailing contribui para a expansão do segmento de automóveis de passageiros

Com base no tipo de veículo, o mercado é dividido em dois subsegmentos: carros de passageiros e veículos comerciais.

O segmento de automóveis de passageiros detinha uma quota de mercado dominante de veículos autónomos em 2022. A ascensão dos serviços de carona e de partilha de viagens contribuiu para a integração de tecnologias autónomas em automóveis de passageiros. As empresas estão explorando e utilizando VAs para serviços de transporte sob demanda, melhorando a experiência geral dos passageiros. Em julho de 2023, a Volkswagen delineou sua iniciativa estratégica para introduzir veículos autônomos ou autônomos projetados para serviços de carona e entrega de mercadorias em Austin, Texas, com lançamento previsto para 2026.

O veículos comerciais espera-se que o segmento cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. Várias empresas de transporte rodoviário e logística estão envolvidas na implantação de veículos autônomos no setor de transporte e logística para aumentar a eficiência operacional e a segurança.

Por exemplo, em julho de 2023, a Kodiak Robotics, Inc., uma importante empresa de transporte autônomo, inscreveu-se no programa Padrão de Inspeção de Veículos Motorizados Comerciais (CMV) (Inspeções Aprimoradas) da Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA). Esse programa permite que caminhões autônomos passem por pré-liberação para fiscalizações rodoviárias, o que potencializa o crescimento do mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Este mercado é analisado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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Presença de empresas líderes na região alimenta o crescimento do mercado Ásia-Pacífico

O mercado Ásia-Pacífico para veículos autônomos dominou o mercado global em 2022. A região é uma grande potência de fabricação para a indústria automotiva. A presença das principais montadoras e empresas de tecnologia da região promove a inovação e a integração de recursos autônomos nos veículos.

Por exemplo, em 2022, de acordo com o Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia, entre as 40 empresas autorizadas a realizar testes de veículos automatizados na Califórnia, 10 eram empresas sediadas na China, representando uma proporção maior do que qualquer outra nação estrangeira. Depois da China, Alemanha, Israel e Japão têm, cada um, duas empresas licenciadas no estado. Termina em 30 de novembro ^o Em 2022, essas empresas afiliadas à China operavam coletivamente 124 veículos automatizados na Califórnia, cobrindo uma distância total de 438.379 milhas.

O mercado norte-americano de veículos autônomos representou uma participação significativa em 2022. A América do Norte, especialmente os EUA, é um centro de inovação tecnológica. A região abriga vários estabelecimentos tecnológicos líderes e instituições de pesquisa ativamente envolvidas no avanço de tecnologias, incluindo sensores, inteligência artificial e conectividade. Em outubro de 2023, Austin hospedou aproximadamente 125 AVs, conforme relatado pelo Departamento de Transportes e Obras Públicas da cidade.

O mercado europeu de veículos autónomos teve uma participação significativa em 2022. A abordagem proativa de vários países europeus na criação de quadros regulamentares para apoiar a implantação de veículos automatizados alimenta o crescimento do mercado na região. Por exemplo, em julho de 2021, a Alemanha permitiu veículos sem condutor baseados em tecnologias de automação de nível 4. A lei permite AVs sem motorista dentro de zonas específicas sob “supervisão técnica”, onde um backup humano remoto pode intervir em situações críticas.

O resto do mundo detinha uma quota de mercado proeminente em 2022. A ascensão dos serviços de partilha de viagens na América Latina aumentou o interesse em veículos autónomos para serviços de mobilidade. As empresas que exploram soluções autônomas de compartilhamento de viagens estão preparadas para impulsionar o crescimento do mercado na região.

Lista das principais empresas no mercado de veículos autônomos

A capitalização e o foco em P&D dos principais participantes do mercado impulsionam a vantagem competitiva

Os principais players do mercado oferecem uma gama abrangente de AVs e seus serviços. Estas empresas também estão a capitalizar atividades de I&D para se concentrarem na melhoria da tecnologia. Alguns dos principais players incluem Waymo, Tesla, Inc. e Cruise (General Motors), entre outros. Tesla é conhecida por seu veículos elétricos e tem forte presença no espaço de direção autônoma. Os veículos da empresa são equipados com o sistema de piloto automático proprietário da empresa, que fornece recursos avançados de assistência ao motorista e visa capacidade total de direção autônoma.

Lista das principais empresas perfiladas: 

• Waymo (EUA)


• (EUA)


• Cruzeiro (General Motors) (EUA)


• Aurora Inovação (NÓS.)


• Aptivo (Irlanda)


• Uber ATG (EUA)


• Nuro (EUA)


• Baidu Apolo (China)


• Mobileye (Intel) (Israel)


• Zoox (Amazônia) (NÓS.)


• Valeu (França)


• Grupo de condução autônoma Yandex (Rússia)


• Volvo Car Corporation (Alemanha)


• Hyundai (Coreia do Sul)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2023 – A Uber firmou uma parceria com a Waymo, empresa de automóveis autônomos da controladora do Google, Alphabet. Phoenix se tornou a cidade inaugural onde o Uber introduziu oficialmente o acesso aos carros autônomos da Waymo. Os veículos Waymo são responsáveis ​​por fornecer as viagens autônomas oferecidas pela Uber e o preço dessas viagens é consistente com as viagens de carro tradicionais fornecidas pela Uber.  


• Agosto de 2023 – A Baidu, Inc. declarou a extensão de sua plataforma de transporte autônomo, Apollo Go, para abranger o Aeroporto Internacional de Wuhan Tianhe, ampliando o alcance de seu serviço de carros sem motorista.


• Maio de 2023– Valeo e DiDi Autonomous Driving firmaram um pacto estratégico de colaboração e investimento. A Valeo vai investir na DiDi Autonomous Driving e o esforço colaborativo entre as duas entidades centra-se na criação de soluções de segurança inteligentes para robotáxis L4.


• Dezembro de 2022 – A Apple revisou seus objetivos de direção autônoma para o próximo veículo elétrico, optando por adiar a data de lançamento prevista do veículo em aproximadamente um ano, até 2026.


• Outubro de 2022 – A Ford optou por prosseguir internamente o desenvolvimento de tecnologia de condução automatizada de nível inferior, em vez de se envolver com a Argo no desenvolvimento de tecnologia de automóveis autónomos. A tecnologia projetada para veículos pela Argo não possuía volantes, freios ou pedais de acelerador (conhecida como tecnologia L4).

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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